필리핀 경유/석유화학 시장 동향 - 필리핀 내 석유제품 수요 매년 꾸준히 증가 - - 한국산 석유제품 수입량 전년대비 대폭 성장 -

[짱가]

필리핀 경유/석유화학 시장 동향

2019-10-15 김태형 필리핀 마닐라무역관

- 필리핀 내 석유제품 수요 매년 꾸준히 증가 -

- 한국산 석유제품 수입량 전년대비 대폭 성장 -

□ 품목: 경유/석유화학 (HS Code: 2710.19)

□ 경유/석유화학 시장 동향

  ㅇ 2018년, 필리핀 내 석유제품 수요 증가

    - 필리핀 에너지부(Department of Energy, DOE)에 따르면 2017년 1억 6650만 배럴이던 석유제품의 수요는 2018년 1억 6880만 배럴로 증가했으며 이는 하루 평균 46만 배럴에 달함.

    - 2018년 기준, 디젤은 7089만 배럴로 내수의 42%를 차지해 가장 큰 점유율을 보였으며, 가솔린과 LPG는 각각 4051만 배럴(24%), 1688만 배럴(10%)을 차지함.

    - 2018년 기준, 석유 수입 부문에서 가공유는 45%의 비중을 차지하여 전년대비 24% 증가한 74억 달러로 집계되었으며 원유는 55%의 비중을 차지, 전년대비 42% 증가한 62억 달러로 집계됨.

2018년 필리핀의 석유제품 수요

(단위: 배럴, Barrel)

품목	2017	2018	점유율(%)	증감율(%) 17/18
디젤(Diesel)	68,697,674	70,896,000	42	3.2
가솔린(Gasolin)	39,332,039	40,512,000	24	3
LPG	15,345,455	16,880,000	10	10
기타(Others)	43,124,832	40,512,000	24	-6.1
총합	166,500,000	168,800,000	100	0.2

자료: 필리핀 에너지부(DOE)

  ㅇ 세부 남부 지역의 새로운 유전 개발

    - 2009년 용역 업체를 통해 유전 탐사 및 시추 활동을 시작하였으며, 2018년 초 필리핀 에너지부는 세부 남부 지역 알레그리아(Alegria) 유전에 대량의 천연가스 및 원유가 잠재되어 있음을 발표한 뒤 당해 중국 국제 광업 석유공사(China International Mining Petroleum Co. Ltd., CIMP)와 공동 상업 전선(JDC)을 체결함.

    - 공동 상업 전선(JDC) 체결로 인해 CIMP 측은 세부 알레그리아 유전에서 하루 360 배럴에 달하는 양을 생산할 수 있다고 하며, 필리핀 에너지부(DOE) 측은 이번 JDC의 체결이 세부 지역 석유 공급에 지속적인 도움을 줄 것이라 기대한다고 밝힘.

  ㅇ 필리핀 서부 해역 공동 탐사를 기획하는 중국 및 필리핀 당국

    - 필리핀 두테르테 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 2018년 11월 양해각서(MOU)를 체결, 1년간 필리핀 서부 해역 공동 탐사를 위한 프레임워크를 2019년 11월까지 구축하기로 함.

  ㅇ 필리핀의 석유 생산

    - 2019년 5월 기준, 필리핀은 한 달 68387 배럴을 생산하며 일일 생산량으로 환산 시 2280배럴을 생산함.

    - 갈록 유전(Garloc Oil Field)에서 총생산량의 92.47%가량을 생산했으며, 말람파야 가스전(Malampaya Gas Field)에서 가스를 일 평균 456 mmscf*,  콘덴세이트(Condensate)를 일 평균 11818 배럴 생산함.

    *Million Standard Cubic Feet, 백만 평방 피트

필리핀의 석유제품 생산량

자료: 필리핀 에너지부(Department of Energy, DOE)

□ 수출입 동향

  ㅇ (수입) 필리핀의 석유 및 역청유 수입 규모는 꾸준히 증가

    - 2018년 기준, 33억 9236만 달러 규모를 보이며 전년 대비 12.56% 성장

    - 상위 10개국 중 중국, 한국, 태국, 대만, 인도 제품 수입액이 증가했으며 싱가포르, 말레이시아, 일본, 미국, 아랍에미리트의 수입액이 전년 대비 감소함.

    - 한국은 2위로 25.37%의 수입 비중을 차지, 전년대비 74.47% 증가율을 기록하며 수출 호조를 보임.

