그리스 자동차부품 시장 수요 증가 - 2017년 그리스 자동차 판매량 회복 전망 - - 경제 위기의 여파로 애프터마켓의 부품 시장 유망 전망 -

[수봉]

그리스 자동차부품 시장 수요 증가

2017-10-25 Rosalia Lee 그리스 아테네무역관

- 2017년 그리스 자동차 판매량 회복 전망 -

- 경제 위기의 여파로 애프터마켓의 부품 시장 유망 전망 -

□ 그리스 자동차부품 시장 개요

  ㅇ 그리스 자동차부품 시장에는 정품 부품과 애프터마켓용 부품이 있음.

    - 정품 부품은 주로 제조국에서 인정받은 공식 딜러를 통해 수입

    - 애프터마켓 시장 내 부속품 혹은 OEM 부품은 외주 제조업체를 통해 거래 및 수입

    - 애프터마켓용 부품은 자동차부품 생산업체의 브랜드가 아니라 자동차 제조 주문사의 브랜드를 붙여 유통

    - 자동차부품 종류는 용도와 교체 시기에 따라 구분

    - 비소모성 제품이 전체 시장의 74%를 차지하고, 소모성 제품이 나머지 26% 차지 

    - 비소모성 부품은 자동차의 차체 부품(Body Parts)과 같은 핵심제품을 포함하고 있어 소모성 부품에 비해 그리스 시장 내 가치가 높음.

그리스 내 자동차부품별 시장점유율

자료원: ICAP

  ㅇ 그리스 자동차부품 수요 시장

    - 자동차 부속품의 수요는 주로 제3국을 통한 수입이 큰 비중을 차지

    - 새로운 고객 창출, 플릿 고객 증가가 주된 수요 증가 원인임.

    - 그리스 경제 위기의 여파로 자동차 시장의 신고객 판매량 대폭 감소  

    - 2007년 신고객 대상 자동차 판매량은 28만 대에서 2012년 5만9000대로 감소

    - 2013년 전년대비 시장 안정화, 0.4%의 미미한 상승폭을 보임. 

  ㅇ 2014년 등록된 신차 판매량은 7만1218대로, 2013년 신차 판매량 5만8694대에 비해 약 21.3% 증가

    - 2015년 신차 등록 수는 3.4% 증가해 7만5805대가 판매됨.

    - 2017년에는 전년동월대비 약 4% 증가했고, 점차 증가세로 돌아섬.

신고객 자동차 판매량

                                                                                                    (단위: 대)

자료원: SEAA(Association of Motor Vehicle Importers Representatives)

연도	판매 대수(대)
2006	267,706
2007	279,794
2008	267,242
2009	220,548
2010	141,499
2011	97,682
2012	58,482
2013	58,694
2014	71,218
2015	75,805
2016	78,873
2017	82,027

                                                자료원: SEAA(Association of Motor Vehicle Importers Representatives)

  ㅇ 1988년에서 2008년까지, 그리스 자동차 시장 내 플릿 고객은 약 6%의 평균성장률을 보임.

    - 2009년에서 2011년까지의 평균 성장률은 2%로 감소

    - 2012년 자동차 플릿 고객은 약 1% 감소했으며 2013년에서 2015년까지 같은 추세 이어짐.

    - 2016년 그리스 자동차 시장 내 플릿 고객 성장률이 1.9%로 소폭 증가하며 회복세 보임.

플릿 고객 자동차 판매량(단위: 대)

자료원: EL.STAT(Hellenic Statistical Authority) 

연도	판매대수(대)
2006	4,543,016
2007	4,798,530
2008	5,023,944
2009	5,131,960
2010	5,216,873
2011	5,203,591
2012	5,167,557
2013	5,090,648
2014	5,077,313
2015	5,026,539
2016	5,126,496

자료원: EL.STAT(Hellenic Statistical Authority

□ 현대자동차 판매 양상

  ㅇ 그리스 시장 내 현대자동차 판매량은 감소 추세가 이어짐.

    - 경제 위기 영향으로 전년대비 평균 판매량 약 50% 감소

    - 2013년에는 전년보다 판매량 1344대 증가를 보인 반면, 2014년에는 전년대비 판매량 현상 유지

    - 2015년에는 신차 등록 수는 약 22% 감소해 약 3070대

    - 경기 침체에 따른 현지 수입업체의  2016년 자동차 판매량은 약 64% 감소해 판매대수가 총 1088대에 불과했음.™ 2017년에는 2013년의 자동차 판매량인 4000대까지 회복될 전망

현대자동차 판매 대수(단위: 대) 

자료원: SEAA(Association of Motor Vehicle Importers Representatives) 

  ㅇ 현대자동차 주요 판매 모델 Top3는 Accent, Atos, Getz임.

    - 상단 모델이 현지 시장 내 판매율 비중 70% 차지

현대자동차 모델별 판매 비중

자료원: SEAA(Association of Motor Vehicle Importers Representatives)

□ 기아자동차 판매 양상

  ㅇ 현지 시장 내 현대자동차의 판매율과 대조적으로 기아자동차의 판매율은 매우 저조한 편. 경제 위기와 더불어 그리스 시장 내 기아자동차 판매율도 상당폭 감소를 보임.

    - 2013년에는 판매율이 약 30% 줄어 감소세 더욱 심화됨. 총 판매 대수 983대를 기록

    - 2014년에는 판매율이 약 25%까지 다시 증가해 고전을 면함.

    - 2015년에는 증가 추세가 이어져 약 14%의 높은 성장률 보였고, 대략 1402대가 판매됨.

