- 독일은 세계 4위의 방산제품 제조 및 수출국가 -
- 한국은 독일 방위산업의 중요한 고객이며 협력대상 -
□ 한눈에 보는 독일 방위산업
자료원: 독일 연방안보방위 산업협회(BDSV), 2014년 기준
□ 독일 방위산업 현황
ㅇ 2016 년 독일의 군비지출은 409억9000만 달러로 세계 9위이며 군비 지출액이 국내총생산(GDP)의 1.2%임.
ㅇ 매년 전 세계 방위산업 관련 보고서를 작성하는 스톡홀름 평화연구소(SIPRI)의 통계자료에 따르면, 독일은 전 세계 방산제품 수출액의 5.8%를 차지하며 세계 4위의 방산제품 수출국으로 자리잡음.
ㅇ 독일연방 경제에너지부가 발표한 '2017년 1월부터 4월까지의 방산물자 수출보고서'에 따르면 독일은 총 24억2000만 유로의 방산제품을 수출했으며, 그 중 45.7%인 11억 유로를 EU국가, NATO 회원국 및 준 회원국에 수출함.
- EU국가 및 NATO 회원국을 제외한 제 3국으로의 수출액은 13억1000만 유로임.
2013~2017년 국가별 재래식 방산제품 수출 점유율(누적) 순위
(단위: %)
자료원: 스톡홀름 평화연구소(SIPRI)
ㅇ 록히드마틴과 보잉사 등 방산제품 매출액 상위 기업들이 많은 미국이 전 세계 수출량의 34%를 차지하며 1위 고수하고 있으며 러시아, 프랑스, 독일이 그 뒤를 잇고 있음.
ㅇ 독일의 방위산업은 총 매출액의 7.1%를 연구개발에 재투자하며 제약, 우주항공 산업과 함께 첨단산업의 범주에 포함됨.
2017년 독일 군사장비 해외국가별 상위 8개국 수출현황
(단위: 백만 유로)
자료원: 독일 연방경제에너지부(BMWi)
ㅇ 2017년 알제리는 독일의 프리깃함을 수입하며 독일 방산제품 수입국 1위를 차지함.
ㅇ 독일은 2017년 이집트에 미사일(Sidewinder), 잠수함 등 대이집트 사상 최대금액인 7억800만 유로의 방산제품을 수출
2016년 독일 방위산업 매출액 상위 4개 업체 정리
업체명 | 방위산업 매출액(백만 유로) | 업체 전체매출액 중 방산매출 비율(%) |
Airbus Group | 12,321 | 17 |
Rheinmetall | 3,270 | 57 |
KMW+Nexter | 978 | 100 |
Diehl Defence Holding | 483 | 13 |
자료원: Defence News
ㅇ 전투기, 공중급유기, 헬리콥터 등 항공기를 생산하는 에어버스가 매출액 123억2100만 유로로 1위를 차지했으며 전차 및 포 시스템 제조사인 라인메탈사와 KMW+Nexter사가 그 뒤를 잇고 있음
□ 독일 방위산업의 중요 고객 한국
ㅇ 독일은 우리나라 방위산업과도 밀접한 관계를 맺고 있음.
- 차세대 전차 개발사업, 잠수함 개발 사업 등 수많은 프로젝트를 같이 진행했으며, 많은 방산제품을 독일로부터 구매하고 있음.
ㅇ 북한의 핵개발 및 대륙간 탄도미사일 개발 등 동북아시아의 긴장상태가 지속되면서 한국은 전 세계 방산제품 제조사들에 매력적인 큰 시장임.
ㅇ 독일은 2017년 1~4월동안 178건, 4943만 유로의 방산계약을 성사시켰음. 소나, 잠수함 부품, 전투함, 위치 탐지기, 전차부품,발전기, 전자기기 등을 수출함.
2013~2017년 독일 군사장비 수출액 누계 종합 주요 수출 3국
(단위: %)
자료원: 스톡홀름 평화연구소(SIPRI)
ㅇ 스톡홀름 평화연구소의 보고서에 따르면 독일의 2013~2017년 국가별 수출액 누계 종합순위에서 우리나라가 14%로 1위, 그리스, 이스라엘이 각각 11%, 8.7%로 그 뒤를 잇고 있음.
- 우리나라는 독일 방위산업의 매우 중요한 고객으로 기술 이전 등에서 긍정적인 사례가 확인됨(KFX 사업 시 유로파이터 기술이전 약속과 한국형 잠수함 건조 시 기술 이전 등).
