그리스, 고령화 및 의료시설 이용패턴 변화로 의약품 수요 증가 전망 - 1인당 연간 의약품 구입 지출은 170유로, EU 22 중 4위 차지 -

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그리스, 고령화 및 의료시설 이용패턴 변화로 의약품 수요 증가 전망

2018-04-24 Rosalia Lee 그리스 아테네무역관

- 1인당 연간 의약품 구입 지출은 170유로, EU 22 중 4위 차지 -

- 인구구조의 급속한 고령화 진행으로 의약품 수요 증가할 전망 -

□ 의약품시장 개요

  ㅇ 그리스는 2010~2017년 재정위기로 건강·의료 분야의 정부 예산축소, 개인 소득이 감소하면서 2010~2016년 동안 그리스 전체 건강·의료 시장 규모는 연평균 32.4% 수준으로 대폭 감소

    - 2010~2016년 그리스 국립병원 및 국립 의료시설의 건강·의료 지출 규모는 42.5% 감소했고 2016년에는 85억 유로로 감소(그리스 전체 GDP의 4.8% 차지)

    · 2010~2016년 국립병원 및 국립 의료시설의 건강·의료 분야 지출은 남부유럽 국가는 연평균 5.7% 감소, EU국가 전체 기준으로는 연평균 10.1% 증가    

  ㅇ 그리스는 인구구조의 급속한 고령화의 영향으로 건강·의료 분야의 민간지출이 크게 증가할 전망  

    - 그리스인 평균 수명은 81.1세인 반면 출생률은 매년 감소하는 상황으로, 그리스 인구수는 매년 2만6000명씩 감소하고 있는 추세

    - 2017년 기준 그리스 인구 중 65세 이상이 전체 인구의 약 21.6%를 차지하는 것으로 나타났고, 2050년에는 전체 인구의 36.5%를 차지할 것으로 전망

    - 특히 건강·의료분야에 대한 정부 예산의 축소의 영향으로 국립 병원·의료시설 이용 시 개인 부담금이 증가해 민간 의료 서비스에 대한 선호가 증가하는 추세    

2017~2050년 그리스 고령화 전망추이

자료원: 그리스경제산업연구소(IOBE)

  ㅇ 의약품 시장규모는 그리스 전체 의료용품 시장의 약 15% 수준 

    - 총 37억 유로의 의약품 시장 중 국립 병원·의료시설을 이용한 외래환자에 지출된 의약품 비용은 19억 유로로 2012년 시장규모(34억 유로) 대비 44.1%나 감소

    - 반면, 그리스 민간 의료시설응 이용한 외래환자에 지출된 의약품 비용은 18억 유로로 2012년 시장규모(14억 유로) 대비 28.6% 증

  ㅇ 그리스 인구 1인 기준 민간 의료시설에 지출하는 제약비·비내구재 의약품 비용은 연간 170유로이며 EU국가 중 4위를 차지 

    - 재정위기 후 세금인상으로 인해 민간 분야의 가처분 소득이 크게 감고했음에도 불구하고 EU국가 중 민간 의료시설 지출 비중이 높은 것은 그리스인들이 국립병원보다 민간 의료시설을 선호

    - 국립병원 또는 국립병원 의사를 통해 의약품 처방을 받는 경우 재정위기 전 대부분의 의약품 비용의 40~100%까지 지원받았으나 재정위기 이후 20~85%까지 일부만 지원

    · 그리스인들은 국립병원 이용 시 외래상담 예약이 어려운 점, 병원에서 장시간 대기 등의 불편함 때문에 개인 부담금이 증가하더라고 민간 의료시설을 선호하기 때문

국립병원·민간 의료시설 대상 의약품·비내구재 의약품 지출 비용(1인당 기준)

자료원: 그리스 경제산업연구소(IOBE)

□ 의약품 유통시장

  ㅇ 그리스 의약품 시장의 일반 의약품은 제약회사, 수입상, 도매상 그리고 약국 등으로 구성되며 그리스 병원에서 공급되는 의약품은 제약회사, 수입상, 도매상을 통해 공급

    - 유통채널의 End-User는 그리스 국립·민간 병원 및 의료시설이며 각 병원 구매처에 따라 수입상과 도매상을 거치지 않고 제약사로부터 바로 구매 가능

    - 또한 그리스 보건부 산하기관인 국립보건기구(National Health Service Organization, EOPYY)를 통해서 의약품이 유통되고 있음.

  ㅇ 2016년 기준 그리스에서 운영되고 있는 약국은 총 1만386개사로 집계됐으며 이 중 36%인 3763개의 약국이 아테네 인근에 위치

    - 의약품을 전문으로 공급하는 도매·유통상은 2015년 126개사에서 2016년 100개사로 감소 추세 

그리스 의약품 유통망

자료원: 그리스 경제산업연구소(IOBE)

  ㅇ 2016년 그리스 도매상과 약국의 의약품 판매액은 34억 유로 수준으로 2015년 대비 18.1% 감소함. 반면 그리스 병원, 의료서비스 기관 그리고 정부 산하기관인 EOPYY의 제약 판매 규모는 18억 유로로 2015년 대비 19.2%나 증가

