폴란드 자동차 신차 시장동향 - 2017년 승용차 신차등록 전년대비 16.9% 성장 – - 2017년 시장점유율 기아차 7위, 현대차 9위, 전년대비 12~17% 성장 -

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폴란드 자동차 신차 시장동향

2018-04-14 신일숙 폴란드 바르샤바무역관

-  2017년 승용차 신차등록 전년대비 16.9% 성장 –

- 2017년 시장점유율 기아차 7위, 현대차 9위, 전년대비 12~17% 성장 -

□ 폴란드 자동차 신차등록현황

  ㅇ 폴란드 2017년 자동차 신차등록대수는 승용차가 48만6352대로 전년대비 16.9% 성장했으며, 3.5t이하의 승합차가 6만989대로 전년대비 2% 성장함.

    - 승용차의 경우 작년 17.2% 성장률에 비해 0.3포인트 낮아졌으나 여전히 큰 성장률을 유지함.

폴란드 승용차 및 승합차 신차등록현황

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
승용차(천 대)	272.8	289.9	327.7	355	416.1	486.4
증감률(%)	-1.7	6.3	13.0	8.3	17.2	16.9
승합차(대)	39,383	42,182	45,577	53,282	59,811	60,989
증감률(%)	-	7.1	8.0	16.9	12.3	2.0

자료원: PZPM, KPMG, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석

  ㅇ 폴란드 자동차 신차시장의 주요 성장요인으로 전체적인 국가 경제성장을 들 수 있음. 폴란드 통계청(GUS)에 의하면, 폴란드2017년 실질 GDP 성장률은 약 4.6%로 최근 5년 사이 가장 높은 성장률을 보였고, 실업률이 최근 5년 동안 꾸준히 낮아지고 있음.

    - 폴란드 실업률은 2016년 2월 10.2%, 2017년 2월 8.4%, 2018년 2월 6.8%를 기록함.

폴란드 실질 GDP 성장률 추이

주: 'P'는 추정치

자료원: PZPM, KPMG

폴란드 실업률 추이(2014년 1월~2018년 2월)

자료원: GUS, bankier.pl

□ 기업용 승용차 등록 전년대비 20.3% 성장

  ㅇ 승용차 부문에서 기업용 승용차가 개인용 승용차 보다 약 2.3배 높은 것으로 나타났으며, 기업용 승용차의 경우 2017년 33만8939대 등록으로 전년대비 20.3% 성장률을 보이며 큰 폭으로 증가함.

    - 개인 승용차의 경우 2017년 14만7413대 등록, 전년대비 9.7% 증가

기업용 및 개인용 승용차 등록 비율

(단위: 대, %)

구분	2016	2017	증감률
기업용 승용차	281,688	338,939	20.3
개인 승용차	134,435	147,413	9.7
승용차 전체	416,123	486,352	16.9

자료원: PZPM, KPMG, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 분석

□ 자동차 브랜드별 등록현황

  ㅇ 브랜드별 등록현황을 보면, Skoda가 2016년에 이어 1위를 차지함. 2017년 Skoda 등록대수는 6만2164대로 전년대비 18.9%증가했고, 시장점유율은 12.78% 차지

    - 2위는 Toyota로 등록대수 5만825대, 증감률 24.7%, 시장점유율 10.45%임. 3위는 Volkswagen으로 등록대수 4만9102대,증감률 14.6%, 시장점유율 10.1%임.

  ㅇ 한국 승용차의 경우, 현대와 기아를 합해 8.82%의 시장점유율을 보임.

    - 기아차는 2017년 등록대수 4만9102대로 전년대비 17.1% 증가, 시장점유율 4.7% 차지

    - 현대차는 2017년 등록대수 2만45대로 전년대비 12.7% 증가, 시장점유율 4.12% 차지

  ㅇ 폴란드 승용차 브랜드별 신차등록에서 1~10위의 등록대수가 전체의 69.4%, 1~20위의 등록대수는 전체의 94.45%임.

폴란드 승용차 신차 브랜드별 등록현황

(단위: 대, %)

