캄보디아 주류 시장동향 - 캄보디아 주류 시장, 확실하게 성장 중이며 젊은 소비층이 주요 타깃 -- 맥주가 주로 소비, 소비력 증가로 고급 술(와인, 양주 등)

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캄보디아 주류 시장동향

2019-06-14 조명경 캄보디아 프놈펜무역관

캄보디아 주류 시장동향 - 상품·산업 - KOTRA 해외시장뉴스.pdf

- 캄보디아 주류 시장, 확실하게 성장 중이며 젊은 소비층이 주요 타깃 -


- 맥주가 주로 소비, 소비력 증가로 고급 술(와인, 양주 등)에 대한 수요도 높아 - 

- 높은 관세와 유통, 인프라의 부족은 아직 넘어야 할 산 - 

- 최근 하이네켄, 캄보디아로 기술 이전하며 현지 생산 및 유통 시장, 경쟁 심화 될 듯 - 

 □ 상품명, HS Code

HS Code	품목명
220300	맥주
220410-220430, 220590	포도주와 포도즙, 베르무트(Vermouth)와 그 밖에 이와 유사한 포도주
2206, 220710, 220720	발효주
220820~220890	변성하지 않은 에틸 알코올, 증류주, 리큐르, 그 밖의 변성주성

□ 주류 소비 특성

  ㅇ 이제는 일상생활에 안착한 음주 문화

    - 기본적으로 여흥을 즐기는 문화가 자리잡고 있으나 현재 캄보디아의 주류 소비 문화는 본격적인 경제성장 및 도시화의 진행에 크게 영향 받음. 전통적으로는 명절이나 결혼식 등 공식적인 가족 행사 때에 주로 술을 먹었지만 현재는 일상적인 사교모임, 비즈니스 모임 등에서 술을 곁들이는 문화가 자리 잡았음.

  ㅇ 젊은 소비층이 증가

    - 젊은 층에게 주류는 본격적인 생활소비재로 소비되고 있고 젊은 남성이 주요 소비 대상이나 낮은 도수의 맛을 중요시하는 도시의 젊은 여성들도 적극적인 소비계층으로 포함되고 있음. 

  ㅇ 주류 소비대상 품목의 확대

    - 캄보디아의 경우 전통주가 발달되지 않고 맥주 위주로 주류 소비가 이뤄졌으나 다양한 브랜드 및 종류의 주류가 수입되고 있어 소비자의 선택의 폭이 넓어지고 있어 주류문화가 활성화되고 있음.

    - 다만 아직까지 낮은 소득수준으로 일반 소비층은 가격민감도가 높아 가격에 따른 소비선택을 하는 경향이 강함.  

□ 주류 시장 규모 및 동향

  ㅇ 커져가는 캄보디아 시장, 술 찾는 수요도 빠르게 성장

    - 캄보디아는 빠른 경제성장과 젊은 소비층의 증가로 생활소비재에 대한 수요가 급격하게 증가하고 있으며 특히 가공식품, 주류, 음료 등에 대한 소비가 크게 늘어나고 있음.

    - 주류에 대한 캄보디아 소비자의 소비자 지출액은 2013년 이후 5년간 매년 최소 15% 이상 증가하고 있으며 2018년에는 총 1억 6570만 달러를 지출하며 2013년 대비 166% 증가

캄보디아 주류에 대한 소비자 지출

(단위: 백만 달러, %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018
지출액	62.3	76.1	89.6	122.9	143.1	165.7
전년대비 증가율	-	22.0	17.8	37.2	16.4	15.8

 자료: 유로모니터 

  ㅇ 주류 소비 증가로 다양한 주류가 판매되고 있지만 맥주 수요는 아직 넘사벽 

    - 2000년 초반에는 가내수공으로 만들어진 증류주, 담금주 등이 주로 소비됐으나 2010년대에 들어와서는 소비가 급격하게 감소

    - 맥주는 2004년부터 소비량이 급격하게 증가해 2010년을 기점으로 증류주 소비량을 추월하며 가장 많이 소비되는 주류로 자리매김하고 있음. 2018년 총 8억5330만 리터의 맥주가 소비돼 2013년 대비 2배 가량 증가함. 이는 물량기준으로 전체 주류 소비량 중99%를 차지

캄보디아 주류 소비량 추이

(단위: 백만 리터, %)

주류	2013	2014	2015	2016	2017	2018
전체	461.3	511.4	603.7	646.9	752.3	853.3
맥주	456.1	505.7	597.6	640.4	745.4	845.8
(전체 비율)	(98.87)	(98.89)	(98.99)	(99.00)	(99.08)	(99.12)
증류주	4.2	4.6	5.0	5.4	5.7	6.2
(전체 비율)	(0.90)	(0.90)	(0.83)	(0.83)	(0.76)	(0.72)
와인	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3
(전체 비율)	(0.22)	(0.20)	(0.18)	(0.19)	(0.16)	(0.15)

주: 증류주는 소주, 리퀴르, 발효주 등을 포함하는 개념 

자료: 유로모니터   
 

□ 수입동향

  ㅇ 맥주 수입은 감소, 와인과 증류주는 더 찾는다.

    - 캄보디아는 제조업이 미미해 대부분의 시장 제품에 대한 수입 의존도가 높은 시장으로 주류 수입량도 2018년에 1억 달러 이상을 기록하는 등 수입량이 시장에서 큰 규모를 차지하고 있음.

