[증권] 미래에셋대우, NH투자증권, 삼성증권 공시 리뷰

[불스탁™]

 

1월 30일 매출액 또는 손익구조 15% 이상 변경 공시 관련

미래에셋대우: 4분기 연결 이익은 1,362억원으로 당사 추정치(1,153억원)와 컨센서스(1,159억원)를 상회. 영업이익은 당사 추정치와 유사하다는 점에서 영업외손익이 증가한 것으로 보임. 종합적으로는 기대치에 부합하는 호실적이라는 판단.

NH투자증권: 4분기 연결 이익은 1,164억원으로 당사 추정치(1,206억원)와 컨센서스(1,409억원)을 하회. 당사 추정치가 컨센서스보다 훨씬 낮았음에도 불구, 이를 하회하는 실적 시현. 이는 대출채권 평가/처분손실 급증에 기인하는데, 선제적 충당금 적립도 포함된 것으로 판단.

삼성증권: 4분기 연결 이익은 894억원으로 당사 추정치(796억원)와 컨센서스(761억원)을 상회. 당사 추정치가 컨센서스보다 높았음에도 불구, 이를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈 달성. 보통주 주당배당금은 1,700원으로 당사 추정치(1,750원)를 하회.

유안타 정태준 

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