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- 세계 최대 화훼 수출국 네덜란드, 비료 소비량도 커 -
- 친환경 비료 브랜드 및 PL 상품 수요 증가하는 추세 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 비료는 미생물 유기체 포함 유무에 따라 HS Code 300290와 HS Code 3101 두 카테고리로 나뉨.
- HS Code 300290: 인혈, 치료 목적의 동물 피, 독소, 효모를 제외한 미생물 배양균 등
- HS Code 3101: 혼합 또는 화학 작용을 거친 동물 또는 식물성 비료 등
□ 선정 사유
ㅇ 이번 조사는 네덜란드 비료시장의 트렌드와 가능성을 살펴봄으로써 한국 기업의 해당 시장진출 가능성을 제고하기 위함임.
ㅇ 네덜란드는 세계 최대 화훼 수출국이며, 다양한 종류의 작물 및 화훼재배에 사용되는 비료는 화훼상품 품질 결정에 중요한 역할
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 네덜란드 비료시장 규모는 지속적으로 성장해 2016년 7억8200만kg 달성
- 2016년 네덜란드 원예시장 총 매출액 약 10억4360만 유로 중 '토질 향상제' 제품군은 9260만 유로를 차지했으며, 그 하위부문인 비료시장 매출액은 약 2970만 유로를 달성함.
- 또한 '식물 보호제' 제품군은 원예시장 총매출액 중 약 3270만 유로를 차지함.
네덜란드 비료 시장동향
자료원: statline.cbs.nl
- 네덜란드 통계청에 따르면, 2016년 네덜란드 전체 비료 생산의 대부분은 동부 네덜란드 지역에서 이루어졌으며, 이는 약 2억6400만 kg임. 또한 해당 지역에서는 질소 비료 및 인산염 비료의 생산량이 다른 비료에 비해 상대적으로 많음.
네덜란드 지역별 비료 생산 추이
자료원: statline.cbs.nl
ㅇ 원예에 대한 인식 변화
- 이전 세대는 원예를 집안일에서 가장 중요하다고 생각하는 반면, 젊은 세대들은 원예를 번거로운 일로 여김.
- 네덜란드 가정의 정원 크기가 축소함에 따라 전체 원예 시장규모는 줄어드는 추세임. 신규 건축된 주택들은 대부분 앞마당이 없으며, 뒷마당 또한 이전보다 작아진 형태를 보임.
ㅇ 네덜란드 국내 업체 시장점유율 최대
- 비료를 포함한 네덜란드 원예시장에서 외국 브랜드의 인지도는 아직 미미한 수준임.
- 현재까지는 원예 도구 부문에서만 외국 업체가 혁신적인 기술을 바탕으로, 높은 시장점유율을 확보함.
ㅇ 비료 및 식물 생장 촉진제는 온라인 및 오프라인 매장에서 모두 구매가 가능
- 전통적으로 대다수 네덜란드 소비자들은 가정 및 원예용품 전문점에서 비료를 포함한 원예용품 구매해왔음. 그러나 최근 소비자들 사이에서 편리성과 가격을 중시하는 경향이 보편화됨에 따라 슈퍼마켓 또는 온라인에서 비료를 구매하는 소비자의 수가 점차 증가함.
- 오프라인 매장의 경우 가정 및 원예 용품 전문점, 원예 전문점, DIY 매장의 원예 코너에서 비료 및 식물 생장 촉진제를 구매할 수 있음.
- 온라인 매장의 경우 네덜란드 소비자들은 주로 Intratuin, Praxis, Gamma, Hornbach의 온라인 쇼핑몰에서 비료 등 원예용품을 구매함.
- 그밖에 다음 웹사이트에서 비료 구매가 가능함. tuincentrum.nl, deoosteindeonline.nl, pokon.nl, boerdeal.nl, tuinmestwinkel.com, greensell.nl, plantenvoedingstore.nl, kweekhuis.nl, tuinkenner.nl
□ 수입동향
ㅇ HS Code 3101에 해당하는 비료제품 네덜란드 수입통계는 아래와 같음.
