폴란드 치아 임플란트 시장 동향 - 2017년 치아 임플란트 시장 전년대비 11.9% 성장 – - 향후 4~5년간 연평균 8% 이상 성장률 유지 전망-

[진천명]

폴란드 치아 임플란트 시장 동향

2018-05-23 신일숙 폴란드 바르샤바무역관

- 2017년 치아 임플란트 시장 전년대비 11.9% 성장 –

- 향후 4~5년간 연평균 8% 이상 성장률 유지 전망-

□ 폴란드 치아 임플란트 시장규모 및 동향

  ㅇ 폴란드 임플란트 시장규모는 2017년 2070만 달러로 전년대비 11.9% 성장했음. 최근 5~6년간 연평균 약 3%의 성장률을 보임.

  ㅇ 전문 시장조사기관 BMI에 따르면, 폴란드 임플란트 시장은 전체 치과 의료기기 시장에서 11~13%를 구성하고 있으며, 향후 인구 고령화 등에 따른 수요의 증가로 그 비율이 더 높아질 것으로 전망됨.

  ㅇ 폴란드 임플란트 시장의 주요 성장 요인으로는 폴란드인의 생활수준의 향상, 건강과 웰빙에 대한 관심 증가, 임플란트 의료 기술의 발달과 제품의 질적 향상 등임.

    - 환자들의 임플란트 시술 후 후유증이나 부작용에 대한 두려움이 줄어들었고, 인식이 긍정적으로 변하면서 임플란트 시술이 보편화 되고 있음.

    - 또한 과거보다 더 좋은 의료기술과 고급 제품을 더 저렴하게 누릴 수 있게 된 것도 시장 성장의 주요 요인 중 하나임.

2011~2017년 폴란드 임플란트 시장규모

(단위: 백만 달러, %)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
시장규모	17.7	18.7	17.9	18.7	19.8	18.5	20.7
증감률	-	5.6	-4.3	4.5	5.9	-6.6	11.9

주: HS code 902129 (의치 외, 기타 인공치아와 덴탈피팅)기준 분석자료

자료원: BMI, 바르샤바 무역관 자체분석

  ㅇ 폴란드 인구 연령별 구조는 2017년 현재 50~70세 인구가 2000년에 비해 현저하게 증가했으며, 향후 70~80세 연령층의 인구가 크게 증가해, 삶의 질을 높이기 위한 임플란트 수요가 더욱 증가할 것으로 내다봄.

    - 2030년부터 65세 이상의 폴란드인 비율이 전체 인구의 20%를 넘을 전망

 폴란드 인구 연령별 구조와 변화 

 

 

용어설명: Struktura ludnosci(인구 구조), Polska(폴란드), Mezczyzni(남자), Kobiety(여자), Populacja(인구), W tysiac(천 명), Wiek(연령), rok(연도)

자료원: GUS

□ 치아 임플란트 수입동향

  ㅇ 폴란드 치아 임플란트 수입규모는 매년 성장 추세임. 2017년 수입규모는 2658만 달러로 전년대비 39.22% 성장함.

  ㅇ 주요 수입국은 프랑스 20.83%, 독일 16.71%, 미국 12.20%, 네덜란드 11.26% 순이며, 전체 수입 중 서유럽에서의 수입이70% 이상을 차지함.

    -  한국에서의 수입은 5순위로 전체의 9%의 비율을 차지함.

폴란드 치아 임플란트 수입 수입동향

순위	국가	수입액(천 USD)			비율(%)	증감률(%)
		2015	2016	2017	2017	2017/2016
	전체	16,185	19,091	26,578	100.00	39.22
1	프랑스	249	3,270	5,483	20.63	67.66
2	독일	3,213	3,919	4,440	16.71	13.29
3	미국	4,932	3,029	3,241	12.20	7.02
4	네덜란드	1,540	1,693	2,994	11.26	76.80
5	대한민국	1,569	1,653	2,393	9.00	44.74
6	스웨덴	1,543	1,916	2,081	7.83	8.58
7	스위스	1,725	1,536	2,056	7.73	33.81
8	이탈리아	72	77	1,322	4.97	1621.16
9	이스라엘	688	661	840	3.16	27.10
10	벨기에	287	298	443	1.67	48.71

주: HS code 902129 기준

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 2017년 對한국 수입규모는 약 239만 달러로 전년대비 44.7% 증가함.

