[자료] 중국, 광케이블시장 현황

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중국, 광케이블시장 현황

-         향후 3~5년간 중국 광케이블 수요 증가율 15% -

다련무역관 백인기

ingi@kotra.or.kr

□ 중국, 일본 제치고 광케이블 2대 시장으로 부상

 0 광케이블 시장 규모는  미국이 1위, 일본 2위, 유럽 3위, 중국 4위였으나 2007년 현재 중국이 일본을 추월하여 세계 2위 시장으로 부상하였음

 0 중국의 광케이블 시장은 2005년 4분기부터 회복세로 진입하여 2006년 50%의 생산량 증가, 2007년 1~10월 생산량 역시 50%에 달하는 증가율을 달성하여 지난 2001년~2002년의 침체기를 완전히 벗어난 것으로 평가됨

 - 금년 1~10월 광섬유 모재 수입량은 이미 813만톤을 초과하였는데 이는 광섬유 2,711만Km를 생산할수 있는 수량이며, 여기에 11월~12월 약 120만톤을 추가로 수입하고 중국내 생산량 200만톤을 합하면 연간 모재 수요량은 1,173만톤에 달하는데 이는 광섬유 3,910만Km를 생산할수 있는 수량임.

 - 이 수치는 중국 관련 협회에서 추산한 광케이블 생산량(3,870만Km)에 근접하는 것임. 또한 업계에서는 연간 광케이블 생산량을 4,000만Km로 추산하고 있음

 - 이에따라 중국의 광케이블 생산량과 수요량은 균형을 맞추고 있는 것으로 판명됨에 따라 과거의 생산과잉 문제는 더 이상 중국 광케이블 시장 발전의 장애 요소가 되지 않을 것으로 판단됨

 0 중국의 현재 광케이블 이용량은 총 3500만km로 사용비율은 인터넷 접속용 50%, 도시인터넷용 35%, 장거리 주선용 10%, 유저연결용 5%임

 0 광케이블 제조업은 일반적으로 3단계로 분류되는데 최상층 단계는 광섬유 모재 (preform)생산, 중간 단계는 모재를 드로잉(drawing)하여 광섬유를 뽑아내는 작업, 최하위단계는 광섬유에 프라스틱 피복을 입혀 광케이블을 만드는 작업임. 중국 광케이블 관련 기업은 최상층 단계를 생산하는 기업수는 적은 반면 최하위단계에 종사하는 기업이 다수를 차지하고 있음    

□ 모재 수입의존도 과다

 0 세계 광섬유 모재(母材, preform) 생산은 일본의 FujiKura(藤倉), ShinEtsu(信越), 미국의 Corning(康寧), 네덜란드의 Draka Comteq(德拉克)등의 주요  기업이 독점하고 있음.

 - 중국은 95% 이상의 모재를 일본, 미국, 프랑스 등의 3개국에서 수입해 오고 있으며 그중 80% 이상이 일본에서 들여오는 것임. 일본에서 수입되는 것은 주로 FujiKura(藤倉), ShinEtsu(信越), SUMITOMO(住友)등의 3개사에서, 미국에서는 Corning(康寧), 프랑스에서는 Draka Comteq(德拉克사 제품임

 - 2007년 중국의 모재 수입량은 총 973만톤에 달할 것으로 추산되는데 이는 연간 총 수요량(1,173만톤)의 82.9%를 차지하는 것임. 또한 중국내 생산량 200만톤도 대부분 외국기업이 중국에 설립한 현지법인 제품임   

광섬유 모재(700220) 수입 현황

(단위:U$백만, %)

구  분	2006년		2007년(1~11월)
	금액	증가율	금액	증가율
총  계	115	30.5	143	37.3
일  본	85	28.3	111	43.8
미  국	16	86.2	20	37.0
프랑스	11	14.2	8	-16.2

   자료원:KOTIS

 0 중국내 모재 생산기업은 長飛(Draka Comteq의 중국합자기업), 浙江富通, 江蘇法爾勝(FASTEN), 海南三星(삼성전자 투자한 기업)등 4개사뿐이며 그중 浙江富通, 江蘇法爾勝의 생산량은 많지 않은 편임.

 - 상기 4개사의 광섬유 모재 총생산량은 2005년 120만톤, 2006년 150만톤이었으며 금년도 생산량은 200만톤가량에 달할 것으로 추정됨

 0 중국내 광섬유 제조기업은 長飛, 烽火藤倉(武漢, 南京), 亨通, 中天, 抗州富通, 上海康寧, 法爾勝, 南京特恩馳, 深川特發, 成都中住, 深川住友, 海南三星등 12개기업이 있음

 - 중국의 광섬유 제조기업은 비교적 많은 편이나 상기 12개기업의 생산량이 전체 생산량의 80%를 상회함. 광케이블은 기술수준이 높지 않고 시장경쟁이 치열하지만 시장에서의 판매력 확보 여부가 광섬유 생산량에 중대한 영향을 주고 있음.

□ 광섬유 가격 지속 하락

 0 광섬유 평균가격은 2005년 4분기 87위앤/Km에서 2006년 중반에는 84위앤으로 하락하였고 2007년 3분기 현재는 79위앤내외로 매년 5%씩 가격이 하락하였음.  

