불가리아 부직포 시장동향 // □ 상품명 및 HS Code ㅇ 상품명: 부직포(HS Code 5603.94)

[짱가]

불가리아 부직포 시장동향

2018-06-06 윤정화 불가리아 소피아무역관

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 부직포(HS Code 5603.94)
  

□ 시장동향

불가리아 부직포 수출입 동향(HS Code 5603.94 기준)

(단위: 천 유로, %)

주: HS Code 5603.94[Nonwovens, Whether Or Not Impregnated, Coated, Covered Or

Laminated, (Not Of Manmade Filaments), Weighing More Than 150 G/㎡] 기준

자료원: K-stat

  ㅇ 최근 10년간 불가리아 부직포시장 추이
    - 불가리아 부직포시장은 수출보다 수입 위주로 형성되며, 2017년 수입액은 약 360만 유로임.
    - 2012년과 2015년에 수입이 대폭 증가했는데, 두 시기 모두 대한민국으로부터 수입이 약 300% 증가했음. 
    - 불가리아의 부직포 시장규모는 약 500만 달러로, EU의 부직포 시장규모인 약 3억 달러의 1.5% 수준임. 그러나 계속적인 수요 증가와 함께 시장규모가 확대될 것으로 전망됨.

  ㅇ 경제 성장에 따른 인프라 구축
    - 경제성장으로 소비자의 소득수준 향상과 더불어 도시화가 가속화됨에 따라 노후시설 보수, 도로 및 철도 인프라 확충 등 건설이 활발히 진행됨.
    - 불가리아 정부는 도로 및 철도 인프라 확충에 2014~2020년 EU기금 가운데, 총 16억 유로를 투입할 계획임. 
    - 이에 따라 건설 자재의 수요가 증가했으며, 양질의 시설 구축을 위해 부직포 수요도 증가함.

  ㅇ 삶의 질 향상을 위한 소비 증가

    - 장수의 나라로 알려진 불가리아 인구 통계에 따르면 2017년 기준 노년인구가 전체의 20% 이상을 차지했으며, 이는 초고령 사회진입을 의미함.
    - 고령자 수의 증가로 위생·의료 부문에서 부직포 소비가 계속해 증가함.

    - 편리성을 추구하는 경향이 강해지면서 일회용 제품 소비 증가와 더불어 부직포 사용량도 증가함.

자료원: 불가리아 통계청

  ㅇ 불가리아 부직포 사용처

구분	용도
가구	쿠션, 소파, 베개, 매트리스 등
건설용	침수 또는 미끄럼 방지용 깔개, 단열재, 흡음재 등
자동차	카펫, 트렁크, 도어패널, 좌석 충전재 등
의류	겨울 의류, 셔츠, 스커트, 신발 등
위생	의료용 솜 또는 면, 위생용품, 마스크 등
기타	장난감, 청소용품, 공기 정화 필터, 농업용 매트 등

    - 바이어들의 부직포 선택과 관련, 가격경쟁력과 더불어 흡수, 냄새제거, 방수 등의 제품 기능성 또한 중요시됨. 
   

□ 수입동향

불가리아 부직포 수입 현황(HS Code 5603 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입규모			점유율			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	터키	8,850	10,068	10,285	19.81	22.00	23.28	2.16
2	독일	8,600	8,876	10,033	19.25	19.40	22.71	13.04
3	이탈리아	4,480	4,209	4,260	10.03	9.20	9.64	1.21
4	오스트리아	2,162	2,667	3,401	4.84	5.83	7.70	27.49
5	영국	7,318	6,349	3,212	16.38	13.87	7.27	-49.41
6	프랑스	2,423	2,827	2,392	5.42	6.18	5.41	-15.39
7	헝가리	1,606	1,242	1,287	3.60	2.72	2.91	3.63
8	폴란드	672	774	1,122	1.50	1.69	2.54	44.90
9	중국	1,078	1,392	1,036	2.41	3.04	2.35	-25.56
17	대한민국	280	246	371	0.63	0.54	0.84	51.08
	총계	44,668	45,755	44,172	100.00	100.00	100.00	-3.46

주: HS Code 5603[Nonwovens (Of Textile Materials), Whether Or Not Impregnated, Coated, Covered Or Laminated] 기준
자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 큰 변동 없이 꾸준한 불가리아 부직포시장
    - 전체 부직포 수입 현황에 따르면 터키와 독일로부터의 수입이 전체 수입의 40%를 차지하고, 수입액도 꾸준히 증가함.
    - 터키가 계속해서 선점하고 있는 이유는 저렴한 가격과 짧은 인도기간의 영향임. 두 요소는 불가리아 내 모든 시장에서 가장 중요한 요소라고 할 수 있음.
    - 한국으로부터의 수입 증가율이 50%이상이나 여전히 시장 내 점유율은 미미한 수준임.
    - 무게를 기준으로 수입액을 비교하면, 25G/㎡ 초과 70G/㎡ 미만(HS Code 560312) 인조 필라멘트의 경우 전체 부직포 수입의 약 36%로 가장 많고, 다음으로 150G/㎡ 초과(HS Code 560314) 인조 필라멘트가 전체의 약 20%, 70G/㎡ 초과 150G/㎡ 미만(HS Code 560313) 인조 필라멘트가 약 15%를 차지함. 한국으로부터 수입이 가장 많은 150G/㎡ 초과(HS Code 560394) 부직포는 약 9%를 차지함.

