카자흐스탄 신발시장에도 틈새가 있다!

[zhanna]

카자흐스탄 신발시장에도 틈새가 있다!

- 아동화와 스포츠화시장 진출 노려볼 만 -

□ 카자흐스탄 신발시장 개요

 ○ 카자흐스탄 신발시장의 특징은 크게 5가지로 정리할 수 있음.

  - 첫째, 중국 제품이 선점했으나 최근 저가의 신장위구르 제품때문에 선호도가 크게 낮아짐.

  - 둘째, 최근 터키 제품의 시장점유율이 크게 높아짐.

  - 셋째, 이탈리아 가죽제품의 가격과 타국가 제품의 가격이 현격히 차이남.

  - 넷째, 러시아 기업들이 유럽 업체들의 기술력을 도입하거나 제휴해서 제품이 크게 개선됐고 카자흐스탄 시장점유율도 높아짐.

  - 다섯째, 러시아· 인도네시아·터키·대만·한국 제품의 진출로 중국과 이탈리아의 양극화 가격 세그먼트에서 좀 더 세분화된 가격 세그먼트로 변화함.

국가별 카자흐스탄 신발시장 점유율

자료원 : 알마티KBC 시장조사

 ○ 카자흐스탄 신발시장 규모는 약 1900만 달러로 추정되나 불법 통관제품까지 고려하면 전체 시장규모는 두 배에 이를 것이라는 게 알마티KBC의 의견임. 다만 공식적인 조사에 따르면 카자흐스탄 신발소비는 미국보다 5배가량 적은 것으로 나타남.

  - 공식적인 데이터에 따르면 미국의 1인당 연간 신발소비는 6.5켤레이며 유럽인은 4.5켤레, 카자흐스탄은 연간 1.3켤레에 불과함.

 ○ 카자흐스탄 신발시장은 가격이 양극화돼 있음. 저가 범위는 1켤레당 20~60달러이며, 고가 범위는 1켤레당 150~500달러임.

  - 최근 터키, 러시아, 이란 제품들이 시장에 소개되면서 중간 가격대도 찾아볼 수 있으나 아직은 미미한 수준임.

  - 카자흐스탄에서 유통되는 중국산 신발의 90%가 신장자치구에서 생산되며, 나머지 10%의 중국제품은 중국 서남부지역(베이징 포함)에서 수입되는 것으로 조사됨. 중국 서남부지역의 제품은 신장자치구 제품과 현격한 가격차가 있음.

 ○ 카자흐스탄 신발시장의 구조에서는 여성화가 큰 비중을 차지하며, 다음으로 남성화 비중이 큼. 그러나 아동화와 스포츠화 비중은 여성화 시장 비중보다 크게 낮음.

  - 전체 신발시장을 남녀와 아동, 스포츠로 나누면 여성화 비중은 40%를 차지하며 남성화는 35%임. 아동화는 전체 시장의 10% 이내일 것으로 추정되며 스포츠화는 약 15%일 것으로 보임.

□ 경쟁상품동향

 ○ 카자흐스탄 신발시장은 90% 이상이 수입에 의존하나 최근 Gekko, TarazKozhObuv, Argo와 같은 현지 신발 생산회사들의 설비확장이 관찰됨.

  - 2010년부터 본격화된 카자흐스탄 제조업 발전 프로그램으로 Made in Kazakhstan이 강조되면서 현지 기업들은 독일 장비와 이탈리아 기술력을 도입함.

 ○ 카자흐스탄은 전문 신발매장이 극소수이며 전문매장 비중은 전체의 7~8%에 불과한 것으로 조사됨.

  - 전문매장은 주로 이탈리아와 유럽, 미국산 신발을 취급하며 평균 판매가격이 1켤레당 200달러 이상인 것으로 조사됨.

  - 유럽의 전문 브랜드는 Salomon(프랑스 기술, 중국 생산), Timberland(이탈리아), Zmberland(이탈리아), La Sporta(이탈리아), Diesel(미국), Geox(이탈리아)가 대표적이며 스포츠화는 Addidas, Nike, Reebok, Puma, Arena, Speedo, Cebe가 대표적이나 의류 매장에서 판매됨.