 - 광섬유 가격의 지속적인 하락 원인은 첫째, 과거 2년간의 생산량은 여전히 수요량을 초과하였으며 2007년에 들어서야 그 차폭이 줄어들었음. 둘째, 광케이블 최대 수요처인 중국이동통신등의 통신사업자들의 집중구매정책 시행으로 가격 인상 여지를 허용하지 않았기 때문임.

 - 광섬유가격이 상승하지 않았음에도 불구하고 기업들은 순이익은 감소하지 않았는데 이는 광섬유 모재 구매가격도 동반 하락하였기 때문임.

광케이블 판매가격 및 광섬유 모재 수입 가격 추이

광케이블 판매가격			광섬유 모재 수입가격
시기	가격	하락율	시기	U$가격	인민폐 가격	하락율
2005년 4분기	87위앤/Km	-	2006년	151/kg	1,197.4/Kg
2006년 2분기	84위앤/Km	3.45%	2007년	147/Kg	1,121.6/Kg	6.3%
2007년 3분기	79위앤/Km	6.0%

   자료원:중국전자원건산업협회자료 무역관 정리

 - 연간 평균가격으로 계산하면 2006년 일본에서 수입하는 모재 평균가격은 U$151/kg이지만 인민폐의 對美달러 평균환율(7.93)을 적용하면 모재 단가는 1,197.4위앤/Kg임. 반면 2007년 수입평균가격은 U$147/kg이지만, 對美달러 평균환율(7.63) 적용시 모재 단가는 1,121.6위앤/Kg으로 전년대비 6.3% 하락하였음

 - 모재 수입가격의 6.3% 인하는 광섬유 평균가격 하락율 4.75%에 비해 그 인하폭이 1.55% 포인트나 높은 것으로 나타났는데 이는 인민폐의 대미환율 상승에 따른 영향으로 이에따라 광섬유제조기업의 이윤은 소폭 증가하였음  

0 실제로 중국내 광섬유제조기업은 2006년에 모두 기존의 적자상황에서 이윤을 창출 경영실적을 반전시켰으며, 특히 亨通, 中天의 경우 그 이윤액이 다른 기업보다 뛰어났음.  

 - 法爾勝사만 유일하게 적자를 기록하였으나 그 규모는 많이 감소되었음.  동사는 지난 2001년 과도한 설비투자로 그 감각상각이 매우 높았기 때문인 분석됨   

□ 광섬유 및 광케이블 수출입 현황

 0 2007년(11월말 기준) 중국의 광섬유 수입액은 총 144백만불에 달하여 전년동기대비 15.4% 증가하였음

  - 주요 수입국은 미국, 일본, 이태리가 차지하였으며 그중 대미, 대일 수입액이 전체 수입액의 62.5%를 점유.

광섬유(900110) 수입 현황

(단위:U$백만, %)

구  분	2006년		2007년(1~11월)
	금액	증가율	금액	증가율
총  계	138	27.6	144	15.4
미  국	43	4.6	48	19.3
일  본	39	15.0	42	18.2
이태리	17	158.0	16	7.0
인  도	14	88.6	12	-5.7
홍  콩	5	300	7	81.6

   자료원:KOTIS

 0 2007년(11월말 기준) 중국의 광섬유 수출액은 전년동기대비 23.8% 늘어난 63백만불 달성

  - 주요 수출국은 한국, 네덜란드, 미국순이며 그중 對韓 수출액(11백만불)은 전체 수출액의 17.4%를 차지였으나 이는 전년동기대비 20.9% 감소한 것임.

광섬유(900110) 수출 현황

(단위:U$백만, %)

구 분	2006년		2007년(1~11월)
	금액	증가율	금액	증가율
총 계	56	-18.5	63	23.8
한 국	15	6.2	11	-20.9
네덜란드	5	-71.8	10	180.1
미 국	6	-40.4	7	28.6
홍 콩	5	0.2	6	30.8
이스라엘	3	23.6	4	37.6

   자료원:KOTIS

 0 2007년(11월말 기준) 중국의 광케이블 수입액은 전년동기대비 41.1% 증가한 58백만불 달성

  - 주요 수입국은 미국, 일본, 독일순이며 이들 3개국으로부터의 수입액이 전체 수입액의 58.6% 점유

광케이블(854470) 수입 현황

(단위:U$백만, %)

구  분	2006년		2007년(1~11월)
	금액	증가율	금액	증가율
총  계	45	25.0	58	41.1
미  국	13	3.2	15	29.9
일  본	8	97.1	11	54.3
독  일	12	71.0	8	-23.7
대  만	3	13.6	5	914.4
스웨덴	0	50.6	4	74.4

   자료원:KOTIS

 0 2007년(11월말 기준) 중국의 광케이블 수출액은 전년동기대비 47.2% 증가한 309백만불 달성

  - 주요 수출국으로는 인도, 미국, 홍콩순이며 이들 3개국에 대한 수출액이 (130백만불)이 전체 수출액의 42.1% 점유

광케이블(854470) 수출 현황

(단위:U$백만, %)

구  분	2006년		2007년(1~11월)
	금액	증가율	금액	증가율
총  계	228	73.5	309	47.2
인  도	25	169.2	65	178.0
미  국	39	68.4	37	4.9
홍  콩	15	57.2	28	110.3
태  국	30	172.5	13	-51.6
필리핀	7	430.5	13	105.7

   자료원:KOTIS

자료원:중국전자부품산업협회, kotis