스리랑카 정수기기 시장동향 - 스리랑카는 만성신장질환 등으로 인해 깨끗한 물 공급에 대한 수요가 높음

[짱가]

스리랑카 정수기기 시장동향

2019-06-24 Bora Kang 스리랑카 콜롬보무역관

- 스리랑카는 만성신장질환 등으로 인해 깨끗한 물 공급에 대한 수요가 높음

- 현지인의 약 60% 이상이 아직 자연적 원천으로부터 물을 공급받고 있음

- 물 정수기기의 수입은 최근 다소 감소했는데, 인도와 중국이 전체 수입시장의 약 50% 차지

□ 시장 현황

ㅇ 스리랑카는 식수 공급률이 94%이긴 하지만 전체 면적의 약 3분의 2가 건조지역으로 분류되다보니 안전한 식수 확보에 어려움이 있음.  현지에서 수도관으로 물이 공급되는 비율은 34%로서, 나머지는 우물(혹은 수세식 튜브로 된 우물), 지방의 소형 물 공급시설,빗물을 저장하는 탱크나 관계 농업용 탱크, 운하, 개울 등을 통해 공급되고 있음.  국가 상하수도원이 수자원을 관리하고는 있지만, 아직까지 국가전역에 걸쳐 효과적으로 기능하지는 못 하고 있음

ㅇ 산업 및 농업용 페수 등에 따른 수질오염도 물과 관련된 건강문제로 대두되고 있는데, 코코넛 플랜테이션과 논밭에서의 적절하지 못한 화학비료 사용도 넓은 범위에 걸쳐 장기적으로 심각한 결과를 가져올 수 있음. 

ㅇ 스리랑카의 지리적 구성도 농업용수 오염에 영향을 미치고 있는데, 대부분의 농업이 지리적으로 스리랑카 중앙부에서 이루어지며,이 부분은 주요 강의 상류지점이자 서늘하고 습한 기후를 가졌다보니 차, 커피, 코코아 등과 같은 상용작물이나 감자나 야채와 같은 주식의 재배가 이루어지고 있음.  이처럼 농업이 한곳에 집중되어 이루어짐에 따라 비료나 살충제 역시 다량으로 사용되기 때문에 화학물질이 강의 상류에서부터 언덕을 따라 주요 강(Mahavali, Kalani, Walawe, Kal)의 흐름을 타고 내려오기 때문에 하류 수원지에서의 식수오염을 기반한 건강문제를 야기시킬 수 있음

ㅇ 2000년대 이후로는 중앙의 북쪽지역에서 만성신장질환이 보고되고 있는데, 이 질병의 원인에 대해서는 알려진 바 없으며, 그냥 만성신장질환으로만 불려지고 있음.  현지 보건당국에 따르면 2010년 이 질환을 겪고 있는 환자수는 29,336명에 달하며 2014년에는40,000명으로 증가하였고, 공식 확인된 바는 아니지만 현재 60,000명으로 추정되고 있음.  특히 Uva 지역(Mahiyanganaya 및Girandurukotte)에서 그 수가 증가 하였고 대략 매년2000명의 환자가 주로 시골지역에서 이 질환으로 인해 사망하고 있음.

□ 수요 증가에 영향을 미치는 요인들

ㅇ 인구의 60% 이상이 여전히 자연적 원천으로부터 물을 얻고 있지만, 그 물의 10~15%정도는 적절한 테스트가 시행되지 않았다고 함.

ㅇ 건강하지 못한 물의 사용에 대하여 점차 인지하고 있는 추세로서 깨끗한 물을 얻기 위하여 해결책을 찾으려는 노력들이 이루어지고 있음.

ㅇ 호텔이나 레스토랑은 건강한 물 제공에 대하여 교육을 받고 있으며 식수에 있어서 적절한 필터링 시스템을 갖추도록 요구 받고 있음

ㅇ 도심 지역에서는 깨끗한 물의 원천이 거의 고갈되었음

ㅇ 지리적 중심지역에서의 높은 화학물질 및 비료사용으로 인해 강 하류지역에서 심각한 수질 오염이 야기되고 있음.

□ 수입 동향

ㅇ 물 정수기기 수입은 2018년 기준 전년대비 14.2% 감소했음.  인도와 중국이 전체시장의 50%를 차지하고 있는데, 중국으로부터의 수입은 전년대비 9.34% 증가했으며, 독일, 프랑스, 이탈리아는 전체 수입시장의 25%를 차지하고 있음.

ㅇ 한국은 정수기기 수입 시장에서 6위를 차지하며, 전년대비 10%의 증가율을 보였지만 2년전인 2016년에 비해서는 50% 감소한 수준

[ 스리랑카 수입동향 (HS Code 842121) ]

국가명	000 달러			비율 %			증감율 %
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
World	18115	12851	11027	100.00	100.00	100.00	- 14.20
India	3867	4061	3156	21.35	31.60	28.62	- 22.30
China	3355	2336	2554	18.52	18.17	23.16	9.34
Germany	439	2580	1062	2.42	20.08	9.63	- 58.83
France	165	66	1034	0.91	0.51	9.38	1463.07
Italy	367	646	735	2.03	5.02	6.66	13.79
Korea South	948	450	499	5.23	3.50	4.52	10.83
Thailand	23	87	377	0.13	0.68	3.42	333.01
Japan	289	169	315	1.59	1.31	2.86	86.80
Malaysia	619	525	220	3.42	4.09	1.99	- 58.19
United States	2369	244	208	13.08	1.90	1.89	- 14.73

출처: World Trade Atlas International Version, 2019

□ 수입 관세 

  ㅇ 관세율(Custom duty) – Free

  ㅇ 부가가치세(Value Added Tax) – 15% 

ㅇ 항만세(Port and Airport levy) - 7.5% 

ㅇ 국가재건세(Nation Building Tax) – 2%

□ 공급 및 유통 방식

ㅇ 정수기 시장은 가정용, 산업 및 호텔용, 그리고 정부 프로젝트의 3개 분야로 구성되고, 동 3개 분야 모두 현지 에이전트를 통해 공급됨.  특히 정부 및 산업용 부문에서는 현지 에이전트를 확보하는 것이 핵심으로서, 사후 애프터 서비스를 제공 하기에도 편리한 방법임. 