    - 경제 위기 여파로 현지 수입업체의 2016년 자동차 판매량은 약 41%로 대폭 감소해 약 816대 판매됨. 2017년 상반기에는 2014년의 판매 대수였던 1300대까지 회복될 것으로 예측 

기아자동차 판매 대수

                                                                                                        (단위: 대)

자료원: SEAA(Association of Motor Vehicle Importers Representatives)

  ㅇ 현지 자동차 시장 내 80% 판매율을 차지하는 기아 주요 차종은 Picanto, Ceed, Spontage, Rio 등이 있음

기아자동차 모델별 판매 비중

자료원: SEAA(Association of Motor Vehicle Importers Representatives)

□ 그리스 자동차부품 시장 규모 및 동향

  ㅇ 그리스 자동차부품 시장 규모

    - 2012년 자동차부품 전체 시장 규모(소매가격 기준)는 대략 4억6000만 유로

    - ICAP의 최근 조사에 따르면 1998년부터 2007년 기간 시장규모 평균 증가율 8.7%를 보임.

  ™ㅇ 2008년 이후 시장규모 대폭 감소 추세 심화

    - 특히 2010년에는 자동차 부속품의 판매량이 약 21%까지 하락

    - 2011년에는 전년대비 판매량 약 11% 감소로 그침.

    - 감소 추세는 2012년까지 그대로 이어져 전년대비 약 13%로 감소

  ㅇ 2013년에는 그간의 감소 추세를 벗어나 증가 추세로 돌아서며 전년대비 6.8% 증가

    - 2014년에도 연달아 시장 규모 10.7%로 증가, 평균 판매량은 6.1% 상승

    - 2015년에도 지난 해와 같이 지속적으로 같은 추세 이어짐.

    - 2016년 판매량은 평균 증가율 약 20% 보이며 대폭 상승 보임.

  ㅇ 현지 시장 조사에 따르면 수입 정품 부품의 판매량은 자동차부품 전체 판매량의 약 62% 차지

    - 나머지 판매 비중은 애프터마켓 시장 내 수입 부품들이 38% 차지

자동차 부속품 연도별 판매 추이

자료원: ICAP

  ㅇ 2015년 경제∙정치 불안정성으로 인해 그리스 내 부품 수입 규모가 약 17.3% 감소를 보였으며, 이는 금융 거래 제한 기간 내 수입통제에 의한 것임.

  ㅇ 2016년에는 자동차부품(엔진, 차체, 변속기), 전기부품, 배터리를 포함한 모든 수입제품이 증가 추세

    - 2016년 평균 증가율은 약 14.4% 기록 

그리스 수입시장 내 주요 자동차부품

                                                                                                                                                                    (단위: 백만 달러, %)

품목명(HS Code)	2013	2014	증감률	2015	증감률	2016	증감률
자동차부품(8708)	367.9	393	6.82	326.2	-17.0	375.2	14.9
전기점화장치· 점화 플러그·배전기(8511)	22.5	25.5	13.33	21.0	-17.6	22.8	8.9
배터리(850710)	56.3	55.7	-1.07	45.2	-18.9	51.0	12.9
총계	446.7	474.2	6.16	392.4	-17.3	449.0	14.4

자료원: Eurostat

  ㅇ 그리스 자동차부품 시장동향

    - 경제 위기의 여파로 애프터마켓의 부품 시장이 유망할 전망

    - 일반적으로 정품 부품이 애프터마켓 부품보다 높은 가격대를 형성 

    - 애프터마켓 부품은 정품 부품에 비해 품질의 차이는 없지만 훨씬 저렴한 가격 덕분에 현지 시장 내 수요가 높음.

  ㅇ 현지 자동차 서비스센터나 수리점에서는 소비자에게 가격경쟁력을 제공하기 위해서 애프터마켓 부품을 주로 수입

    - 이에 따라 정식 부품 수출업체들은 전략적 가격 책정법 사용

    - 2010년 이후로 현지 현대자동차와 기아자동차의 독점 수입업체는 정품 부품의 가격을 40% 할인된 가격으로 거래하고 있음.

    - 또한 매년 판매 목표 수치와 관련한 선계약에 따라 정품 부품의 추가적 할인이 가능

    - I10, I20, I30는 현대자동차가 내세우는 그리스 전략 모델

주요 자동차부품 이미지

Collection of main types of spare parts	Bosch - Ignition Spark Plugs System
'Rocket' Car Battery

 자료원: Google Image

□ 시사점

  ㅇ 그리스 시장 내 새로운 수입사들의 등장으로 재정 위기에 휘청였던 그리스 정품 부품시장 내 새로운 돌파구가 마련됨.

    - 기존 체제에서는 P.Davaris사가 시장 내 점유율 30%를 차지하며 독점적 지위를 누리고 있었으나 올해 Vasilakis 그룹사가 70%의 막대한 점유율을 기록하며 시장 내 독점적 위치 확보

  ㅇ 신생 수입업체들이 현대자동차나 기아자동차 판매 강화를 위해 브랜드 이미지 제고와 제품 포트폴리오 강화에 힘쓰고 있음.

    - 그리스의 주된 수입업체들은 애프터마켓용 부품을 우선적으로 취급하므로 관련 수출기업은 주목할 필요가 있음.

  ㅇ 현지 시장 내 정품 부품 수입과 관련한 문제점을 고려할 필요가 있음.

    - 현대자동차의 정품 부품업체인 현대 모비스에 대한 EU 소송과 관련해 정품 부품 사업에 제동이 걸림. 

자료원: SEAA(그리스 자동차 수입 협회), ICAP, Eurostat(World Trade Atlas), 그리스 통계청, KOTRA 아테네 무역관 보유자료 및 자료 종합