- 기존 절전형 전구 및 백열등 수요 LED 램프로 이동 중 -
- 꾸준한 인프라 건설로 공공부문 LED 수요 기대 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: LED(발광다이오드) 램프
ㅇ HS Code: 854390
□ 시장 규모 및 동향
ㅇ LED 램프를 포함, 인도네시아 전등 및 조명 기구 시장 규모는 2018년 10조 6250억 루피아를 기록
- 트리플 쇼크(미국 금리인상 분위기, 중국 경기둔화, 원자재 가격 하락)가 신흥국을 덮친 2015년 시장 위축을 겪은 이후 연평균 5% 증가
- 유로모니터에 따르면 2030년까지 26조 6600억 루피아 규모(연평균 8% 성장)로 성장할 것으로 예상
인도네시아 전등 및 조명기구 시장 규모
자료: Euro Monitor
ㅇ 가격, 수명, 에너지 효율적 측면에서 경제적인 LED 조명 보급이 확대되면서 기존 백열등 및 절전형 전구 수요를 대체
- 형광등 및 절전형 전구 사용 가구가 90%임에 반해, LED 사용 가구가 45%에 불과해 LED 조명시장이 성장할 여지
- 2018년 인도네시아는 전년 대비 약 2배 증가한 2억 4천만 개의 LED 조명 판매
ㅇ 조코위 정부의 인프라 확대 정책이 이어지고 있어 공공 부문의 LED 수요를 기대해 볼만
- 인도네시아조명산업협회에 따르면 자카르타에만 34만개, 전국적으로 약 150만개의 가로등이 있으며 적정 가로등 수는 500만개로 조사됨.
- 최근 에너지 절약을 위해 노후 가로등 및 방범등을 LED로 교체하는 지자체 증가
종류별 인도네시아 조명 소비량
(단위: 백만 개)
연도 | 백열등 | 형광등 | 절전형 전구 | LED |
2012 | 40 | 75 | 320 | - |
2013 | 25 | 75 | 330 | 15 |
2014 | 10 | 80 | 340 | 40 |
2015 | 5 | 75 | 280 | 80 |
2016 | 3 | 70 | 200 | 120 |
2017 | 2 | 70 | 180 | 130 |
2018 | 1 | 80 | 200 | 240 |
자료: 인도네시아 조명산업협회(APERLINDO)
□ 수입 동향
발광다이오드(LED) 램프(HS코드 853950) 기준 수입 통계
(단위: US$ 천, %)
순위 | 국가 | 금액 | 점유율 |
2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
1 | 중국 | 91,901 | 137,351 | 97.96 | 96.36 |
2 | 캐나다 | 133 | 1,749 | 0.14 | 1.23 |
3 | 싱가포르 | 203 | 653 | 0.22 | 0.46 |
4 | 말레이시아 | 163 | 609 | 0.17 | 0.43 |
5 | 한국 | 140 | 601 | 0.15 | 0.42 |
6 | 호주 | 231 | 518 | 0.25 | 0.36 |
7 | 베트남 | 111 | 343 | 0.12 | 0.24 |
자료: Global Trade Atlas
ㅇ HS CODE 기준 2018년 인도네시아 LED 램프 수입은 전년 대비 약 51.94% 증가한 1억4256만 달러 기록
- 대부분의 물량(96.36%)을 중국에서 수입
- 한국은 2018년 對인도네시아 LED 수출국 5위로 집계됐으나 점유율은 미비한 수준(0.42%)
□ 관세율 및 수입규제
ㅇ 상품명 및 HS Code: 발광다이오드(엘이디)램프 8543.90/8539.50
ㅇ 관세율: 0%
- 통상관세 5%, 소득세 10%, 부가가치세 10% 적용 품목이나 AKFTA (한-아세안 자유무역협정)로 관세 면제
- 인도네시아는 이외에도 아세안, 중국 일본, 호주와 LED 램프에 대해 무관세 적용 중
ㅇ LED 램프 자체에는 의무 인증 규정이 없으나 매립형 조명, 정원등, 도로 조명, 휴대용 조명, 투광등 5개 품목의 경우 인도네시아 국가 인증(SNI)을 필수적으로 취득해야 함.
