그리스 화장품 시장 동향 - 경기 침체의 여파에도 불구하고 화장품 시장 꾸준한 성장 - 글로벌 기업의 제품보다 합리적인 가격대의 제품 선호도 증가

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그리스 화장품 시장 동향

2018-06-22 조선 그리스 아테네무역관

- 경기 침체의 여파에도 불구하고 화장품 시장 꾸준한 성장

- 글로벌 기업의 제품보다 합리적인 가격대의 제품 선호도 증가

□ 시장 동향

  ㅇ 그리스는 10년간의 경기 침체로부터 점차 회복하고 있으나 그 여파로 인해 제품의 가격이 여전히 소비자의 선택에 큰 영향

    - 지난 3년간 화장품 수요가 연평균 약 2%씩 성장한 것에 비해 제품 평균 가격은 감소했는데 이는 그리스 소비자의 화장품에 대한 수요가 증가함과 동시에 제품 가격에 대한 민감도 또한 증가했음을 의미

  ㅇ 그리스 화장품 협회(Hellenic Cosmetic Toiletry & Perfumery Association, PSVAK)의 George Georgadakis 본부장에 따르면 그리스의 화장품 시장은 약 3,350개의 기업으로 구성

    - 이 수치는 제조, 수입, 유통 그리고 판매(화장품 전문 취급점)등 다양한 업종을 모두 포함한 것이며 이들 중 대부분은 화장품만 취급하기보다 의약품, 대체의약품, 화학 제품, 세제, 의류, 패션 아이템 등 다른 품목도 함께 취급하고 있고 이런 상황이 그리스 화장품 시장에 과잉공급을 유발

그리스의 화장품 시장 규모

단위 : 백만 유로

연도	2015	2016	2017	2018*
시장 규모	804	798	792	801
% 증감률	-0.37%	-0.75%	-0.75%	1.14%

* 추정치

자료원 : 그리스 화장품 협회 (PSVAK, www.psvak.gr)

  ㅇ 그리스의 화장품 시장은 경기 침체에도 불구하고 지난 5년간 근소한 감소만 있었으며 2018년에는 1.1% 증가하며 회복할 것으로 전망

     자료원 : ICAP S.A. Cosmetic Sector Research

  ㅇ ICAP 자료에 따르면 2014년 이후 화장품 수요 꾸준한 증가세

    - 그리스 경제 위기가 있기 전인 2009년까지 화장품에 대한 수요는 꾸준히 증가했으나 2010년부터 2013년까지 경제위기로 인해 소비자들의 소득과 함께 화장품에 대한 수요 또한 감소

    - 2014년부터 조금씩 회복했으며 2016년 그렉시트에 대한 우려가 해결되면서 확실한 회복세

  

자료원 : 그리스 화장품 협회(PSVAK)

그리스 화장품 시장의 종류별 판매 규모(2017년 기준)

화장품 종류	판매 규모 (백만 유로)
스킨 케어	270
두피 케어	216
세면도구	160
미용 화장품	79
향수	76
총 규모	801

자료원 : 그리스 화장품 협회(PSVAK)

  ㅇ 2017 그리스 화장품 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 것은 스킨 케어 제품이며 두 번째는 두피 케어 제품

    - 미용 화장품(메이크업, 네일 등)이 지난 3년간 수입 품목 중에서 상당히 큰 폭으로 증가

□ 생산 동향

  ㅇ 그리스 현지에는 대략 85 개의 제조업체가 있으며 2014년 이후 그리스의 화장품 생산 지속 증가

    - 2016년 8.5%로 전년대비 크게 증가했으며 2017년에도 증가세를 유지하며 3억 유로 달성

    - 2018년에는 4.2% 증가하여 약 3억 1,200만 유로까지 성장할 것으로 예상

그리스 화장품 시장 내 대략적인 현지 생산 시장 규모

단위 : 백만 유로(도매가를 기준으로 추산)

연도	2015	2016	2017	2018*
시장 규모	258	282	300	312
% 증감률	2.8%	8.5%	5.9%	4.2%

* 추정치

자료원 : 그리스 화장품 협회(PSVAK)

□ 경쟁 및 소비 동향

  ㅇ 그리스의 화장품 시장의 가장 큰 특징은 매우 높은 수입 의존도

    - 미국의 글로벌 기업인 Avon, Procter & Gamble, 그리고 Estée Lauder 등에 대한 선호도가 높으며 그리스 현지 기업과 L’Oreal, Beiersdorf, Unilever, Henkel, Schering-Plough 같은 프랑스, 독일, 이탈리아의 글로벌 기업 또한 경쟁 치열

    - 그리스 현지 화장품 제조 기업 Korres의 Vassilis Miros에 의하면 그리스의 소비자들이 점점 친환경 제품을 찾고 있기 때문에Korres, Apivita와 같은 그리스 현지의 천연 화장품이 지속적으로 성장

  ㅇ 시장 내의 제품들은 자체 브랜드보다 프리미엄 브랜드의 제품을 낮은 가격으로 판매하는 경향이 증가하는 추세 

     - 기업들이 의약품 유통 채널을 이용하는 경우 일반 화장품 또한 미용 의약품으로 인식되기 때문에 소비자들로 하여금 기존의 다른 제품들보다 더 안전한 제품이라고 받아들이게 하여 판매 증가

  ㅇ 2017년 그리스의 1인당 평균 화장품에 소비하는 금액은 75유로로 EU 평균 1인당 124유로에 비해서 다소 낮은 편

그리스의 1인당 화장품 소비 규모

연도	2013	2014	2015	2016	2017
유로(소매가 기준)	74	73	74	74	75

자료원 : 그리스 화장품 협회(PSVAK)

  ㅇ 지중해성 기후로 사계절 자외선 노출도가 높고, 겨울을 제외하고 해수욕 등 야외활동을 즐기는 인구가 많은 그리스의 특성상 선크림 수요가 항상 많음.

