새 살이 솔솔~ 남아공 피부과 일반 의약품 시장 쑥쑥 성장

[바람개비]

새 살이 솔솔~ 남아공 피부과 일반 의약품 시장 쑥쑥 성장

2018-12-20 정미성 남아프리카공화국 요하네스버그무역관

- 2017년 피부과 일반 의약품 시장은 전년 대비 7% 성장, 12억 랜드의 수익을 창출

- 위생에 대한 인식이 향상되며 손세정제 등이 인기

□ HS 코드

  ㅇ HS3003 : 의약품 (두가지 이상의 성분을 혼합한 치료 또는 예방용의 것으로서, 제 3002호, 제 3005호 또는 제 3006호의 물품과 일정한 투여량으로 한 것 또는 소매품의 형상이나 포장으로 한 것을 제외)

  ㅇ HS3004 : 의약품 (혼합여부를 불문하고 치료 또는 예방용의 것으로서 일정한 투여량으로 한 것 – 피부투여의 형식을 취한 것을 포함한다) – 과 소매용의 형상이나 포장으로 한 것에 한하며 제 3002호, 제 3005호 또는 제 3006호의 물품을 제외)

  ㅇ HS3005 : 탈지면, 거즈, 붕대 및 이와 유사한 제품 (예 : 피복재, 반창고, 습포제)으로서 의료용 또는 수의용으로 사용하기 위하여 의료물질을 도포 혹은 침투시킨 것 또는 소매용의 형상이나 포장으로 한 것

□ 시장 규모 및 현황

  ㅇ 2017년 피부과 일반의약품 시장은 전년 대비 7% 성장, 12억 랜드의 수익을 창출

    - 스마트폰 개발과 정보화 시대의 혜택으로 피부과 일반 의약품 시장이 활성화를 띄는 추세로 위생관념이 향상되면서 손세정제 등의 피부 소독 제품 역시 인기

<품목별 피부과 일반 의약품 판매 추이>

(단위 : 백만 랜드)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	12/17 성장률(%)
약용 샴푸	19.2	19.8	20.5	21.2	21.8	22.5	17.0
국소 항진균제	290.9	313.6	339.1	365.2	391.2	416.7	43.2
질 항진균제	58.7	64.0	69.4	75.3	80.6	86.2	47.0
탈모 치료제	2.7	2.8	3.0	3.2	3.4	3.5	31.6
기저귀 발진 치료제	20.0	21.3	22.9	24.7	26.7	28.8	44.5
항기생충제	85.8	95.0	105.7	116.7	127.3	138.5	61.4
항소양제	41.0	44.0	47.3	51.0	55.0	59.2	44.4
구순헤르페스 치료제	17.4	18.6	20.0	21.6	23.0	24.4	40.3
치질 치료제	24.8	27.9	31.5	35.6	39.2	42.4	71.3
국소 항히스타민제	97.5	104.7	112.0	119.9	127.2	134.0	37.4
국소 살균제	166.6	179.7	192.9	207.2	221.7	235.7	41.4
소아용	3.8	4.0	4.3	4.7	5.0	5.4	42.5
합계	828.4	895.4	968.8	1,046.1	1,122.2	1,197.4	44.6

* 자료원 : 유로모니터

ㅇ 상처치료제는 대량 구매보다는 소량 구매 위주로 소비되고 있으며 2017년 기준 전년 대비 8% 성장, 1억 9,000만 랜드의 매출 달성

    - 반창고는 2017년 1억 4천만 랜드가 판매되며 전체 가정용 상처치료제 시장의 71%를 점유하였으며 전년 대비 9% 성장하여 가정용 상처치료제 품목 중 가장 높은 성장률을 보임

    - 응급 처치 키트의 경우 중산층 이상 소비자들 위주로 가정 내 구비하고 있지만 대량으로 자주 구매하지는 않는 편이며, 저소득층의 경우 꼭 필요할 때가 아니라면 구매하지 않고 전문적 치료가 요구될 때에는 공립 의료 시설에서 무료 치료를 받는 실정임

<품목별 가정용 상처치료제 판매 추이>

(단위 : 백만 랜드)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	12/17 성장률(%)
응급 처치 키트	4.4	4.7	5.1	5.4	5.8	6.2	40.9
의료 거즈, 붕대류	33.7	36.5	39.5	42.8	46.2	49.9	48.0
반창고류	89.4	97.7	106.9	116.8	127.3	138.2	54.5
합계	127.6	139.0	151.5	165.0	179.3	194.3	52.3

