헝가리 의료기기 시장동향: ② 진출기회 분석 - 헝가리 정부, 부다페스트 및 지방도시 병원 현대화 프로젝트 추진 중 –

[수봉]

헝가리 의료기기 시장동향: ② 진출기회 분석

2017-12-18 전상모 헝가리 부다페스트무역관

- 헝가리 정부, 부다페스트 및 지방도시 병원 현대화 프로젝트 추진 중 –

- 초음파기기, 기계요법치료기, 외과용캣커트, 임플란트, 덴탈체어 등 시장성이 유망할 것으로 전망 -

자료원: Budapest Business Journal

□ 헝가리 정부 지원 주요 정책동향

  ㅇ 정부 지정 의료기기에 대한 지원금 지급

    - WHO에 따르면 헝가리 정부는 2009년부터 정부에서 공식 지정한 의료기기에 대해서는 정부보조금을 지급하고 있음. 품목에 따라 98%, 90%, 80%, 70%, 50%와 같이 비율에 따른 보조금 혹은 정액 보조금을 판매자에게 지급. 헝가리 국민들 보조금 외 차액만 지급하고 의료기기 구입 가능

    - 정부에서 지정한 보조금 지급 의료기기 풀에 들어가기 위해서는 헝가리 NEAK(국립건강보험기금)로 신청해야 하며, 비용은 약2200유로 소요

    - 접수된 품목은 OGYEI에서 품질 검사가 이뤄지며 30일 이내 승인여부가 결정, 승인된 품목의 경우 아래NEAK 웹사이트에서 게재

    · 정부지정 품목 확인(헝가리어): htttp://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/szerzodott_szolgaltatok

/gyogyaszati_segedeszkoz_forgalmazok.html

자료원: KOTRA 부다페스트 무역관

  ㅇ E-Healthcare시스템 구축 마무리 단계

    - 구체적인 정보는 공표되지 않았지만 헝가리 언론들에 따르면 헝가리 정부가 수년간 매진해 온 E-Healthcare시스템인 EESZT가2017년 내 마무리가 될 예정이라고 언급

    - EESZT를 통해 환자의 진료 및 처방 기록이 모두 보존돼 병원의 행정업무를 단축시킬 것으로 기대되며, 4만 개의 카드리더기 및 병원 의료관리 시스템에 대한 수요가 예상

□ 헝가리 의료기기 관련 주요 프로젝트

  ㅇ 부다페스트 병원 현대화 및 신축 프로젝트(Super Hospital Project)

    - 2016년 헝가리 정부는 부다페스트 건강 증진 프로그램(Healthy BudapestProgram)을 승인, 국가경제부 및 인적자원부로 실행권을 위임

    - 해당 프로젝트는 5년간 11억 유로를 투입해 헝가리 수도 부다페스트에 4개 병원 현대화 및 신축하는 내용을 포함

    - 부다페스트 동남, 동북, 서남, 서북 구역에 각 1개씩 현대적인 병원을 설치하기 위해 기존 병원을 현대화 혹은 신규 건립을 진행할 예정으로, 아직까지는 서남지역 켈렌?드(Kelefold)에 대한 신설계획만 발표

    - 헝가리 정부에 따르면, 국민들의 병원이용에 차질을 발생하지 않는 방향으로 병원 현대화 프로젝트를 진행할 예정이나, 동남·동북 구역 프로젝트는 기존 병원을 현대화하는 방향이 될 가능성이 크며, 서북 프로젝트는 아직 계획 단계

  ㅇ 헝가리 지방도시 병원 현대화 및 신축 프로젝트(EU 기금)

    - 2015년 EU집행위원회는 헝가리 인적자원부에서 2014년 제출한 지방 4개 도시 병원 현대화 프로젝트를 승인 결정, 약 1억6000만 유로가 지원될 예정

    - EU 집행위원회에서는 2014~2020 EU기금의 의료보건 인프라 구성지원 프로그램으로 헝가리 정부와 매칭 펀드로 해당 프로젝트를 진행 예정이며, 헝가리 측에서는전체 프로젝트 비용의 약 23.4% 이상을 부담하게 될 예정

