베트남 헤어케어제품 시장 - 한국산 제품 대베트남 수입액 4위 - - 헤어케어 분야 경쟁 제품 치열해 차별화 전략이 필요 -

[수봉]

베트남 헤어케어제품 시장

2019-10-17 심수진 베트남 하노이무역관

- 한국산 제품 대베트남 수입액 4위 -

- 헤어케어 분야 경쟁 제품 치열해 차별화 전략이 필요 -

□ 상품명(HS Code 6단위)

  ㅇ 두발용 제품류(HS CODE 330510~90)

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ (규모) 유로모니터에 따르면 헤어케어 제품의 베트남 시장 규모는 2018년 기준 약 6억4400만 달러로 추정됨.

    - 시장 규모는 전년대비 4.6% 성장했으며, 2018년 기준 유니레버(Unilever) 제품이 전체 판매액의 35.8% 를 차지해 약 3분의 1을 차지하고 있음.

헤어케어 제품 매출액 동향

  (단위: US$ 백만)

자료: 유로모니터

    - 주요 품목별로는 샴푸(Shampoo)가 1위로 5억3140만 달러를 차지함.

    - 컨디셔너 및 트리트먼트(Conditioners&Treatments)가 2위(5410만 달러), 염색약(Colourants)이 3위(2480만 달러), 전문가용 헤어케어 제품이 4위(2140만 달러)로 그 뒤를 잇고 있음.

주요 품목별 매출액(2018년)

(단위: US$ 백만)

자료: 유로모니터

  ㅇ (최근 동향) 자연주의 트렌드의 확산

    - 베트남 소비자들 사이에서 ‘건강’ 과 ‘웰빙’에 대한 트렌드가 확산되면서 ‘허브’ 성분이 함유된 제품 등 천연 제품에 대한 수요가 증가하고 있음.

    - 특히 베트남 시장을 크게 점유하고 있는 유니레버 등의 대규모 기업들은 티트리 오일, 아보카도, 코코넛 등을 함유한 제품을 선보였을 뿐만 아니라 재활용 포장재를 활용한 패킹 등 변화하는 소비자의 트렌드에 발맞추기 위한 다양한 시도를 하고 있음.

현지에서 유통 중인 ‘자연주의’ 트렌드 제품들

자료: 각 사 홈페이지, KOTRA 하노이 무역관 종합

□ 최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 최근 3년간 수입규모

    - HS CODE 3305로 분류되는 헤어케어 제품군의 수입액은 꾸준히 증가해왔으며 2016년도 4445만 달러, 2017년도 7116만 달러, 2018년도 1억1468만 달러를 기록

    - 특히 2018년도 수입액은 1억 달러를 돌파하면서 전년대비 수입액이 30% 성장했음.

최근 3개년 베트남 수입액 동향

     (단위: US$ 천, %)

구분	2016년	2017년	2018년
수입액	44,456	71,168	114,681
성장률	24	60	30

    자료: ITC Trademap

  ㅇ 상위 10개국 수입동향

    - 헤어케어 제품의 총 수입액이 증가하고 있는 원인 중 하나가 태국에서의 수입액이 크게 증가했기 때문으로 분석됨.

    - 2017년도 기준 태국제품의 수입액은 3828만 달러로 전체 수입액의 53.8%를 차지했으며, 전년대비 146% 증가하는 수치를 보임.

    - 그 다음은 일본(483만 달러), 이탈리아(476만 달러), 대한민국(468만 달러)이 각각 2, 3, 4위를 차지함.