불가리아 부직포 수입동향(HS Code 5603.94 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입규모			점유율			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	헝가리	1,227	1,001	1,120	23.80	21.18	27.56	11.96
2	핀란드	247	327	649	4.79	6.91	15.97	98.75
3	이스라엘	629	550	630	12.19	11.65	15.49	14.43
4	독일	1,526	1,151	413	29.58	24.36	10.16	-64.12
5	대한민국	280	245	364	5.43	5.19	8.96	48.48
6	이탈리아	481	255	207	9.33	5.39	5.08	-18.92
7	중국	95	67	167	1.85	1.41	4.10	149.29
8	세르비아	333	328	160	6.46	6.94	3.94	-51.14
9	그리스	221	445	115	4.29	9.43	2.83	-74.16
10	폴란드	1	51	101	0.01	1.07	2.49	99.26
	총계	5,158	4,724	4,065	100.00	100.00	100.00	-13.95

주: HS Code 5603.94[Nonwovens, Whether Or Not Impregnated, Coated, Covered Or Laminated,

(Not Of Manmade Filaments), Weighing More Than 150 G/㎡] 기준
자료원: Global Trade Atlas
 

    - 중국으로부터의 수입이 약 149% 증가했는데, 이는 높은 가격경쟁력의 영향이 큼.
    - 이스라엘, 대한민국, 중국을 제외하면, EU회원국 또는 인접국과의 교류가 대부분임.
  
  ㅇ 불가리아의 전체 부직포 수출은 2017년 기준 700만 달러 수준으로 계속해서 증가 추세를 보이고 있으나, 대부분이 인접국들과의 교류임. 가장 많은 수출 품목은 25G/㎡미만의 인조 필라멘트이며, 수출액은 2017년 기준 200만 달러(USD)임.

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 불가리아는 주로 인접국이나 EU회원국과 교류하는 반면, 한국은 중국, 일본, 베트남 등의 아시아 국가들과 교류가 많음.
    - 한국의 부직포 총 수출액은 2017년 기준 약 3억7000만 달러로, 세계 13위 수준임. 그러나 불가리아와의 교류는 약 37만 달러 수준으로 많지 않음. 
    - 그러나 불가리아 부직포 소비량이 증가하고 있고, 한국-불가리아 간의 부직포 교역이 끊이지 않고 증가하는 추세에 있다는 점으로 보아, 향후 발전가능성이 기대됨. 
  

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
 

  불가리아 내 부직포 제조 및 수입 업체

회사명	주요 취급 품목
GLOBAL LTD	ㅇ Silicon wool   - Weight: between 60 g/㎡ and 400 g/㎡   - Width: between 1,50 m and 2,40 m ㅇ Polyester wool   - Weight: between 60 g/㎡ and 400 g/㎡    - Width: between 1,50 m and 3,20 m ㅇ Thermally processed wool   - The weight ranges between 50 g/㎡ and 500 g/㎡, depending on the client’s requirements   - Application: clothes, filter applications, home textile, upholstered furniture
	ㅇ Silicon fluff and balls   - Raw material: 100% silicon fibers   - Packaging per kilogram – between 8 and 12 kg   - Application: filling both ordinary and decorative pillows and toys, upholstered furniture and home textile
	ㅇ Furniture felt
	ㅇ Spunbond   - Weight: between 12 g/㎡ and 100 g/㎡   - Width: between 2 cm and 240 cm   - 100% recycling
NonWoTex Plc	Construction industry
	ㅇ Composition: “Lintex”® is made of 100% polyester fibers.   - The felt is thermofixed.   - Mass per unit area: 200, and 420 gr/㎡   - Width: 2.00 m.
	Clothing industry
	ㅇ Polyester wadding   - Composition: 100% Polyester staple fibers   - Mass per unit area: from 120g/㎡ up to 300 g/㎡   - Width: up to 220 cm ㅇ Siliconized wadding   - Composition: 100% Polyester staple fibers siliconised   - Mass per unit area: from 120g/㎡ up to 300 g/㎡   - Width: up to 220 cm ㅇ Wadding from blended fibers   - Cotton; Polyester; Wool; Viscose   - Mass per unit area: from 120 g/㎡ up to 1000 g/㎡   - Width: up to 220  cm
	Shoe industry
	- Composition: 100% Polyester staple fibers   - Mass per unit area: from 400g/㎡ and 600 g/㎡   - Width: up to 200 cm
	Furniture industry
	ㅇ Vatin ®   - Composition: 100% regenerated fibers   - Mass per unit area: from 140 g/㎡ up to 1600 g/㎡   - Width: up to 260 cm
	ㅇ Mebelin® The felt is thermofixed.   - Composition: 100% regenerated fibers,   - Mass per unit area: from 500g/㎡ up to 800 g/㎡   - Width: up to 210 cm
	ㅇ Needle-punched felt “NFR”   - Composition: 100% regenerated fibers   - Mass per unit area:  from 300 g/㎡ up to 700 g/㎡   - Width: up to 220 cm
Arbanassi PLC	GEOTEXTILE
	- Composition: 100% polyester   - Weight: 150-800 g/㎡
	Automotive Industry
	ㅇ F-2 / 250CAL / 400МС   - Composition: 100% polyester and organic polymer binders.   - Weight: 250-450 g/㎡
	FILTRATION FABRIC
	- Composition: 100% polyester and polyester scrim fabric   - Weight: 350-650 g/m2   - Class of the filtration fabric: EU 3-5
	Clothing Industry
	ㅇ ISOTEX   - Composition: 100% polyester   - Weight of the finished product: от 60, 85, 100, 140, 180 и 300 g/㎡
	ㅇ NEEDLEPUNCHED FELT   - Composition: 100% polyester or a wool/polyester blend and a coating of organic polymer binders.   - Weight: 350 g/㎡
	Furniture Industry
	ㅇ FIRM: Needle-punched, latex-impregnated felts for the manufacturers of mattresses and upholstered furniture.   - Composition: 100% regenerated fibres and organic polymer binders.
	ㅇ SOFT: felts for the manufacturers of mattresses and upholstered furniture.   - Composition: 100% ecologically friendly regenerated fibres.
Yuta JSC	Wadding is produced from synthetic staple fibres. The area density varies from 30 to 340 g/m2 according to customer request.
	Siliconized fluff is made of special hollow, siliconized fibres that are characteristic for their softness, excellent shape recovery and maximum shape filling capacity.
	Coconut Coir is a non-woven fabric made of coconut fibre, bonded by the application of sprayed-on styrene butadiene dispersions, then pressed and cut into panels.
	Needle-punched nonwovens are commonly used in water and land construction to reinforce the ground, slopes, embankments and to protect drainages.
	The filtering materials are used in the automotive industry as preliminary filters in air ventilation systems, air-conditioning systems and others.
	Flat non-woven materials are made of synthetic fibres or mixtures of them bonded in a foulard with polyacrylate foam dispersion.