순위	브랜드	2017		2016		증감률
		등록대수	시장점유율	등록대수	시장점유율
1	SKODA	62,164	12.78	52,288	12.57	18.9
2	TOYOTA	50,825	10.45	40,768	9.80	24.7
3	VOLKSWAGEN	49,102	10.10	42,830	10.29	14.6
4	OPEL	36,049	7.41	34,212	8.22	5.4
5	FORD	29,474	6.06	29,102	6.99	1.3
6	RENAULT	27,995	5.76	23,610	5.67	18.6
7	KIA	22,873	4.70	19,529	4.69	17.1
8	DACIA	21,601	4.44	16,949	4.07	27.4
9	HYUNDAI	20,045	4.12	17,785	4.27	12.7
10	MERCEDES-BENZ	17,191	3.53	12,672	3.05	35.7
11	BMW	15,943	3.28	12,497	3.00	27.6
12	NISSAN	15,051	3.09	13,678	3.29	10.0
13	FIAT	14,082	2.90	9,338	2.24	50.8
14	PEUGEOT	13,602	2.80	11,373	2.73	19.6
15	AUDI	13,236	2.72	10,787	2.59	22.7
16	MAZDA	11,319	2.33	11,231	2.70	0.8
17	SEAT	10,446	2.15	8,745	2.10	19.5
18	CITROEN	9,875	2.03	7,111	1.71	38.9
19	SUZUKI	9,422	1.94	7,695	1.85	22.4
20	VOLVO	9,085	1.87	7,741	1.86	17.4
1~20 순위 합계		459,380	94.45%	389,941	93.71	17.8
기타		26,972	5.55%	26182	6.29	3.0
총 합계		486,352	100%	416,123	100	16.9

자료원: PZPM, KPMG

  ㅇ 프리미엄 고급 승용차의 경우, 약 6만5000대 등록됐으며 승용차 전체 시장의 13.5% 차지함.

    - 프리미엄 고급 승용차만 살펴볼 때, 전년대비 25.5% 성장함.

    - 각각 Mercedes 34%, BMW 28%, AUDI 23%, VOLVO 17%, LEXUS 16%, MINI 19%, PORSCHE 20%, ALFA ROMEO 70%, LAND ROVER 21%, INFINITI 45% 성장

2017년 폴란드 프리미엄 고급 승용차 등록현황 및 증감률

(단위: 천 대)

자료원: PZPM, KPMG

  ㅇ 2017년 기준 3.5t 이하 승합차의 경우, Fiat가 전체 시장의 18.56%로 1위를 차지함. Renault 13.98%, Ford 10.54%, Peugeot 10.03%, IVECO 8.69%로 각각 2~5위를 차지함.

  ㅇ 국내 브랜드는 승합차 시장에서 약세를 보임. 유일하게 현대 자동차가 15위권 안에 들었으며, 2017년 350대 등록됨.

폴란드 승합차 신차 브랜드별 등록현황

순위	브랜드	2017		2016		증감률
		등록대수	시장점유율	등록대수	시장점유율
1	FIAT	11,322	18.56	11,729	19.61	-3.5
2	RENAULT	8,529	13.98	8,558	14.31	-0.3
3	FORD	6,428	10.54	6,095	10.19	5.5
4	PEUGEOT	6,119	10.03	5,472	9.15	11.8
5	IVECO	5,300	8.69	5,173	8.65	2.5
6	VOLKSWAGEN	4,880	8.00	4,801	8.03	1.6
7	MERCEDES-BENZ	4,544	7.45	4,382	7.33	3.7
8	CITROEN	3,929	6.44	3,729	6.23	5.4
9	OPEL	3,042	4.99	3,268	5.46	-6.9
10	DACIA	2,370	3.89	2,332	3.90	1.6
11	TOYOTA	1,472	2.41	913	1.53	61.2
12	SKODA	1,077	1.77	1,269	2.12	-15.1
13	NISSAN	585	0.96	681	1.14	-14.1
14	HYUNDAI	350	0.57	391	0.65	-10.5
15	ISUZU	260	0.43	378	0.63	-31.2
1~15 순위 합계		60,207	98.72	59,171	98.93	1.8
기타		783	1.28	640	1.07	22.3
총 합계		60,990	100	59,811	100	2.0

자료원: PZPM, KPMG

□ 승용차 모델별 인기순위

  ㅇ 2017년 승용차 등록 모델별로 볼 때 Skoda Fabia가 1만8961대(25.8% 증가), Skoda Octavia 1만8854대(11.1% 증가)로 각각 1, 2위를 차지했으며 전년과 비교해서 순위가 뒤바뀜.

    - 다음으로 Opel Astra 1만8854대(7.6% 증가), Volkswagen Golf 1만3344대(5.7% 증가), Toyota Yaris 1만2560대(13.3%증가)로 각각 3, 4, 5위를 차지

  ㅇ 한국 승용차는 현대 Tucson이 7649대로 순위는 한 단계 내려갔으나 전년대비 11% 성장했음. 기아 Sportage는 6015대 등록됐고, 전년대비 1.3% 증가했으나, 순위에서는 3단계 내려감.

  ㅇ 폴란드 승용차 모델별 신차등록에서 1~20위까지의 등록대수는 전체의 약 41.43%를, 기타가 58.57% 구성함.

