- 2017년 폴란드 드론시장, 전년대비 25% 성장 –
- 드론 관련 솔루션시장 2025년까지 연평균 76.74% 성장 전망 -
□ 폴란드 드론 시장동향
ㅇ 일명 무인항공기(UVA: Unmanned aircraft vehicle)로 불리는 드론의 폴란드 내 시장규모가 매우 빠르게 성장하고 있음.
- 폴란드 연구재단 Mikromakro의 보고서 'Polish Drone market 2017'에 의하면 2017년 폴란드에서 사용되고 있는 드론(UVA)은 10만 대를 상회하고 있으며, 2017년 드론 판매 및 관련 솔루션 시장의 전체 규모는 전년 대비 25%가 성장한 약 2억5164만 즈워티(약 7400만 달러)로 추정되고 있음.
2015~2017년 폴란드 드론 시장규모
구분
| 2015
| 2016
| 2017*
|
시장규모(백만 PLN)
| 164
| 201.31
| 251.64
|
증감률(%)
| -
| 22.8
| 25.0
|
주: 2017년은 추정치
자료원: Mikromakro institute foundation
ㅇ 폴란드 내 드론 조종 면허(UAVO: Unmanned Aerial Vehicle Operator) 취득자수가 매년 증가하고 있음.
- 2017년 한 해 발급된 면허가 총 2649건이었으며, 2013~2017년까지의 누적 건수가 6600건을 상회함.
- 면허종류에 따른 중복 취득자를 감안해도 폴란드 내 드론 조종 면허증 보유자는 6300~6500명으로 추정됨.
2013~2017년 드론 조종 면허증 발급현황
(단위: 건)
면허 종류
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
|
VLOS
| 5
| 296
| 1,560
| 1,687
| 2,103
|
BVLOS
| 2
| 53
| 152
| 172
| 492
|
INS
| 2
| 27
| 32
| 12
| 54
|
주: VLOS(Visual Line of Sight), BVLOS(Beyond Visual Line of Sight), INS(instructor qualifications)
자료원: uavo.com.pl
ㅇ 지역별로 볼 때 바르샤바, 그단스크, 포즈난, 크라쿠프, 글리비쳬 등 인구가 많은 대도시 중심으로 시장이 형성된 것으로 파악됨.
2017년 지역별 드론 시장점유율
자료원: Institut MikroMakro
□ 폴란드 드론 관련 솔루션 시장동향
ㅇ 폴란드 드론 관련 솔루션시장은 유럽 전체에서 독일, 영국 다음으로 세 번째로 큰 규모를 보이고 있음.
- 전문리서치회사 GVR(Grand View Research)의 2016년 자료에 따르면, 폴란드 드론 관련 솔루션시장 매출 점유율은 유럽 전체2.71%로 독일(27.62%), 영국(13.38%) 다음으로 3위를 차지함.
- 해당 보고서에 의하면 2025년에는 폴란드가 유럽 전체 시장의 5.29%를 차지할 것으로 내다봄.
유럽 내 드론 관련 솔루션 시장점유율
자료원: Grand View Research
ㅇ GVR에 의하면, 폴란드 드론 관련 솔루션 시장규모는 2017년 전년대비 52.8% 성장한 1100달러로 예상되며, 2025년까지 연평균 76.74%의 성장률이 전망됨.
폴란드 드론 관련 솔루션 시장규모 및 전망
(단위: 백만 달러, %)
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CAGR ('16~'25) |
서비스 | 6.0 | 9.2 | 14.8 | 25.0 | 43.7 | 78.9 | 145.5 | 273.2 | 518.2 | 988.6 | 76.29 |
소프트웨어 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 5.0 | 8.9 | 16.3 | 30.4 | 58.0 | 111.6 | 216.0 | 78.94 |
합계 | 7.2 | 11.0 | 17.7 | 30.0 | 52.6 | 95.2 | 176.0 | 331.2 | 629.7 | 1,204.6 | 76.74 |
주: 2017년 이후는 추정 및 전망치
자료원: Grand View Research
□ 폴란드 드론 관련 솔루션, 응용 분야별 시장 현황
ㅇ 폴란드 드론 관련 솔루션시장을 응용 분야별로 볼 때, 영화·사진촬영 분야가 2017년 470만 달러로 전년대비 51.6% 성장한 것으로 추정됨. 다음으로 지도·측량 분야가 250만 달러 규모로 전년대비 47.1% 성장함.
