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가. 산업 특성
□ 정책 및 규제
ㅇ ‘14년 베트남 산업무역부는 2025년까지 철강 유통 및 생산체계 개발계획을 발표
- 베트남의 철강 생산 시스템을 전반적인 사회 경제적 개발 계획, 지역의 사회 경제적 발전 계획 및 베트남의 국제 경제 통합 로드맵에 따라 개발 예정
* 공문 형태의 구체적인 산업 육성 계획은 논의 중이며, 거시적인 목표치만 공표됨.
- 산업무역부에 따르면, 2025년 베트남의 철강제품 소비 수요량은 3,720만 톤 및 1인당 380kg 수요를 전망함.
베트남 철강제품 소비 수요 전망
(단위:KG,백만 톤)
지표 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 |
1인당 철강제품 소비량(KG) | 285 | 380 | 455 | 543 |
국내 총 철강제품 수요량(백만 톤) | 27 | 37,2 | 46 | 56,7 |
자료: 베트남 산업무역부
ㅇ 2019년 6월 30일 기준 베트남의 對韓 수입규제는 전체 7건으로, 반덤핑 2건, 세이프가드 5건으로 확인됨.
- 품목별로는 철강 및 금속 5건, 화학 2건임.
- 현재 페인팅·바니시·플라스틱이 도포된 철 또는 비합금강의 평판압연제품에 대한 반덤핑 1건은 조사 중이나 잠정 덤핑관세가 적용 예정임.
<對韓 철강 수입규제 현황>
품목명 | HS코드 | 유형 | 조사개시 | 최종판정 | 품목분류 | 비고 |
코팅 강철 (Painted, varnished or coated with plastics) | 7210.70.11 7210.70.19 7210.70.91 7210.70.99 7212.40.11 7212.40.12 7212.40.19 7212.40.91 7212.40.92 7212.40.99 | 반덤핑 | '18.10.15 | - | 철강 및 금속 | - '18.10.15: 한국과 중국산에 대한 반덤핑 조사개시 - '19.6.18: 한국 및 중국산 제품에 대해 잠정 덤핑방지관세 부과 결정 - '19.6.25: 잠정 덤핑방지관세 부과 동국제강, SK Network : 18.08% 동부인천제강, ST International : 4.48% 그 외 기타 : 19.25% |
선 및 압연제품 (Wire and rolled steel products) | 7213.91.90 7217.10.10 7217.10.29 7229.90.99 9839.10.00 | 세이프가드 | ‘18.7.29 | ‘19.5.13 | 철강 및 금속 | - ‘18.7.26: 세이프가드 조사 개시 - ‘19.5.13: 세이프가드 최종판정 - ‘19.5.28: 세이프가드 조치발효 ‘19.5.28-’20.3.21까지 10.9% 부과 * 면제조건: 4 가지 중 1 개 해 당 하는 경우 일 정 원 소 함 유 제 품, 망 간 및 유 황 일정 함유제품, 원 형 단 면 적 14mm 이상 , 베 트 남 내 미 생산 제 품
※ POSCO의 경우 베트남 내 미생산제품 조건에 해당되어 면제협의한 것으로 파악, 공식적인 결정은 없는 상태임 |
착색(아연) 도금강판 (Pre-painted galvanized sheet and strip) | 7210.70.11 7210.70.19 7210.70.91 7210.70.99 7212.40.11 7212.40.12 7212.40.19 7212.40.91 7212.40.92 7212.40.99 7225.99.90 7226.99.19 7226.99.99 | 세이프가드 | '16.7.6 | '17.5.31 | 철강 및 금속 | - '17.5.31: 세이프가드 조치 최종 결정 · '17.6.15 - ' 2 0 . 6 . 14까지 3년간 할당관세 부과 · 할당관세 적용 : 할당 내 0%, 할당 외 19%의 관세 부과 · 한국:1년차(34,451톤), 2년차(37,897톤), 3년차(41,686톤)
※ 삼성전자 HCMC CE는 7,213톤 면제 결정 2 6 8 / Q D - B C T ( ‘ 2 0 1 9 . 0 2 . 0 1 ) |