    - 타 국가 수입액 역시 대체적인 증가율 동향을 보이고 있으나 미국, 인도네시아 제품 수입액은 소폭 감소함.(각각 17%, 29% 감소)

HS CODE 3305 상위 10개국 수입액 동향

      (단위: US$ 천, %)

연번	국가	2015년	2016년	2017년	증감률(%)*
1	태국	12,062	15,566	38,287	146
2	일본	1,389	3,471	4,831	39
3	이탈리아	3,195	4,375	4,760	3
4	대한민국	4,035	4,561	4,682	3
5	중국	2,687	3,194	4,435	39
6	미국	3,708	4,652	3,868	-17
7	독일	1,536	1,463	2,244	53
8	말레이시아	1,315	1,630	1,501	8
9	폴란드	264	160	1,185	641
10	인도네시아	1,829	1,515	1,080	-29
	기타	30,020	40,587	66,873	5.0
	총계	35,794	44,456	71,168	176.9

주*: 2016년 대비 2017년 성장 및 감소율

자료: ITC Trade Map

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ (규모) 2017년도 대한 수입규모는 468만 달러로 수입국 중 4위에 등극

    - 전체 수입액의 6.58%를 차지하며, 전년대비 3% 증가한 수치임.

    - 그러나 한국 화장품 및 미용제품의 경우 공식 통관이 아닌 핸드캐리 혹은 특송 형태로 반입되는 경우가 많아 집계된 공식 통계보다 훨씬 많은 양이 베트남에 판매되고 있을 것으로 추정됨.

베트남 현지에서 판매중인 대표 한국 제품 사례

순위	제품명	사진	구매 웹사이트	가격(US$)
1	케라시스 샴푸		https://guardian.com.vn	15.83
2	미장센 헤어세럼		https://shopee.vn/	5.69
3	려 샴푸		https://shopee.vn/	22.79
4	R3 아르간 오일		https://shopee.vn/	6.22
5	더블리치 헤어 스프레이		http://vietnam.lgcare.com	2.58
6	옵시디언 데미지케어 샴푸		https://shopee.vn/	33.43

*주: 상기 제품들은 온라인 주요 유통사이트에서 상위 링크된 제품들을 선별했으며 정식 통관을 거치지 않고 핸드캐리 형태로 수입되는 경우도 다수 있는 것으로 추정됨.

자료: KOTRA 하노이 무역관 종합

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 베트남 내 헤어케어 제품의 경우 글로벌 브랜드의 입점이 많이 이뤄진 상황

    - 최근(2013~2018년) 경쟁동향을 보면 유니레버사의 브랜드(Clear, Sunsilk, Dove 등)가 가장 높은 시장점유를 보이고 있으며, 2018년 기준 유니레버의 시장점유율은 약 35.8%로 전체 시장의 3분의 1 이상을 차지하고 있음.

    - Procter and Gamble(P&G)사 12.1%, Unza사 4.9%, International Consumer Products(ICP)사 4.5%로 그 뒤를 잇고 있음.

헤어케어 제품 브랜드별 시장점유율(2018년도)

   주: 판매금액 기준

     자료: 유로모니터

  ㅇ 브랜드별 시장점유율 통계는 부재하나 인기 제품(샴푸 기준)을 살펴보면 유니레버사의 아르간 오일 및 케라틴 샴푸(Tresemme), 허브샴푸(Clear) 등이 현지 소비자들이 자주 구매하는 제품으로 나타났음. (Shopee, Lazada 등 현지 온라인 쇼핑몰 상위 랭킹 기준)

    - 이외에도 P&G사의 헤드앤숄더, 팬틴 제품과 Unza사의 Enchanteur Charming Shampoo 등이 시중 마트를 통해 활발히 유통 중  

    - 가격대는 보통 중량 650g 기준 5달러에서 7달러 내외로 최종 소매가격이 책정돼 있음.

주요 브랜드별 제품

순위	기업명	제품명	사진	홈페이지	소매가격
1	Unilever	TRESemmé Keratin Smooth with Argan oil and Keratin		https://www.unilever. com.vn/brands/our-brands/tresemme.html	US$ 7.58/650g
2		Clear Herbal Shampoo		https://www.clearhaircare.com /vn/san-pham/loai/dau-goi.html	US$ 6.81/650g
3	Procter & Gamble	Head & Shoulder Mint Anti-Dandruff Shampoo		https://www. headandshoulders.vn/vi-vn	US$ 5.69/625ml
4		Pantene Anti-Hairfall Shampoo		https://www.pg.com/vn/ brands/pantene.shtml	US$ 4.44/650g
5	Unza	Enchanteur Charming Shampoo		https://www.wipro-unza.com/vietnam	US$ 6.68/650g
6		Romano Classic Shampoo		https://www.wipro-unza.com/vietnam	US$ 7.06/650g
7	International Consumer Products Corporation (ICP)	X-Men metal Anti-Dandruff Shampoo		N/A	US$ 6.85/650g

