말레이시아 스마트 미터기 시장동향 ㅇ 말레이시아 전력공사(TNB ; Tenaga Nasional Berhad)는 에너지 규제당국인 에너지이원회(Energy Commission)와 협력해

[수봉]

말레이시아 스마트 미터기 시장동향

2019-10-07 오유진 말레이시아 쿠알라룸푸르무역관

□ 제품명: 스마트 미터기(HS Code 9028.30)

□ 시장동향

  ㅇ 말레이시아 전력공사(TNB ; Tenaga Nasional Berhad)는 에너지 규제당국인 에너지이원회(Energy Commission)와 협력해 전력 공급 디지털화를 추진하고 있으며, 스마트 그리드 시스템과 스마트 미터기를 도입하고 있음.

    - 스마트 미터기는 개별 가정의 전류·전압의 급등이나 정전을 감지할 수 있기 때문에 스마트 그리드에서 중요한 역할을 수행함.

    - TNB는 계량기와 공급자 사이의 실시간 양방향 통신을 가능하게 하는 스마트 그리드의 핵심 구성요소인 스마트 미터기를 도입함.

    - 스마트 미터기 파일럿 프로젝트는 TNB가 2014년 10월 말라카와 푸트라자야 일부 지역 내 가정집에 1000대를 설치하면서 시작됨.

    - 파일럿 프로젝트를 성공적으로 수행한 이후 현재 TNB는 말라카에 34만 개의 스마트 미터기를 단계적으로 설치 중이며, 2020년 말까지 말레이시아 반도의 주요 도시지역에 150만 개의 스마트 미터기를 추가로 배치할 계획임. 
 

□ 수출입 현황

말레이시아 스마트 미터기 수출입 동향 (HS 코드 902830)

(단위: US$ 백만)

구분	2014	2015	2016	2017	2018
수출	67.0	64.9	106.8	42.5	98.8
수입	10.5	11.3	9.8	12.0	14.8

  자료: World Trade Atlas

  ㅇ 말레이시아의 2018년도 스마트 미터기 총 교역량은 1억1360만 달러로 2017년 5450만 달러에 비해 108.4% 증가했으며, 총 수출액은 9880만 달러로 132.1% 증가했고 총 수입액은 1480만 달러로 지난 해 대비 23.2% 증가함.

    - TNB에서 출시한 스마트 미터기가 싱가포르로 대량 수출되면서 수출량이 급증한 것으로 보이며, 말레이시아의 전력 공급 디지털화 정책에 따라 스마트 미터기 수입도 증가하고 있는 추세임.

말레이시아 스마트 미터기 국가별 수출동향 (HS 코드 902830)

(단위: US$ 백만)

순위	국가	2016	2017	2018
1	싱가포르	89.8	31.9	78.8
2	호주	14.7	2.6	7.1
3	캄보디아	0.0	2.9	6.4
4	이라크	0.0	0.2	1.5
5	터키	0.0	0.0	1.5
6	아랍에미리트	0.5	1.2	0.6
7	남아프리카공화국	0.0	0.0	0.3
8	네덜란드	0.1	0.0	0.3
9	이란	0.0	0.2	0.3
10	영국	0.0	0.4	0.2

       자료: World Trade Atlas

  ㅇ 말레이시아의 스마트 미터기 수출대상국 1위는 싱가포르임. 2018년 수출액은 7880만 달러이며 전체 수출액의 79.8%를 차지함.

  ㅇ 수출대상국 2위인 호주로는 2018년 710만 달러가 수출됐으며, 캄보디아로의 수출은 640만 달러로 120.9% 증가함.
 

말레이시아 스마트 미터기 국가별 수입동향 (HS 코드 902830(

(단위: US$ 백만)

순위	국가	2016	2017	2018
1	중국	2.6	4.4	5.5
2	튀니지	0.0	0.0	2.1
3	홍콩	1.8	0.7	1.9
4	인도	1.2	0.2	1.8
5	미국	0.8	0.6	0.8
6	일본	0.3	0.8	0.5
7	호주	0.0	0.0	0.4
8	헝가리	0.0	3.2	0.4
9	인도네시아	0.2	0.0	0.4
10	독일	0.3	0.6	0.2

     자료: World Trade Atlas

  ㅇ  말레이시아의 스마트 미터기 1위 수입대상국은 중국으로 2018년 수입액은 전년대비 26.0% 증가한 550만 달러를 기록했으며, 전체 수입 시장점유율의 37.0%를 차지함.