필리핀 석유와 역청유 수입 추이

(HS Code: 2710.19)

순위	국가	수입금액 (천 달러)			비중(%)			증감률 18/17 (%)
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
	전 세계	2,194,666	3,013,708	3,392,360	100.00	100.00	100.00	12.56
1	중국	818,168	1,368,401	1,465,145	37.28	45.41	43.19	7.07
2	한국	252,640	493,310	860,684	11.51	16.37	25.37	74.47
3	싱가포르	405,888	465,459	396,794	18.49	15.44	11.70	- 14.75
4	말레이시아	141,267	319,430	310,815	6.44	10.60	9.16	- 2.70
5	일본	189,614	182,095	132,483	8.64	6.04	3.91	- 27.24
6	태국	72,046	87,612	130,969	3.28	2.91	3.86	49.49
7	대만	243,647	20,966	61,248	11.10	0.70	1.81	192.13
8	미국	13,806	7,831	7,003	0.63	0.26	0.21	- 10.57
9	아랍에미리트	5,724	7,011	6,476	0.26	0.23	0.19	- 7.63
10	인도	2,864	3,279	6,248	0.13	0.11	0.18	90.53

자자료: GTA(Global Trade Atlas)

  ㅇ (수출) 2018년 필리핀의 석유와 역청유 수출 140% 증가

    - 2018년 기준, 2억 952만 달러 규모를 보이며 전년 대비 140.03% 성장

    - 수출 상위 10개국 중 대부분의 국가에서의 수출액은 감소했으나 싱가포르, 중국, 베트남으로의 수출액이 큰 폭 상승해 전년대비 큰 성장폭을 보임

    - 한국으로의 수출액은 1만 6000 달러로  전년대비 80%의 감소율을 보이며 10위를 기록함.

필리핀 석유와 역청유 수출 추이

(HS Code: 2710.19)

순위	국가명	수입금액 (천 달러)			비중(%)			증감률 18/17 (%)
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
	전세계	43,676	87,292	209,526	100.00	100.00	100.00	140.03
1	싱가포르	14,198	52,026	136,441	32.51	59.60	65.12	162.25
2	중국	255	203	49,774	0.58	0.23	23.76	∞
3	말레이시아	27,923	34,189	22,475	63.93	39.17	10.73	- 34.26
4	베트남	185	28	320	0.42	0.03	0.15	1034.86
5	캄보디아	713	507	294	1.63	0.58	0.14	- 42.04
6	호주	57	-	87	0.13	0.00	0.04	n/a
7	태국	75	63	45	0.17	0.07	0.02	- 27.33
8	브루나이	70	69	45	0.16	0.08	0.02	- 35.33
9	대만	9	-	20	0.02	0.00	0.01	n/a
10	한국	3	81	16	0.01	0.09	0.01	- 80.09

자료: GTA(Global Trade Atlas)

□ 대한 수입 규모 및 동향

  ㅇ 필리핀의 한국산 석유 및 역청유 수입 규모 지속적으로 증가

    - 2018년 기준, 필리핀의 한국산 석유 및 역청유 수입 규모는 8억 6068만 달러로 전년대비 74% 성장

    - 가스오일의 비중이 7억 6701만 달러로 가장 크게 나타났으며 차량 디젤 연료, 기타 등유, 윤활유 공급 원료 순으로 비중을 차지함.

대한 HS Code2710.19 품목별 수입 규모

(단위: 천 달러)

품목명(HS Code)	2016	2017	2018	증감률 18/17(%)
271019(석유와 역청유 기타 품목)	252,640	493,310	860,684	74
2710197902(가스 오일, Gas Oils)	239,385	400,703	767,011	n/a
2710197100(차량 디젤 연료, Automotive Diesel Fuel)	-	45,556	44,679	n/a
2710198302(기타 등유, 기화 오일 포함, Other Kerosene, Including Vaporizing Oil)	6,056	5,925	12,768	n/a
2710194100(윤활유 공급 원료, Lubricating Oil Feedstock)	-	-	12,415	n/a
2710194300(기타 윤활유, Other Lubricating Oils)	-	-	9,250	n/a
2710197200(기타 디젤 연료, Other Diesel Fuels)	1,609	26,501	9,016	n/a
2710198301(램프 등유, Lamp Kerosene)	-	2,179	4,875	n/a

자료: GTA(Global Trade Atlas)

주: GTA 조회결과 품목명은 같으나 HS Code가 상이하여 '16, '17년 수입 기록이 부재한 경우가 있어 자체적으로 표를 재구성함.

□ 주요 기업 및 유통업체

기업명	특징
페트론	- 페트론은 2018년 기준, 26.36%의 시장점유율로 필리핀 시장에서 가장 큰 점유율을 보유함. - 홈페이지: https://www.petron.com - 전화번호: +63-2-884-9200
쉘	- 쉘은 2018년 기준, 18.53%의 시장점유율로 필리핀 내 2위 기업임. - 홈페이지: https://www.shell.com.ph/ - 전화번호: +63-2-499-4001
셰브런	- 셰브런은 2018년 기준, 7.93%의 시정점유율로 필리핀 내 3위 기업이며 메인 브랜드로는 칼텍스(Caltex)가 있음. - 홈페이지:https://www.chevron.com/worldwide/philippines - 전화번호: +63-2-813-6013

자료: KOTRA 마닐라무역관 자체조사

  ㅇ 상위 3개사의 시장점유율 하락세

    - 필리핀 상위 3개사 페트론, 쉘, 셰브런(칼텍스)의 점유율 총합은 2018년 기준 52.82%로 전년 54.6% 대비 약 2%가량 낮아진 모습을 보임.