지방도시 병원 현대화 프로젝트 비용 및 EU 지원액

도시명	구분	인구(명)	EU지원(만 유로)	총 비용(만 유로)
커포슈바르(Kaposvar)	신축	70,000	4,400	5,600
세게드(Szeged)	확대	170,000	4,300	5,400
니레지하저(Nyiregyhaza)	현대화	110,000	3,500	5,000 이상
페치(Pecs)	현대화	160,000	3,900	5,000 이상
총합			16,100	21,000

자료원: BMI

    - 커포슈바르(헝가리 남서지역): 총 5600만 유로 중 EU기금은 4400만 유로로, 커포슈바르 지역 내 신축 병원을 건축하는 프로젝트

    - 세게드(헝가리 남동지역): 총 5400만 유로 중 EU기금은 4300만 유로로,기존의료기관 개보수·확대, 최신기기 보유 응급시설 건립

    - 니레지하저(헝가리 북동지역): 약 5000만 유로 중 EU기금은 3500만 유로로, 응급치료센터를 포함한 병원 콤플렉스 현대화

    - 페치(헝가리 남서지역): 약 5000만 유로 중 EU기금은 3900만 유로로, 페치 대학의 임상센터 리노베이션 및 확장, 행정고도화 프로젝트

자료원: KOTRA 부다페스트 무역관

[참고] 헝가리 의료보건 정책의 특징

ㅇ 헝가리 의료보건 시스템

  - 2012년 행정효율화를 위해 지방정부에서 자치하던 의료시스템들이 중앙정부로 소유권이 이전되며 중앙집권화

헝가리 의료보건 시스템		초기 검진(Primary Health Care) - 지방정부에서 관할
		통원 의료서비스(Ambulatory Specialist Care) - 지방정부, 중앙정부 공동 관할
		입원 의료서비스(Inpatient Specialist Care) - 중앙정부 관할

ㅇ 헝가리 의료서비스 이용 과정

  - (국가지원) 지역의 담당의를 통해 진료 받을 국공립병원을 지정받아 방문·치료함. 진료범위는 다소 제한적으로 치과의 경우, 발치·신경치료 등 가능. 고가의 임플란트의 경우 국공립병원에서 추가 비용을 지불하거나, 사설병원을 이용

  - (개인부담) 한국과 동일한 방식으로 사설병원 이용

  · GP(General Practitioner)는 자신의 관할 지역에서 환자를 일차적으로 치료하고 책임지는 담당 의사를 의미

ㅇ 한국과 헝가리의 의료체계 비교

구분	한국	헝가리
의료서비스의 공급자	공적·사적 의료기관으로 이원화돼 있으나, 사적 의료기관(사립병원) 위주	공적·사적 의료기관으로 이원화돼있으나, 국공립 의료기관 위주
의료비의 부담원칙	의료보험 (국가·기업부담+개인부담)	무상치료 (국가 전액부담: 의료비)
사보험의 존재	사보험제도 없음	사보험 허용

□ 헝가리 수출유망 의료기기 품목(HS Code 6단위 기준)

(단위: 만 달러, %)

품목명(HS Code)	수입액			한국제품 수입액			2016년 한국제품 점유율
	2015	2016	증감률 ('16/'15)	2015	2016	증감률 ('16/'15)
초음파기기(901812)	10,286	8,147	△20.8	782	847	8.3	10.4
기계요법치료기(901910)	8,787	10,592	20.5	22	103	371.8	0.9
외과용캣커트(300610)	6,470	6,356	△1.7	43	133	209.0	2.1
임플란트(902121)	757	765	1.1	17	65	276.7	8.5
덴탈체어(940210)	419	501	19.6	-	-	-	-

자료원: WTA

  1) 초음파기기(HS Code 901812)

  ㅇ 주요수입국 및 수입 시장점유율

(단위: 만 달러, %)

