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상품명 | 유기발광 다이오드(Organic Light-Emitting Diode, UIV OLED) |
HS Code | ㅇ 한국: 8531.20.2000 - Indicator panels incorporating light emitting diodes(LED) ㅇ 중국: 8531.20.00 - Indicator panels incorporating liquid crystal devices(LCD)or light emitting diodes(LED) · 중국의 HS Code는 LCD와 LED를 모두 포함 |
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 중국은 전 세계 OLED 생산 2위국임.
- 2016년 기준 중국 출하량은 5700만㎡로 세계시장의 30%를 차지하고 있으며, 특허는 2만 개가 넘어 전 세계의 약 10%를 차지함.
- 시장분석기관 IHS는 스마트폰과 HDTV에 OLED를 사용함에 따라 2017년 전 세계 OLED 시장은 32% 성장, 192억 달러 규모에이를 것으로 예측했으며 출하량도 22% 증가할 것으로 전망함.
- OLED 분야에서도 AMOLED가 최첨단 기술을 응용한 제품으로 얇고 에너지 소모량이 적다는 등의 장점이 있어 각광받고 있음.
- 시장분석기관 IDC는 2020년까지 AMOLED의 스마트폰 침투율은 36%에 달해 OLED를 사용한 휴대폰이 전 세계 7억 대에 달할것으로 예상함.
2013~2020년 중국 OLED 출하량 예상치
자료원: 중국 산업정보망
2016~2020년 중국 OLED 출하량 예상치(응용 분야)
출하량(백만 장) | 2016E | 2017E | 2018E | 2019E | 2020E | 5년간 GAGR(%) |
자동차 감시 | 0 | 0 | 0.18 | 0.5 | 0.83 | - |
무인운전 자동차 | 3.44 | 3.5 | 3.54 | 3.57 | 3.59 | 1 |
전자 카메라 | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 1.9 |
가전 | 24.11 | 27.29 | 30.74 | 33 | 34.78 | 13.8 |
컴퓨터 | 8.05 | 9.59 | 10.22 | 10.73 | 11.36 | 16.7 |
휴대폰 | 353.40 | 416.9 | 548.84 | 633.34 | 701.46 | 22.2 |
AR·VR | 3.56 | 4.23 | 4.81 | 5.43 | 6.43 | 31.7 |
작업 | 0.71 | 0.78 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 6.8 |
OLED TV | 0.99 | 1.89 | 3.70 | 6.33 | 9.43 | 86.3 |
스마트 워치 | 46.47 | 51.49 | 56.87 | 66.3 | 76.31 | 15.2 |
기타 | 41.20 | 46.3 | 48.41 | 49.49 | 49.30 | 6.1 |
자료원: 중국 산업정보망
2015~2020년 중국 AMOLED 시장규모 예상치
자료원: 중국 산업정보망
AMOLED 휴대폰 침투율 예측(단위: 백만 대)
자료원: 중국 산업정보망
ㅇ 중국 정부는 OLED 산업을 중점 육성 산업으로 선정, 정책적인 지원을 아끼지 않고 있음.
- 2014년 10월 발개위, 공업신식화부는 2014~2016년 신형 디스플레이산업 혁신발전행동 계획을 함께 발표. 2016년까지 생산량 세계 2위, 전 세계 시장점유율 20% 이상, 산업규모를 3000억 위안 이상으로 확장한다는 세부계획을 내세움.
- 2015년 국무원은 '중국제조 2025'를 발표, 중점 산업의 핵심기술을 발전시키고 제품의 품질을 크게 끌어 올려 경쟁력을 더욱 강화해 10년 내 제조업 강국의 반열에 올라설 계획을 수립함.
- 2016년 12월 중국 재정부는 신형 평판 디스플레이 산업의 육성을 위해 원자재 및 부품 관세 감면정책을 2017년부터 2020년까지 연장시행할 것을 발표
ㅇ 휴대폰의 수요가 급증함에 따라 평판 디스플레이 수요가 급증함.
- 화웨이, OPPO, Vivo 등 휴대폰 제조업 간 경쟁이 심화되고 있는데다 애플의 막대한 수요로 인해 OLED의 공급부족이 나타나고있으며 이는 산업체인에도 영향을 미침.
- 또한 4차 산업혁명을 맞아 OLED 생산기술의 발전에 따른 원가 및 불량률 하락. VR, 3D프린터 등 신기술의 발전에 따른 새로운수요가 창출될 것으로 기대함.
□ 수출입 동향
ㅇ 중국의 LCD와 LED 수입은 감소세를 이어가고 있음.
- 한국, 일본, 대만이 OLED 생산에서 우위를 점하고 있었으나 중국 기업의 투자로 수입액이 2014년 2억9800만 달러에서 2016년1억8200만 달러까지 급감함.