카자흐스탄 신발 수입현황 (HS code : 6402)

                                                                                          (단위 : 백만 달러, 천 켤레)

	2008		2009		2010 상반기
	금액	수량	금액	수량	금액	수량
총 계	8.6	1,121	4.4	254	1.9	264
중국	4.4	919	1.4	89	0.8	148
러시아	1.1	42	0.8	43	0.3	30
터키	0.07	0.6	0.2	3	0.1	12
이탈리아	0.2	4	0.04	0.1	0.03	2
한국	0.01	0.06	0	0	0	0

자료원 : WTA

 ○ 카자흐스탄 신발시장의 가격 세그먼트는 확연히 양극화됐지만 최근 소비가 증가하고 있는 아동화나 스포츠화 등은 가격 차이가 크지 않음. 러시아와 터키산 제품 진출이 많아지면서 중간 가격 세그먼트도 형성됨.

카자흐스탄 신발 가격동향

제품사진	브랜드명	가격(달러)
중국산
남성화	Derksen, Carido, Meko Melo, Huanniao 등	30~100
여성화	Elena, Lallita, Mengdini, Kadisailun, A-andiana,  Alifant, Viva, Dyhau, Selina, Marry Kay 등	15~100
스포츠화	Sprandi, Perfection, Anta, Merell, Brooks, Craft, Knoway Form 등	15~70
여성 하이부츠	Elena, Lallita, Mengdini, Kadisailun, A-andiana, Alifant, Viva, Dyhau, Selina, Marry Kay 등	30~100
아동화	Sovenok, Shalunishka, Veselyi Mishka, Popi 등	6~25
이탈리아산
남성화	Carlo Ventura, Gianfranco Buttery, Baldinini, Premier 등	120~320
여성화	Russelli, Dyva, Icone, Swish, Loretta Petinari, Braccialini 등	160~350
스포츠화	Laura Biagotti, Gianfranco Buttery, Jonox 등	145~320
여성 하이부츠	Celete, Loretta Petinari, Gode, Swish, Izel 등	190~465
아동화	Minimen, Deti Moda, Balducci, Walk Safari 등	6~25
러시아산
남성화	Bisher, Griff, Mega-s, Alegra, Nord Craft 등	30~220달러
여성화	Perte, Simbolo, Nadinshoes, Marina Riva 등	30~150
스포츠화	Authentic, Switch, Sabo, Forward 등	30~250
여성 하이부츠	Arty, Piazza Rossa, Simbolo 등	90~200
아동화	Aligasha,  Flamingo, Kauri, Kotofei, Sandaliki 등	16~25

자료원 : 알마티KBC 시장조사

□ 상품 진출전략

 ○ 가격보다는 질이 우선

  - 조사에 따르면, 카자흐스탄 신발 소비자들의 63.7%가 질을 먼저 고려하며 가격을 먼저 고려하는 소비자는 38.2%에 불과함.

카자흐스탄 소비자의 신발 구매 시 고려사항 비중

    

자료원 : www.argo.kz

 ○ 아동화나 스포츠화와 같은 세분화된 시장 노려볼 것

  - 카자흐스탄 신발시장은 현재까지 스포츠화나 아동화 등으로 세분화된 시장이 아니나 소득 수준이 높아지면서 소비가 점차 증가하는 것임. 한국산 아동신발을 판매하는 한국 교민 사업가에 따르면 그동안 대다수 부모가 재래시장의 저가 아동화를 주로 샀는데, 최근 한국산 아동화를 찾는 빈도가 많이 증가했다고 함.

 ○ 가죽제품이 더욱 선호돼

  - 카자흐스탄 기후는 혹독한 추위와 강설량이 많다는 게 특징임. 이렇다 보니 천보다는 가죽제품을 선호하는 경향임. 통계상으로 소비자의 90%가 가죽을 선호한다고 함.

정보원 : 카자흐스탄 통계사이트(www.stat.kz), www.argo.kz, 코트라 알마티KBC 인터뷰 및 분석