ㅇ 2025년에 영화·사진촬영 분야는 4억4110만 달러 규모로 연평균 73.39% 성장, 지도·측량 분야는 2억5900만 달러 규모로 연평균 75.09% 성장, 데이터수집·분석 분야는 1억5900만 달러로 연평균 84.91% 성장, 감시·수색 분야는 1억1350만 달러로 연평균 81.43% 성장이 예상됨.
폴란드 드론 관련 솔루션 응용 분야별 시장 현황 및 전망
(단위: 백만 달러, %)
구분 | 2016 | 2017* | 2018** | 2025** | CAGR('16~'25) |
영화·사진촬영(Filming & Photography) | 3.1 | 4.7 | 7.4 | 441.1 | 73.39 |
지도·측량(Mapping & Surveying) | 1.7 | 2.5 | 4.1 | 259 | 75.09 |
데이터수집·분석(DA & A) | 0.6 | 1 | 1.7 | 159 | 84.91 |
감시·수색(Surveillance & SAR) | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 113.5 | 81.43 |
3D 모델링(3D Modeling) | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 70.5 | 80.16 |
운송·배송(Delivery Service) | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 113.6 |
기타 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 160 | 78.86 |
합계 | 7.2 | 11 | 17.7 | 1204.6 | 76.74 |
주: *추정치, **전망치
자료원: Grand View Research, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석
ㅇ 드론 관련 솔루션 응용 분야별 시장구조를 볼 때 영화·사진촬영 부문이 43.1%로 가장 많고, 다음으로 지도·측량 부문 22.9%,데이터 수집·분석부문이 9.2%, 감시·수색부문이 7.3%, 3D모델링 부문이 5.5%를 차지함.
2017년 폴란드 드론 관련 솔루션 응용 분야별 시장구조
자료원: Grand View Research, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석
□ 폴란드 드론 관련 솔루션, 엔드유저(End User) 산업 부문별 시장 현황
ㅇ 드론 관련 서비스 및 소프트웨어는 많은 산업부문에 걸쳐 사용되고 있음. 주요 엔드유저가 되는 산업분야는 부동산·건설 부문,미디어·엔터테인먼트 부문, 에너지 부문, 농업부문, 보안·공무집행 부문이며, 2017년 기준 각각 순서대로 28.2%, 21.8%, 22.7%, 10%, 5.5%의 비율을 구성하고 있음.
폴란드 드론 관련 솔루션 엔드유저 산업 부문별 시장규모 및 전망
구분 | 2016 | 2017* | 2018** | 2025** | CAGR('16~'25) |
부동산·건설(Real Estate & Construction) | 2.0 | 3.1 | 5.0 | 314 | 74.93% |
미디어·엔터테인먼트(Media & Entertainment) | 1.6 | 2.4 | 3.9 | 238.6 | 74.25% |
에너지(Energy) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 299.4 | 79.08% |
농업(Agriculture) | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 118.2 | 76.63% |
보안·공무집행(Security & Law Enforcement) | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 67.9 | 77.61% |
로지스틱·운송(Logistic & Transportation) | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 105.2% |
기타 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 163.9 | 80.09% |
합계 | 7.2 | 11 | 17.7 | 1204.6 | 76.74% |
주: *추정치, **전망치
자료원: Grand View Research, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석
2017년 폴란드 드론 관련 솔루션 엔드유저 산업부문별 시장구조
자료원: Grand View Research, 무역관 자체분석
ㅇ 폴란드 에너지 부문에서 사용되는 드론 관련 솔루션 시장규모는 약 250만 달러임. 세부적으로 오일·가스산업에 사용되는 것이150만 달러로 가장 많으며, 2025년에 1억8100만 달러까지 성장이 전망됨.
ㅇ 유틸리티·전기 부문의 시장규모는 2017년 90만 달러규모이나, 2025년에 1억1660만 달러까지 매우 큰 폭의 성장을 이룰 것으로 전망됨.
