[자원]카자흐스탄 크롬, 세계적 순위는 여전

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[자원]카자흐스탄 크롬, 세계적 순위는 여전

- 국제 경제 영향으로 생산 일시 감소 -

- 카자흐스탄 크롬 생산, 지속적으로 증가할 것 -

         보고일자: 2010.10.20

                                                       알마티 코리아비즈니스센터

                                                       최진형 choijh@kotra.or.kr

□ 크롬 산업 개요

 ○ 크롬의 세계 매장량은 약 120억톤으로 파악되며 카자흐스탄은 약 3억2000만톤으로 확인됨. 이는 세계 2위~3위 수준임.

  - 세계 크롬 광산은 약 300개이며 카자흐스탄은 23개 지역에서 채굴되고 있음. 연간 채굴량은 460만톤이며 2015년까지는 연간 900만톤에 이를 것으로 예상됨. 동 채굴량으로는 90년 이상의 매장량을 보유하고 있는 것임.

 국가별 크롬 매장량 현황

국가별	매장량(백만톤)
남아프리카공화국	3100
카자흐스탄	320
인도	27
터키	20
짐바브웨	140
러시아	20
브라질	14
핀란드	41
기타	20

자료원: www.icdachromium.com

 ○ 크롬 최대 채굴 국가는 현재까지 남아프리카 공화국이며 인도가 다음 순위이고 카자흐스탄은 인도 다음으로 크롬 채굴량이 많은 국가임.

국가별 크롬 채굴 비중

자료원: www.icdachromium.com

 ○ 크롬 용도는 크게 크롬 화학물, 불응성(고온에 견디는) 제품, 합금 첨가제 등이며 크롬 기능은 부패 및 부식 방지, 불응성, 색깔 및 강도 강화 등임.

  - 현재 세계에서 생산되는 크롬의 95%가 합금 첨가제로 쓰이고 있으며 약 3%가 벽돌 생산 및 몰딩 산업에 쓰이고 있고 나머지 2% 가량이 화학제품에 쓰이고 있다고 조사됨.

크롬 기능 및 용도

크롬의 기능
ㅇ 크롬은 철강 및 합금, 화학, 내화물 분야의 다양한 범위에서 응용 가능한 매우 다양한 요소임. 크롬 세계 총 생산의 약 95%가 페로크롬(크롬철) 합금에 들어감. 페로크롬은 스테인레스 스틸, 강철 및 다른 합금 산업에 사용됨. 거의 100% 크롬으로 구성된 크롬 금속은 aluminothermic 또는 전해 프로세스에 의해 생산됨. 이는 주로 전문 합금에 사용됨. 세계 크로마이트 생산량의 2%가 2008년 크롬 화학에 사용됨. 크로마이트의 주 제품은 나트륨 크롬임. 예를들어, 무두질한 가죽, 페인트의 색 색소로서, 플라스틱과 도자기, 그리고 크롬 금속과 같은 도금 마감과 같은 다양한 화학제품들에 사용됨. 세계 생산량의 약 3%가 내화물 사용 및 주물 모래의 크로마이트 생산에 사용됨. 내화물의 크로마이트는 시멘트 가마와 유리 산업 및 철과 비철 금속 분야에서 사용됨. ㅇ 부식 저항, Resistance to wear, 온도 저항, 부패 저항, 힘, 경도, 영구, 위생, 색상 등 합금이나 물질에 새로운 속성을 부여하는, 최고의 첨가물이다
크롬의 용도
크롬 화학 물질 생산 (비중 : 2%):
- 가죽 무두질 - 목재 보존 - 색소 및 염료 - 전기 도금	- 표면 코팅 - 촉매 - 시추니 - 물 처리
내화 제품 및 주물 모래의 생산 (비중 : 3%):
- 선박 라이닝, 용광로 및 변환기 - 시멘트 가마 라이닝 - 주조 성형
생산 (비중 : 95%):
- 스테인리스 강 및 내열 철강 - 저합금강 - 베어링, 도구, 고강도 저합금강 - 고속강	- 합금 주철 - 니켈과 코발트 합금 - 전기 저항 및 슈퍼 합금 - 알루미늄, 구리, 티타늄 합금

자료원 : 알마티KBC 조사

□ 카자흐스탄 크롬 산업 동향

 ○ 카자흐스탄 크롬 생산은 1936년부터 이루어졌으며 최초 채굴지역은 카자흐스탄 서부 악토베 지역이고 현재 3개 광산에서 주로 채굴되고 있음.

  - Molodezhnaya 광산 : 동 광산은 1982년부터 채굴되기 시작하였으며 확인 매장량은 6200만톤 가량임. 크롬 순도는 50~51%임. 개발 및 운영사는 ENRC 계열사인 Gonskoy GOK임.

  - 10 Years of Kazakhstan Independence 광산 : 동 광산의 연간 채굴량은 60만 톤으로 순도는 50%임. 동 광산 또한 Gonskoy GOK가 개발 및 운영사임.

  - Voshhod 광산 : 동 광산은 2006년에 Oriel 사(러시아)와 Mechel 사(러시아-카작 합작사)가 운영하는 조건으로 EDB(Eurasian Development Bank)과 WestLB AG(독일)로부터 파이낸싱된 곳임. 개발 투자금액은 총 1억2000만달러이며 현재 ENRC 자회사인 Kazchrome사가 지분 참여중임. 동 광산에서 채굴되는 크롬의 40%는 러시아의 Tikhvin Ferroalloy 공장과 영국의 Glencore에 독점 수출되고 있음.