- 2016년 네덜란드는 HS Code 3101 제품에 총 4만8315톤을 수입했음. 최다 수입국은 수입액 기준 벨기에, 독일, 에스토니아 순
상위 10개국 수입현황(HS Code 3101 기준)
(단위: 달러, 톤)
국가명 | Unit | 2014 | 2015 | 2016 | |||
수입액 | 중량 | 수입액 | 중량 | 수입액 | 중량 | ||
전체 | T | 29,258,262 | 496,730 | 13,611,102 | 51,140 | 14,352,891 | 48,315 |
벨기에 | T | 15,222,302 | 157,405 | 5,946,321 | 8,930 | 6,775,686 | 23,287 |
독일 | T | 6,841,430 | 272,373 | 3,664,065 | 5,109 | 3,756,411 | 4,199 |
에스토니아 | T | 3,873,920 | 59,476 | 1,205,900 | 31,188 | 795,525 | 14,843 |
남아프리카 | T | 219,794 | 69 | 130,908 | 48 | 569,546 | 232 |
태국 | T | 105,337 | 11 | 431,126 | 325 | 430,014 | 370 |
베트남 | T | 171,289 | 401 | 242,393 | 510 | 375,709 | 782 |
이탈리아 | T | 6,211 | 2 | 1,393,754 | 4,064 | 247,848 | 564 |
라트비아 | T | 239,643 | 4,474 | 0 | 0 | 243,277 | 339 |
덴마크 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,846 | 701 |
영국 | T | 838,313 | 67 | 81,824 | 129 | 200,174 | 1,758 |
자료원: gtis.com
ㅇ HS Code 300290에 해당하는 비료 제품 네덜란드 수입 통계는 다음과 같음.
- 그러나 해당 HS Code가 비료에만 해당하는 것은 아니므로, 전체 HS Code 300290 제품 매출액에서 순수 비료 제품에 해당하는 매출액을 특정하는 것은 불가능함.
- 최다 수입국은 수입액 기준 벨기에, 비EU연합국, 미국이며 최근 몇 년 간 해당 제품 전체 수입액 및 수입량은 점차 감소하고 있음.
상위 10개국 수입현황(HS Code 300290 기준)
(단위: 달러, 톤)
국명 | Unit | 2014 | 2015 | 2016 | |||
수입액 | 중량 | 수입액 | 중량 | 수입액 | 중량 | ||
전체 | T | 173,181,798 | 2,053 | 112,411,611 | 2,016 | 132,476,325 | 1,851 |
벨기에 | T | 85,651,769 | 512 | 14,588,974 | 321 | 29,194,447 | 295 |
비EU | T | 760,688 | 10 | 52,473 | 0 | 23,343,815 | 300 |
미국 | T | 8,636,374 | 299 | 14,720,808 | 421 | 20,240,883 | 462 |
EU | T | 9,734,349 | 117 | 4,152,876 | 65 | 16,226,530 | 89 |
프랑스 | T | 16,755,097 | 257 | 13,761,429 | 114 | 14,885,523 | 163 |
독일 | T | 21,309,803 | 322 | 10,788,307 | 374 | 8,763,847 | 285 |
스위스 | T | 3,816,134 | 39 | 3,847,730 | 41 | 6,607,127 | 77 |
영국 | T | 5,984,273 | 66 | 3,686,999 | 32 | 3,734,750 | 51 |
일본 | T | 1,716,089 | 35 | 2,418,408 | 48 | 2,262,944 | 37 |
캐나다 | T | 883,958 | 9 | 3,362,804 | 59 | 1,872,652 | 7 |
자료원: gtis.com
□ 대한 수입규모 및 동향
ㅇ HS Code 3101 제품 대한수입 규모는 전체 국가 중 12위
- 해당 제품의 대한 수입은 2016년부터 시작됐으며 2016년 전체 수입액은 약 9만2000달러, 톤당 제품 단가는 약 322달러임.
네덜란드 대한 수입동향(HS Code 3101 기준)
(단위: 달러, 톤)
HS Code | Unit | 설명 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
수입액 | 중량 | 수입액 | 중량 | 수입액 | 중량 | |||
3101 | T | 혼합 또는 화학 작용을 거친 동물 또는 식물성 비료 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,936 | 286 |
310100 | T | 혼합 또는 화학 작용을 거친 동물 또는 식물성 비료 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,936 | 286 |
자료원: gtis.com
ㅇ HS Code 300290 제품 네덜란드의 대한 수입은 전체 국가 중 12위
- 해당 HS Code 제품군 중 HSCode 30029050에 해당하는 미생물 배양균 비료 제품이 대한수입의 대부분을 차지하고 있음. 미생물 배양균은 식물의 건강한 성장을 돕기 위한 용도로 비료에 사용됨.
- HS Code 30029050에 해당하는 미생물 배양균 제품의 단가는 2016년 기준 톤당 약 6만7000 달러임.
