우크라이나 온실 및 스마트 농업 시장 환경과 가능성 - 우크라이나 정부 차원의 지원 및 신규 투자 활동 저하로 시장 규모가 상대적으로 작은 편 -

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우크라이나 온실 및 스마트 농업 시장 환경과 가능성

2018-06-15 박대희 우크라이나 키예프무역관

- 우크라이나 정부 차원의 지원 및 신규 투자 활동 저하로 시장 규모가 상대적으로 작은 편 -

- 그러나 우리의 IT 기술력을 활용한 스마트 농업 시장 진출 가능성은 열려 있어 -

□  시장 동향

  ㅇ 우크라이나 온실 농업은 전체 농업 시장의 6% 수준으로 농업 생산자들의 그린하우스 설비에 대한 인식이 아직까지 낮은 편

    - 2016년 기준, 온실 농법을 통해 생산된 작물은 약 46만 톤에 불과

2013년~2016년 우크라이나 그린하우스 시설 생산 규모

(단위: 1,000톤)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년
생산량	424.6	535.3	481.1	459.8
수입량	57.4	53.6	53.1	23.4
수출량	17.4	10.7	12.9	9.5

자료원: inventure.com.ua

  ㅇ 근본적으로 우크라이나 농업 생산은 가족 혹은 마을 단위의 중·소작농(5~3,000헥타르 규모의 농지 경작)이 주도하고 있으며, 신기술 도입 수요가 낮음.

    - 우크라이나 전체 야채·과일류 생산의 90%, 우유 생산의 80%를 중·소작농이 주도

    - 자급자족이 가능한 높은 생산량 덕분에 신기술 도입에 대한 인식이 부족

    - 농업을 연중 지속 생산 사업이 아닌 계절성 사업으로 인식하는 경향이 강함.

  ㅇ 또한 우크라이나 정부 차원의 농생산성 향상을 위한 지원 부족 , 경기 침체로 인한 기업의 신규 투자 활동 저하도 관련 산업의 발전을 저해하는 요소

    - 우크라이나 정부 차원의 농업 보조금 지원은 Kernel, Nibulon, MHP와 같은 우크라이나 대형 Agro-Holding에 집중

    - 농업 대기업에게만 정부 보조금이 지급되는 것은 이들 기업의 소유주가 정부 고위 관료 출신이거나 정치적으로 고위층과 밀접히 연관되어 있기 때문임.

  ㅇ 한편, 대규모 자금력을 갖춘 우크라이나 농업 대기업 위주로 IT 기술을 활용한 스마트 농법을 활용하고 있는 것으로 알려져 있음.

□ 주요 재배 작물

  ㅇ (온실) 오이 50%, 토마토 44%로 전체 생산 작물의 대부분을 차지하며 기타 작물(꽃, 파프리카, 버섯 등)이 6% 수준인 것으로 파악 

  ㅇ (스마트 농업) 주로 우크라이나 농업 대기업이 다루는 곡물, 해바라기씨유가 대부분을 차지

□  온실 및 스마트 농법 활용 기업 및 규모

  ㅇ (온실) 우크라이나 내 온실 농법 활용지는 12개로 주로 민간에서 주도하고 있음.

    - KALYNIVKA, UMAN Greenhouse, Zmiev가 가장 크고 높은 생산량을 보이는 것으로 알려져 있음

그린하우스 시설명	지역	주요 품목	면적(ha)
KALYNIVKA-PREMIUM	키예프 주	토마토, 양파, 양배추, 비트 등	48.5
Uman Greenhouse Combine	체르카시 주	토마토, 오이	34
Zmiev Vegetable Factory	하르키우 주	오이, 토마토, 버섯, 딸기 등	30.8
Dneprovskoe	드네프르 주	토마토, 오이	23
Askania Flora	키예프 주	꽃	22.4
UkrFlora	키예프 주	꽃	18
Krivoy Rog greenhouse complex	드네프르 주	오이, 토마토, 딸기	12
Ukraflora-Vinnytsia	빈니차 주	오이, 꽃	12
Camelia	키예프 주	꽃	11
DF Agro	테르노필 주	파프리카	10
Chernovitsky greenhouse complex	체르니브치 주	오이, 토마토, 딸기	5
Galicia Greenery	리비우 주	채소류	5

자료원: Ukrainian Business Journal

  ㅇ (스마트 농업) 대규모 자금력을 갖고 있는 Kernel, Nibulon과 같은 우크라이나 농업 대기업들 위주로 스마트 농법 활용

    - 이들 기업은 우크라이나 주요 수출품인 곡물 생산의 큰 포지션을 차지하고 있음.

    - 우크라이나는 우수 IT 기술력을 보유하고 있어 현지 IT 스타트업과 협력을 통해 스마트 농법을 활용하고 있는 것으로 알려져 있음.

    - 주로 드론 및 위성 GPS 시스템을 활용해 경작지 분석, 비료 살포, 정밀 경작 등에 활용

순위	회사명	매출액(백만 달러)	주요 품목
1	Kernel	2,329.50	해바라기씨유, 곡물
2	Nibulon	1,946.00	곡물
3	Myronivsky Hliboproduct (MHP)	954.8	가금류, 육가공, 곡물
4	UkrLandFarming	373.3	계란, 난제품, 곡물
5	ViOil	373.3	해바라기씨유
6	Astarta Agro Holding	347.5	설탕, 유제품, 곡물
7	Allseeds Group	294	해바라기씨유
8	Agroprosperis	293.1	곡물
9	T.B. Fruit	219.1	쥬스류
10	Ukrprominvest-Agro	185.3	사탕수수, 곡물, 밀가루

자료원: inventure.com.ua

□ 시장 평가 및 가능성

  ㅇ (온실) 우크라이나 그린하우스 협회장(Evgeniy Chernyshenko)에 따르면, 온실 농업 시장이 전반적으로 좋지 않다고 평가

    - 그에 따르면 온실 내 적정 기온을 유지하기 위해서는 에너지 공급이 필수인데, 최근 우크라이나 정부에서 최근 전력 공급 단가를 높이는 추세라 농업 생산 단가를 맞추기가 점점 어려워지고 있다고 함.