    - 폴란드의 對한국 임플란트 수입은 매년 증가해 왔으며, 2012~2017년 연평균 42.5% 증가율을 보임.

2012~2017년 폴란드의 對한국 임플란트 수입동향

(단위: 천 달러, %)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
대한 수입규모	434.86	1,019.84	1,026.45	1,569.21	1,653.27	2,392.89
증가율	17.0	134.5	0.6	52.9	5.4	44.7

 

 자료원: Global Trade Atlas, 바르샤바 무역관자체분석

□ 트렌드

  ㅇ 폴란드 임플란트 시장은 웰빙과 건강에 대한 관심증가와 함께 유럽 내에서 빠르게 성장하고 있으며, 연간 10만명 이상이 임플란트를 이식하고 있는 것으로 밝혀짐.

  ㅇ 치과 전문잡지 stomatologianews의 보도에 의하면, 65세 이상의 폴란드인 중 40% 이상이 이미 치아가 전혀 없고, 의치를 많이 사용하고 있는 것으로 나타남. 향후 생활수준의 향상과 웰빙 트렌드로 인해 임플란트 시장이 지속적으로 성장할 것을 예상할 수 있음.

  ㅇ 임플란트는 건강뿐 아니라 미용 시장과도 연관이 있어 폴란드의 의료관광 사업에서 주요 분야로 꼽히기도 하였음. 특히, 폴란드에서의 시술은 여타 서유럽에 비해 훨씬 저렴하여 인기가 높음.

  ㅇ 많은 폴란드 의사들이 독일, 영국 등 서유럽에서 임플란트 관련 전문 연수를 받았으며, 이에 폴란드 치과 의료진은 서유럽에 못지않은 기술을 보유하고 있는 것으로 인정 받고 있음.

    - 폴란드 의료계는 날로 발전하는 임플란트 기술 동향에 뒤처지지 않기 위해 세계적인 학술, 세미나 등에 활발히 참여하고 있고, 임플란트 전문 의사 협의회 등도 운영하며 정보교환을 활발히 하고 있음.

  ㅇ 치아 임플란트 시장의 빠른 성장으로 폴란드에는 지난 몇 년간 전 세계의 다양한 임플란트 브랜드들이 시장에 진입하였고 경쟁이 치열해지고 있음.

□ 임플란트 주요 경쟁 브랜드

  ㅇ 폴란드에는 전 세계의 주요 임플란트 브랜드들이 대부분 진입하였음.

    - 주요 브랜드로는 Cortex Dental, Straumann, NeoBiotech, Dentsply Sirona, SGS Dental Implant, Alpha Bio Tec 등이 있으며, 그 외에도 수 많은 브랜드들이 있음.

    - 임플란트 관련 폴란드 로컬 제조사는 없으며, 전량 수입에 의존하고 있음.

폴란드 임플란트 시장 주요 브랜드

업체명/브랜드	홈페이지
Cortex Dental Implants (이스라엘)	www.cortex-dental.com
Straumann (스위스)	www.straumann.com
NeoBiotech (한국)	www.neobiotech.co.kr
Dentsply Sirona (미국)	www.corporate.dentsplysirona.com
SGS Dental Implant (스위스)	www.sgs-dental.com
Alpha Bio tec (이스라엘)	https://alphabio.pl
A.B. Dental (이스라엘)	www.ab-dent.com
MIS Implants (이스라엘)	www.mis-implants.com
BioMet 3i (미국)	www.biomet3i.com

자료원: 바르샤바 무역관 자체조사

□ 유통구조

  ㅇ 임플란트 시장 유통구조는 일반 치과 관련 제품 시장의 유통구조와 동일하나, 여타 시장에 비해 훨씬 더 독점 형태를 보이고 있음.

    - 일반적으로 한 유통업체가 하나의 브랜드를 취급함. 이는 폴란드 의료기기 등록 및 유통규정상 한 제품에 대해 한 곳의 유통업체를 지정하여 제조사 대신 제품에 대한 모든 책임을 지도록 되어있기 때문임.

    - 따라서, 폴란드 시장에 신규진출을 희망할 경우, 임플란트를 이미 취급하고 있는 업체들 보다는 기존에 여타 치과제품을 취급하지만 임플란트는 아직 취급하지 않는 협력 가능한 업체를 중심으로 찾는 것이 신규 시장개척의 경우 좋은 방법이 될 수 있음.

  ㅇ 임플란트는 의료보험 적용이 되지 않고, 대부분 사립 치과 클리닉에서 시술되고 있어 입찰을 거치지 않고 직접 판매되고 있음.