네덜란드 대한 수입동향(HS Code 300290 기준)
(단위: 달러, 톤)
HS Code | Unit | 설명 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
수입액 | 중량 | 수입액 | 중량 | 수입액 | 중량 | |||
300290 | T | 인혈, 치료 목적의 동물 피, 독소, 효모를 제외한 미생물 배양균 등 | 838,417 | 13 | 587,852 | 10 | 1,029,617 | 15 |
30029050 | T | 효모를 제외한 미생물 배양균 | 838,417 | 13 | 587,047 | 10 | 1,026,537 | 15 |
30029010 | T | 인혈 | 0 | 0 | 426 | 0 | 3,080 | 0 |
30029090 | T | 독소 및 유사 성분 제품 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 |
자료원: gtis.com
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 전 세계적으로 인산염 및 칼륨 비료의 수요 증가
- 해당 성분을 함유한 비료는 가격 또한 다른 비료 제품에 비해 상대적으로 저렴한 것으로 나타남.
- 인산염 및 칼륨 비료 브랜드 중 ECOstyle, BioNova, Canna, BIOBIZZ, Hesi, Plagron, Green House Seed Co, Biplantol, Romberg 등이 특히 강세를 보임.
- 특히 ECOstyle은 소규모 브랜드임에도 친환경 비료 생산으로 소비자들의 주목을 받고 있음. 이처럼 화학 비료에 대한 소비자들의 부정적 인식이 증가함에 따라 친환경 제품에 대한 수요 또한 증가하고 있음.
ㅇ PL 상품 강세
- PL 상품의 경우 대표적인 업체로는 Intratuin, Maxeda, Intergamma가 있음.
- 제품 구매 시 네덜란드 소비자들은 브랜드 인지도보다는 가격 대비 제품 품질을 중시하는 경향을 보임. 이에 따라 PL 상품 비료시장은 점차 성장하고 있음.
ㅇ 친환경 브랜드 ECOstyle
- ECOstyle은 네덜란드 원예 전문 브랜드로 2016 전체 비료 시장 점유율 중 10.5%를 차지함.
- ECOstyle은 다양한 형태의 정원에 사용할 수 있는 순수 유기농 비료를 생산함. 전문적 용도로 사용 가능한 비료 또한 생산
- ECOstyle의 전문가용 비료 제품 AgroVeterinair와 PlantProfessional는 농축산 및 원예업계 종사자들 사이에 보편적으로 알려져 있으며, 100% 천연 원료를 사용한 친환경 제품임. 이 외에도 ECOstyle은 동물보호제품 또한 생산하고 있음.
ㅇ 전문가용 브랜드 Biplantol
- Biplantol은 토성 개량, 수질 개선, 식물 영양제 등 식물 생장 촉진에 사용하는 전문가용 제품을 생산함.
- Biplantol의 대표 제품으로는 'Agrar'이 있음. 해당 제품은 식물 영양 공급을 위해 보편적으로 사용되는 제품으로 난초, 채소, 포도, 농업, 삼림 관리, 화훼, 묘목 등 다양한 분야에 사용될 수 있음.
- 그 밖에 작물의 진균성 질병 방지에 사용되는 'Mykos V Forte', 과일·채소·관목 등의 병충해를 방지하는 식물보호제품 'X2 Forte',골프코스·축구장 등의 잔디 보호에 사용되는 'Sport'제품 또한 생산하고 있음.
네덜란드 비료 및 식물 생장 촉진제 대표 제품
Bionova Microlife 2 kg | Planton Top Grow Box Terra | Green House Seeds, Powder Feeding Booster | Ecostyle Groente & Kruiden – AZ | Pokon Bio Moestuinmest |
자료원: KOTRA 암스테르담 무역관 종합
□ 관세율, 수입규제, 인증
ㅇ 유럽위원회 수출 헬프데스크(The Export Helpdesk of the European commission)에 따르면 HS Code 300290, HS Code 3101 제품군에 해당하는 제품에 대해서는 수입 관세를 부과하지 않음.
- 그러나 HS Code 3101에는 21% 부가가치세(VAT)가 부과됨.
ㅇ 수입규제 및 인증
- 비료의 수입 규제 및 처리 과정은 비료에 천연 동물 분뇨가 함유됐는지 여부에 따라 달라짐.
- 비료가 미생물 유기체를 포함할 경우, '기타 유기농 비료' 카테고리에 포함되며, 이는 HS Code 300290 제품에 해당함.
- 네덜란드 기업청(RVO)는 비료를 두 가지 주요 카테고리로 구분함. RVO에 따르면, 미생물 비료는 '기타 유기농 비료'에 속함.
RVO의 비료 분류표
자료원: rvo.nl
- 네덜란드로 기타 유기농 비료를 수입하기 위해서는 다음 일반, 농업, 환경, 라벨링 요건을 준수해야 함.