 ○ 카자흐스탄 크롬 광석의 주요 수출국은 러시아, 중국이며 페로크롬의 경우는 중국, 독일, 한국 등임.

  - 러시아와 중국은 인접국이기 때문에 주로 광석을 수입해 정제하는 것으로 파악되며 독일, 일본, 한국은 이미 정제된 페로크롬을 수입하고 있는 상황임. 광석 및 페로크롬 수출은 2008년과 2009년 세계 경제 위기였던 만큼 저조했으나 2010년은 2007년 정도의 수출이 이루어질 것으로 예상됨.

카자흐스탄 크롬광석과 정광 수출현황 (HS code : 2610)

                                                                                                                           (단위 : 백만달러, 톤)

국가	2007		2008		2009		2010 상반기
	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량
총계	218.23	1,040,242	428.74	899,151	178.57	872,549	147.62	569,530
러시아	156.21	840,486	321.97	692,622	147.19	700,285	111.16	449,475
중국	61.28	194,760	106.74	206,335	31.26	171,857	36.25	119,182
폴란드	0.28	1,568	0.04	195	0.11	405	0.06	201
우크라이나	0.45	3,430	0	0	0	0	0.15	673

자료원 : WTA

카자흐스탄 페로크롬(탄소함유 4%초과) 수출현황 (HS code : 720241)

                                                                                                                           (단위 : 백만달러, 톤)

국가	2007		2008		2009		2010 상반기
	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량
총계	1004.55	944,575	2086.73	915,035	864.99	809,173	637.35	487,138
중국	268.78	269,926	300.07	163,165	371.76	427,602	223.24	187,916
일본	310.96	282,629	654.18	291,596	191.35	117,282	159.40	112,799
독일	0	0	0	0	146.84	137,109	143.43	104,963
대한민국	25.52	23,556	99.28	38,841	68.70	59,111	61.38	43,367
네덜란드	330.18	306,678	903.77	365,805	21.08	8,268	0	0
이탈리아	21.48	19,848	50.46	21,465	20.93	17,864	8.80	6,830
미국	0	0	0	0	18.91	22,285	24.54	19,750
슬로베니아	8.59	7,648	11.85	4,502	9.27	7,361	4.37	3,016
호주	5.21	4,447	17.83	7,642	8.36	3,724	7.21	4,733
우크라이나	21.00	16,629	23.46	9,872	3.62	3,234	3.95	2,946
러시아	5.88	6,828	12.96	7,176	2.69	4,016	0.54	446

자료원 : WTA

카자흐스탄 페로크롬(탄소함유 4%이하) 수출현황 (HS code : 720249)

                                                                                                                          (단위 : 백만달러, 톤)

국가	2007		2008		2009		2010 상반기
	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량
총계	118.80	67,517	375.23	71,766	91.37	37,316	71.19	30,053
독일	0	0	0	0	54.89	25,196	39.07	16,724
일본	25.07	13,152	78.63	14,699	15.43	4,927	18.55	7,588
대한민국	14.14	7,586	50.76	9,620	10.18	3,926	12.88	5,268
네덜란드	69.29	41,230	221.87	42,600	8.31	1,954	0	0
우크라이나	6.36	3,673	12.83	2,757	1.42	538	0	0
중국	2.83	1,252	10.28	1,844	1.13	775	0.70	474

자료원 : WTA

 ○ 카자흐스탄 자원개발 및 유통회사인 ENRC는 비철금속 및 희귀금속 산업 전반을 관여하고 있는 것으로 보이며 2010년 1분기 크롬 채굴량이 114만톤을 기록하였음. 동 채굴량은 전년동기대비 35.9%가 증가한 것임.

연도별 카자흐스탄 크롬 채굴량

연도별	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
채굴량 (천 톤)	2607	2046	2370	2928	3287	516	269	231	349	4678

자료원 : 알마티KBC 조사

□ 결어

 ○ 세계 주요 컨설팅사들(Pariser, SMR)은 국제상품가격이 지속적으로 증가하고 있고 남아프리카 공화국의 환율 불안정, 중국의 스테인레스 생산 증가 등으로 크롬 가격은 2015년까지 현재기준으로 48%까지 증가할 수 있다고 예상하고 있음. 이에 따라 카자흐스탄의 크롬 생산 증가는 매우 긍정적으로 방향이나 자원개발의 외국인 투자환경 악화, 특정 기업의 독과점 유통 등의 문제 등이 상존하고 있음.

 ○ 알마티KBC 조사에 따르면 러시아와 중국은 지리적 위치로 광석을 직수입할 수 있어 자원확보에 매우 유리한 입장이나 한국, 독일, 일본 등과 같은 대량 자원 소비국은 물류 비용으로 카자흐스탄 자원 확보가 상대적으로 어려울 것으로 보임. 그러나 2010년을 기점으로 카자흐스탄 자원 수입은 크게 증가할 것으로 예상됨.

  - 최근 한국 대기업들의 카자흐스탄 자원개발 및 정제 플랜트 투자 의지가 높아지고 있고 이를 위한 물류 환경조사가 대대적으로 이루어지고 있음. 이는 물류 비용이 자원확보에 있어 절대적인 해결 과제인 것임을 반영함.

정보원: 카자흐스탄 통계청, WTA, www.cia.gov, www.winne.co/kazakhstan, ENRC 및 Oriel 정보, www.mining.kz, 알마티KBC 시장조사 및 분석