[유망] 프랑스 사물인터넷(IoT), '스마트카드' 시장동향 - 미래 유망산업으로 선정된 IoT, 커넥티드 오브제를 통한 지불 및 스마트카드 상용화 -

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[유망] 프랑스 사물인터넷(IoT), '스마트카드' 시장동향

2017-11-06 이경미 프랑스 파리무역관

- 미래 유망산업으로 선정된 IoT, 커넥티드 오브제를 통한 지불 및 스마트카드 상용화 -

□ 프랑스 IoT 시장 개요 및 현황

  ㅇ 2020년까지 152억 유로 규모의 시장이 될 것으로 예측

    - 몽테뉴 인스티튜트와 A.T. Kearney 컨설팅 사의 연구에 따르면, 프랑스 IoT 시장의 경우 업계 시장 규모가 2020년까지는 152억 유로에 달할 것으로 조사됨.

    - 분야별로 살펴보면 2020년까지 주거(스마트홈) 관련 시장이 43억 유로(28%), 스마트 그리드 34억 유로(22%), 교통 30억 유로(20%), 건강분야 27억 유로(18%)로로 증가할 것으로 예상됨.

    · 자료원: JDN 연구소 보도자료

  ㅇ 프랑스 정부 및 공공기관 IoT 산업에 적극적 투자

    - 2015년 프랑스 최대 IoT 벤처캐피털 투자기업인 프랑스 공공투자은행(Bpifrance)이 사물인터넷 커넥티비티 서비스 제공사 시그폭스(Sigfox)에 1억1500만 유로, 커넥티드홈 개발사 네타모(Netatmo)에 3000만 유로, 네트워크 인프라 및 플랫폼 서비스 기업 액틸리티(Actility)에 2500만 유로, 드론제작사 패럿(Parrot)사에 3300만 유로를 출자하는 등 IoT 산업에 대한 적극적인 투자가 이뤄지고 있음.

    - 프랑스 내 IoT 산업 규모 상승세 및 정부 투자에 기반이 된 대규모 네트워크 시스템 인프라 구축으로 산업 전반에 걸친 사물인터넷 환경 조성 및 제품 개발이 동시에 이뤄짐.

□ 스마트카드, 유망분야 선정 사유

  ㅇ 프랑스 내 사물인터넷(IoT) 인프라 확장을 기반, 스마트카드 보급 급속화   

  ㅇ 스마트카드 사용인구 증가(HS Code 852352 기준)

    - 2017년 프랑스 전체 신용카드 사용인구의 66%가 비접촉 지불 기능이 있는 스마트카드 소지함.

    - 2016년 총 62억 유로가 6억 번의 스마트카드 사용에 의해 지불됨. 전년대비 2배 이상 증가

    - 2017년 현재 40만여 개의 상점 및 대형마트 스마트지불 수단 갖춤.

    - 1회 평균 지불액수는 10.2유로에 달하며, 2017년 10월부터 1회 지불 상한선이 기존 20유로에서 30유로로 상향조정됨.

    · 자료원: La Tribune 및 Le Figaro 일간지 기사, 프랑스 은행연합(FBF) 보고서

  ㅇ 대프랑스 수입국 동향 및 한국 순위(HS Code 852352 기준)

    - 스마트 카드 2016년 프랑스 주요 상위 수입국으로는 1위 독일, 2위 중국, 3위 스위스 순으로 나타남.

    - 독일의 경우 5년이상 전체 시장의 50%로 1위 자리를 굳건히 지키고 있으나 2016년 들어 21.5%로 하락하고 2위 중국이 10%에서 14.3%로 시장 점유율 약진함.

    - 영국의 경우 2015년 중국에 2위 자리를 스위스에 3위 자리를 내어주고, 4위로 하락한 데 이어서 브렉시트의 여파로 2017년 상반기 통계에서 -84.8% 수출 감소로 10위권 밖으로 밀려남(14위).

    - 체코의 경우 2016년 전년대비 428% 수출 증가로 2015년 24위에서 9위로 대폭 상승함.

    - 대만의 경우 전년대비 2016년 127% 수출 증가 폭을 보이며 18위에서 11위로 약진함.

    - 한국의 경우 시장점유율이 1% 미만으로 미미하나, 2017년 상반기 수출액 전년대비 200% 증가하는 등 감소세에서 상승세로 돌아섬.