- 다만 한국은 삼성의 AMOLED 수요가 증가하면서 한국으로부터의 수입은 다시금 회복세를 나타내고 있.음
2014~2017년 중국의 LCD 및 LED 수입액 추이(단위: 백만 달러)
주1: HS Code 8531.20 기준, 기타는 중국으로 재수입한 비중 포함
자료원: 한국무역협회
2014~2017년 중국의 LCD 및 LED 수입국 비중 추이
주: HS Code 8531.20 기준, 중국으로 재수입한 기타의 비중 제외
자료원: 한국무역협회
2012~2017년 중국의 대한국 수입액 추이(HS Code 8531.20 기준)
구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 4월 |
수입액(천 달러) | 37,939 | 7,571 | 7,110 | 5,211 | 2,526 | 5,172 |
증감률(%) | 436.4 | -80.0 | -6.1 | -26.7 | -51.5 | 496.5 |
자료원: 한국 무역협회
ㅇ 한국제품의 시장점유율이 매우 높았으나, 중국과 일본, 대만이 많이 추격해 온 상황
- 특히 중국의 톈마, CSOT, BOE 등 기업들의 투자로 중국 기업의 중국 시장 점유율이 2016년 3%에서 2020년 19%까지 상승할것으로 예상
- CINNO Research에서 발표한 수치에 따르면, 2016년 글로벌 스마트폰 LED시장 점유율은 중국이 32%로 1등이고, 한국 27.6%, 대만 27%, 일본 13.5% 순임.
ㅇ 그러나 한국 제품 수요는 여전히 매우 높은 상황임.
- 특히 삼성이 중소형 LED 시장에서 압도적인 점유율을 자랑함. 2016년 전 세계 AMOLED 출하량 3억7000만 개 중, 중국의 제조업체 OPPO, vivo, 화웨이, 진리(金立), 메이주(魅族) 등이 26%를 차지했음. 이 중 99%가 삼성의 AMOLED를 사용한 것으로 알려짐.
- 아울러 애플이 삼성SDI와 90억 달러에 달하는 AMOLED 공급계약의 체결과 갤럭시8 출시 임박이 겹치면서 2017년 공급이 크게부족할 것으로 보임.
2016~2020년 AMOLED 국가별 예상매출액(단위: 백만 달러)
자료원: 중국산업정보망
□ 주요 생산업체
ㅇ CSOT
업체명 | 深圳市华星光电技术有限公司(中外合资) China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd | |
설립연도 | 2009.11. | |
대표 | 리둥성(李东生) | |
주소 | 深圳市 光明新区 塘明大道 9-2号 No. 9-2, Tangming Rd, Guangming New Dist., Shenzhen | |
홈페이지 | www.szcsot.com | |
연락처 | 86-755-8690-8888 | |
이메일 | csot@tcl.com | |
주요 사업 | Display Device Business, 기술개발, 수출입 등 | |
생산라인 | 생산 시작 | · 선전: G8.5 line/2 · 우한: LTPS G6 line |
건설 중 | · 선전: G11 line(총 투자 500억 위안) | |
특이사항 | - 2016년 매출액은 223억1000만 위안으로 전년 대비 89.16% 증가 - 가전제품 제조업체 TCL이 주주 회사 중 하나임 - 2016년 CSOT와 삼성이 공동으로 출자해 화싱광전 반도체 디스플레이 유한공사를 설립했음 - 2017년 6월 13일, CSOT는 정식으로 제6세대 LTPS-AMOLED 생산라인을 건설하기 시작했으며, 총투자액 350억 위안에 달함 |
자료원: 중국공상국 기업신용정보공시 시스템, 시나 등 종합 정리
ㅇ 징둥팡(BOE)
업체명 | 京东方科技集团股份有限公司 BOE Technology Group Co., Ltd. | |
설립연도 | 1993.4. | |
대표 | 왕둥성(王东升) | |
주소 | 北京市 经济技术开发区 西环中路 12号 No. 12 West Central Road, Economic and Technological Development Zone, Beijing | |
홈페이지 | www.boe.com | |
연락처 | 86-10-6431-8888 | |
이메일 | zhangguimei@boe.com.cn | |
주요 사업 | Display Device Business, Smart System Business, Healthcare Service Business | |
생산라인 | 생산 시작 | · 베이징: G5 line, G8.5 line · 청두: G4.5 line · 충칭: G8.5 line · 허페이: G6 line, G8.5 line · 어얼둬쓰: AMOLED G5.5 line |