* 자료원 : 유로모니터

□ 주요 기업 현황 및 경쟁구도

  ㅇ 피부과 일반 의약품 시장은 2017년 기준 Sanofi-Aventis사가 9% 기업점유율을 보유하며 시장 주도, 브랜드 점유율은 Reckitt Benckiser사의 Dettol이 7%로 선도 중

    - 피부과 일반 의약품 시장의 주요 선도 기업 5개 중 4개 기업이 글로벌 기업이지만 두 자리 수의 점유율을 보유하고 있는 기업은 전무할 만큼 극도로 소분화 되어있음

    - Dettol 브랜드는 높은 인지도와 향균, 살균, 향진균 등 장점을 앞세워 소비자들에게 각광

<피부과 일반 의약품 브랜드별 시장 점유율>

(단위 : %)

LBN 브랜드	NBO 기업	2014	2015	2016	2017
Dettol	Reckitt Benckiser South Africa (Pty) Ltd	7.1	7.1	7,2	7.1
Pheergan	Sanofi-Aventis South Africa (Pty) Ltd	6.5	6.5	6.5	6.4
Savlon	Johnson & Johnson (Pty) Ltd	4.9	5.0	5.1	5.1
Caladryl	Pfizer Laboratories (Pty) Ltd	2.7	2.7	2.8	2.8
Lamisil	GSK Consumer Healthcare	-	2.6	2.6	2.6
Germolene	Aspen Pharmacare (Pty) Ltd	2.3	2.3	2.3	2.3
Para	Technikon Laboratories (Pty) Ltd	-	2.2	2.2	2.2
Controlice	Nativa (Pty) Ltd	1.8	1.9	2.0	2.0
Betadine	Adcock Ingram Ltd	1.9	1.9	1.9	1.9
Polysporin	Pfizer Laboratories (Pty) Ltd	1.9	1.8	1.8	1.8
Anusol	Pfizer Laboratories (Pty) Ltd	1.6	1.7	1.7	1.8
Zam-Buk	Bayer (Pty) Ltd	1.7	1.7	1.7	1.6
Fissan	Sara Lee South Africa (Pty) Ltd	1.5	1.5	1.5	1.5
Anthisan	Sanofi-Aventis South Africa (Pty) Ltd	1.5	1.5	1.5	1.4
Terbicil	Aspen Pharmacare (Pty) Lt	0.8	0.8	0.8	0.8
Activir	GlaxoSmithKline South Africa (Pty) Ltd	0.8	0.8	0.8	0.8
Adco-Acyclovir	Adcock Ingram Ltd	0.8	0.8	0.8	0.8
Ketazol	Aspen Pharmacare (Pty) Lt	0.8	0.8	0.8	0.8
Anethaine	Sanofi-Aventis South Africa (Pty) Ltd	0.8	0.8	0.8	0.8
Loceryl	Galderma Laboratories South Africa (Pty) Ltd	0.7	0.7	0.7	0.7
Anugesic	Pfizer Laboratories (Pty) Ltd	0.6	0.6	0.6	0.6
Preparation H	Pfizer Laboratories (Pty) Ltd	0.5	0.5	0.6	0.6
Covarex	Glenmark South Africa	0.5	0.6	0.6	0.6
Medaspor	Cipla Medpro Holdings (Pty) Ltd	0.6	0.6	0.6	0.6
Cuticura	SK Consumer Healthcare	-	0.5	0.5	0.5
Mycota	Reckitt Benckiser South Africa (Pty) Ltd	0.5	0.5	0.5	0.5
Nystacid	Aspen Pharmacare (Pty) Ltd	0.4	0.4	0.4	0.4
Pevaryl	Janssen Pharmaceutica (Pty) Ltd	0.4	0.4	0.4	0.4
AF	Aspen Pharmacare (Pty) Lt	0.4	0.4	0.4	0.4
SkinCalm	Reckitt Benckiser South Africa (Pty) Ltd	0.4	0.4	0.4	0.4
Nitagon Anti-Lice Shampoo	Medpro Pharmaceutica (Pty) Ltd	0.6	0.1	-	-
Lamisil	Novartis South Africa (Pty) Ltd	2.6	-	-	-
Para	Technikon Laboratories (Pty) Ltd	2.1	-	-	-
Cuticura	Novartis South Africa (Pty) Ltd	0.5	-	-	-
기타		49.9	50.0	49.5	49.7

* 자료원 : 유로모니터

  ㅇ 가정용 상처치료제 시장은 2017년 기준 Beiersdorf Consumer Products사가 45% 기업점유율을 보유하고 있으며 브랜드 점유율 역시 동 사의 Elastoplast브랜드가 45%를 차지

