세미콘라이트(6월25일 상장)

[봉황 지사장]

세미콘라이트가 상장 이틀째에도 급등세를 지속하고 있다.

26일 오전 9시18분 현재 세미콘라이트는 전날보다 3000원(20.07%) 상승한 1만7950원에 거래됐다.

세미콘라이트는 상장 첫날인 전날에도 가격제한폭(상한가)까지 뛰었다.

세미콘라이트는 2007년 설립된 반도체 제조업체로 차세대 발광다이오드(LED) 제품을 생산하고 있다. 지난해 매출 481억원, 영업이익 86억원, 당기순이익 62억원을 기록했다.

종목명	세미콘라이트	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	214310
업종	다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업
대표자	박은현	기업구분	중소일반
본점소재지	경기도 용인시 기흥구 원고매로2번길 49
홈페이지	www.semiconlight.com	대표전화	031-282-6425
최대주주	-
매출액	48,137 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	7,556 (백만원)
순이익	6,246 (백만원)	자본금	2,064 (백만원)

총공모주식수	1,040,558 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 1,040,558 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액	11,300 ~ 13,700 원	청약경쟁률	143.52:1
확정공모가	11,300 원	공모금액	11,758 (백만원)
주간사	NH투자증권	주식수: 208,112 주   /   청약한도: 10,400 주

주요일정

수요예측일

  2015.06.09  ~   2015.06.10

공모청약일

  2015.06.16  ~   2015.06.17

배정공고일(신문)

  2015.06.16 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

  2015.06.19

환불일

  2015.06.19

상장일

  2015.06.25

공모사항

확정공모가	11,300 원	주당액면가 :  500 원    희망공모가액 :  11,300 ~ 13,700 원
총공모주식수	1,040,558 주	공모금액 : 11,758 (백만원)
그 룹 별 배 정	우리사주조합	104,056 주  (10%)	청약증거금율 : 100%
	기관투자자등	728,390 주  (70%)	최고한도 :  - 주
	일반청약자	208,112 주  (20%)	청약증거금율 : 50%
		청약 최고한도 :  10,400 주	최저 :  - 주

IR일정

IR일자

2015.06.09

IR장소/시간

기관 : 63빌딩 3층 시더룸 AM 11:30   일반 : 한국거래소1층 국제회의실 PM 03:10

수요예측결과

기관경쟁률

187.7:1

의무보유확약

4.50%

신규상장

신규상장일

2015.06.25

현재가

18,000 원 (20.40%)

구분	신청수량(단위:주)
1개월 확약	2,184,000
3개월 확약	3,912,000
합계	6,096,000
총 수량 대비 비율(%)	4.5 %

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
239	136,695,000	187.7 : 1

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
13,700원 이상	169	103,746,000	75.9%
13,000원 이상 ~ 13,700원 미만	11	7,434,000	5.4%
12,000원 이상 ~ 13,000원 미만	17	9,570,000	7.0%
11,300원 이상 ~ 12,000원 미만	23	5,891,000	4.3%
11,300원 미만	19	10,054,000	7.4%
합계	239	136,695,000	100%

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	20,682,584,862
무형자산 등 차감	1,454,800,342
이연자산 연부채
순자산 총계	19,227,784,520
기말 발행주식수	4,128,225
자산가치	4,658원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2015년 1분기	2014년	2013년
순이익	1,617,867,587	6,245,954,864	401,587,490
발행주식수	4,128,225	4,121,425	3,472,480
주당 이익(EPS)	1,568	1,515	116
가중평균 EPS	1,308
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	13,082원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	4,658	13,082
본질가치 (평가법 1)	9,713원

세미콘라이트

재 무 비 율

구분		2014.12.31	2013.12.31
안정성	부채비율	104.92 %	200.40 %
	유동비율	87.71 %	79.20 %
수익성	자기자본수익률	36.31 %	7.15 %
	영업이익률	17.92 %	0.50 %
성장성	매출액증가율	119.66 %	78.13 %
	영업이익증가율	7,811.93 %	31.33 %

부채비율 (%)	유동비율 (%)
자기자본수익률 (%)	영업이익률 (%)
매출액증가율 (%)	영업이익증가율 (%)