건설 중 | · 푸저우: G8.5 line(총투자 300억 위안, 2017년 예정) · 허페이: G10.5 line(총 투자 400억 위안, 2018년 예정) · 청두: LTPS G6 line(총 투자 220억 위안, 2017년 예정) · 쓰촨: G8.5 line(계획 중) | |
특이사항 | - 2016년 매출액은 688억9600만 위안으로 전년 대비 41.69% 증가 - 톰슨로이터의 '2016 글로벌혁신보고'에 따르면, BOE는 반도체 분야에서 이미 세계 2위를 차지함 - 2017년 5월 12일, BOE는 제6세대 AMOLED 생산라인을 개통해 정식생산에 투입했으며, 중국에서처음으로 증착공예를 활용한 생산라인이라고 밝힘 |
자료원: 중국 공상국 기업신용정보공시 시스템, 시나 등 종합 정리
ㅇ 톈마 마이크로 일렉트로닉스
| 업체명 | 天马微电子股份有限公司 Tianma Microelectronics Co., Ltd | |||
설립연도 | 1983.11. | ||||
대표 | 천홍량(陈宏良) | ||||
주소 | 广东省 深圳市 南山区 马家龙工业城 64栋 Bld 64, Majialong Industrial Town, Nanshan Dist., Shenzhen | ||||
홈페이지 | www.tianma.cn | ||||
연락처 | 86-755-3635-3020 | ||||
이메일 | jie_lin3@tianma.cn | ||||
주요 사업 | Display Device Business, 스마트가구, AR/VR, 무인기 등 | ||||
생산라인 | 생산 시작 | · 상하이: G4.5 line, LTPS G5.5 line · 청두: G4.5 line · 우한: G4.5 line · 샤먼: G5.5 line, G6 line | |||
건설 중 | · 우한: LTPS AMOLED G6 line(총 투자 120억 위안, 2017년 예정) | ||||
특이사항 | - 2016년 매출액은 107억4000만 위안으로 전년대비 1.96% 증가 - 2016년 미국 디스플레이 재료 및 기술개발업체인 Universal Display와 톈마는 5년간 OLED 기술특허 수권계약 및 원재료 구매협약을 맺음 |
자료원: 중국공상국 기업신용정보공시 시스템, 시나 등 종합 정리
ㅇ Century Display
업체명 | 深超光电(深圳)有限公司 Century Technology(Shenzhen) Co.Ltd | ||||
설립연도 | 2004.12.14. | ||||
대표 | 장덩카이(张登凯) | ||||
주소 | 深圳市 龙华新区 民清路北 深超光电科技园 A栋首层 1st Floor, Bld A, CDY Industrial Park, North Minqing Rd, New Longhua Dist., Shenzhen | ||||
홈페이지 | - | ||||
연락처 | 86-755-2809-2999 | ||||
이메일 | dehua.jin@ebbg-ww.com | ||||
주요 사업 | 신형 평판 디스플레이, 전자제품 부품, 반도체 및 원재료의 연구개발, 생산판매, A/S 등 | ||||
생산라인 | 생산 시작 | · 선전: G5 line | |||
건설 중 | · 구이양: G6 line · 정저우: G6 line | ||||
특이사항 | - CDY와 Foxconn이 합자한 회사로 대만의 전기에너지산업 전문가들이 포진해 있음(관리층은 전원 대만인으로 대부분 Foxconn 출신임) - Canmax(天华超净)와 CDY는 각자가 지닌 기술 및 자원적 강점을 결합해 시너지효과 창출에 힘쓰기위해 2017년 5월에 협력MOU를 체결 |
자료원: 중국공상국 기업신용정보공시 시스템, 시나 등 종합정리
□ 전망
ㅇ 새로운 시장기회가 열릴 것으로 기대
- IDC의 데이터에 따르면, 2016년 중국 내 디스플레이 사용시장의 출하량이 전년 동기 대비 2.1% 증가했음. 특히 교육, 교통, 서비스, 정부 등 분야에서 수요가 증가할 것으로 기대
- 각 분야에서 스마트화가 진전됨에 따라 휴대폰 외 공업생산 계측기나 GPS 등 영역에서의 수요도 매우 커지고 있어 잠재력이 큰 시장들이 수면 위로 부상하고 있는 것으로 보임.
- 또한 주력제품이 21.5인치에서 23.5인치로 옮겨가고 있는 것으로 나타나는바, 2016년 23.5인치 이상 제품의 출하량이 전년 동기 대비 37.4% 증가했으며 2017년에는 14.5% 증가할 것으로 예측함.
- 아울러 중국정부의 적극적인 지원에 힘입어 기술 측면에서 빠른 발전을 이뤘으나, 핵심 부품과 재료는 여전히 수입 의존도가 매우높아 업스트림 기업에 기회가 많을 것으로 기대됨.
자료원: 중국 산업정보망, 한국 무역협회, 중국 공상국 전국기업신용정보공시시스템, Sina.com, KOTRA 상하이 무역관 자료 종합