    - 그러나 2015년 말을 기점으로 전체적인 주류 제품의 수입량은 다소 감소하고 있는 추세이며, 이는 절대적인 비율을 차지하는 맥주의 수입량이 빠른 속도로 감소하고 있는 것이 주요 원인

    - 이는 캄보디아 기업의 맥주 생산 증가 및 시장 점유율 증가가 결정적인 요인으로 분석됨. 수입맥주의 경우 관세 및 특소세를 납부하게 돼 있어 캄보디아산 맥주에 비해 가격 경쟁력 떨어짐. 세계 맥주 1위 브랜드인 하이네켄(Heineken)의 경우 완제품 형태로 태국 등에서 수입됐으나 관세를 우회하기 위해 캄보디아 공장에서 주조, 포장하는 등 진출 형태를 변경했으며 이에 따라 캄보디아 맥주 공장 생산은 갈수록 확대 될 것으로 전망

    - 와인, 증류주의 경우 제품의 특성상 수입의존도가 높고 소비자의 소비수준의 향상으로 다양한 주류에 대한 수요가 높아짐에 따라 그 수입량이 꾸준히 늘어나고 있음. 증류주의 경우 2018년 맥주 수입량을 추월하며 총 4000만 달러 이상이 수입됨.

최근 3년간 캄보디아 주류제품 수입 규모

(단위: 천 달러)

구분	2016	2017	2018
전체	132,802	104,978	101,472
맥주	78,304	54,284	30,545
와인류	19,140	21,498	28,977
증류주	35,358	29,196	41,950

주1) Mirrored data


주2) 증류주는 소주, 리퀴르, 발효주 등을 포함하는 개념

자료 : ITC Trade Map 

  ㅇ 주류 종류 수입동향이 명확하게 반영된 수입국 동향

    - 캄보디아는 주로 싱가포르나 태국을 통해서 주류제품을 수입하고 있으나 지난 5년간 두 국가에서의 주류 수입량은 절반 이상 감소함.

    - 이는 태국의 Tiger와 싱가폴의 Singa 브랜드 맥주 완제품 수입이 감소했고 대신 캄보디아산 맥주가 그 자리를 차지함.

    - 반면 와인, 기타 증류주나 발효주에 대한 수입은 계속해서 증가해 프랑스. 홍콩, 중국, 한국에서의 주류제품의 수입은 꾸준히 증가하는 중

캄보디아 주류제품 상위 10개국 수입동향

(단위: 천 달러)

구분	2014	2015	2016	2017	2018
전체	162,357	185,716	132,802	104,978	101,472
싱가포르	72,815	95,440	38,277	28,384	31,856
태국	60,439	55,295	66,899	41,341	29,075
프랑스	9,497	10,640	9,502	12,573	15,327
홍콩	863	1,125	1,120	2,685	6,017
중국	3,300	3,515	2,640	5,373	4,975
한국	546	368	442	1,435	2,372
인도네시아	-	32	-	926	1,521
네덜란드	1,040	840	1,747	1,505	1,203
칠레	849	1,121	1,094	1,130	1,119
호주	1,069	762	875	730	1,105

주: 1)  2018년 총 수입량 기준 순위 

2) Mirrored data

자료: ITC Trade Map

  ㅇ 한국 주요 수출 주류품은 소주와 막걸리

    - 한국은 2018년 총 200만 달러의 주류제품을 캄보디아로 수출했으며 이는 2014년 대비 3.5배 증가

    - 한국 제품에 대한 수요 증가 및 한류 문화에 대한 관심 증대로 소주, 막걸리 등 증류주 혹은 160% 이상 증가함.

    - 맥주의 경우 대한국 수입량은 미미했으나 최근 하이트 클라우드 맥주가 캄보디아 판매를 시작하며 2017년을 기점으로 수입량이 늘어난 것을 확인 할 수 있음.

캄보디아 대한국 주류제품 수입 현황

(단위: 천 달러) 

구분	2014	2015	2016	2017	2018
전체	546	368	442	1,435	2,372
맥주	18	8	11	235	987
와인류	0	0	0	0	4
증류주	528	360	431	1,192	1,385

주: 증류주는 소주, 리퀴르, 발효주 등을 포함하는 개념

자료: 무역협회통계(k-stat), ITC Trade Map

□ 경쟁 동향 및 경쟁기업  

  ㅇ 맥주: 경쟁포화, 현지기업의 전투적인 마케팅

    - 캄보디아에서 가장 크게 소비되고 있는 주류로 Cambodia Beer, Ankor Beer 등 자국민 제품이 낮은 가격으로 시장 점유율이 가장 크고 그 외 ABC, Laos Beer, Tiger, Anchor 등 동남아 브랜드의 제품이 중저가의 가격으로 타깃팅하고 있으며 최근에는 유럽, 한국, 일본 등 다양한 수입맥주들이 시장진출을 함으로 짧은 기간 내 경쟁포화를 이루고 있음.

    - 현지 기업은 자사의 제품을 일정량 구매하는 조건으로 자사제품의 로고가 들어간 가게 혹은 점포의 간판을 제작해주는 마케팅을 하여 성공적으로 브랜드의 시각적 이미지를 국민에게 각인시킴.