UAE 신발은 패션과 편안함이 우선

[바람개비]

UAE 신발은 패션과 편안함이 우선

2018-04-26 이상목 아랍에미리트 두바이무역관

- 실내 보행시간 증가로 패션뿐만 아니라 착화감도 중시되고 있음 -

- 가격 경쟁력을 갖춘 글로벌 브랜드가 가장 인기 -

□ UAE 신발 시장 현황

○ 시장규모 및 동향

최근 3년 신발 시장 현황

(단위 : 백만디르함)

 

자료원 : 유로모니터

2017년 기준 주요 품목 매출 현황

(단위 : 백만디르함)

자료원 : 유로모니터

○ (지속적인 시장 성장률) 2017년 UAE 신발시장은 약 119억 디르함 (약 32억 달러) 규모의 시장으로 2016년 대비 2%의 성장률을 보이고 있음.

    - 아주 급격하게 성장률을 보이고 있지는 않지만, 계속적으로 관광객, 이주노동자 등 지속적인 인구 유입과 소득 증가로 신발에 대한 꾸준한 수요를 보이고 있음.

  ○ (독특한 생활 환경) 뜨거운 사막 기후로 야외활동이 제한적이기 때문에 대형 쇼핑센터가 발달해 있음.

    - 두바이 몰, 에미레이트 몰과 같은 쇼핑센터 중심으로 여가 생활을 함. 많은 사람들이 모여 있고, 대형 쇼핑센터 안에서는 이동거리가 많음. 이러한 환경으로 인해 소비자들은 최신 패션 스타일과 편안함을 동시에 갖춘 신발을 선호하는 추세임.

○ (소셜 미디어 정보 활용) 최신 유행하는 디자인과 브랜드에 대해서 소셜 미디어를 통해 정보 입수함. 이러한 패턴은 당분간 계속해서 늘어날 것으로 전망됨.

    - 또한 경쟁력 있는 가격을 제시하는 세계적인 브랜드에 대한 수요가 지속될 것으로 전망됨.

    - 다만, 브랜드 간 가격경쟁의 심화로 마진율이 낮아지는 것은 신발시장의 잠재적인 위협으로 보여짐.

현지 신발 주요 브랜드 매장

자료원 : 두바이무역관 직접촬영

○ (남성화 시장 주도) 남성화의 매출이 전체 신발시장매출의 44%를 차지하여 가장 큰 규모이고, 2016년 대비 성장률은 아동화 2.7%, 여성화 2.1%, 남성화 1.6% 순임.

    - 남성화 시장의 규모가 가장 큰 요인은, 남성인구가 여성과 아동인구에 비해 많은 것으로 보여짐.

    - 아동화 시장의 성장률의 요인은, 기본적으로 성장에 따라 자주 신발을 교체해야하는 특징과 젊은 가족 층에 평균적으로 최소 2명의 자녀가 있는 환경인 것으로 보여짐.

    - 현지 주요 유통업자이면서 매장을 가지고 있는 관계자에 따르면 전통복장을 갖춘 현지 남성화는 심플하면서 고급스러운을 느끼게 하는 패션으로, 여성화는 반대로 화려하고 예술미가 담긴 패션이 큰 변화 없이 지속적으로 유행할 것이라고 함.

    - 현지 남성들은 전통복장인 칸도라 의상과 함께 샌들(sandal) 형태의 신발을 즐겨 신음.

남성 전통복장인 칸도라와 샌들

자료원 : Arabic Kandura

□ 수입 현황

○ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 주요 신발 수입현황 (HSCODE 6403 기준)

순위	국가명	수입액(백만달러)			비중(%)
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
-	전 체	1053.62	687.75	586.37	100.00	100.00	100.00
1	이탈리아	275.48	202.95	189.88	26.15	29.51	32.38
2	중국	368.17	228.28	176.30	34.94	33.19	30.07
3	인도	78.85	58.18	45.85	7.48	8.46	7.82
4	베트남	86.87	46.40	39.63	8.25	6.75	6.76
5	태국	33.05	24.23	20.65	3.14	3.52	3.52
6	스페인	25.02	17.14	16.73	2.37	2.49	2.85
7	인도네시아	37.42	16.13	14.44	3.55	2.35	2.46
8	브라질	22.19	15.27	13.37	2.11	2.22	2.28
9	포르투갈	20.73	13.35	10.69	1.97	1.94	1.82
10	캄보디아	8.06	5.64	7.87	0.77	0.82	1.34
38	한국	1	0.4	0.3	0.1	0.06	0.06

자료원 : Global Trade Atlas

주요 신발 수출현황 (HSCODE 6403 기준)

순위	국가명	수입액(백만달러)			비중(%)
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
-	전 체	198.05	74.41	88.48	100.00	100.00	100.00
1	카타르	7.94	4.74	14.84	4.01	6.38	16.78
2	프리존	8.18	13.74	13.84	4.13	18.47	15.64
3	바레인	10.24	10.52	13.26	5.17	14.14	14.99
4	사우디아라비아	49.36	12.25	11.78	24.93	16.47	13.32
5	쿠웨이트	21.27	3.82	7.35	10.74	5.15	8.32
6	이란	18.60	3.47	6.28	9.40	4.67	7.11
7	오만	2.59	2.45	3.58	1.31	3.29	4.05
8	리비아	2.90	0.2	2.10	1.47	0.28	2.38
9	이탈리아	3.76	4.19	2.01	1.90	5.63	2.27
10	스위스	1.11	2.53	1.54	0.56	3.40	1.75
41	한국	1.33	0.01	0.06	0.67	0.02	0.07

자료원 : Global Trade Atlas

    - 주요 수입국으로는 이탈리아를 제외하고 중국과 서남아시아(인도, 베트남, 태국, 캄보디아 등)와 같이 비교적 재료비와 인건비가 저렴한 국가들이 있음.

