KAP Magna Powertrain, 오스트리아 시장진출 가능성 확인 - 자동차부품 시장규모 70억 유로로 꾸준한 성장세 -

[piaazhead]

KAP Magna Powertrain, 오스트리아 시장진출 가능성 확인

2018-01-23 김현준 오스트리아 빈무역관

- 자동차부품 시장규모 70억 유로로 꾸준한 성장세 -

- KAP Magna Powertrain, R&D 포럼 등 현지 행사를 통해 한국산 제품 시장진출 가능성 재확인 -

□ 오스트리아 자동차부품산업 개요

  ㅇ 오스트리아 자동차 산업규모는 2016년 기준 145억 유로로, 매년 꾸준한 성장세를 보여주고 있음.

    - 오스트리아 자동차산업협회 자료에 따르면, 차량 조립·생산 및 관련 협력업체들을 포함해 약 700개 업체로 구성된 오스트리아 자동차 산업규모는 2016년 기준 145억 유로인 것으로 집계됨.

    - 이 중 자동차부품 부문은 총 70억 유로 정도 규모로 파악되고, A/S용 자동차부품 및 액세서리 부문이 꾸준한 성장세를 보여줌.

    - 이는 전년대비 3.2% 증가한 규모로, 2010년대 들어 지속되는 오스트리아 자동차산업 부문의 성장세가 2016년에도 이어진 것으로 분석됨.

  ㅇ 오스트리아 자동차 관련 사업은 '클러스터(Cluster)'라는 독특한 연관 기업집단 방식을 통해 엔진을 비롯한 중요 부품을 독일계 자동차 회사에 상당량 수출하고 있음.

    - 완성차 제조업체가 없는 시장 특성에 기인, 클러스터가 오스트리아 자동차산업의 핵심으로 평가받고 있음.

    - 오스트리아는 자국 완성차 생산업체는 존재하지 않지만, 슈타이어막주州 소재의 자동차 조립업체인 Magna Steyr(www.magna.com)사가 BMW, 크라이슬러 등 완성차 업체들의 주문을 받아 일부 모델들을 조립 생산하고 있음.

    - 독일 등 인접국 완성차 업체에 관련 부품을 납품하는 우수한 기술력의 중소 업체들(완성차 업체들의 1·2차 벤더들)이 다수 활동하고 있는데, 이 업체들은 지역별로 클러스터를 조직해 유기적이고 효과적인 네트워킹을 통해 정보 교환, 기술 협력 등 다양한 활동들을 전개하고 있음.

  ㅇ 자동차부품의 수입규모는 최근 꾸준한 증가 추세로, 연평균 5~10%대의 증가율을 보여주고 있음.

    - 2017년 9월 기준 관련 제품의 수입규모는 32억 유로로, 전년동기대비 12.9% 증가한 실적을 기록했음.

    - 인접국 독일로부터의 수입이 53.4%로 전체의 절반 이상을 차지하는 가운데 이탈리아, 체코, 헝가리, 프랑스 등 유럽 국가들로부터의 수입이 큰 비중을 차지하고 있음.

    - 자동차부품과 관련해 오스트리아는 수입보다 수출규모가 많은 모습을 보이는데, 매년 3억~5억 유로 규모의 수출 초과 양상을 보이고 있음. 이는 우수한 기술력을 보유한 1·2차 벤더들이 많은 시장의 구조적 특성이 반영된 결과임.

    - 한국으로부터의 수입규모는 최근 들어 빠르게 증가하면서 2015년 9000만 유로를 넘어섰으며, 2017년 9월 기준 7000만 유로로 전체 수입 시장에서 2.2%의 비중을 차지하고 있음. 주로 슬로바키아, 체코 등 한국 기업 현지 생산 공장에의 공급 물량이 대부분을 차지하는 것으로 파악됨.