주: 1) 위의 제품들은 일부만을 첨부한 것이며, 자세한 내용은 홈페이지 참조, 2) 각 회사별 홈페이지는 다음과 같음. GLOBAL LTD(https://www.global-textilegroup.com/en/), NonWoTex Plc(http://www.nonwotex.com/index_en.html), Arbanassi PLC(https://www.arbanassi.com/index.php/en), Yuta JSC(http://yuta-jsc.com/en/) 

자료원: 각 업체 홈페이지

□ 유통구조
 
  ㅇ 현지 제조보다는 수입의 비중이 큼.
    - 불가리아 부직포시장은 대부분 수입에 의존하고 있으며, 시장규모 자체가 크지 않아 제조업체도 적음.
    - EU 회원국 및 인접국으로부터의 수입이 부직포 시장의 대부분을 차지하나, 좋은 품질 대비 합리적인 가격을 제공하는 아시아 국가들과의 교류가 점점 증가하는 추세임.

□ 관세율

  ㅇ 한-EU FTA로 인해 관세율 0%

□ 시사점

  ㅇ 불가리아 부직포 시장규모는 최근 7년간 계속해서 확대되고 있고, 경제 발전에 따라 건설업이 더욱 활기를 띠면서 수요 또한 증가 추세임.

  ㅇ 불가리아 부직포시장에서 주요한 경쟁요소는 가격과 인도기간이나, 점점 품질 및 제품의 기능성에 대한 중요성이 커지고 있음. 

  ㅇ 한국산 제품에 대한 청신호
    - 한국으로부터의 부직포 수입률이 몇 차례 크게 증가한 이후로 계속해서 한국산 제품에 대한 인지도가 올라가고 있음. 
    - 이는 기본적으로 인증된 제품의 품질과 그에 비해 합리적인 가격 덕분임. 
    - 이러한 시장 동향을 고려했을 때, 불가리아 시장 진출을 모색한다면 향후 긍정적인 결과를 가져올 것으로 예상됨.
  
  ㅇ 시장진출 시 참고 사항

    - 유럽 바이어들은 유럽 인증을 매우 중요시 여김으로, 부직포의 경우 OEKO-TEX 인증을 받는 편이 신뢰 높은 교역을 위해 권장됨. 
    - 불가리아는 가격에 매우 민감한 시장이기 때문에 좋은 품질 대비 경쟁력 있는 가격을 제공해야 함.
    - 한국산 제품들은 관세가 없고, 대체로 좋은 품질 대비 합리적인 가격의 측면에서 경쟁력 있게 평가됨.
    - 가격에 대한 정보는 EU 단일 화폐(EURO)로 표기하는 것이 좋음.
  

자료원: 불가리아 통계청, Global Trade Atlas, 불가리아 부직포 업체(GLOBAL LTD, NonWoTex Plc, Arbanassi PLC, Yuta JSC) 홈페이지, 키타 및 KOTRA 소피아 무역관 자료 종합 

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