    - 또한 생산성을 높이면서도 생산 단가를 맞추기 위해서는 신기술이 적용된 그린하우스 시설과 대체 에너지 자원을 활용한 발전 시설이 필요하나, 정부 차원의 지원이 없는 상황에서 대규모 신규 투자를 감행할 수 있는 기업이 많지 않다고 함.

  ㅇ (스마트 농업) SmartFarming의 창업자(Artem Belenkov)에 따르면, 기술을 활용한 스마트 농법이 도입된 지 얼마 되지 않아 발전 가능성이 높다는 점을 인정하면서도, 아직까지 스마트 농법을 도입하려는 기업들이 많지는 않다고 시사

    - 최근 우크라이나 내 농업 관련 IT 스타트업들이 많이 생겨나면서 신기술 도입에 관심있는 기업들이 확대되고는 있으나 아직까지 그 수는 많지 않다고 함.

    - 또한 우크라이나 정부 차원의 육성 정책이나 지원이 없는 실정으로 중소규모의 농업 생산자들이 IT 신기술을 도입하기에는 여전히 무리가 있다고 지적

    - 그러나 한편으로는 스마트 농업 분야가 향후 우크라이나 농업 생산성 향상을 이끌어나갈 주 원동력이 될 것으로 예상되며, 아직 시장 초기 단계로 경쟁 기업들이 많지 않고 발전 가능성이 높은 점은 기회로 삼을 수 있다고 평가

우크라이나 온실, 스마트 농업 발전을 저해하는 주요 요소들

1. 토지 사유화 불가	· 우크라이나는 농업용 토지 거래가 불가 (임차만 가능)
2. 근대적 농업 생산 구조	· 대형 Agro-holding에서 정부로부터 토지를 장기 임차한 후 실제 생산자인 중·소작농에    재임대하는 구조가 특징  · 이들 중·소작농층이 우크라이나 전체 야채·과일류 생산의 90%, 우유 생산의 80%를 담당
3. 자금 조달의 어려움	· 우크라이나 중앙은행 고시 금리만 15.5% 수준  · 일반 중·소작농층이 시중 은행을 통해 장기 저금리 대출을 받기란 사실상 불가능
4. 농업 인프라 시설 부족	· 농업에 필요한 기초 물류 인프라(도로, 항만 등) 시설 노후화  · 현대식 기자재, 농산물 저장 시설 등 부족으로 제품 경쟁력 약화  · 특히 온실 및 스마트 농법에 필요한 전력 공급 시설 부족
5. 낮은 수익률	· 전통적으로 자급자족이 가능한 높은 생산량 덕분에 농산물의 시장가격이 매우 낮게 형성  · 2018년 1분기 기준, 우크라이나 농업 분야 종사자의 월평균 임금은 USD 225 수준
6. 농업 생산자의 인식 부족	· 농업에 필요한 천혜의 자연 환경과 토양(흑토)를 갖추고 있어 신기술 도입이 없더라도    높은 생산량을 자랑
7. 정부 차원의 지원 부족	· 온실 및 스마트 농업 분야 육성을 위한 정부 차원의 지원이 전무

□ 우리 기업의 진출 가능성

  ㅇ 우크라이나 내 온실 및 스마트 농법 시장이 전반적으로 미성숙해 있고, 시장 수요도 낮아 우리 기업의 진출이 쉽지 않은 상황     

  ㅇ 우리나라의 대 우크라이나 온실 관련 농기계 수출은 가장 많이 수출되었던 2010년도에도 13만 달러 수준에 불과, 전반적인 수출량이 일정하지 않고 금액도 크지 않은 것으로 확인

     - 또한 우크라이나 동부 지역 내전 사태가 발생한 2014년 이래 관련 품목 수출이 지속 감소해 2017년에는 수출 거래가 사라짐

     - 이는 온실 및 스마트 농법에 대한 우크라이나 전체 농가의 인식 부족과 함께 국산 제품보다 유럽산 제품에 대한 인지도가 높기 때문인 것으로 파악됨

한국의 기타 농기계 대 우크라이나 수출 동향

품목 (MTI)	품목명	2015년		2016년		2017년
		금액(U$)	증감률(%)	금액(U$)	증감률(%)	금액(U$)	증감률(%)
7289	기타 농기계 (비닐 하우스 관련 설비 및 부분품 등)	25,428	-62.1	8,472	666.7	0	-100

자료원: 한국무역협회

  ㅇ 그러나 IT 기술을 활용한 스마트 농법에 대한 우크라이나 기업들의 관심은 앞으로 꾸준히 증가할 것으로 예견됨

    - 시장 초기 단계로 우크라이나 IT 스타트업을 중심으로 농업 분야 관련 창업이 늘어나는 추세

    - 또한 농업용 드론 구매 시 우크라이나 정부가 구매 비용의 20% 정도를 보조해주는 방안에 대한 논의가 현재 진행 중에 있음.

  ㅇ 시장 발전 가능성을 보고 우크라이나 대형 Agro-Holding을 타깃으로 한 공동 농업 프로젝트, 혹은 IT 솔루션 제공 등을 협의해 볼 가치는 있을 것으로 사료됨. 끝.

자료원: 한국무역협회, Inventure.com.ua, Ukrainian Busines Journal, 현지 언론 기사 및 기업 인터뷰 자료 등