최근 4년 프랑스 상위 10개국 스마트카드 수입현황(HS Code 852352)

                                                                                                                                                (단위: 백만 달러)

순위	국가명	2014	2015	2016	2017
1	독일	220.2	190	52.7	19.5
2	중국	34.2	37.8	35.2	19.5
3	스위스	26.6	26	22.6	13.6
4	폴란드	10.7	10.4	15.5	12.6
5	루마니아	12.4	8.8	13.6	8.3
6	이탈리아	4.1	8.8	12.8	7.8
7	체코	1.6	1.3	6.9	5.0
8	멕시코	3.4	3.5	3.0	3.8
9	벨기에	1.8	2.2	5.3	3.2
10	대만	0.9	2.4	5.4	3.2
36	한국	0.4	0.1	0.1	0.2
-	총계	316.3	285.5	173.1	96.7

주: 1) 순위는 2017년 기준, 2) 2017년 수치는 1~8월 통계, 3) 자료원: Global Trade Atlas

□ 한국 스마트카드 제품 진출현황

  ㅇ 대한수출입 규모 및 동향  

    - 한국의 대프랑스(HS Code 851712 기준) 수출규모는 2013년 25만3000달러, 2014년 44만 달러로, 2015년 14만6000달러, 2016년 113만 달러임.

    - 대한국 수입규모는 2014년 44만 달러로 최고 수위에 도달 후 2015년 -72.7%로 급속히 하락하다가, 2017년 상반기 200% 상승세로 돌아섬. 브렉시트의 여파로 영국 수출이 급감해 중국 및 대만 등 아시아 국가들의 동반 약진이 이뤄짐.

    - 반면, 2016년 프랑스 내 한국산 스마트카드 점유율은 1% 미만으로 미미한 상황임. 독일, 중국, 스위스 3대 국가가 전체 시장의 45%를 점유하고 있고 그 뒤를 폴란드, 루마니아, 이탈리아가 각각 6.3%, 5.5%, 5.2%의 점유율로 뒤따르고 있음.

    - 한국 내 프랑스산 해당 제품군이 차지하는 규모는 2015년 79만4000달러, 2016년 81만4000달러임. 점유율은 각각 0.78%, 0.76%로 전체 12위, 유럽국가 내에서는 이탈리아, 스위스, 독일, 영국에 이어 5위을 차지함.

한국의 대프랑스 스마트카드 수출현황(HS Code 852352 기준)

구분	2013	2014	2015	2016	2017*
대프랑스 수출액(천 달러)	253	440	146	113	177
전년대비 증감률(%)	-25	74	-72.7	-22.4	200
프랑스 내 한국산 점유율(%)	0.07	0.1	0.04	0.05	0.15

주: 1) 2017년 1~8월 통계수치, 2) 자료원: Global Trade Atlas

□ 스마트카드 경쟁동향 및 주요 경쟁기업 

  ㅇ Think & Go 스마트스크린

    - 스마트 지불수단의 일환으로 NFC가 내장된 카드의 스크린 접촉만을 통한 지불 가능함.

    - 여행을 위한 공항 면세점 및 기내 제품 구매 등 활용영역을 넓혀갈 수 있음.

    - 세계적인 지불수단 솔루션 그룹 Ingenico가 2016년 4월에 Think & Go NFC 스타트업을 매입해 기술력을 향상함.

    - 2017년10월 Think & Go의 스마트 스크린 2대를 파리 리옹역에 설치해 시범운용 중이며, 연말까지 30여 개 역으로 확장 설치 예정

파리리옹역 Think & Go 스마트스크린 시범운용

CES 2016 박람회 중 스마트스크린 시범 중

 자료원: Usine Digitale 기사, © Mediatransports 화면캡쳐, LSA 커넥티드 커머스 전문잡지

  ㅇ PayinTech 스마트지불수단 팔찌 

    - 스마트 지불수단의 일환으로 NFC가 내장된 팔찌로 지불수단의 간편화함.

    - 호텔이나, 스키장, 여행패키지 관련 산업에 종사하는 전문기업들을 위한 스마트페이 솔루션으로 고객의 편의를 향상시키는 동시에 고객들의 구매성향을 통한 마케팅 피드백도 가능해짐.

  ㅇ Morpho 스마트카드 주요 제조기업

    - 2017년 초 프랑스 사프란 그룹(Safran Identity & Security)은 프랑스 스마트카드 주요 제조업체인 Morpho사를 Advent International그룹(미국)에 매각함.

    - Advent International 그룹소속 기존 스마트카드 제조 업체인 Oberthur와 함께 프랑스 제1의 스마트카드 업계로 발돋움함.