(아연) 도금강판 (Coated steel sheets) | 7210.41.11 7210.41.12 7210.41.19 7210.49.11 7210.49.12 7210.49.13 7210.49.19 7210.50.00 7210.61.11 7210.61.12 7210.69.11 7210.69.12 7210.69.19 7210.90.10 7210.90.90 7212.30.11 7212.30.12 7212.30.13 7212.30.14 7212.30.19 7212.50.13 7212.50.14 7212.50.19 7212.50.23 7212.50.24 7212.50.29 7212.50.93 7212.50.94 7212.50.99 7212.60.11 7212.60.12 7212.60.19 7212.60.91 7212.60.99 7225.92.90 7226.99.11 7226.99.91 | 반덤핑 | '16.3.3 | '17.3.30 | 철강 및 금속 | - '16.3.3: 한국과 중국산에 대한 반덤핑 조사 개시 - '16.5.23: 예비판정일 연기 - '16.9.1: 반덤핑 예비판정 . '16.9.17-'17.1.15 : 잠정 반덤핑관세 부과 . POSCO 12.40%, 기타19.0% - '17.3.30 : 반덤핑 최종판정 - '17.4.14-’22.4.13 : 반덤핑 조치발효 * POSCO 7.02%, 기타 19% |
반가공 합금철강재 (Semi-finished and certain finished products of alloy and non-alloy steel) | 7207.11.00 7207.19.00 7207.20.29 7207.20.99 7224.90.00 7213.10.10 7213.10.90 7213.91.20 7214.20.31 7214.20.41 7227.90.00 7228.30.10 9811.00.00 | 세이프가드 | '15.12.25 | '16.7.18. | 철강 및 금속 | - ’15.12.25. : 조사개시 - '16.3.7 : 잠정조치 실시 결정 - ’16.7.18. : 세이프가드 최종판정 ·’16.8.2.부터 철강괴에 23.3%, 철강봉에 15.4% 관세부과 후 단계적으로 인하 |
베트남 무역구제청
□ 주요 이슈
ㅇ자국 철강 생산 및 수출을 보호하기 위한 무역구제조치는 강화되고 있음.
- 페인팅·바니시·플라스틱이 도포된 철 또는 비합금강의 평판압연제품(Flat-rolled alloy or non-alloy steel products, varnish painted or scanned or coated with plastics or other covers) 제품에 대해 2018년 10월 15일자 한국산 및 중국산 제품에 대해 반덤핑조사를 개시하였으며 조사 진행 중.
- 조사대상은 HS 코드 8단위 기준 7210.70.11, 7210.70.19, 7210.70.91, 7210.70.99, 7212.40.11, 7212.40.12, 7210.40.19, 7212.40.91, 7212.40.92, 7212.40.99에 대해 진행하고 있음.
ㅇ 베트남 철강산업은 국제 원재료 시장에 대한 의존도가 높음
- 철강 생산을 위한 원료를 대부분 수입하는데, 철광석의 90%, 석탄의 100%, 고철의 70%, 흑연전극의 100%를 수입하고 있음.
□ 주요기업 현황
ㅇ베트남의 철강 시장은 건설용 철강, 강관, 아연 도금 강판, 냉연 열연 강판 등 4개로 구분됨.
-(건설용) 건설용의 경우 Hoa Phat 그룹(23.7%)이 베트남에서 가장 큰 규모를 자랑함. 이 외에도, Pomina(10.1%), Posco SS(9.5%), Vinakyoei(8.5%), TISCO(7.9%), Formosa(5.4%), Thep Viet Duc사(5%) 등이 있음.
- (아연 도금 강판) Hoa Sen그룹이 가장 큰 시장점유율(34%)을 차지하고 있음. 외에도, Dong A(16.5%), Nam Kim(15.4%), Phuong Nam(5.6%) 이 뒤를 이음.