    - UAE는 전략적인 입지조건을 활용하여 운송산업의 허브 역할을 수행하고 있으며, 이에 따라 수입한 제품을 인근 국가인 카타르, 바레인, 사우디아라비아, 쿠웨이트 등지로 재수출함.

    - 현지 관세율은 5%이며, 부가가치세(VAT) 5%가 적용됨. 유통구조는 하이퍼마켓 등 11.7%, 의류 및 신발 같은 전문매장 등 75%, 백화점 10.6%로서 소매점이 약 98%이며, 비소매점이 2%로 구성되어 있음.  특이한 제한 및 인증제도는 없음.

  ○ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

주요 기업별 시장점유율

(단위: %)

업 체 명	2015	2016	2017
Apparel Group	13.3	14.4	14.7
Landmark Group	11.3	11.6	11.7
adidas Group	5.2	5.4	5.7
Nike Inc	5.4	5.5	5.5
Falaknaz Sports Group	2.6	2.6	2.7
Puma Middle East FZ LLC	2.4	2.6	2.6
VF Corp	1.6	1.6	1.6
Jashanmal Group	1.6	1.6	1.6
Azadea Group	1.1	1.1	1.1
Others	55.5	53.6	52.8
Total	100.0	100.0	100.0

자료원: 유로모니터

    - Apperal Group이 약 14%로서 가장 높은 시장점유율을 차지하고 있으며, 그 다음으로 Landmark Group이 11%로서 시장점유율을 보이고 있음.

    - 스포츠 브랜드인 adidas Group과 Nike Inc가 3, 4위의 시장점유율을 차지하고 있음.

    - 시장점유율 1위를 기록한 Apperal Group은 Aldo, Dune, Nine West, Skechers, Anne Klein과 같은 국제적인 브랜드를 소유하고 있으며, 비교적 합리적인 가격으로 소비자들에게 인기가 있음.

    - 시장점유율 2위를 기록한 Landmark Group은 Shoexpress, Shoe Mart와 같은 신발 멀티샵을 소유하고 있으며, 이를 통해 Paprika, Peppermint와 같은 자체브랜드부터 Lee Cooper, Reebok같은 국제적인 브랜드의 제품까지 폭 넓은 제품을 제공하고 있으며, 가격적인 경쟁력 또한 갖춤.

    - 스포츠 브랜드 adidas Group과 Nike Inc는 튼튼한 유통망을 통해 오랫동안 시장내 높은 입지를 유지해 오고 있으며, 특히 스포츠 중 축구를 가장 좋아하는 UAE의 문화적 특징을 마케팅 전략으로 삼아 젊은 남성 소비자층에 인기가 있음.

주요 브랜드 TOP 13 (2017년 기준) 

순위	브랜드명	운동복 / 운동화 사진	회사명	시장 점유율
1	Shoe Mart		Landmark Group	8.0
2	Aldo		Apparel Group	5.9
3	Nike		Nike Inc	5.5
4	Nine West		Apparel Group	2.9
5	Asics		Falaknaz Sports Group	2.7
6	Puma		Puma Middle East FZ LLC	2.6
7	Adidas		Adidas Group	2.5
8	Reebok		Adidas Group	2.2
9	Call It Spring (Aldo Group Inc)		Apparel Group	2.0
10	Steve Madden		Landmark Group	1.9
11	Skechers		Apparel Group	1.8
12	Timberland		VF Corp	1.6
13	Clarks		Jashanmal Group	1.6

자료원 : 유로모니터  및 브랜드 홈페이지, 브랜드 온라인 스토어

□ 시사점

  ○ (패션과 편안함) 현지는 고온 사막 기후적 특성으로 인하여 상업지구 형태가 대형 쇼핑몰 중심으로 발달해져 있고, 대형 쇼핑몰 규모에 따라 걷는 시간이 길어짐. 이로 인하여 대중이 모여 있는 장소로서 패션은 물론, 발의 편안함까지 갖춘 신발 수요가 증가하고 있음.

    - 아랍 현지인들은 전통적인 복장에 어울리는 형태의 신발을 선호할 것으로 예상됨, 이외 방문할 곳이 많은 외국인 관광객에게는 장시간 이동에 좀 더 편안한 캐쥬얼화 수요가 많을 것으로 예상됨.

  ○ (아동화시장 성장) 아동화 시장의 성장률이 여성화, 남성화에 비해 높음. 아동의 소셜 미디어 사용이 늘어남에 따라 그들도 패션과 트렌드에 민감하게 반응하며, 신발 구매에 대한 영향력 또한 증가함. 아동을 대상으로 한 상품기획 및 홍보가 필요할 것으로 보임.

    - 또한 지속적인 인구 증가와 함께 아동의 신체 발달은 성인과 달라서, 신발 수요는 꾸준히 증가할 것으로 보임.

○ (지나친 가격 경쟁) 2018년부터 도입된 부가가치세 (VAT)와 브랜드 간 지나친 가격 경쟁으로 인한 마진율 하락은 장기적으로 신발시장에 잠재적인 위협요소 보여짐.

    - 현지 신발시장은 세계적인 도시로서 다양한 국적과 문화, 소득수준을 가진 소비자들로 모여 있어서, 다양한 가격대와 브랜드들로 구성된 시장임.

    - 다양한 소비자 계층에 맞게 상품 구성과 절적한 마케팅 믹스가 필요할 것으로 보임.

자료원 : Global Trade Atlas, 유로모니터, 각 브랜드별 홈페이지, 무역관 자체 자료 종합