오스트리아 자동차부품 수입동향(HS Code 8708)

(단위: 백만 유로,%)

순위		국가명	금액			점유율			증감률 ('17/'16)
			2015	2016	2017.9.	2015	2016	2017.9.
-		총계	3,533.7	3,835.3	3,231.2	100.0	100.0	100.0	12.9
1		독일	1,563.5	1,795.0	1,725.0	44.3	46.8	53.4	28.8
2		이탈리아	306.3	326.9	263.4	8.7	8.5	8.2	9.4
3		체코	180.5	184.7	124.1	5.1	4.8	3.8	-13.5
4		헝가리	141.4	134.3	111.8	4.0	3.5	3.5	6.3
5		프랑스	185.4	164.6	108.4	5.3	4.3	3.4	-15.8
6		벨기에	152.9	161.7	92.6	4.3	4.2	2.9	-15.8
7		스웨덴	114.2	97.1	83.6	3.2	2.5	2.6	10.4
8		스페인	64.8	86.2	75.6	1.8	2.3	2.3	25.1
9		슬로바키아	82.8	87.4	73.2	2.3	2.3	2.3	13.0
10		한국	94.8	90.5	69.8	2.7	2.4	2.2	1.8

자료원: WTA

  ㅇ 관련 시장의 성장세에도 불구하고, 축전지 등 일부 품목을 제외하고는 한국 기업 현지 생산공장에의 물량 이외에 순수한 현지 업체 납품 실적은 그리 많지 않은 상황임.

    - 이러한 시장 상황에서 KOTRA 빈 무역관이 2017년 12월 그라쯔에서 2건의 자동차부품 관련 행사를 개최함. 이 행사들을 통해 한국 중소기업 제품들이 현지 관계자들에게 높은 관심을 끈 것으로 나타나 시장진출 기대감을 높이고 있음.

□ KAP Magna Powertrain

  ㅇ KOTRA 빈 무역관은 2016년 KAP Magna Steyr에 이어 2년 연속으로 개최한 Korea Autoparts Plaza 행사를 개최함. 해당 행사에는 한국 중소기업 12개사가 참여했음.

행사명	KAP Magna Powertrain
일시	2017년 12월 5일(화), 9:30 ~ 17:30
장소	Magna Powertrain 상담장
추진 배경	- 오스트리아 소재 글로벌 T1 대상 시장 진출 확대 필요성 - 관련 시장의 성장세로 인해, 부품 신규 소싱 수요 잠재력이 풍부함 - 유럽 미래 자동차 시장 선점을 위해 현지 유력 T1과 파트너십 구축 필요
참석자	- 한국 기업 12개사 - Magna 구매담당 및 엔지니어 등 30여 명
프로그램	- 참가 한국기업 제품 발표 - 심층 1:1 B2B 비즈니스 미팅 - Magna Powertrain 생산라인 투어

Magna Powertrain 정보

주소	Industriestraße 35, A-8502 Lannach, Austria
홈페이지	http://www.magna.com/capabilities/powertrain-systems
설립연도	1999년
매출액	10억 달러(2016년)
종업원수	2200명
주요 특징	- 글로벌 자동차 그룹 Magna 그룹 계열사 - 2015년 독일 트랜스미션 제조업체 Getrag을 19억 달러에 인수, 차량 트랜스미션 분야 세계 최대 생산기업으로 성장 - 2009년 현대 WIA와 50:50 공동출자로 WIA 마그나 파워트레인을 한국에 설립, 4륜 구동 핵심 부품인 전자식 커플링 국산화에 기여

한국 참가업체 개요

구분	회사명	품목	제품 설명
1	삼익키리우	다이캐스팅 단조품	Oil Pump Housing, Disc Rotor, Knuckle, Bearing cap
2	동남정밀	다이캐스팅 단조품	Sub Frame, Shock Toer, Transmission Case, Convert Housing, Valve Body
3	영산	플라스틱	Automobile Plastic Parts for Interior & Exterior
4	효성전기	전장	Automotive Electric Motor
5	한주금속	다이캐스팅 단조품	Aluminum Casting Parts
6	서울정밀	다이캐스팅	Transmission Case. Hub Tower Support and Carrier
7	DH튜브	단조품	Powertrain Parts for Fluid Control and Coolant
8	네오오토	다이캐스팅	Differential Assembly, Gear Pinion, Gear Annulus
9	포스텍전자	전장	HVAC Control Head, Gear Module TUTD, Rotary Sensor
10	삼화유럽	전장	CAPACITOR
11	DYC	단조품	Shaft, Flange
12	S&T Motiv	전장	Motor, Engine component, Chassis Module, Electronic