ㅇ 정부 조직에서는 현지에이전트를 통해서만 구매가 가능한데, 정부와 산업분야에서는 구매시 여러 업체들의 가격을 비교해보고 그 중 가장 적절한 가격과 최고의 애프터 서비스를 제공하는 업체를 선정.  

ㅇ 현지 애프터서비스를 얼마나 잘 할 수 있는지를 중요하게 여기며, 가정용의 경우 구매시 편리함과 더불어 판매 후의 지원서비스가 중요하게 고려됨.  물론, 개도국이다보니 가격 수준이 적절한지 여부가 핵심. 

□ 경쟁자 분석   

ㅇ Jinasena는 동 분야에서 현지 시장리더로서, 수질관리 역삼투화 플랜트 분야에 종사하며 스리랑카 중북부지대에 새로운 플랜트를 개시함으로써 나노 기술을 적용한 수질정수시스템을 현지에 최초로 도입했음.  나노 여과과정을 적용한 물 필터를 사용하는데, 이러한 멤브레인 수질 정수과정은 보다 큰 2가 요소에서의 소금을 제거하지만, Sodium Chloride 같은 1가의 소금 분자들은 걸러내지 못한다.

ㅇ 스리랑카 전체에 영향을 미친 만성적인 신장질환에 대한 대응으로 수질 정수 플랜트에 대한 수요가 증가하고 있는데, Jinasena는2005년부터 이 분야에서 다양한 경험을 쌓았으며, 지난 3년 동안 중북부, 동부, 북부, 서북 및 중앙지방에서 만성 신장질환의 영향을 받은 지역에 있는 다양한 기관들에 대해 200여 개가 넘는 정수 플랜트 프로젝트를 성공적으로 수행한 바 있음

ㅇ 다른 전문업체로는 Haycarb's Environmental Engineering business와 Puritas가 있는데, 이 기업들은 정수 및 하수 처리 솔루션을 제공하면서 지역적 성장세를 이어왔음.  스리랑카에서 정수 및 폐수 처리 시스템에 대한 미래의 산업적 성장은 대규모 프로젝트를 진행하는 Veolia Water와 Puritas 의 내부 성장주도 흐름을 보면 알 수 있음.

□ 시장 인터뷰

ㅇ 스리랑카에서 음수용 물을 공급하는 기관은 수질관리위원회(Water Board)로서, 동 기관의 C씨에 따르면 2025년까지 정부가 전체 물 공급의 80%까지 관리할 계획이고 현재 많은 관련 계획들이 실행 중에 있다고 함.  많은 국제 기구들이 물 관련 프로젝트 진행을 위해 보다 유연한 조건의 대출 및 보조금을 지급하고 있는데, 최근 5개의 수질 정화 프로젝트 계획이 있으며 연간 물 생산량은 3억 6천4백만 큐빅 미터에 달한다고 함

ㅇ 현지 주요 호텔 매니저인 F씨에 따르면 바닷물은 마시기에 적합하지 않으므로 특히 바다 옆에 있는 많은 호텔들이 정수 시스템을 필요로 하다보니 거의 모든 바다 근처에 위치한 호텔들이 정수 기기를 갖추고 있음

ㅇ 동 분야에 종사하는 S씨는 스리랑카에서는 품질이 좋지않은 정수기기를 식별할 수 있는 마땅한 메커니즘이 없다고 함.  그러다보니, 심지어 어떤 경우에는 역삼투화 기술이 있더라도 그 안에 독성 화학물질이 있을 수 있어 오히려 기존 자연 그대로의 물이 더 안전할 것이라고 생각할 수 있다고 함.   한국 브랜드는 한국에서 만들어졌다는 점과 한국산 품질이 좋다는 인식의 우위를 갖고 있음

□ 우리 기업에 대한 조언

ㅇ 역삼투 시스템은 스리랑카의 오염된 물을 정화하는데 가장 효과적인 방식으로 인식하고 있어서 많은 바이어들이 역삼투화 시스템을 찾음

ㅇ 산업용 정수는 전문화된 수질 엔지니어링 회사에서 취급하며 이에 대한 에이전트를 선정할 때 가장 고려하는 사항은 공학적 역량임

ㅇ 화학 물질로 오염된 식수로 영향을 받는 대다수는 저임금 농장 노동자들로서 제한된 소득여건 하에서 낮은 가격의 정수기기를 찾음

ㅇ 정부기관은 입찰 진행시 웹사이트 및 지역신문에 해당사항을 공개하며, 새로운 제품을 현지시장에 소개시키기 위해서는 지역 전시회 활용이 효과적임.  참고로, 관련 지역전시회로는 Lanka Water Expo 2009 (http://www.lankawater.org/)가 있음

자료원 : 무역관 자료 종합