증권사 해외 시황 총정리

[주식 이야기]

대신 법인

구미 선진국 증시는 ECB 회의를 전후하여 큰 변동성을 나타낸 하루였습니다.

시장 예상에 부합하는 -0.4%의 중앙은행 예치 금리 결정과 시장 예상을 상회하는 월 800억 유로 규모의 자산 매입에 회사채를 포함한 점이 알려지며 급등세를 보이던 증시가 드라기 총재가 ‘추가적인 양적 완화 기대하지 않고 있으며 금리는 상당 기간 낮은 수준에 머무를 것’이라고 발언함에 따라 유로화가 급등하며 3주래 최고치를 기록한 점이 변동성 확대의 주요인이었습니다.
 
정책적 대응이 시장에 미치는 효과가 합리성과 예측 가능성을 바탕으로 형성된 이에 대한 신뢰 여부에 따른 것이라는 점에서 오늘 시장에서 보여진 즉각적인 반응은 충분히 정책 당국자들에게 예견된 것이라고 생각하는 것이 합리적이지 않을까 싶습니다.
 
그럼에도 불구하고 각 지역의 정책적 대응 수단이 하나 둘씩 고갈되어 가고 있음을 간과해서는 안될 것이며, 최근 랠리를 통해 낮아지고 있는 기업 이익 수준을 고려할 때 부담스러운 영역으로의 진입을 우려하는 목소리를 무시할 수 없을 것 같습니다.
 
당사 글로벌 전략실도 이 부분에 주목하며 보수적 대응의 영역으로 판단하고 대응할 것을 주문하고 있사오니 참고해 주십시오.

내일이 44번째 귀빠진 날인데 왜이리 우울한지 모르겠네요..오늘 저 보시는 분들 위로 좀 많이 해주세요..흑~~ㅠㅠ

오늘 꽃샘 추위가 절정에 달한다고 합니다. 증시만큼이나 변동성이 큰 기온의 파고 잘 넘기시어 감기 등 잔병 없이 건강한 환절기 되시면 좋겠습니다.
 
오늘도 좋은 하루 되십시오..꾸벅

#해외 증시 요약

1.미국 증시

-ECB의 기대 이상의 정책 대응과 경제 지표 호전에도 불구하고, 드라기 총재의 발언과 유가 하락으로 혼조 마감

-이날 발표된 주간 신규실업수당 청구 건수는 25.9만건으로 전주 대비 1.8만건 감소하며 고용 시장의 강세를 재확인

-드라기 총재 발언으로 달러가 약세를 보였음에도 불구하고, 국제 유가는 오는 20일으로 예정된 산유국 회담이 무산될 수 있을 것이라는 전망에 약세. 최근 유가 강세의 상당 부분이 산유량 동결 혹은 감산에 대한 기대에 기인한 것이라는 점에서 합의 불발시 영향이 적지 않을 것이라는 견해 대두
 

2.유럽 증시

-ECB 정책 효과로 장 초반 급등하던 유럽 증시는 드라기 총재의 발언으로 급락세로 돌변하여 큰 폭 하락하여 마감

#해외 시장 주요 데이터
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* 주요 지수
다우존스: 16995.13 (-0.03%)
S&P500: 1989.57 (0.02%)
나스닥: 4662.156 (-0.26%)

유로Stoxx: 2970.78 (-1.51%)
FTSE100: 6036.7 (-1.78%)
CAC40: 4350.35 (-1.70%)
DAX: 9498.15 (-2.31%)

닛케이225: 16852.35 (1.26%)
상해종합: 2804.725 (-2.02%)
항셍: 19984.42 (-0.06%)
VIX: 18.05 (-1.58%)
S&P 500 은행 인덱스: 201.45 (0.01%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 107.76 (0.88%)
닛케이 은행 인덱스: 150.43 (1.50%)

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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전일 (10일)
미국 1월 도매재고 MoM (-0.2%, 0.3%, -0.1%)
일본 2월 PPI YoY (-3.4%, -3.4%, -3.1%)
중국 2월 CPI YoY (1.8%, 2.3%, 1.8%)
중국 2월 PPI YoY (-4.9%, -4.9%, -5.3%)
ECB 3/10 주요 재융자 금리 (0.050%, 0.000%, 0.050%)
미국 3/5 신규 실업수당 청구건수 (275k, 259k, 278k)
미국 2/27 실업보험연속수급신청자수 (2250k, 2225k, 2257k)

-금일 (11일)
미국 2월 월간 재정수지 (-$196.3.0b, -$192.6b, -$192.4b)
독일 2월 CPI MoM (0.4%, 16시, 0.4%)
독일 2월 CPI YoY (0.0%, 16시, 0.0%)

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* 환율
달러인덱스: 96.2 (-1.00%)
원달러: 1203.41 (1.06%)

원엔: 10.64 (0.87%)
원위안: 184.88 (1.00%)
엔달러: 113.12 (0.20%)
달러유로: 1.12 (1.68%)
위안달러: 6.51 (0.07%)

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* 상품
WTI: 37.91 (-0.99%)
현물 금: 1271.28 (1.44%)
LME 3개월 구리: 4935 (1.38%)

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* 채권
미국10y: 1.93 (5.25bp)
미국2y: 0.93 (3.64bp)
독일10y: 0.3 (6.46bp)
그리스10y: 8.75 (-33.84bp)
스페인10y: 1.58 (2.18bp)
이탈리아10y: 1.45 (4.74bp)
포르투갈10y: 3.1 (-3.03bp)
SHIBOR 1w: 2.28 (-0.012)
한국 CDS 5y: 62 (-1.167)
러시아 CDS 5y: 302.93 (-1.040)
브라질 CDS 5y: 394.97 (-7.484)
중국 CDS 5y: 126.33 (-1.833)

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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.17%)
필수소비재: (0.01%)
에너지: (0.02%)
금융: (-0.06%)
헬스케어: (0.06%)
산업재: (-0.13%)
정보통신: (-0.12%)
소재: (0.53%)

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* S&P500 Winners & Losers
-UP
달러 제너럴 (10.66%)
컬럼비아 파이프라인 그룹 (8.51%)
프리포트 맥모란 (4.92%)
엔스코 (4.68%)
뉴몬트 마이닝 (4.63%)

-DOWN
윌리엄스 컴퍼니즈 (-11.53%)
CF 인더스트리스 홀딩스 (-5.03%)
엔도 인터내셔널 (-3.33%)
버텍스 파마수티컬스 (-2.78%)
테소로 (-2.73%)

#해외 증시 주요 뉴스
- ECB 사상 첫 기준금리 0% : www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2016031058411

- 미국 항공사들 지난해 역대 최대 수익 : m.mk.co.kr/news/international/2016/186244

- 국내기관 아마존 물류센터에 베팅 : m.mk.co.kr/news/headline/2016/185409

- 위기의 알본 농업. 사료업계 구조조정 : www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2016031051611