- (강관) Hoa Phat이 1위(27.3%), Hoa Sen(17.6%), Minh Ngoc(8.3%), TVP(7.8%), SeAh VN(7.6%), Viet Duc(6.8%), Nam Kim(6.7%)를 차지함.
- (냉연 열연 강판) Hoa Phat사와 Formosa가 프로젝트를 진행 중 이나, Formosa 는 관련 스캔들로 인해 Hoa phat사가 100% 시장점유
2018년 10월 기준, 주요 기업별 건설용 철강 시장점유율 (단위: %) | 2018년 10월 기준, 주요 기업별 아연 도금 강판의 시장 점유율(단위: %) |
2018년 10월 기준, 주요 기업별 강관 시장점유율 (단위: %) | |
자료: 베트남 철강 협회
나. 산업의 수급 현황
(단위 : 톤, USD)
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
설비투자액 | - | - | - |
생산(톤) | 17,420,000 | > 22,000,000 | 24,194,335 |
내수 | - | - | - |
수출(USD) | 4,013,298,664 | 5,445,205,153 | 7,561,976,508 |
수입(USD) | 11,017,145,823 | 12,283,359,366 | 13,562,812,426 |
*통계자료는 Iron 과 Steel 의 합계.
자료: 베트남 건축 자재 협회, 베트남 철강 협회, 베트남 세관 총국
ㅇ 베트남 국내 철강 생산량이 급증하고 있으나, 수입량 증가세 여전
- 베트남 철강협회(VSA)에 따르면, 베트남 철강 생산용량의 70% 가동에도 불구, 연간 철강 생산량은 2,500만 톤으로 동남아시아에서 1위를 기록함.
- 이러한 생산량 증가에도 불구, 2013~2017년간 철강 수입량은 연평균 25% 증가했음.
ㅇ 2018년 기준, 베트남의 최대 철강 수입시장은 중국, 수출시장은 미국
- (수입) 2018년 베트남 전체 철강 수입액 130억 달러 중 중국이 60억 달러로 절반 가까이 차지, 한국은 20억 달러로 일본에 이어 3위를 기록
- (수출) 같은 기간 베트남의 총 철강 수출액은 전년 동기 대비 58% 증가 한 57억 달러를 기록함. 그 중 미국이 12.8억 달러로 1위,캄보디아가 9.9억 달러로 2위를 차지
2018년도 철강 수출입액 상위 10개국
(단위: USD)
분류 | 수출액 | 수입액 |
1 | 미국 1,275,021,804 | 중국 6,078,481,191 |
2 | 캄보디아 993,160,994 | 일본 2,169,182,692 |
3 | 인도네시아 606,151,352 | 대한민국 2,087,056,045 |
4 | 일본 510,636,557 | 대만 1,108,820,754 |
5 | 태국 458,799,766 | 인도 421,461,076 |
6 | 말레이시아 434,131,657 | 러시아 325,332,432 |
7 | 인도 362,001,449 | 태국 278,886,399 |
8 | 대한민국 354,863,464 | 인도네시아 203,444,966 |
9 | 벨기에 277,116,458 | 말레이시아 123,167,393 |
10 | 대만 247,067,728 | 브라질 97,359,779 |
기타 | 2,042,843,279 | 669,619,699 |
총계 | 7,561,976,508 | 13,562,812,426 |
*통계자료는 Iron 과 Steel 의 합계
자료: 세관 총국
다. 진출 전략
□ SWOT 분석
강점 | 약점 |
- 풍부한 광석 보유 - 매년 7%대의 높은 경제 성장률과 내수 시장의 성장 - 저렴한 인건비와 낮은 물류비용 | - 대부분의 광산 기업이 국영 기업으로 행정 절차의 복잡성과 열악한 재정 능력 - 철강 원료의 높은 수입 의존도 - 생산 장비 및 기술력의 부족 |
기회 | 위협 |
- 베트남 부동산 시장의 호황으로 건설 시장 확대 - 세계 철강 가격의 상승으로 낮은 인건비의 베트남산 제품 경쟁력 제고 가능 - 자국 철강 시장 보호를 위한 베트남 정부의 무역구제조치 확대 - 미·중 무역전쟁으로 인한 반사 이익 가능성
| - FDI 기업 진출로 인한 국내 시장 경쟁 과열 - 세계 보호 무역주의 확대와 철강 과잉생산으로 인한 공급 과다 - 철강 원자재 가격의 상승과 높은 가격 변동성 |
*주: 내수시장의 관점에서 작성
□ 유망분야
ㅇ 베트남 내에서 분야별 다양한 제품의 프로젝트 진행 중
- 건설용, 아연 도금 강판, 강관, 냉연 열연 강판 등의 프로젝트 진행 중이며, 특히 냉연 열연 강판의 경우 베트남 내수 수요가 높음.