    - 도매상과 약국의 판매율 감소율(-18.1%)과 병원, 의료서비스 기관의 판매율 증가율(19.2%)이 비슷한 수준인 것으로 미뤄볼 때 의약품 전체 수요 시장 규모에는 변화가 없으며 유통채널의 구매와 판매 패턴이 변경된 것으로 분석

  ㅇ 의약품 수입 유통업체인 Diophar사의 구매 담당자 Mr. Giannoulis Legakis는 재정위기 지속의 영향으로 의약품 전문 도매·유통업 기업의 수가 감소한 것이 유통채널별 구매 변경에 영향을 미친 것으로 분석

    - 다른 요인으로는 그리스 정부가 의약품 구매 대금의 지급을 수개월 지연하면서 기존 그리스 국립병원 및 국립의료시설에 공급하던 의약품 도매·유통상들이 공급을 줄였기 때문일 거라는 의견도 상존

    · 국립보건기구(EOPYY), 공공기관과 제약사가 국립병원에 의약품을 공급 후 비용 지급이 지연돼도 큰 영향을 받지 않는 반면에 의약품 도매·유통상은 국립병원 등의 비용 지급이 지연되는 경우 안정적인 거래와 공급이 어려움.

    - 최근 의약품 전문 도매·유통상은 의약품 공급 외에도 의료·미용기기, 건강보조제, 미용기기시장으로 사업영역을 다변화하는 추세   

□ 의약품 가격동향

  ㅇ 그리스의 종류별 의약품 비중을 비교해 볼 때 특허 존속기간 유효(On-Patent) 의약품의 시장점유율이 9.9%로 EU국가(EU18) 평균인 6.5%, 그리고 이탈리아 5.8%, 포르투갈 7.9%보다 높음.

    - 재정위기를 겪었던 그리스가 타 유럽국가들에 비해 특허 보호를 받는 의약품의 시장점유율이 높은 이유는 비교적 다른 유럽 국가들에 비해 특허 보호를 받는 의약품의 개당 가격이 낮기 때문이라 분석

  ㅇ 세계 제약시장 분석보고서 IMS Health(MAT03/2017)에 의하면 그리스에서 유통되고 있는 특허만료 의약품(off-patent)의 가격은 개당 0.25유로로 EU국가(EU18) 평균 가격인 0.31유로보다 낮은 편

    - 복제 의약품(Generics)의 경우 개당 0.18유로로 EU국가(EU18)의 평균 가격인 0.12유로보다 높은 수준 

의약품 특허 유효·만료·제네릭 의약품 시장점유율 비교

자료원: 그리스 경제산업연구소(IOBE), IMS Health 보고서(IMS12/2016)

의약품 소매판매 1개당 평균 가격

자료원: 그리스 경제산업연구소(IOBE), IMS Health 보고서(IMS12/2016)

□ 의약품 수출입 동향 

  ㅇ 2017년 그리스 의약품(HS Code 3004)으로 수입액은 25억1530만 유로이며 그리스 전체 수입 시장의 4.4%, 의료용품(HS Code 30) 수입액의 76.3% 차지

    - 주요 수입국가 1위는 독일(8억3307만 유로)이며, 2위 스위스(3억1173만 유로), 3위 네덜란드(2억4725만 유로), 4위 프랑스(2억3838만 유로), 5위 벨기에(1억7409만 유로) 등

    · 한국은 2017년 약 1만 달러 수출(전년 동기 -47.9% 감소), 그리스 의약품 수입국 48위 차지

그리스 연도별 의약품 수출입 동향(HS Code 3004)

(단위: 백만 유로)

품목명	2015			2016			2017
	수출	수입	수지	수출	수입	수지	수출	수입	수지
의약품	1,029	2,382	-1,353	1,064	2,350	-1,286	1,242	2,515	-1,273

자료원: World Trade Atlas

  ㅇ 그리스 의약품(HS Code 3004) 수출은 2017년 12억4152만 유로이며 그리스 전체 수출 시장의 3.81%, 의료용품(HS Code 30) 수출의 92.5% 차지

    - 주요 수출국가 1위는 독일(2억2333만 유로)이며 아래로 영국(1억5480만 유로), 프랑스(1억1363만 유로), 이탈리아(8678만 유로), 스페인(7485만 유로) 순위

    · 한국은 그리스로부터 2017년 265만 달러를 수입하며 그리스 의약품 수출국 41위 차지

□ 시사점

  ㅇ 그리스 의약품시장은 인구 구조의 고령화 심화 및 정부 의료분야 지출 축소로 인해 민간 의료서비스에 대한 의존도가 증가하는 상황으로 이에 따른 의약품 수요가 증가할 전망

  ㅇ 한국·그리스 양국 제약사들이 서로 협력해 신약 공동 연구 개발과 양 국가 제약사의 제품을 각각 유럽과 아시아 시장에 유통까지 지원하는 윈-윈 협력 파트너십도 좋은 진출전략 

  ㅇ 제약 분야는 오랜 기간과 많은 투자가 요구되는 사업이지만 전 세계 고령화가 증가하고 있으며 항암제·항생제 등의 수요가 증가하고 있고, 신약 개발의 필요성도 상존하기 때문에 미래 사업으로 주목이 필요한 분야

자료원: 그리스 제약업협회, 그리스 경제산업연구소(IOBE), IMS Health 보고서, World Trade Atlas,  Diophar 담당자 인터뷰, KOTRA 아테네 무역관 조사 및 자료 종합