    - 수입업체가 직접 클리닉에 공급하거나, 지역별 공식 유통업체를 중간에 두고 공급하는 경우도 많음.

폴란드 임플란트 유통구조

 

자료원: 무역관 자체 조사

폴란드 임플란트 제품 주요 유통업체

업체명	홈페이지	취급품목
DentalHolding	www.dentalholding.com	치과 용품 및 임플란트 관련 제품
Kol-Dental	www.koldental.com.pl	치과 용품 및 임플란트 관련 제품
FMdental	www.fmdental.pl	치과 용품 및 임플란트 관련 제품

자료원: 무역관 자체조사

□ 관련 전시회 및 협회 정보

  ㅇ 폴란드 치아 임플란트 시장 진입을 위해서는 전시회 등에 참가하여 현지 시장에 적극적인 마케팅을 하는 것이 가장 좋은 방법임.

  ㅇ 현지 전시회 참가 방법은 직접 참가를 신청하는 방법과 현지 협력업체를 통해 참가하는 방법 등이 있음.

폴란드 임플란트 관련 주요 전시회

전시회명	개최도시	홈페이지	개최시기
CEDE	포즈난(Poznan)	www.cede.pl	2018년 9월 20~22일
KRAKDENT	크라쿠프(Krakow)	krakdent.pl	2019년 4월 11~13일
Warsaw Dental Medica Show	바르샤바(Warsaw)	dentalmedicashow.pl	2018년 9월 6~8일

자료원: 바르샤바 무역관 자체조사

폴란드 치아 임플란트 학회

학회명	홈페이지	주요활동
폴란드 치아 임플란트 학회	psi-icoi.pl	정보교환, 전문지 발행, 교육, 학술회 개최주관 등
폴란드 임플란트 마스터협회	implantmasterspoland.pl	정보교환, 교육, 학술회 개최주관 등

자료원: 바르샤바 무역관 자체조사

□ 전문가 인터뷰

  ㅇ 폴란드 임플란트 시장전망에 대한 치과의사Dr. Agnieszka Laskus (IMP회원)의 의견

    - 폴란드 임플란트 시장은 앞으로 매우 빠른 속도로 성장할 것으로 생각됨. 그 이유는 최근 임플란트 관련 제품의 기술이 매우 향상되었고, 마케팅 효과로 인해 임플란트에 대한 인식이 긍정적으로 변하고 있기 때문임.

    - 또한, 폴란드인들의 생활수준 향상이 의치보다는 임플란트를 선택하게 하는 중요 요소라고 생각함.

    - 폴란드인들은 대부분 과거부터 탄산음료, 단음식 등을 선호하는 잘못된 식습관으로 어릴 때부터 치아 건강 상태가 좋지 않아 향후 임플란트를 찾는 수요는 더욱 확대될 것으로 내다봄.

□ 요약 및 시사점

  ㅇ 폴란드는 치과 서비스 시장의 성장과 함께, 치아 임플란트 시장이 동반 성장하고 있음. 폴란드 임플란트 시장규모는2017년 2070만 달러로 전년대비 11.9% 성장했음. 최근 5~6년간 연평균 약 3%의 성장률을 보임.

  ㅇ 인구고령화로 인한 임플란트 수요층 증가, 생활수준의 향상, 임플란트 기술의 발달로 임플란트 시장은 지속적으로 성장할 것으로 내다봄.

  ㅇ 폴란드 치아 임플란트는 대부분이 수입에 의존하고 있고, 주로 서유럽 제품이 주를 이루어옴. 한국제품의 경우, 2017년 수입규모는 240만 달러로 전체 수입 중 9%를 차지함.

  ㅇ 폴란드 치아 임플란트 시장은 전 세계 주요 브랜드들이 진출하여 시장이 커지고 있는 만큼 시장 경쟁이 치열함. 하지만,한국제품에 대한 인지도가 높아지고 있으므로, 품질 면에서 서유럽 제품에 뒤쳐지지 않고 합리적인 가격의 제품으로 자리매김 한다면,진입에 충분히 가능성이 있는 시장이라고 판단됨.

  ㅇ 전시회를 활용한 적극적인 활동이 필요하며, 현지 시장과 사정을 잘 아는 현지 업체와 협력하는 것이 무엇보다도 중요함.

자료원: BMI, GUS, Global Trade Atlas, infodent24.pl, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합