세미콘라이트

주 가 지 표

구 분	2014.12.31	2013.12.31
EPS (주당순이익)	1,515 원	115 원
PER (주가수익비율)   공모가 대비	9.04	118.64
BPS (주당순자산가치)	4,173 원	1,614 원
PBR (주가순자산비율)	3.28	8.49
SPS (주당매출액)	11,679 원	6,311 원
PSR (주가매출액비율)	1.17	2.17

EPS (주당순이익) (원)	PER (주가수익비율)
BPS (주당순자산가치) (원)	PBR (주가순자산비율)
SPS (주당매출액) (원)	PSR (주가매출액비율)

1.사업현황

- 당사는 2007년 07월 04일에 설립되었으며, 주요 사업목적은 ‘LED EPI wafer 및 Chip 설계, 개발, 생산 및 판매’

가. LED 시장

(1) 시장의 안전성

- 당사의 목표시장인 일반조명용 LED 시장과 BLU용 LED 시장을 2013년 현재와 2020년 미래의 모습으로 크게 조망하면 일반조명 시장은 지속적으로 성장

당사의 목표시장_High Power조명

- 당사의 플립칩은 광속과 방열 특성에서 수평형 칩을 크게 능가하고 있으며 CSP와 metal substrate 등 새로운 패키징를 통해 광속과 방열 특성을 더욱 향상시키고 가격 경쟁력을 가질 수 있으므로 Medium-power package이상의 조명시장을 표적시장으로 겨냥

당사의 목표시장_UV LED

- 당사의 또 다른 목표시장인 UV LED시장은 아직 초기단계에 불과하지만 향후 다양한 산업과 융합이 기대

2.매출현황

(단위 : 천개,천원)
매출 유형	품  목		2015연도 1분기		2014연도		2013연도		2012연도
			(제09기)		(제08기)		(제07기)		(제06기)
			수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
제품 매출	플립칩	수 출	403	41,440	281	28,394	-	-	-	-
		내 수	196,786	12,481,319	612,297	43,604,751	18,816	1,503,191	-	-
	수평칩	수 출	-	-	-	-	-	-	512	113,990
		내 수	9,408	318,402	78,820	3,206,661	351,594	17,184,430	141,605	7,969,939
	기 타	수 출			-	-	-	-	-	-
		내 수	3,385	245,321	10,489	442,066	-	-	-	-
	소 계	수 출	403	41,440	281	28,394	-	-	512	113,990
		내 수	209,579	13,045,041	702	47,253,478	370,410	18,687,622	141,605	7,969,939
용역 매출	공정처리	수 출	-	11,268	-	209,701	-	8,445	-	508,155
	로열티
	커미션	내 수	-	248,437	-	503,052	-	253,793	-	669,091
상품 매출	WF	수 출	-	-	2	86,890	-	2,200	-	-
		내 수	25	2,761	-	9,788	-	-	-	-
	LED	내 수	-	-	1,034	42,273	86,608	2,962,525	68,761	3,006,396
	기 타	내 수	-	-	1	3,346	-	-	-	34,926
	소 계	수 출	-	-	-	86,890	-	2,200	-	-
		내 수	25	2,761	-	55,407	-	2,962,525	-	3,041,322
합     계		수 출	403	52,708	-	324,985	-	10,645	-	622,145
		내 수	209,604	13,296,239	-	47,811,937	-	21,903,940	-	11,680,353
		합 계	210,007	13,348,947	-	48,136,922	-	21,914,585	-	12,302,498

3. 재무현황

 

[재무안정성]

구 분	2015연도 1분기	2014연도	2013연도		2012연도
	(제9기)	(제8기)	(제7기)		(제6기)
			당사	업종평균
부채비율(%)	84.12	104.92	200.39	74.32	96.47
차입금의존도(%)	23.76	18.44	14.41	22.73	7.84
유동비율	105.28	87.71	79.2	143.13	125.92

 