에너지 산업부문, 드론 관련 솔루션 시장규모
구분 | 2016 | 2017* | 2018** | 2025** | CAGR('16~'25) |
오일·가스(Oil & Gas) | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 181 | 78.29% |
유틸리티·전기(Utility & Power) | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 116.6 | 80.17% |
신재생에너지(Renewables) | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 97.73% |
합계 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 299.4 | 79.08% |
주: *추정치, **전망치
자료원: Grand View Research, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석
□ 시장 주도업체와 로컬제조사
ㅇ 2016년 말 기준 폴란드에는 드론 관련 업체는 약 272개가 활동하고 있음. 폴란드 드론 관련 업체의 특징은 개인 사업체가 65%(178개), 법인체가 35%(94개)로 구성돼 있으며 소규모 업체가 다수를 이루고 있음.
2016년 말 폴란드 드론 관련 업체 구성
자료원: Fundacja Instytut Mikromakro & IBRKK-PIB (Polish Drone Market, 2017)
폴란드 드론 관련 시장 주도업체
업체명 | 소재지 | 2016년 연매출(백만 PLN) | 주 사업분야 |
Grupa Dron House | Warszawa | 6.8 | 교육, 제조, 서비스 |
Neodronevision Sp. z o.o. | Katowice | 4.5 | 서비스 |
Flytronic Sp. z o.o. | Gliwice | 4.3 | 제조 |
Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski sp.j. | Tychy | 4.0 | 서비스 |
Eurotech Sp. z o.o. | Mielec | 3.0 | 제조 |
Flytech UAV Sp. z o.o. | Kraków | 1.2 | 교육, 제조, 서비스 |
Avionics | Warszawa | 0.9 | 교육, 제조, 서비스 |
MSP Marcin Szender z Drogomysla | Warszawa, Drogomysla | - | 교육, 제조, 서비스 |
Novelty RPAS Sp. z o.o. | Gliwice | - | 교육, 제조, 서비스 |
Roborotor Sp. z o.o. | Babsk | - | 서비스 |
IWING Sp. z o.o. | Warszawa | - | 교육, 서비스 |
자료원: Fundacja Instytut Mikromakro & IBRKK-PIB (Polish Drone Market, 2017)
□ 전문가 인터뷰
ㅇ 폴란드 드론시장의 전망에 대한 피오트르 슈데이코(Robot Aviation사의 오퍼레이션 디렉터)의 견해
- 폴란드 드론시장은 매우 빠른 속도로 성장하고 있으며, 드론이 응용되는 산업분야가 많기 때문에 규모는 점점 더 늘어날 전망
- 그 중에서 앞으로는 배송 서비스나 우편물 배달 부문이 매우 흥미로운 분야가 될 것임.
- 또한 농업분야는 일반적으로 혁신기술의 적용에 익숙하지 않았는데, 드론을 활용해 수확결정이나 제초제 사용 등을 최적화하는데 응용되고 있으며, 산림의 상태나 위험한 화재 등을 점검하는데 사용되고 있음.
- 해상 생존자 발견, 전력선 검사, 국경보안, 의료차량 운반, 공기의 질 측정, 허리케인 등 재난 피해 후 상태 정보의 수집, 분석, 제공에도 더 활발히 사용될 전망임.
□ 요약 및 시사점
ㅇ 최근 드론시장이 빠르게 성장하는 가운데, 폴란드 드론시장이 동유럽 및 세계의 핵심 드론시장으로 부상하고 있음.
ㅇ 폴란드 드론 시장규모는 2015년 약 1억6400만 즈워티(약 4260만 달러)이며, 2023년에는 약 7억8000만 달러 규모로 성장할 것으로 전망
ㅇ 상업용 드론시장의 성장 잠재력은 매우 크며, 무한한 활용범위로 인해 다양한 산업분야에 응용될 전망
ㅇ 드론산업의 성장은 ICT 융합산업의 새로운 트렌드로, 해당 산업에 주력하는 우리 기업에 좋은 진출의 기회를 제공할 것으로 사료됨.
ㅇ 현지진출을 위해서 여러 산업분야에 응용되는 창의적이고 다양한 제품개발 및 기술력을 바탕으로 경쟁력 있는 제품 개발이 중요하다고 판단됨.
자료원: Grand View Research, Fundacja Instytut Mikromakro & IBRKK-PIB, uavo.com.pl, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합