    - Elastoplast는 사이즈와 가격 면에서 다양한 제품군을 보유하여 높은 인기

    - 자사상품(PB: Private Label)의 경우 저렴한 가격에 높은 품질을 선보이고 있어 구매율이 상승하고 있고, 활발한 가격 프로모션으로 저소득층에서도 인기 

<가정용 상처치료제 브랜드별 시장 점유율>

(단위 : %)

LBN 브랜드	NBO 기업	2014	2015	2016	2017
Elastoplast	Beiersdorf Consumer Products (Pty) Ltd	46.5	46.5	46.8	44.9
Band-Aid	Johnson & Johnson (Pty) Ltd	15.2	15.2	15.3	14.5
Micropore	3M Pharmaceuticals South Africa (Pty) Ltd	8.8	8.7	8.7	8.3
Dis-Chem Pharmacy	Dis-Chem Pharmacies (Pty) Ltd	5.8	5.9	5.9	5.8
Coban	3M Pharmaceuticals South Africa (Pty) Ltd	5.1	5.1	5.1	4.8
Clicks	Clikcs Group Ltd	4.0	4.1	4.1	4.1
Transpore	3M Pharmaceuticals South Africa (Pty) Ltd	3.0	3.0	3.0	2.8
Tegaderm	3M Pharmaceuticals South Africa (Pty) Ltd	3.1	3.1	3.1	2.8
Active Strips	3M Pharmaceuticals South Africa (Pty) Ltd	1.1	1.0	1.0	1.0
기타		7.5	7.6	7.1	10.9

* 자료원 : 유로모니터

□ 인기 상품

* 자료원 : Clicks 홈페이지

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 피부과 일반 의약품 시장은 2017년 기준 2022년까지 총 7.6% 성장할 것으로 예측

<품목별 피부과 일반 의약품 시장 전망>

(단위 : 백만 랜드)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	17/22 성장률(%)
약용 샴푸	22.5	22.0	21.6	21.2	20.8	20.5	-8.9
국소 항진균제	416.7	418.2	421.4	426.3	433.7	442.5	6.2
질 항진균제	86.2	86.7	87.8	89.1	90.6	92.3	7.1
탈모 치료제	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	0.1
기저귀 발진 치료제	28.8	29.5	30.1	30.6	31.2	31.6	9.7
항기생충제	138.5	142.0	146.5	151.5	157.5	163.2	17.8
항소양제	59.2	59.9	60.4	61.2	61.9	62.8	6.0
구순헤르페스 치료제	42.4	43.2	44.1	45.1	46.3	47.6	10.7
치질 치료제	42.4	43.2	44.1	45.1	46.3	47.6	12.2
국소 항히스타민제	134.0	134.4	135.3	136.7	138.5	140.6	4.9
국소 살균제	235.7	236.7	239.3	242.9	247.0	251.5	6.7
소아용	5.4	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	8.1
합계	1197.4	1206.2	1220.6	1239.4	1263.2	1288.9	7.6

* 자료원 : 유로모니터

  ㅇ 가정용 상처치료제 시장 또한 2022년까지 총 8.1% 성장할 것으로 예측되는데, 반창고류가 전체 상처치료제 시장의 70%를 차지

<가정용 상처치료제 시장 전망>

 (단위 : 백만 랜드)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	17/22 성장률(%)
응급 처치 키트	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	7.5
의료 거즈, 붕대류	49.9	51.0	52.2	53.4	54.6	55.9	11.8
반창고류	138.2	141.4	145.6	150.4	155.4	147.5	6.8
합계	194.3	198.7	204.2	210.3	216.6	210.1	8.1

* 자료원 : 유로모니터

  ㅇ 한국기업의 피부과 일반의약품 및 가정용 상처치료제 시장의 성공적인 진출을 위해서는 경쟁력 있는 가격과 활발한 광고가 필수

    - 포장의 소분화와 가격 하향을 통해 접근성을 증가시키고 소량 구매를 장려 필요

    - 대형 미디어와 소셜 메신저 등을 통한 활발한 광고와 프로모션도 동시 진행 필요

  ㅇ 남아공 소비자들은 대형 약국체인 Dischem, Clicks 등에서 관련 제품들을 주로 구매하므로 이러한 유통망으로 진출하는 것이 유리

    - 현지 의료 소모품 업체 Maisha Medical의 바이어는 남아공 의료 시스템 특성상 약사에 대한 의존도가 높으므로 약사를 통한 영업도 매우 효과적일 것으로 기대된다고 조언

* 자료원 : Euromonitor, Clicks, 요하네스버그무역관 바이어 인터뷰 등 자료 종합