- 따라서 ISO를 비롯한 국제표준인증을 보유하고 있는 경우에도 의무 인증 품목에 대해 추가 인증을 취득해야 하는 어려움이 있음(참조: SNI 인증에 대한 인도네시아 국가표준화기관 심층 인터뷰:http://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/7/globalBbsDataView.do?setIdx=245&dataIdx=174198)
LED 램프 관련 규정
사진 | 규정 번호 | 규정명 | 기타 |
| SNI 04-6973.2.1-2005 | 매립형 조명에 관한 특수규정 | 의무 인증 품목 |
| SNI IEC 60598.2.2-2016 | 정원등에 관한 특수 규정 | 의무 인증 품목 |
| SNI IEC 60598.2.3-2016 | 일반 도로 조명을 위한 특수 규정 | 의무 인증 품목 |
| SNI IEC 60598.2.4-2012 | 휴대용 조명에 대한 특수 규정 | 의무 인증 품목 |
| SNI IEC 60598.2.5-2016 | 투광등에 관한 특수 규정 | 의무 인증 품목 |
| SNI IEC 62560:2015 | 50볼트 이상 LED 전구에 대한 규정 | 자율 인증 품목 |
자료: 인도네시아인증(SNI)
□ 경쟁동향 및 제품정보
인도네시아 조명 상위 6개 기업
자료: Euro Monitor 및 각 기업 홈페이지
ㅇ Panasonic, Chiyoda, OSRAM 등 상위 6개 업체가 전체 LED 시장의 51.6% 점유
- 상위 6개 기업 중 3개(Panasonic, Chiyoda, Atama)가 일본 브랜드
- 이외에 독일(OSRAM), 네덜란드(Philips), 미국(General Electric) 기업이 진출
□ 전문가 코멘트
ㅇ 인도네시아 조명산업 협회장 John Manoppo는 중산층 구매력 증가로 LED 조명시장이 계속 성장할 것이라고 예상
ㅇ 다만, 최근 수입량이 급증하고 있는 중국산 저가 조명에 대해 '우려스럽다'는 의견
- 해외 브랜드의 경우 대다수 현지에 생산 공장을 지어 투자와 고용을 통해 인도네시아 경제에 기여하나 중국은 수출 물량에 대한 불법 수출 보조금으로 국내 시장에 악영향을 끼치고 있다고 주장
- 따라서 인도네시아 조명 업계는 정부에 LED 램프(발광 다이오드 자체)에 대한 SNI 의무 인증 규정을 추가해 중국산 조명 수입량을 줄이고 산업과 소비자를 보호해야 한다고 꾸준히 요구 중
□ 유통구조
ㅇ 전등 및 조명기구 유통 상당수(76.5%)가 B2B 거래
ㅇ 반면 일반 B2C 거래가 차지하는 비율은 18.7%로 인도네시아 전역 약 7만5000개에 달하는 소매시장을 통해 이뤄지고 있음
인도네시아 LED 램프 유통구조
자료: 인도네시아 조명산업협회(APERLINDO)
□ 시사점
ㅇ 인도네시아 LED 램프시장은 전력 인프라 확대와 기존 백열등 및 절전형 전구 대체 수요에 힘입어 지속적인 성장세를 이어나갈 것
ㅇ 노후 가로등 및 방범등 교체사업과 신규 도로 건설 프로젝트 등 공공 부분 수요 기대
ㅇ 시장에 진출한 외국 유명기업이 많아 한국 기업의 초기 진출이 쉽지 않을 것
ㅇ SNI 인증은 인도네시아 진출 기업의 비용과 시간적 부담으로 작용
출처: 인도네시아 조명 산업 협회 (APERLINDO), Euro Monitor, 인도네시아인증(SNI), Global Trade Atlas, 인도네시아 무역부
조사 담당 : 수라바야무역관 이찬희