  ㅇ 2위 수입대상국 튀니지로부터의 수입은 210만 달러 규모이며 홍콩과 인도로부터 각각 190만 달러, 180만 달러를 수입함.

□ 한국으로부터의 수입현황

말레이시아 스마트 미터기 대한국 수입 동향(HS 코드 902830)

(단위: US$ 백만, %) 

구분	2014	2015	2016	2017	2018
총액	0.136	0.023	0.000	0.002	0.000
성장률	111.48	-83.14	-100	0.00	-100.00

자료: World Trade Atlas 

  ㅇ 지난 5년간 한국으로부터의 스마트 미터기 수입은 2014년 14만 달러였으나 이후 수입량이 거의 없음.

    - 일부 소규모 프로젝트에 한국 스마트 미터기가 적용됐으나 이후 추가 발주는 없었던 것으로 보임. 

□ 관세: (일반) 0%, (AK FTA) 0% / 판매용역세(SST): 10%

  ㅇ 스마트 미터기(HS Code 9028.30)는 Customs Duties order 2017에 따라 수입관세 0%임.

  ㅇ 판매세(세금 면제 상품) 2018에 따르면 스마트 미터기(HS Code 9028.30)는 판매세 10%가 부과됨.

□ 유통구조

  ㅇ 대부분의 스마트 미터기는 수입업체 또는 에이전트를 통해 Tenaga Nasional Berhad, Sabah Electricity Sdn Bhd와 같은 전력공사로 납품됨.

□ 제품 등록·인증서·규정 등

  ㅇ SIRIM에 의한 표준

    - 말레이시아 내 유통되는 스마트 미터기는 다음 표준을 준수해야 함.

번호	표준	주요 내용
1	MS 62052-11:2009	전기 계량 장비 (a.c) –일반 요구사항, 테스트 및 테스트 조건 – 11 부: 계량 장비 (두 번째 개정) (IEC 62052-11 :2003, MOD)
2	MS 62053-21:2009	전기 계량 장비 (a.c) – 특정 요구사항– 21 부: 유효 에너지용 고정 계량기 (류 1 및 2) (두 번째 개정) (IEC 62053-21:2003, MOD)
3	MS 62053-22:2009	전기 계량 장비 (a.c) – 특정 요구사항 – 22 부: 유효 에너지용 고정 계량기 (류 0,2 S 및 0,5 S) (두 번째 개정) (IEC 62053-22:2003, MOD)
4	MS 62053-23:2009	전기 계량 장비 (a.c) –특정 요구사항 – 23 부: 무효 에너지용 고정 계량기 (류 2 및 3) (두 번째 개정) (IEC 62053-23:2003, MOD)

자료: SIRIM

자료: SIRIM

  ㅇ 에너지위원회(ST ; The Energy Commission)의 승인증명서(CoA)

    - 에너지위원회는 전기공급법 [The Electricity Supply Act 1990 (447조)]에 규정된 말레이시아 전기공급산업의 규제 기관임.

    - 에너지위원회는 전기 계량기의 제조, 테스트 및 검증을 책임지고 있으며 소비자의 불만사항이 접수되면 현장에서 계량기를 테스트할 권한을 가지고 있음.

    - 새로운 계량기가 말레이시아에 유통되기 위해서는 에너지 위원회가 발행하는 승인 증명서(CoA)를 획득해야 함. 

    - 승인증명서(CoA)는 아래의 사이트에서 e-permit을 통해 온라인으로 신청 가능 함.

      · https://epermit.dagangnet.com.my

    - 승인증명서(CoA) 신청 시 SIRIM에서 발행한 시험 보고서가 반드시 첨부돼야 하며, 에너지 위원회에서는 시험 보고서의 유효성과 진위 여부를 확인함.