  ㅇ 실제 구매 의사결정에 중요한 역할을 담당하는 구매담당 및 엔지니어들과의 비즈니스 미팅을 통해 참가 한국 기업들의 유럽 시장진출 가능성을 확인한 것이 큰 수확으로 평가받고 있음.

    - 참석한 Magna Powertrain측 관계자들은 한국 기업들의 기술력 및 제품의 품질에 대해 높은 평가를 내렸으며, 상세 정보를 추가로 요구한 경우가 많았음.

    - 행사 후 상담 결과를 집계한 바에 따르면, 총 1500만 달러 규모의 상담이 진행됐으며, 이 중 50만 달러는 실제 계약 추진으로 이어질 것으로 기대되고 있음.

□ 한-오 미래 자동차 R&D 협력 포럼

  ㅇ KAP Magna Powertrain 연계 행사로 개최됐으며, 4차 산업혁명에 따른 한-오 자동차부품 기업간 R&D 협력 수요 발굴 및 협력 방안 모색을 위해 기획됐음.

행사명	Driving the Future – R&D Cooperation of Automobile Field
일시	2017년 12월 5일(화) 18:00~21:30
장소	Krone Center Graz
참석자	AC Steyr 자동차 클러스터 엔지니어, 참가 한국 기업 등 50여 명

포럼 내용

No.	제목	연사(직위, 소속)
1	20세기 자동차 산업의 발전과 미래 자동차의 발전 방향	Martin Panzitt (국제 테크센터 관리부장, AVL List AG)
2	전자 센서 분야의 발전과 미래 자동차	박종문(Tech R&D 총괄 수석 엔지니어, AMS AG)
3	FFG의 연구 진흥 주요 분야	Vulkasin Klepic [전기차 펀딩 프로그램 담당관, 오스트리아 연구진흥원(FFG)]
4	최신 자동차 기술의 시험 모델 소개	Christoph Wellerhaus(Racing Team 팀장, 그라쯔 공대)
5	한국 완성차의 기술 수준과 미래 경쟁력	Michael Heilmann(Fleet Director, Hyundai Imports GmbH)

  ㅇ 같은 날 열린 KAP Magna Powertrain 행사와 연계해 진행됨으로써 참가 한국 업체들에 현지 관련 시장 동향 파악 및 네트워킹 기회를 확대하는 자리가 됐음.

    - 슈타이어막주 소재 오스트리아의 대표적인 자동차 산업 클러스터인 AC Steyr와 협력해 개최했음.

    - 오스트리아 특히 인근 지역 소재 자동차부품 관련 업체 관계자들이 다수 참석함으로써, 참가 한국 기업들에 현지 네트워킹 기회 확대 및 양국간 미래 협력 방안을 모색할 수 있는 기회를 제공한 것으로 평가받음.

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 이번 행사를 통해 한국산 자동차부품의 인지도 개선 및 시장 진출 가능성 확인의 성과를 거두었다고 할 수 있음.

    - 완성차 업체가 없는 현지 시장의 특성, 유통구조 및 현지 소비자 특성에 기인한 A/S용 부품 시장진출의 어려움 등의 이유로 그동안 한국산 제품의 시장 진출이 활발하지 않았던 것이 사실임.

    - 이번 행사를 통해 확인한 한국산 제품의 경쟁력, 현지 주요 1·2차 벤더들을 통한 시장진출 가능성 등을 바탕으로 한국 업체들의 활발한 진출이 기대됨.

자료원: WTA, KOTRA 빈 무역관 보유자료 종합