2016년 주목받은 프랑스의 IoT분야 주요 기업들

기업명(로고)	세부사항
	ㅇ 분야: 스마트 스크린 ㅇ 기업명: Think & Go ㅇ 홈페이지: http://thinkandgo-nfc.com/ ㅇ 주요 내용   - 커넥티드 스크린에서 사고싶은 물품 화면 위에 NFC 장착된 스마트카드나 스마트폰 등을 대어 간편결제 가능하게 함
	ㅇ 분야 : 스마트지불수단 ㅇ 기업명: PayinTech ㅇ 홈페이지: http://www.payintech.com/ ㅇ 주요 내용   - 현금과 카드지불 수단을 팔찌로 대체해 지불하는 서비스 제공. 특별히 여행중 귀중품을 소지할 필요가 없음
	ㅇ 분야: 스마트 카드 ㅇ 기업명: ABC Smartcard ㅇ 홈페이지: http://www.shop-smartcard.com/ ㅇ 주요 내용   - 스마트카드, 스마트지불시스템 및 리더기 등 판매 및 서비스 제공함.
	ㅇ 분야: 스마트카드, 바이오메트릭스, 보안  ㅇ 기업명: Morpho ㅇ 홈페이지: https://www.morpho.com ㅇ 주요 내용   - 스마트카드 및 솔루션 1위기업

자료원: 각 회사 사이트

□ 관세율, 수입규제 및 인증 

  ㅇ 0% 관세

    - 스마트카드 제품 대프랑스 수출을 위한 관세율은 2011년 한-EU FTA 관세철폐 협정이후 기존 3.7%(두개 이상의 전자집적 회로를 갖춘 스마트카드의 경우)이던 것을 0%로 철폐됨. 

  ㅇ 인증

    - EMV 인증: Europay, Master Card, Visa 세계 3대 카드회사가 개발한 IC카드 표준규격으로 프랑스 진출시 요구됨.

    - CB 인증: CB(Carte Bancaire)는 프랑스 금융업계 지불카드 관련 연합으로 IC칩, 카드의 플라스틱 부분 제조사 및 카드고객맞춤 서비스 제공업체는 프랑스 자국 시스템을 갖춘 CB에 매년 승인을 받아야 함.

인증 및 관련기 관	홈페이지	주요 내용
CB	http://www.cartes-bancaires.com/en	프랑스 금융계 지불카드 연합
ELITT	http://www.elitt.com	CB 승인을 위한 제품심사 기업
EMV	https://www.emvco.com/	세계3대 카드사의 카드 표준규격

□ 전망 및 시사점 

  ㅇ 프랑스 IoT 분야 2020년까지 152억 규모 시장으로 성장 예상

    - 경제5개년계획에 따른 프랑스 정부부처 570억 유로 지원 중 친환경분야에 200억 원(35%), 디지털화에 90억 원(16%) 지원 등 적극적 투자를 바탕으로 IoT 분야 스마트 그리드 인프라 및 제품의 동반성장 예상됨.

    - 2013년 전 중소기업 및 디지털경제·혁신 장관인 플뢰르 펠르랭 장관에 의해 시작된 Frecn Tech정책에 이어 2017년 브뤼노 르메르 현 재경부 장관 친환경, 디지털화를 위한 Frech Fab 정책으로 프랑스의 미래 유망산업에 지정된 IoT에 적극 지원 및 스타트업 개발에 박차를 가함.

  ㅇ 프랑스 스마트 지불수단으로의 변화

    - 기존, 현금, 개인수표 및 신용카드의 지불수단이 점차 퇴화되고, NFC시스템을 장착한 스마트카드의 등장 이후 최근 2~3년간 급속도로 지불수단에 스마트화가 이뤄지고 있음.

    - 스마트 카드 소지자가 전체 신용카드사용인구의 과반 수를 넘었고, 올 10월부터 소액결제가능액이 20유로에서 30유로로 증가하는 등 스마트 카드의 유용성 및 안전성이 긍정적으로 평가되고 있음.

    - 이에 따라 스마트지불수단과 관련된 프랑스 내 스타트업 및 주요 기업들의 발빠른 움직임이 생겨남.  

□ 시사점  

  ㅇ 프랑스 IoT 시장 중 주요 지불수단인 스마트카드 제조는 프랑스 내의 복잡한 금융시스템과 세계적인 EMV 인증과 프랑스 국내 시스템인 CB(Carte Bancaire) 인증을 이중으로 받아야 하는 등 어려움이 있으므로 직접 진출보다는 스마트카드 시장의 주요 독점그룹과 기술협력 등을 통한 우회 진출이 유망할 것으로 판단됨(자료원: 유럽의회 기사).

  ㅇ 비자, 구글, 아마존 등  e-커머스 관련 대기업의 스마트카드 및 지불환경 개발의 추이를 살펴보고 유럽시장에 적합한 맞춤형 제품 개발에 나서야 함.

  ㅇ 프랑스는 '프렌치 파브(French Fab)'를 통해 국가적으로 스타트업 지원 및 육성을 하고 있는 바, 현지 유망 스타트업과의 연구개발 등의 협업으로 현지 시장에 진출하는 방법도 초기 시장현황 파악 및 연결선 확보에 유리할 것으로 판단됨.  

자료원: 프랑스 주요 일간지 레제코(Les Echos), Global Trade Atlas 및 KOTRA 파리 무역관 보유자료 및 자료 종합