순위	국가명	수입액			증감률 ('16/'14)	2016년 점유율
		2014	2015	2016
1	독일	2,604	4,030	2,637	1.3	32.3
2	네덜란드	1,409	2,763	1,286	△8.7	15.7
3	슬로바키아	28	3	1,179	4110.7	14.4
4	중국	1,280	1,746	1,134	△11.4	13.9
5	한국	319	782	847	165.5	10.4
6	미국	807	531	378	△53.2	4.6
7	오스트리아	17	71	134	688.2	1.6
8	프랑스	74	84	108	45.9	1.3
9	스위스	186	88	82	△55.9	1.0
10	홍콩	3	0	73	2,333.3	0.9
총합		6,865	10,286	8,147	18.7	100.0

자료원: WTA

  ㅇ 주요 수입제품

수출국가	제품	브랜드 및 제품모델
독일		브랜드명: Siemens 모델명: ACUSON P500 가격대: 2만5000~4만5000유로 참고사항 : 액세서리 포함 여부에 따라 가격 상이
중국		브랜드명: CONTEC MEDICAL SYSTEMS 모델명: CMS600B 시리즈 가격대: 5000유로선
미국		브랜드명: GE 모델명: Vscan 시리즈 가격대: 1만6000~3만2000유로 참고사항: 포터블

자료원: KOTRA 부다페스트 무역관

    - 헝가리 초음파기기에 대한 수입 수요는 지난 2년간 18.7% 성장했음. 주로 독일, 네덜란드, 슬로바키아에서 수입이 전체의63.4%를 차지

    - 비유럽 국가로는 중국, 미국산 제품에 대한 수입이 많았으나, 최근 축소되는분위기이며, 한국산 제품이 2년간 165.5% 성장세를 기록하며 전체 수입 점유율10.4%를 기록하며 수입규모 5위를 기록

  2) 기계요법치료기(HS Code 901910)

  ㅇ 주요 수입국 및 수입 시장점유율

(단위: 만 달러, %)

순위	국가명	수입액			증감률 ('16/'14)	2016년 점유율
		2014	2015	2016
1	중국	3,099	3,566	4,067	31.2	38.4
2	독일	745	1,048	1,856	149.1	17.5
3	네덜란드	1,211	756	910	△24.9	8.5
4	폴란드	703	609	728	3.6	6.8
5	벨기에	4	1	549	13,625.0	5.1
6	슬로베니아	1,017	869	407	△60.0	3.8
7	미국	346	192	287	△17.1	2.7
8	프랑스	144	72	247	71.5	2.3
9	스페인	135	129	245	81.5	2.3
10	캐나다	16	153	229	1331.3	2.1
16	한국	88	22	103	17.0	0.9
총합		9,248	8,787	10,592	14.5	100.0

자료원: WTA

  ㅇ 주요 수입제품

수출국가	제품	브랜드 및 제품모델
중국		브랜드명: Microstim 모델명: KLM 500 가격대: 9000유로선
		브랜드명: KONDI 모델명: SONOSTIM 시리즈 가격대: 1000~2000유로
독일		브랜드명: Zimmer MedizinSysteme 모델명: PhySys (therapy tower) 가격대: 2000~5000유로선 참고사항: 액세서리 포함여부에 따라 가격차이
미국		브랜드명: SIGMA INSTRUMENT 모델명: SPINELINER 시리즈 가격대: 1만3000~1만7000유로 참고사항: 사용자 교육 포함여부에 따라 가격 상이

자료원: KOTRA 부다페스트 무역관

    - 최근 2년간 14.5%의 성장세를 보이고 있으며 중국산, 독일산 제품이 전체 점유율 55.9%를 보이며 독점하고 있는 부분

    - 벨기에, 프랑스, 스페인, 캐나다산 제품의 수입이 꾸준히 증가하고 있는 가운데 한국산 제품도 꾸준히 수입이 늘어 전체 수입 시장점유율 16위 기록

  3) 외과용 캣커트(HS Code 300610)

헝가리 의료기기 시장동향_ ② 진출기회 분석 -전체-kotra 해외시장뉴스.pdf