    - 특히 관광객이 몰려 인구가 급격히 많아지는 바캉스 시즌에 선크림 수요가 크게 늘어나며 최근 몇 년 간 관광객이 늘면서 선크림으로 인한 수익도 크게 증가

    - 약국, 슈퍼마켓, 화장품 전문 리테일샵 등 다양한 경로를 통해 수입 및 현지 생산된 다양한 브랜드의 선크림이 판매되나 제품의 유형은 크림 및 로션타입으로 한정적이며 스틱형, 쿠션형 등은 아직 유통되지 않고 있음.

□ 유통 동향

자료원 : ICAP S.A. Cosmetic Sector Research

  ㅇ ICAP S.A. 의 조사 담당자인 Stamatina Panteleou에 의하면 2017년 가장 큰 화장품 유통 채널은 점유율 48%의 슈퍼마켓

    - 약국의 점유율이 가파르게 상승하면서 21%를 차지했고, 화장품 전문 취급 상점이 17%로 뒤를 이었으며, 직거래와 미용실을 통한 화장품 판매는 각각 10%, 5%를 차지

  ㅇ 소비자들은 최근 빠르게 성장 중인 인터넷을 이용한 온라인 거래를 선호하는 경향이 있지만 아직 미미한 규모

□ 수입 및 수출 동향

그리스의 최근 3년 화장품 수입 동향

 단위 : 백만 달러

미용 또는 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류 및 매니큐어용 제품류와 페디큐어용 제품류 (HS코드 3304)
		금액			점유율(%)			증감률(%)
순위	국가	2015	2016	2017	2015	2016	2017	17/16
	총합	183.278	194.863	210.965	100	100	100	8.26
1	프랑스	61.562	59.015	69.067	33.59	30.29	32.74	17.03
2	독일	36.749	38.496	38.198	20.05	19.76	18.11	-0.77
3	벨기에	22.418	24.456	28.587	12.23	12.55	13.55	16.89
4	이탈리아	12.649	12.918	13.149	6.9	6.63	6.23	1.79
5	폴란드	9.757	11.307	10.693	5.32	5.8	5.07	-5.44
6	영국	7.912	8.916	9.722	4.32	4.58	4.61	9.04
7	불가리아	3.390	6.268	6.620	1.85	3.22	3.14	5.62
8	스페인	4.145	4.815	6.280	2.26	2.47	2.98	30.43
9	미국	8.289	7.120	5.366	4.52	3.65	2.54	-24.64
10	터키	2.296	3.526	4.100	1.25	1.81	1.94	16.28
26	대한민국	0.109	0.124	0.199	0.06	0.06	0.09	60.57

자료원 : World Trade Atlas

  ㅇ 2017 년 그리스는 화장품(HS코드 3304)을 주로 프랑스(32.74%), 독일(18.11) 그리고 벨기에(13.55%)에서 수입

    - 이 세 나라에서의 수입액은 총 1억 3,585만 달러로 2017 전체 수입액의 약 64.4%

  ㅇ 한국의 2017 그리스에 화장품을 26번째로 많이 수출

     - 수출액은 약 20만 달러이며, 이는 전년 대비 60.57% 증가한 금액

  ㅇ 그리스에서 생산된 화장품은 주로 그리스와 인접한 동유럽, 중동, 북아프리카, 사이프러스, 루마니아, 크로아티아, 세르비아, 우크라이나, 러시아, 아랍에미레이트, 사우디아라비아, 카자흐스탄 등에 수출

□ 수입 정책 및 관세율

  ㅇ 그리스 시장에 화장품을 수출하기 위해서는 CE 인증, 유럽화장품인증(Cosmetic Products Notification Portal, CPNP), 그리스 국립의약품단체(National Organization for Medicines, EOF, www.eof.gr)의 인증 필수

  ㅇ 한-EU FTA로 인해 관세는 없지만 그리스의 부가가치세 24%를 지불해야 함.

□ 시사점

  ㅇ 그리스는 기본적으로 공산품 및 소비재에 대한 수입 의존도가 높고 최근 들어 한국 화장품의 인지도가 지속적으로 높아지고 있음. 

    - 시장 진입을 위해서는 필요한 인증 획득이 우선되어야 하며 시장 특성에 맞는 제품을 위주로 접근하되 단일 품목이 아니라 다양한 라인 및 유형의 상품을 제공할 수 있는 제조기업이 그리스 시장에서 성공할 가능성이 높음.

   ㅇ 미용 분야에서 새롭게 부상하고 있고 한국 기업들이 주도적으로 이끌 수 있는 분야는 영구 및 반영구 화장(눈썹, 아이라인 및 입술 문신)과 속눈썹 연장 

    - 한국과 5~7년 정도의 격차를 두고 미용 유행이 따라오는 경향이 있으며 그리스에서는 최근 들어서야 영구 화장 및 속눈썹 연장 전문 살롱이 생겨나고 있음.

  ㅇ 그리스 아테네 및 테살로니키에서 열리는 뷰티 박람회( www.beautygreece.gr)에 참가하는 것도 그리스 시장에 한국 제품을 홍보하는 좋은 기회가 될 수 있음.

    - 매년 4월과 11월 아테네에서 열리는 “Beauty Greece” 박람회

    - 매년 5월과 12월 테살로니키에서 열리는 “Beauty Macedonia” 박람회

자료원 : 그리스화장품협회(www. psvak,gr), ICAP, World Trade Atlas 및 KOTRA 아테네 무역관 자료 종합