자료: 각 사 홈페이지, KOTRA 하노이 무역관 종합

□ 유통구조

  ㅇ 베트남 생산의 경우 생산이후 유통 에이전시를 통해 전국에 공급되며, 일부 지방 소도시의 경우 하위 유통 에이전시를 통해 납품됨.

  ㅇ 수입 제품의 경우 수입업체(무역회사)를 통해 수입이 되어 도매상, 온라인 유통망 등으로 공급

    - 통계상에 잡히지 않는 상당제품의 경우 정식 수입이 아닌 핸드캐리 형태로 베트남에 유입이 되고 있으며 이러한 제품은 주로 온라인을 통해 판매되고 있는 것으로 확인됨.

유통구조

자료: KOTRA 하노이 무역관 종합

□ 관세율

  ㅇ 두발용 제품류에 해당하는 HS CODE 3305류의 경우

   - HS CODE 분류에 따라 무관세 혜택 적용이 가능하므로 수출 전 품목에 따른 정확한 관세율 확인이 필요

HS 코드	품명	관세율(%)			VAT(%)
		MFN	AKFTA	VKFTA
3305	두발용 제품류
3305.10	샴푸
3305.10.10	곰팡이 방지 성분 함유 샴푸	15	0	0	10
3305.10.90	기타	15	0	0	10
3305.20	퍼머넌트 웨이빙(permanent  waving)용이나 스트레이트닝 (straightening)용 제품류	15	20	18	10
3305.30	헤어 래커(hair lacquer)	15	0	0	10
3305.90	기타	20	20	10	10

     자료: 베트남 세관총국

□ 시사점

  ㅇ 베트남 시장에는 다양한 경쟁 제품들이 유통 중으로 현지 트렌드에 맞는 경쟁력 있는 제품 판매가 중요하며, 수출 시 품질 및 제품생산과 관련한 충분한 서류 구비가 필요함.

    - KOTRA 하노이 무역관에서 헤어케어 제품을 전문적으로 수입해 유통하는 L사의 대표 Mr. Thiep씨와의 인터뷰에 따르면 “ 베트남 여성들에게 인기있는 헤어 제품은 향이 좋고 오래가는 제품” 이라고 언급하며 소비자에 취향에 맞는 제품 선정이 필요함을 충고함.

    - 또한 그는 “한국 파트너업체 선정 시에 CFF 수출 증명서, 품질 증명서 등 제품과 관련된 인증서류들이 잘 준비된 업체의 경우 우선권이 부여된다”고 전하며, “많은 해외 기업들이 자국 제품 수출을 원하나 충분한 서류가 준비되지 않는 경우가 많아 제품에 대한 신뢰성을 확보하지 못하는 경우가 있다.” 고 지적했음.

    - 한편 베트남에서 살롱 전문 제품을 유통하는 Mr. Tuan씨는 KOTRA 무스카트 무역관과의 인터뷰에서 “ 유통을 하는 입장에서 품질이 높고 다양한 제품 라인이 있는 브랜드를 선호하며 제품 단가 또한 중요한 요소이다. 우리는 이탈리아 제품을 수입하고 있지만 한국 제품 수입도 원하며, 특히 한국 제품 중 향이 좋은 제품들, 헤어 컬링 지속력을 높여주는 오일 등이 수요가 높을 것으로 예상된다.” 고 전했음.

자료: 유로모니터, 각 사 홈페이지, ICT Trade map, 베트남 세관 총국, KOTRA 하노이 무역관 종합