    - 이에 반해 상위 3개사 이하 기업들의 점유율 총합은 2018년 39.11%으로 전년 34.2% 대비 약 5% 상승한 모습을 보임.

    - 상위 3개사 이하 기업들의 점유율은 피닉스(Pheonix Petroleum) 6.91%, 씨오일(Seaoil) 4.69%, 유니오일(Unioil) 3.45% 순임.

  ㅇ 필리핀의 최근 3년 유가 변동 추이

    - 2019년 기준, 필리핀의 유가는 2018년에 비해 전반적으로 상승함.

    - 필리핀 에너지부에 따르면, 지역별 수요가 높아져 가격 상승 우려가 있으나 미-중 무역갈등의 완화로 유가가 안정될 것으로 전망함.

필리핀의 최근 3년 유가 변동 추이

(단위: 페소)

자료: 필리핀 에너지부(Department of Energy, DOE)

□ 담당부서 및 관세율

  ㅇ 필리핀 에너지부(DOE)

    - 필리핀 에너지부는 1992년에 창설된 필리핀 내 에너지 자원 담당 기관임.

    - 홈페이지: https://www.doe.gov.ph/

    - 전화번호: +63-2-479–2900

    - 주소: Energy Center, Rizal Drive cor. 34th St., Bonifacio Global City, Taguig, Metro Manila, Philippines

  ㅇ 석유와 역청유(HS Code: 271019) 품목 0% 관세율

    - 관세 조회 결과 한-아세안 FTA (AKFTA) 활용 시 HS Code 2710이하 대부분의 품목에서 0%의 관세율을 부과함.

    - 필리핀 관세위원회에서 HS Code별 관세 조회가 가능함.

    - 홈페이지: http://finder.tariffcommission.gov.ph/

필리핀 석유와 역청유(HS Code: 2710) 관세 조회 결과

자료: 필리핀 관세위원회(Philippines Tariff Commission)

□ 수입 규제

  ㅇ 필리핀 내 석유 제품을 수입하기 전, 다음을 수행해야 함.

    - 원유 및/또는 석유제품을 교역, 자가 사용 또는 석유제품을 교역 또는 자가 사용 또는 요건에 관계없이 외국, 자유항만 및 경제구역에서 수입할 수 있는 자는 DOE의 석유산업관리국장에게 전달되는 모든 수입품의 실제 적재 전에 통지서를 제출해야 함.

    - 석유 수입에 대한 보고서 요구 사항 리스트:

        • 화물의 종류 및 수량(Type and quantity of cargo)

        • 예상 선적 및 도착 날짜(Estimated date of loading and arrival)

        • 화물의 공급자(Supplier of cargo)

        • 기내 화물(FOB) 가격, 화물 및 보험 비용(Freight-on-board (FOB) price, freight and insurance cost)

        • 선박 세부사항(Vessel particulars)

        • 적재 및 배출 포트(Port of loading and discharge)

        • 제품 사양 보장(Guaranteed specification of the product)

        • 견적 송장(Pro-forma Invoice)

    - 사용유, 슬러지(Sludge), 및 유사 석유제품 등을 수입 시, Republic Act 6969 또는 1990년 독성물질, 유해 물질 및 핵폐기물 관리법(Toxic Substances, Hazardous, and Nuclear Wastes Control Act of 1990)에 따라 필리핀 환경자원의 환경관리부서(Department of Environment and Natural Resources-Environmental Management Bureau, DENR-EMB)에 사전 통지를 해야 함.

    - 수입업자는 다음 각 호의 정보/문서 등을 해당 기관에 제출해야 함.

        • 모든 수입품을 적재하기 전 1일 이상 근무일: 위에서 열거한 수입의 세부사항

        • 모든 수입품의 하역 후 20일 이내 작업일 수: 선하증서, 상업 송장, 최종 수입 신고서, 납품 영수증 또는 수령 보고서를 포함한 실제 발송에 대해 공급업체가 발행한 품질 증명서

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 한국산 석유제품의 꾸준한 수요 증가

    - 통계자료에 따르면 한국산 석유제품의 수요는 꾸준히 증가해 2018년 기준 필리핀 석유 수입의 25.37%를 차지했으며 전년대비 증가율은 74.47%에 이를 정도로 높은 성장률을 보임.

  ㅇ 필리핀의 열악한 제조기반

    - 필리핀은 제조 인프라가 제대로 구축되어 있지 않아 한국처럼 원유 생산 후 가공하는 구조가 어려워 수입에 의존하는 경향을 보임.

    - 필리핀 내 석유 수요가 꾸준히 증가하는 만큼 한국산 석유 수요도 꾸준히 증가할 것으로 예상됨.

자료: 필리핀 에너지부(Department of Energy, DOE), GTA, 필리핀 관세위원회, KOTRA 마닐라무역관 자체조사