[수익성 및 성장성 비율]					(단위 : %)
재 무 비 율	2015연도	2014연도	2013연도		2012연도
	1분기		회사	업종평균
매출액 증가율	10.9	119.66	78.13	10.19	105.47
총자산 증가율	-2.24	82.28	63.22	5.14	69.51
영업이익 증가율	-9.35	7,792.65	31.61	-	흑자전환
당기순이익 증가율	3.61	1,455.32	-95.74	-	흑자전환
매출액 총이익율	20.96	24.19	4.74	17.17	5.5
매출액 영업이익율	14.64	17.92	0.5	6.87	0.67
매출액 순이익율	12.12	12.98	1.83	4.99	0.55
총자본 영업이익율	20.83	29.34	0.65	-	0.65
자기자본 순이익율	33.46	49.07	5.98	9.04	1.05

 

 

4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

 

(단위: 주)
구분	주주명	보호예수	보호예수 사유	보호예수 기간
		주식수(주)
보호예수 및	유태경	826,000	최대주주등	상장일로부터
매도금지 물량	박은현	209,780		6개월간
	전수근	209,780
	㈜루멘스	264,800
	㈜루멘스홀딩스	71,140
	이경재	92,000
	김재룡	17,600
	이병남	34,040
	에이치씨 쎄미텍 리미티드	402,625	제3자 배정자
	메디치 2014-1 세컨더리	80,000	최대주주 등 소유주식 취득
	투자조합
	NH투자증권㈜	31,217	의무인수분	상장일로부터
				3개월간
	우리사주조합	104,056	-	상장일로부터
				1년간
합   계		2,343,038	-

 

 

5.요약재무제표

 

(단위 : 천원)
구분	(제9기)	(제8기)	(제7기말)
	2015년 3월말	2014년 12월말	2013년12월말
[유동자산]	15,987,195	16,884,718	9,293,018
-       당좌자산	12,271,874	13,098,501	6,268,904
-       재고자산	3,715,321	3,786,217	3,024,114
[비유동자산]	21,651,586	21,586,253	11,532,545
-       투자자산	14,690	47,399	-
-       유형자산	19,354,139	19,385,898	8,376,888
-       무형자산	1,454,800	1,327,466	1,326,271
-       기타비유동자산	827,957	825,490	1,829,386
자   산   총   계	37,638,781	38,470,971	20,825,563
[유동부채]	14,191,832	18,078,232	11,733,691
[비유동부채]	2,764,364	1,360,437	2,159,008
부   채   총   계	16,956,196	19,438,669	13,892,699
자               본
[자본금]	2,064,113	2,060,713	1,736,240
[자본잉여금]	13,198,142	13,186,000	7,859,092
[자본조정]	89,950	95,291	398,820
[기타포괄손익누계액]	13,886	848	(8,128)
[이익잉여금]	4,803,829	3,186,018	(3,053,161)
[비지배부분]	512,666	503,432	-
자   본   총   계	20,682,585	19,032,302	6,932,864
매출액	13,348,947	48,136,922	21,945,585
영업이익	1,953,705	8,610,137	109,268
계속사업이익	1,870,150	7,542,443	2,897
연결당기순이익	1,617,757	6,232,668	401,587
기타포괄손익	22,325	19,370	(8,128)
당기총포괄손익	1,640,082	6,252,039	393,459
지배회사지분순이익	1,630,849	6,248,155	393,459
기본주당순이익	392	1,719	110
희석주당순이익	391	1,714	109
연결에포함된 회사	1	1	0

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

 

[2014년 재무현황]			(단위: 천원)
구 분	㈜루멘스	㈜오디텍	㈜필룩스
회계기준	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결
자산총계	352,461,578	106,958,512	101,016,572
유동자산	232,182,087	85,215,593	53,817,692
비유동자산	120,279,491	21,742,919	47,198,880
부채총계	123,142,123	8,379,584	35,470,199
유동부채	110,407,841	5,888,972	33,211,621
비유동부채	12,734,282	2,490,612	2,258,577
자본총계	229,319,456	98,578,928	65,546,373
자본금	23,638,392	5,873,305	12,804,620
매출액	524,481,150	60,596,148	103,389,948
영업이익	20,077,720	8,945,021	7,344,200
당기순이익	11,741,932	7,846,737	5,234,985

 

 

 

 

   