폴란드 승용차 신차 모델별 등록현황

(단위: 대, %)

순위	모델명	2017		2016		증감률	전년대비 순위변동
		등록대수	시장점유율	등록대수	시장점유율
1	Skoda Fabia	18,961	3.9	15,072	3.6	25.8	1
2	Skoda Octavia	18,854	3.9	16,964	4.1	11.1	-1
3	Opel Astra	15,944	3.3	14,819	3.6	7.6	0
4	Volkswagen Golf	13,344	2.7	12,624	3.0	5.7	0
5	Toyota Yaris	12,560	2.6	11,089	2.7	13.3	0
6	Ford Focus	10,944	2.3	9,819	2.4	11.5	1
7	Toyota Auris	10,544	2.2	10,422	2.5	1.2	-1
8	Renault Clio	9,853	2.0	7,020	1.7	40.4	4
9	Dacia Duster	9,523	2.0	8,307	2.0	14.6	1
10	Skoda Rapid	9,484	2.0	8,777	2.1	8.1	-1
11	Volkswagen Passat	9,452	1.9	8,857	2.1	6.7	-3
12	Fiat Tipo	8,436	1.7	2,979	0.7	183.2	26
13	Nissan Qashqai	8,062	1.7	7,704	1.9	4.6	-2
14	Hyundai Tucson	7,649	1.6	6,893	1.7	11.0	-1
15	Skoda Superb	7,359	1.5	6,425	1.5	14.5	0
16	Opel Corsa	6,604	1.4	6,770	1.6	-2.5	-2
17	Toyota C-HR	6,085	1.3	496	0.1	1,126.8	140
18	Toyota Corolla	6,029	1.2%	4,641	1.1	29.9	1
19	Kia Sportage	6,015	1.2%	5,936	1.4	1.3	-3
20	Renault Megane	5,783	1.2%	4,595	1.1	25.9	0
1~20 순위 합계		201,485	41.43%	170,209	40.90	18.4
기타		284,867	58.57%	245,914	59.10	15.8
총 합계		486,352	100%	416,123	100	16.9

자료원: PZPM, KPMG

□ 2009~2017년 한국 자동차 등록현황

  ㅇ 한국 자동차는 유로존 경제위기로 2014년 급하강했으나 조금씩 회복세를 보이고 있으며, 2017년에는 전년대비 약 16% 성장함.

  ㅇ 폴란드에서는 연비부담이 적은 중경량 승용차와 중소형 SUV가 인기가 있음. 한국차의 경우 Sportage, i30, TUCSON 등의 승용차가 신차 시장에서 지속적으로 인기를 누리고 있음.

  ㅇ 폴란드에서의 한국 자동차시장 성장은 향후 해당 차종의 부품시장의 수요와 직결되고 있어 주목해 볼 만함.

2009~2017년 폴란드 내 한국 승용차 신차등록 현황

(단위: 천 대, %)

구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
등록대수	20.9	26	34.2	40.8	44.5	31.1	31.3	37	42.9
증감률	-11.06	24.40	31.54	19.30	9.07	-30.11	0.64	19.17	15.95

자료원: CARMARKET, PZPM, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 분석

□ 폴란드 자동차시장 트렌드 및 전망

  ㅇ 폴란드 자동차 산업 협회(PZPM)에 따르면 시장점유율이 2%가 넘는 회사는 총 18개로 분화돼 있지만, 시장의 성숙도로 인해 시장 구조가 비교적 안정적이라는 평가임.

  ㅇ 독일 Volkswagen Group은 자사 브랜드Skoda(12.8%), Volkswagen(10%), Audi(2.72%) 등과 함께 전체 폴란드 자동차시장의 30% 이상을 주도하고 있음.

    - Volkswagen Group의 체코 자회사인 Skoda 브랜드가 폴란드에서 가장 인기 있는 브랜드임. Skoda Octavia는 주로 택시회사에서 많은 인기를 얻고 있음.

  ㅇ Toyota(일본)가 전체 자동차시장의 10.5%로 2위. Opel(독일)은 7.4%로 제조사 중 4위이나 Opel의 새 오너(New Owner)인PEUGEOT(프랑스)가 별도의 2.8% 시장을 구성함. Ford(미국)는 6.1%의 점유율로 5위에 오름.

  ㅇ 폴란드 자동차시장에서 특이한 점은 구입한 거의 모든 신차가 수입판매된 차량이며, 폴란드 내에서 생산된 대부분의 자동차를 수출하고 있다는 점임.

  ㅇ 폴란드 신차시장 성장의 가장 큰 저해요소는 중고차시장임. 여전히 중고차시장이 매우 강세인데, 2017년 중고차 수입이 86만 대였고, 수입 중고차의 대부분이 10년 이상된 차량임.

  ㅇ Skoda Fabia와 Octavia, Opel Astra, VW Golf, Toyota Auris, Ford Focus와 같은 중소형 자동차가 시장을 장악하고 있으며,주로 기업용으로 비즈니스 구매자가 선호해 전체 시장의 1/3을 차지함.