일반 요건 - '기타 유기농 비료'는 식물에 유기물질, 미량영양소, 석회질의 형태로 영양분을 공급함. - '기타 유기농 비료'는 보편적으로 사용이 가능하며 인체, 동물, 식물, 환경에 해롭지 않아야 함. |
농업 요건 - '기타 유기농 비료'의 최소 20%는 분말 형태의 유기물로 구성돼야 함. - 고체 타 유기농 비료는 질소 0.5% 이상, 인산염 0.5% 이상, 칼륨 0.5% 이상으로 구성돼야 함. - 액체 기타 유기농 비료는 질소 0.5% 이상, 인산염 0.5% 이상, 칼륨 0.5% 이상으로 구성돼야 함. - 질소를 최소 0.5% 포함하는 기타 유기농 비료의 경우, 전체 질소 중 유기 질소 함량이 85% 이상이어야 함. |
환경 준수사항 - '기타 유기농 비료'는 생물학적 분해가 가능한 물질의 경우 지름 50mm를 초과하는 성분, 생물학적 분해가 가능하지 않은 물질의 경우 함량 0.5% 이상을 포함할 수 없음. - '기타 유기농 비료'는 중금속 또는 유기불순물 함유 기준을 초과하지 않아야 함. |
라벨링 준수사항 - 비료 상품 라벨 혹은 동봉 문서에는 아래 내용이 반드시 포함돼야 함. · 제조업체명 또는 상표명 · 비료 제품명 또는 상표명 · 주요 기능 · 질소(N) 및 인산염(P2O5/P) 함량 · 총량(단위: kg 또는 ton) · 성분 - 부산물로 구성된 기타 유기농 비료는 부산물 번호를 확인해 표시해야 함. 번호는 www.minlnv.nl/loket에서 확인 가능 · 사용자 매뉴얼(선택사항) · 칼륨(K2O/K), 유기물질, 중화물질이 함유돼 있으며 해당 성분이 함량이 많을 경우, 농업 요건에 따라 함량 비율 혹은 무게로 표시해야 함. |
샘플링 및 분석 - 기타 유기농 비료의 샘플링 및 분석은 아래 기준에 따라 이루어짐. · 질소 및 인산염 함? · 가루 물질 함량 · 유기 물질 함량 · 식물 생장 촉진제 및 영양제 성분 함량 · 중금속 함량 · 유기 불순물 함량 |
ㅇ 이외에도 HS Code 3101 제품에 대한 기타 요건이 있을 수 있음.
- 대표적으로 '비식용 동물성 제품 보건 기준', '식물 보건 기준', '식물 재배농지 및 토질 향상제의 친환경 라벨(Eco-label)' 등이 있으며 다음 링크에서 확인이 가능함.
ㅇ RVO에 따르면, 비료 관련 제품은 특별한 인증이 필요하지 않으나, 세관 통과 시 네덜란드 세관은 단일행정문서(SAD) 등 기타 증명서를 요구할 수 있음.
□ 시사점
ㅇ PL 브랜드 및 친환경 브랜드의 강세 기대
- 네덜란드 비료 시장에서 PL 브랜드는 낮은 브랜드 인지도에도 불구하고, 가격 대비 고품질 제품 생산으로 소비자들의 관심을 받고 있음.
- 또한 환경과 식품보건에 대한 인식이 증가함에 따라 비료 시장에서도 친환경 브랜드의 강세가 이어지고 있음.
- 비료와 함께 식물 보호 제품 및 식물 생장 촉진제의 경우에도 네덜란드 소비자들의 수요가 높음.
- 2015~2016년 네덜란드 비료 시장은 1.4% 성장했으며, 해당 기간 식물 보호 제품 시장은 0.7% 성장함.
ㅇ 네덜란드 정부는 비료에 의한 오염 방지에 집중
- 루터 내각은 'Nitrates Directive 제6차 조치 프로그램'을 통해 질소 및 인산염 비료 사용에 관한 규제 법안을 통과시킴. 이는 사용할 수 있는 비료의 양, 비료 사용 시기 및 방법, 비료 사용 가능 장소, 비료 생산 통제에 대한 내용을 포함
- 비료의 주요 성분인 질소와 인산염은 농작물 및 식물의 생장을 돕는 역할을 함. 그러나 식물이 흡수하지 못하고 남은 비료의 성분은 토양 및 지하수에 흡수되기 때문에 한 번에 사용 가능한 비료의 양에 관한 규제 마련이 시급함.
자료원: Cbs.nl, statline.cbs.nl, rvo.nl, plantenvoedingstore.nl, stadstuinshop.nl, growland.nl, deoosteindeonline.nl, hornbach.nl, praxis.nl, intratuin.nl, gtis.com, exporthelp.europa.eu, agrimatie.nl, ecostyle.nl, bionova.nl, biobizz.com, biplantol.com, KOTRA 암스테르담 무역관 자료 종합
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