* 2018년 기준 냉연 열연 강판의 경우 수출 비중이 10-15%차지, Formosa기업 시장점유율이 80%
- ‘19년 초 Hoa Sen 그룹은 1,200만 달러의 골판지 철을 멕시코에 수출, Hoa Phat 그룹은 60만 달러의 아연 도금 강판의 인도 수출 계약을 체결함.
베트남의 주요 철강 프로젝트(공장)
건설용 철강제품 주요 공장(Hoa Phat그룹) | |
하이즈엉 공장 | - 소재지: Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương - 투자년도: 2007년 - 투자금액: 3억 4,000만 달러 - 주요제품: 철, 주철, 강철 - 연간생산량: 180만 톤 |
흥옌 공장 | - 소재지: Khu công nghiệp Phố Nối A và KCN Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên - 투자년도: 2010년 - 투자금액: 2,500만 달러 - 주요제품: 철, 주철, 강철 - 연간생산량: 70만 톤 |
꽝아이 공장(건설 중) | - 소재지: Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - 투자년도: 2017년 - 투자금액: 4억 2,000만 달러 - 주요제품: 건설 철강, 고품질 압연 강재, 열간 압연 강재 - 연간생산량: 400만 톤 |
아연 도금 강판제품 주요 공장(Hoa Sen 그룹) | |
빈즈엉 공장 | - 소재지: Khu công nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thịxã Dĩ An, tỉnh Bình Dương - 투자년도: 2006년 - 투자금액: 1,200만 달러 - 주요제품: 냉연 강판, 지붕, 아연 도금 강판, 철 제품 |
빈딩 공장 | - 소재지: thôn Hội Sơn, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - 투자년도: 2015년 - 투자금액: 850만 달러 - 주요제품: 아연 도금 강판, 컬러 코팅 냉간 압연 강판 |
응예안 공장 | - 소재지: Khu công nghiệp Đông Hồi, xã Quỳnh Lập, thị xãHoàng Mai, tỉnh Nghệ An - 투자년도: 2015년 - 투자금액: 1,400만 달러 - 주요제품: 냉연 강판 |
흥옌 공장 | - 소재지: Km17 Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - 투자년도: 1996년 - 투자금액: 64.1 triệu đô - 주요제품: 강관, 골판지 파이프, 아연 도금 철 - 연간생산량: 50만톤 이상 |
강관 제품 주요 공장(Hoa Phat) 그룹 | |
흥옌 공장 | - 소재지: Km17 Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - 투자년도: 1996년 - 투자금액: 6,400만 달러 - 주요제품: 강관, 골판지 파이프, 아연 도금 철 - 연간생산량: 50만톤 이상 |
냉연 열연 강판제품 주요 공장(Formosa) | |
하띵 공장 | - 소재지: Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh HàTĩnh - 투자년도: 2008년 - 투자금액: 100억 달러 - 주요제품: 열간 압연 강재 코일 - 연간생산량: 1,000만 톤 |
자료: 베트남 철강 협회
자료원: 베트남 산업무역부, 베트남 무역구제청, 베트남 철강 협회, 베트남 세관 총국, KOTRA 하노이 무역관 종합
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