□ 스웨덴 스톡홀름평화연구소(SIPRI) 연구원 Pieter Wezeman의 방위산업 전망 의견
ㅇ 2017년 서유럽 방위산업체들의 매출액은 916억 달러로 전년도와 비슷했으며, 프랑스와 이탈리아는 매출액이 감소한 반면, 독일과 영국은 증가했음. Brexit가 영국의 방위산업에는 큰 영향을 끼치지 않았으며, 독일의 방산업체 중 큰 매출액 증가(각 13%)를 보인 라인메탈(Rheinmetall)과 크라우스마파이 벡만(KMW)은 분쟁중인 중동지역과 유럽, 동북아시아의 수요가 매출 증가의 주요한 요인으로 꼽을 수 있음.
ㅇ 지난 5년간 중동지역 국가들(이집트, 사우디 아라비아, 아랍에미레이트 등)의 방산제품수입은 지속적으로 증가하고 있으며, 이 지역의 대부분의 국가는 무력충돌에 직접적으로 참여해 정세가 안정되지 않는 한 수요는 지속적으로 증가될 것으로 예상됨.
□ 독일의 대표 방위산업업체
ㅇ Diehl Defence GmbH & Co. KG
Sidewinder 미사일
자료원: Diehl Defence GmbH & Co. KG
- 각종 공군·해군용 미사일 제품, 탄약, 시뮬레이션용 미사일, 방어시스템 제조사
- 연매출: 5억 유로(2018)
- 직원 수: 2500명(2018)
- 홈페이지: https://www2.diehl.com/defence/de/diehl-defence
ㅇ Heckler & Koch GmbH
HK416 A5 자동소총
자료원: Heckler & Koch GmbH
- 권총, 돌격소총, 저격소총 등의 휴대화기 제조사
- 연매출: 2억200만 유로(2016)
- 직원 수: 700명(2017)
- 홈페이지: www.heckler-koch.com
ㅇ Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG
Leopard 2 A5 전차
자료원: Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG
- 뮌헨에 위치한 제3세대 전차 Leopard 2, 대보병전차, 자주포 Panzerhaubitze 2000 등 기갑전투차량 제조사
- 연매출: 24억 유로(2014)
- 직원 수: 2600명(2014)
- 홈페이지: www.kmweg.de
ㅇ MTU Aero Engines AG
유로파이터 엔진 EJ200
자료원: MTU Aero Engines AG
- 전투기 유로파이터의 엔진 제조사(뮌헨 소재)
- 연 매출: 47억3270만 유로(2016)
- 직원 수: 9000명(2018)
- 홈페이지: http://www.mtu.de
ㅇ Rheinmetall AG(Defence)
보병전투 장갑차 Puma
자료원: Rheinmetall AG (Defence)
- Rheinmetall 그룹에서 군사부문을 담당하며 전차, 장갑차, 탄약, 포신, 방공시스템 제조
- 연 매출: 30억3600만 유로(2017)
- 직원 수: 1만 명(2017)
- 홈페이지: https://www.rheinmetall-defence.com
ㅇ ThyssenKrupp Marine Systems GmbH
HDW Klasse 214 잠수함
자료원: ThyssenKrupp Marine Systems GmbH
- 한국 잠수함 개발에 깊은 연관성이 있는 독일 군함, 잠수함 제조사
- 연 매출: 12억 유로(2014)
- 직원 수: 3600명(2014)
- 홈페이지: https://www.thyssenkrupp-marinesystems.com
□ 시사점
ㅇ 세계의 각 지역에서 불안한 정세가 지속됨에 따라 무기 수요가 증가하고 있으며, 오랜 노하우의 정밀기계 및 제조기술을 갖춘 독일의 방위산업은 신뢰성 높은 고품질의 무기로 호황을 누리고 있음.
ㅇ 한국은 독일의 방위산업에 매우 중요한 고객으로 현재 육군(전차 파워팩), 해군(함정, 잠수함), 공군(미사일) 등 수많은 분야의 한국 방위산업에 독일의 제품이 사용되고 있음.
ㅇ 우리나라의 반도체 기술 및 전파·전자부품, 광학 등 여러 분야에서 독일의 방위산업과 협력을 할 수 있는 분야가 있는 만큼, 옵셋거래 등의 거래기회를 발굴하기 위한 노력이 필요함.
자료원: Statista, Handelsblatt, BMWi, BDSV, SIPRI, 각 방산기업 홈페이지, KOTRA 뮌헨 무역관 자료 종합