한국상호저축 후순위채 8% 10.19

<P class=section-3>가. 일반적인 사항</P><TABLE-GROUP> <TABLE cellSpacing=0 borderColorDark=white cellPadding=1 width=799 borderColorLight=black border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=64>[회  차 :</TD> <TD vAlign=top align=right width=106>10-1</TD> <TD vAlign=top align=left width=138>]</TD> <TD vAlign=bottom align=right width=491>(단위 : 원)</TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 borderColorDark=white cellPadding=1 width=797 borderColorLight=black border=1> <THEAD> <TR> <TH align=middle width=254 colSpan=2>항    목</TH> <TH align=middle width=543>내    용</TH></TR></THEAD> <TBODY> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=254 colSpan=2>사 채 종 목</TD> <TD vAlign=center align=left width=543>무보증후순위사채</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=254 colSpan=2>구       분</TD> <TD vAlign=center align=left width=543>무기명식 이권부 후순위사채</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=254 colSpan=2>권 면 총 액</TD> <TD vAlign=center align=left width=543>15,000,000,000</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=254 colSpan=2>할 인 율(%)</TD> <TD vAlign=center align=left width=543>-</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=254 colSpan=2>발행수익율(%)</TD> <TD vAlign=center align=left width=543>8.00</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=254 colSpan=2>모집 또는 매출가액</TD> <TD vAlign=center align=left width=543>각 사채 권면금액의 100%</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=254 colSpan=2>모집 또는 매출총액</TD> <TD vAlign=center align=left width=543>15,000,000,000</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=254 colSpan=2>각 사채의 금액</TD> <TD vAlign=center align=left width=543>본 사채는 실물채권을 발행하지 않고 등록발행함을 원칙을 하므로 채권의 권종 및 번호에 관한 사항은 구별기재하지 않음.</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=104 rowSpan=2>이자율</TD> <TD vAlign=center align=middle width=150>연리이자율(%)</TD> <TD vAlign=center align=left width=543>8.00</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=150>변동금리부사채이자율</TD> <TD vAlign=center align=left width=543>-</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=104 rowSpan=2>이자지급 방법<BR>및 기한</TD> <TD vAlign=center align=middle width=150>이자지급 방법</TD> <TD vAlign=center align=left width=543>사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=150>이자지급 기한</TD> <TD vAlign=center align=left width=543>이자지급기일은 다음과 같다.<BR>  2007년 01월 23일, 2007년 04월 23일, 2007년 07월 23일, 2007년 10월 23일,<BR>  2008년 01월 23일, 2008년 04월 23일, 2008년 07월 23일, 2008년 10월 23일,<BR>  2009년 01월 23일, 2009년 04월 23일, 2009년 07월 23일, 2009년 10월 23일,<BR>  2010년 01월 23일, 2010년 04월 23일, 2010년 07월 23일, 2010년 10월 23일,<BR>  2011년 01월 23일, 2011년 04월 23일, 2011년 07월 23일, 2011년 10월 23일,<BR>  2012년 01월 23일<BR>단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.<BR>위의 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=104 rowSpan=3>신용평가 등급</TD> <TD vAlign=center align=middle width=150>평가회사명</TD> <TD vAlign=center align=left width=543>한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=150>평가일자</TD> <TD vAlign=center align=left width=543>2006년 09월 29일/2006년 09월 29일</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=150>평가결과등급</TD> <TD vAlign=center align=left width=543>BB+ (한국기업평가㈜) / BB+ (한국신용평가㈜)</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=104 rowSpan=3>주관회사의<BR>분석</TD> <TD vAlign=center align=middle width=150>주관회사명</TD> <TD vAlign=center align=left width=543>동양종합금융증권 주식회사</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=150>분석일자</TD> <TD vAlign=center align=left width=543>2006년 10월 4일</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=150>분석결과평점</TD> <TD vAlign=center align=left width=543>69</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=104 rowSpan=2>상환방법<BR>및 기한</TD> <TD vAlign=center align=middle width=150>상 환 방 법</TD> <TD vAlign=center align=left width=543>2012년 01월 23일에 만기 일시상환. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=150>상 환 기 한</TD> <TD vAlign=center align=left width=543>2012년 01월 23일</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=254 colSpan=2>납 입 기 일</TD> <TD vAlign=center align=left width=543>2006년 10월 23일</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=254 colSpan=2>등 록 기 관</TD> <TD vAlign=center align=left width=543>증권예탁결제원</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=104 rowSpan=2>원리금<BR>지급대행기관</TD> <TD vAlign=center align=middle width=150>회 사 명</TD> <TD vAlign=center align=left width=543>(주)하나은행</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=150>회사고유번호</TD> <TD vAlign=center align=left width=543>00130897</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=254 colSpan=2>기 타 사 항</TD> <TD vAlign=center align=left width=543>본사채는 공사채등록법령에 의거 등록기간인 증권예탁결제원의 등록부에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 아니하며 등록자에게는 등록필증이 교부되거나 청약자의 신청에 의한 일괄등록청구분에 대하여는 증권예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 채권의 수량만큼을 기재함으로써 등록필증에 갈음함</TD></TR></TBODY></TABLE></TABLE-GROUP> <TABLE cellSpacing=0 borderColorDark=white cellPadding=1 width=764 borderColorLight=black border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=764>* 모집주선건이므로 동사채의 청약결과 청약금액이 모집금액의 100%에 미달할 경우에는 부분납입으로 완료되고, 해당 청약금액만을 발행함</TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 borderColorDark=white cellPadding=1 width=766 borderColorLight=black border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=766>.<BR> <P class=section-3>다. 미상환사채의 현황</P><TABLE-GROUP> <TABLE cellSpacing=0 borderColorDark=white cellPadding=1 width=832 borderColorLight=black border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=300><BR></TD> <TD vAlign=top align=right width=532>(단위 : 천원)</TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 borderColorDark=white cellPadding=1 width=837 borderColorLight=black border=1> <THEAD> <TR> <TH vAlign=center align=middle width=153>종  목</TH> <TH vAlign=center align=middle width=102>발행일자</TH> <TH vAlign=center align=middle width=126>권면총액</TH> <TH vAlign=center align=middle width=88>발행방법</TH> <TH vAlign=center align=middle width=86>이자율</TH> <TH vAlign=center align=middle width=78>보증 또는<BR>수탁 기관</TH> <TH vAlign=center align=middle width=113>만기일</TH> <TH vAlign=center align=middle width=91>비  고</TH></TR></THEAD> <TBODY> <TR> <TD vAlign=center align=left width=153>제1회 후순위사모사채</TD> <TD vAlign=center align=middle width=102>2004.03.10</TD> <TD vAlign=center align=middle width=126>5,000,000</TD> <TD vAlign=center align=middle width=88>사모</TD> <TD vAlign=center align=middle width=86>9.00%</TD> <TD vAlign=center align=middle width=78>전북은행</TD> <TD vAlign=center align=middle width=113>2009.09.10</TD> <TD vAlign=center align=middle width=91>-</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=left width=153>제2회 후순위공모사채</TD> <TD vAlign=center align=middle width=102>2004.05.24</TD> <TD vAlign=center align=middle width=126>5,000,000</TD> <TD vAlign=center align=middle width=88>공모</TD> <TD vAlign=center align=middle width=86>9.00%</TD> <TD vAlign=center align=middle width=78>서울증권</TD> <TD vAlign=center align=middle width=113>2009.08.24</TD> <TD vAlign=center align=middle width=91>-</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=left width=153>제3회 후순위공모사채</TD> <TD vAlign=center align=middle width=102>2004.09.21</TD> <TD vAlign=center align=middle width=126>5,000,000</TD> <TD vAlign=center align=middle width=88>공모</TD> <TD vAlign=center align=middle width=86>9.00%</TD> <TD vAlign=center align=middle width=78>서울증권</TD> <TD vAlign=center align=middle width=113>2009.09.21</TD> <TD vAlign=center align=middle width=91>-</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=left width=153>제4회 후순위공모사채</TD> <TD vAlign=center align=middle width=102>2004.11.02</TD> <TD vAlign=center align=middle width=126>10,000,000</TD> <TD vAlign=center align=middle width=88>공모</TD> <TD vAlign=center align=middle width=86>9.00%</TD> <TD vAlign=center align=middle width=78>대우증권</TD> <TD vAlign=center align=middle width=113>2010.02.02</TD> <TD vAlign=center align=middle width=91>-</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=left width=153>제5회 후순위공모사채</TD> <TD vAlign=center align=middle width=102>2005.01.31</TD> <TD vAlign=center align=middle width=126>10,000,000</TD> <TD vAlign=center align=middle width=88>공모</TD> <TD vAlign=center align=middle width=86>9.00%</TD> <TD vAlign=center align=middle width=78>대우증권</TD> <TD vAlign=center align=middle width=113>2011.07.31</TD> <TD vAlign=center align=middle width=91>-</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=left width=153>제6회 후순위공모사채</TD> <TD vAlign=center align=middle width=102>2005.05.30</TD> <TD vAlign=center