 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

접수일자	보고서명
2015/06/15	[세미콘라이트][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2015/06/03	[세미콘라이트][기재정정]증권신고서(지분증권)
2015/05/27	[세미콘라이트][첨부정정]증권신고서(지분증권)
2015/05/15	[세미콘라이트]증권신고서(지분증권)
2015/03/13	[세미콘라이트]감사보고서 (2014.12)

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재 무 제 표

재 무 상 태 표
주식회사 세미콘라이트	(단위: 원)

과      목	2014년 12월 31일 현재	2013년 12월 31일 현재
자                        산
유동자산	15,855,299,330	9,293,018,490
비유동자산	22,106,192,010	11,532,544,744
자      산      총      계	37,961,491,340 =============	20,825,563,234 =============
부                        채
유동부채	18,076,225,843	11,733,691,242
비유동부채	1,360,437,371	2,159,008,149
부      채      총      계	19,436,663,214	13,892,699,391
자                        본
자본금	2,060,712,500	1,736,240,000
자본잉여금	13,186,000,306	7,859,092,378
기타자본항목	95,291,097	398,820,514
기타포괄손익누계액	(9,969,841)	(8,128,249)
이익잉여금(결손금)	3,192,794,064	(3,053,160,800)
자      본      총      계	18,524,828,126	6,932,863,843
부  채  및  자  본  총  계	37,961,491,340 =============	20,825,563,234 =============

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 세미콘라이트	(단위: 원)

과       목	2014년 12월 31일까지	2013년 12월 31일까지
매출	48,136,922,061	21,914,585,122
매출원가	36,492,765,691	20,875,106,256
매출총이익	11,644,156,370	1,039,478,866
판매비와관리비	3,020,016,007	930,210,811
영업이익	8,624,140,363	109,268,055
기타수익	696,663,823	178,453,114
기타비용	1,512,630,124	85,334,282
금융수익	45,351,460	14,749,626
금융원가	297,795,576	214,239,889
법인세비용차감전순이익	7,555,729,946	2,896,624
법인세비용(이익)	1,309,775,082	(398,690,866)
당기순이익	6,245,954,864 =============	401,587,490 =============
기타포괄손익	(1,841,592)	(8,128,249)
당기총포괄손익	6,244,113,272 =============	393,459,241 =============
주당순이익
기본주당순이익	1,721	110
희석주당순이익	1,716	109

자 본 변 동 표
제8기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제7기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
주식회사 세미콘라이트	(단위: 원)

구       분	자본금	자본잉여금	기타포괄손익 누계액	이익잉여금 (결손금)	합  계
2013.1.1(전기초)(감사받지 않음)	1,736,240,000	7,859,092,378	-	(3,454,748,290)	6,494,574,056
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	401,587,490	401,587,490
기타포괄손익
순확정급여부채 재측정요소	-	-	(8,128,249)	-	(8,128,249)
총포괄손익 계	-	-	(8,128,249)	401,587,490	393,459,241
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
주식보상비용	-	-	-	-	44,830,546
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 총액	-	-	-	-	44,830,546
2013.12.31(전기말)(감사받지 않음)	1,736,240,000 ==============	7,859,092,378 ==============	(8,128,249) ==============	(3,053,160,800) ==============	6,932,863,843 ==============
2014.1.1(당기초)(감사받지 않음)	1,736,240,000	7,859,092,378	(8,128,249)	(3,053,160,800)	6,932,863,843
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	6,245,954,864	6,245,954,864
기타포괄손익
매도가능금융자산 평가손익	-	-	(502,332)	-	(502,332)
순확정급여부채 재측정요소	-	-	(1,339,260)	-	(1,339,260)
총포괄손익 계	-	-	(1,841,592)	6,245,954,864	6,244,113,272
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
전환우선주의 보통주전환	75,570,000	1,416,357,430	-	-	1,467,204,436
유상증자	201,312,500	3,622,156,650	-	-	3,823,469,150
주식선택권의 행사	47,590,000	288,393,848	-	-	49,105,570
주식보상비용	-	-	-	-	8,071,855
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 총액	324,472,500	5,326,907,928	-	-	5,347,851,011
2014.12.31(당기말)	2,060,712,500 ==============	13,186,000,306 ==============	(9,969,841) ==============	3,192,794,064 ==============	18,524,828,126 ==============