카자흐에서는 청결제품 가격이 문제 아니다

[zhanna]

카자흐에서는 청결제품 가격이 문제 아니다

- 환경과 효과·가격 차별화 제품 선호 -

- 가격 3개 영역 구분 뚜렷 -

□ 카자흐스탄의 집안 청결제 시장 개요

 ○ 카자흐스탄에서 집안 청결제품 구분은 소련 붕괴 전후 거의 전무했고, 본격적으로 수입된 것은 1990년대 중반으로, 이전까지는 일반 비누, 소다 등이 청결제 역할을 했음.

 ○ 집안 청결제는 용도별로 크게 세제류, 클렌징류, 기타 화학제품으로 나뉘며, 형태별로는 액체, 가루, 소독 화학물질로 나뉨.

  - 세제류는 액체, 페이스트, 가루로 세분화할 수 있으며, 세탁세제, 색상강화제, 표백제, 얼룩 제거제 등이 대표적임.

  - 클렌징류는 액체와 가루로 나뉘고, 그릇 세정제, 청소제 등이 포함됨.

  - 기타 화학제품은 드라이 클리닝제를 예로 들 수 있음.

  - 형태별 분류로는 액체가 가장 선호되며, 가루형태 선호도는 액체의 반 정도임.

카자흐스탄 집안 청결제시장의 형태별 선호비중

    

자료원 : 알마티KBC 조사

 ○ 주요 구매처는 주로 중소형 마켓 및 대형마트가 대부분(60% 이상)이며, 그 밖에 약국이나 화학제품 전문점 등에서 구매가 이뤄짐.

□ 경쟁상품 동향

 ○ 카자흐스탄의 집안 청결제품시장을 절대적으로 차지하는 기업은 다국적 기업인 Procter & Gamble이며, Henkel 또한 비중이 매우 높은 편인 것으로 조사됨.

  - 세계적으로 FMCG 제품에 강한 기업은 Procter & Gamble, Henkel, Unilever 등으로 카자흐스탄 FMCG 시장 또한 이 기업들이 선점함.

  - 코트라 알마티KBC 조사에 따르면, 집안 청결제시장에서는 Procter & Gamble이 27%의 시장을 선점하고 있고, Henkel도 27%, Unilever는 약 9%의 시장점유율을 보임. 그 밖의 32%는 러시아 및 현지 생산 제품이 차지함.

  - 러시아 브랜드는 카잔시에서 생산되는 Nafis, 사마라 지역에서 생산되는 Vesna, 옴스크시에서 생산되는 Kalina가 유명하며 카자흐스탄 생산 제품은 Atlas가 대표적임. 한편, 카자흐스탄 침켄트시의 Moneta Detergents와 알마티 Synthetic Detergents LLP의 Ukerker Cosmetics도 집안 화학제품을 출시했음.

집안 청결제 생산기업별 시장비중

 

자료원 : 알마티KBC 시장조사

 ○ 집안용 화학제품군으로 카자흐스탄 수입현황을 조사한 결과, 러시아에서의 수입이 다수를 이루나 매년 수입비중이 줄고 최근 폴란드, 터키, 미국, 이란, 체코 등에서의 수입이 증가 추세임.

  - 폴란드, 터키, 체코 등의 수입이 증가하는 이유는 Unilever와 같은 FMCG 기업들의 현지 생산이 증가했고, 유사한 시장이 될 수 있는 CIS 국가들을 대상으로 대대적인 홍보활동을 벌이기 때문임.

청결제(화학제품 포함) 수입현황(HS Code 3402)

                                                                                                             (단위 : 백만 달러, 천 톤)

	2007		2008		2009		2010 상반기
	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량
총 계	104.1	97.9	137.2	106.2	130.3	107.6	64.6	52.8
러시아	82.1	84.0	107.1	89.5	97.5	88.1	45.8	42.7
폴란드	3.6	2.7	4.1	3.2	5.7	4.1	2.5	1.8
우크라이나	4.1	2.2	5.6	2.7	5.4	2.7	2.1	1.2
터키	2.4	3.8	3.1	4.1	5.2	3.4	3.3	2.5
독일	3.6	1.2	5.5	1.6	5.1	1.9	3.0	1.1
미국	1.9	0.5	1.8	0.4	1.9	0.4	1.8	0.3
이란	0.5	1.0	0.8	1.7	1.5	2.4	0.3	0.5
중국	0.9	0.5	1.9	0.3	1.3	1.0	0.9	0.5
영국	0.8	0.2	1.2	0.3	0.7	0.2	1.2	0.3
체코	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	1.2	0.2	0.2

자료원 : WTA

 ○ 카자흐스탄의 집안 청결제시장 가격은 3개로 구분됨. 영역 차이는 2~3배이며, 세제의 경우는 그 구분점이 매우 뚜렷한 편임.

  - 카자흐스탄의 청결제품 가격을 보면 현지 및 러시아산은 가장 저렴한 가격에 속함. 독일제품은 중상가격이고 유럽산은 최상위 가격대를 이루는 것으로 확인됨.

  - 한국 제품군과 비교할 때, 그릇 세정제 가격은 카자흐스탄 시장 가격과 동일하거나 2배가량 낮은 편이며, 가루세제는 2배 이상 낮은 편임. 카자흐스탄 시장의 일부 가루 세제는 한국 제품보다 3배가량 비싸기도 함.

카자흐스탄 집안 청결제 정보

제품사진	브랜드명(생산국가)	가격(ml-달러)
그릇 세정제	Frosch (독일)	500l - 1.8
그릇 세정제	Fairy (러시아)	500 - 1.9
유리청결제	Mister Muskul (러시아)	500 - 3.5
바닥 청결제	Emsal (독일)	1000 - 4.3
가루 세제	Mif (러시아)	400l - 1.1
가루 세제	Tide (러시아)	450 - 1.7
가루 세제	Ariel (러시아)	450 - 2.2

자료원 : 알마티KBC 시장조사

□ 상품 진출전략

 ○ 러시아 제품과 차별화하기

  - FMCG(fast-moving consumer goods) 중 가정용 화학제품은 러시아 제품이 선점했지만 환경과 효과를 고려해보면 가격이 매우 높은 편임. 효과와 가격을 좀 더 차별화한 제품은 시장성을 기대해볼만함.

 ○ TV 광고가 중요

  - 코트라 알마티KBC 조사에 따르면 카자흐스탄 소비자들의 30% 이상이 TV광고에 의해 상품을 인지한다고 함.

카자흐스탄 소비자 상품 인지 방법별 비중

자료원 : 알마티KBC 조사

 ○ 양으로 승부를 걸자

  - 현재까지 카자흐스탄 시장에는 한국 및 서방국가 시장과 달리 대량 용기 FMCG가 적은 편임.

 ○ 액체제품이 더 나을 듯

  - 카자흐스탄의 중산층이 커지면서 알레르기와 환경을 고려한 화학제품이 점차 선호됨. 이에 따라 액상세제시장은 전망이 밝음.

정보원 : www.keden.kz, www.ehim.kz, www.komfort.kz, 알마티 KBC 시장조사 및 분석