align=middle width=126>10,000,000</TD> <TD vAlign=center align=middle width=88>공모</TD> <TD vAlign=center align=middle width=86>8.50%</TD> <TD vAlign=center align=middle width=78>대우증권</TD> <TD vAlign=center align=middle width=113>2010.08.30</TD> <TD vAlign=center align=middle width=91>-</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=left width=153>제7회 후순위공모사채</TD> <TD vAlign=center align=middle width=102>2005.10.05</TD> <TD vAlign=center align=middle width=126>10,000,000</TD> <TD vAlign=center align=middle width=88>공모</TD> <TD vAlign=center align=middle width=86>8.50%</TD> <TD vAlign=center align=middle width=78>동양종합<BR>금융증권</TD> <TD vAlign=center align=middle width=113>2011.01.05</TD> <TD vAlign=center align=middle width=91>-</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=left width=153>제8회 후순위공모사채</TD> <TD vAlign=center align=middle width=102>2006.02.28</TD> <TD vAlign=center align=middle width=126>10,000,000</TD> <TD vAlign=center align=middle width=88>공모</TD> <TD vAlign=center align=middle width=86>8.50%</TD> <TD vAlign=center align=middle width=78>동양종합<BR>금융증권</TD> <TD vAlign=center align=middle width=113>2011.05.28</TD> <TD vAlign=center align=middle width=91><BR></TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=left width=153>제9회 후순위공모사채</TD> <TD vAlign=center align=middle width=102>2006.03.31</TD> <TD vAlign=center align=middle width=126>15,000,000</TD> <TD vAlign=center align=middle width=88>공모</TD> <TD vAlign=center align=middle width=86>8.50%</TD> <TD vAlign=center align=middle width=78>-</TD> <TD vAlign=center align=middle width=113>2011.06.30</TD> <TD vAlign=center align=middle width=91>직접공모</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=153>합  계</TD> <TD vAlign=center align=middle width=102>-</TD> <TD vAlign=center align=middle width=126>80,000,000</TD> <TD vAlign=center align=middle width=88>-</TD> <TD vAlign=center align=middle width=86>-</TD> <TD vAlign=center align=middle width=78>-</TD> <TD vAlign=center align=middle width=113>-</TD> <TD vAlign=center align=middle width=91>-</TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 borderColorDark=white cellPadding=1 width=600 borderColorLight=black border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=155>[기발행사채의 총액 : </TD> <TD vAlign=top align=left width=161>80,000,000,000</TD> <TD vAlign=top align=left width=284>원 ]</TD></TR></TBODY></TABLE></TABLE-GROUP> <P></P><BR> <P class=section-2>3. 모집 또는 매출의 절차</P> <P class=section-3>가. 청약방법</P> <P>(1) 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입한 후 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 청약취급처에 청약한다.<BR>(2) 청약자의 청약분에 대하여는 청약 당일의 영업시간 이내에 접수된 것에 한하여 다음의 방법으로 우선배정한다.</P> <P>㉠ 100만원 단위로 청약금액에 비례하여 5사 6입을 원칙으로 안분배정하되, 잔여물량이 최소화되도록한다.<BR>㉡㉠의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우 그 잔액에 대하여는 청약금액에 비례하여 100만원 단위로 안분배정한다.</P> <P>(3) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을하여야 한다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 본다.</P> <P></P> <P class=section-3>나. 청약단위</P> <P>최저청약금액을 1,000만원으로 하여 1,000만원 단위로 청약을 한다.<BR></P> <P class=section-3>다. 청약기간</P><TABLE-GROUP> <TABLE cellSpacing=0 borderColorDark=white cellPadding=1 width=421 borderColorLight=black border=1> <TBODY> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=124 rowSpan=2>청약기간</TD> <TD vAlign=center align=middle width=130>시 작 일</TD> <TD vAlign=center align=middle width=167>2006년 10월 18일</TD></TR> <TR> <TD vAlign=center align=middle width=130>종 료 일</TD> <TD vAlign=center align=middle width=167>2006년 10월 19일</TD></TR></TBODY></TABLE></TABLE-GROUP> <P></P> <P class=section-3>라. 청약증거금</P> <P>모집 또는 매출가액의 100% 금액으로 한다.<BR></P> <P class=section-3>마. 청약취급장소</P> <P>대표주관회사인 동양종합금융증권㈜의 본, 지점<BR></P> <P class=section-3>바. 납입장소</P> <P>(1) 서울지역 청약분 : ㈜하나은행 영업2부<BR>(2) 지방지역 청약분 : ㈜하나은행 해당지역 각 광역시와 도청소재지 모점 </P> <P></P> <P class=section-3>사. 상장신청예정일</P> <P>2006년 10월 09일<BR></P> <P class=section-3>아. 사채권교부예정일</P> <P>등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음.<BR></P> <P class=section-3>자. 사채권 교부장소</P> <P>사채권을 발행하지 않으므로  증권예탁결제원에서 등록필증을 수령하여  동양종합금융증권㈜가 교부하거나, 증권거래법 제174조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 증권예탁결제원이 작성, 비치하는  예탁자  계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써교부에 갈음함.</P> <P></P><BR></TD></TR></TBODY></TABLE>