    - CUV(Cross-Over Vehicle)와 소형 SUV (small Sports Utility Vehicle)가 두 번째로 인기 있는 카테고리로 전체 판매량의 약 1/4을 차지함.

  ㅇ 폴란드는 여전히 소득 면에서, 선진 서유럽에 미치지 못하고 있어 아직까지는 소형 차량시장이 큰 편임. 개인 승용차로는 Opel Corsa, Toyota Yaris와 같은 소형 B 세그먼트 차량이 인기가 있음. 소득 수준이 높아져감에 따라 점차 소형보다는 중형 혹은 패밀리 차량 쪽으로 수요가 늘어날 것으로 전망됨.

  ㅇ 프리미엄 고급 승용차시장이 지속 성장 중인 가운데 BMW, MERCEDES-BENZ, Audi 등 3개의 독일 브랜드가 프리미엄 고급 승용차시장을 선도하고 있으며, 프리미엄 자동차시장의 3분의 1 이상을 차지함.

  ㅇ 전문 리서치 업체 Economist Intelligence Unit에 의하면 폴란드 자동차시장 전망은 경제성장률, 임금인상률, 금리, 달러환율, 인플레이션, 국제경제상황 등 다양한 변수를 고려할 때 다소 둔화될 것으로 내다보고 있음.

폴란드 승용차 신차시장 전망

구분	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2021*	2022*
인구 천 명당 승용차 보유대수(대)	521.1**	523.0**	525.1	526.3	526.3	527.4	528.7
승용차 등록대수(천 대)	416.1***	486.4***	473.2	487.5	441.8	481.5	489.9
증감률(%)	17.2	16.9	-2.7	3	-9.4	9	1.7

주: *는 EIU 예상, **는 EIU 추정, ***는 PZPM 실제

자료원: EIU(Economist Intelligence Unit), PZPM

□ 전문가 의견

  ㅇ 비즈니스 서비스업체 Exact Systems사의 대표 파베우 고스씨의 2018년 자동차 신차시장 전망에 대한 견해

    - 작년 자동차시장을 보았을 때, 2016년과 동일한 두 자릿수의 판매 성장을 했다는 점이 긍정적인 측면이라고 볼 수 있음. 성장 요인으로 소비와 수요의 증가, 수개월 동안 강화된 500+ 자녀 양육보조비 프로그램, 실업률의 하락 등을 들 수 있음. 또한 프리미엄 브랜드 및 에코 자동차시장 성장이 긍정적이었다고 볼 수 있음.

    - 부정적인 측면으로는 아직까지도 폴란드 전체 인구와 잠재 소비력에 비해 신차 등록규모가 작다는 점임. 폴란드와 인구가 비슷한 스페인의 경우 승용차 신차 등록이 폴란드의 2배 이상임. 이 점은 향후 경제 성장에 따른 시장 잠재력으로도 볼 수 있는 측면임.

    - 반대되는 견해도 있기는 하지만, 2018년도 주변 경제 상황이 2017년과 비슷하다면 두 자릿수의 성장률을 유지할 것이라고 판단됨.

□ 요약 및 시사점

  ㅇ 폴란드 자동차 신차등록대수는 최근 5년간 승용차 부문에서 연평균 12.34%, 승합차 부문에서 연평균 9.26%의 성장을 이어옴. 2017년 승용차 신차등록대수는 개인용, 기업용 모두 포함해 전년대비 16.9% 성장한 총 48만6352대였음.

  ㅇ 브랜드별로 보면 2017년 기준 Skoda가 시장점유율 12.78%로 1위를 차지함. 뒤를 이어 Toyota가 10.45%, Volkswagen이10.10%로 각각 2위와 3위를 차지하고, 한국차의 경우 기아와 현대가 각각 시장점유율 4.7%, 4.12%로 7위와 9위를 차지함.

  ㅇ 한국 자동차의 신차등록 추이는 2014년 이후 지속 성장 중이며 현대 Tucson, 기아 Sportage가 인기가 있음.

  ㅇ 폴란드 자동차 신차시장은 국가 전체적인 경제 성장과 밀접한 관계가 있으며, 유럽 등 주변국의 경제상황에도 크게 영향을 받고 있음.

    - EIU에 의하면, 앞으로 5년간 다소 성장률이 둔화될 전망

  ㅇ 전문가들에 의하면, 한국 자동차의 폴란드 시장에서의 선전은 한국 제품 전체에 대한 브랜드인지도 상승 및 광고효과에 기인한 것으로 분석됨.

  ㅇ 한국 자동차 신차시장의 성장은 향후 한국 자동차 A/S 부품시장의 비례적, 안정적 성장도 가능할 것으로 내다봄.

자료원: PZPM(Polish Association of automotive industry), KPMG(British Polish Chamber of Commerce), CARMARKET, EIU, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합