    - 발급된 승인증명서(CoA)는 매년 갱신해야 하며, CoA 관련 세부 사항은 아래 링크에서 확인 가능

      · https://www.st.gov.my/contents/files/download/nocategory/MG_Approval_Rev_04_Jan_2016.pdf

□ 주요 판매자 현황(경쟁사)

  ㅇ Mahkota Technologies Sdn Bhd는 2016년 Melaka와 Putrajaya지역에서 1000개의 스마트 계량기를 출시하는 TNB의 파일럿 프로젝트를 성공적으로 수행했음.

    - Mahkota는 글로벌 스마트 미터 제조업체인 Sagemcom 및 Trillant와 협력해 TNB의 차세대 AMI(Advanced Metering Infrastructure) 이니셔티브를 지원하기 위해 준비하고 있음.

  ㅇ TNB는 통합된 스마트 미터기 및 스마트 그리드 프로젝트를 위해 글로벌 스마트 그리드 통신 회사인 Trilliant Holdings Inc와 전략적 파트너십을 체결했음.

말레이시아 스마트 미터기 공급 업체

회사명	국가	설립일	매출액(백만 링깃)
Krizik (Malaysia) Sdn Bhd https://kmsb.com.my	말레이시아	1995	38.8 (2014)
Mahkota Technologies Sdn Bhd http://mahkotatech.com	말레이시아	1960	33.6 (2017)
Malaysian Intelligence Sdn Bhd http://www.mim.net.my	말레이시아	2000	29.3 (2017)
EDMI Electronics Sdn Bhd https://www.edmi-meters.com	일본	2010	11.0 (2017)
Smart Meter Technologies (M) Sdn Bhd https://smt.com.my/	말레이시아/독일	1986	8.5 (2017)

주: USD 1 = MYR 4.19 (2019년 9월 기준)

  자료: RAM Credit Info

□ 시장진출 전략

  ㅇ 아직까지 말레이시아 내 한국산 스마트 미터기 수입이 저조한 상황이나 말레이시아 전력공사가 2020년까지 말레이시아 반도 주요 도시지역에 150만 개 스마트 미터기를 추가로 배치할 계획이어서 자국산 뿐만 아니라 다양한 수입 제품이 유입될 것으로 예상됨.

    - 스마트 미터기 관련 에이전트 A사에 따르면 다양한 전시회와 KOTRA 소개를 통해 한국산 스마트 미터기를 접한 바 있고 품질에 대해 높이 평가하나 가격 측면에서 경쟁력이 없어 최종 구매를 결정하지 못했다고 함. 

    - 말레이시아 시장진출을 위해선 파일럿 프로젝트 수행 시 경쟁력 있는 가격을 제시해 제품으로 인정받고 추가 프로젝트로 연계 납품하는 것이 중요할 것으로 보임. 
 

  ㅇ 한국 회사가 말레이시아 스마트 미터 시장진출을 하기 위해서는 현지 파트너를 선정해 TNB 공급 업체로 등록하는 것이 유리함. 

    - TNB의 공급 업체 및 계약 업체로 등록하려는 기업은 말레이시아 기업위원회(SSM ; Companies Commission of Malaysia)에 등록돼야 하며, 말레이시아 재무부 및 CIDB에도 등록돼 있어야 함. 

    - 현지에 법인을 설립하여 진행할 수 도 있으나 말레이시아 비즈니스 특성상 정부부처 발주 프로젝트는 자국민 우대 정책인 '부미푸트라' 정책이 적용되는 경우가 많아 '말레이계 기업'을 현지 파트너로 선정하는 것이 보다 유리함. 

    - 현지 파트너는 일반적으로 에너지 위원회(the Energy Commission)의 승인 인증서와 SIRIM을 통한 테스트 및 제품 인증, 통관 처리, 전력 공급회사에 직접 제품 판매 및 사후 관리에 대한 책임을 지게 됨.

 

  ㅇ 또한 판매, 유통 및 서비스를 직접 관리하기 위해 말레이시아에 자체 제조 공장·자회사 또는 합작회사를 설립할 수 있음.

자료: WTA, Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE), Energy Commission, RAM Credit Info, SIRIM, The Star, The Edge, KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합