펩트론(07월22일 상장)

[봉황 지사장]

 최근 바이오 관련주가 강세를 보이는 가운데 지난 22일 상장한 펩트론(087010)이 사흘 연속 상한가를 기록했다.

24일 오전 11시 28분 현재 전일 대비 30.00% 오른 7만200원을 기록 중이다. 이는 공모가(1만6000원)의 4배 이상이 넘는 수준이다.

펩트론은 첫 상장일인 22일 시초가(3만2000원)보다 30.00% 오른4만1600원에 장을 마감한 것을 시작으로 이날까지 3거래일 내리 상한가를 나타냈다.

펩트론은 아미노산 화합물 펩타이드를 기반으로 한 약효지속성 기술 연구개발 전문 기업이다. 독자 기술을 통해 전립선암·말단비대증·당뇨병·파킨슨병 치료제 등을 개발하고 있다.

종목명	펩트론	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	087010
업종	의약용 화합물 및 항생물질 제조업
대표자	최호일	기업구분	중소일반
본점소재지	대전 유성구 전민동 461-29
홈페이지	www.peptron.co.kr	대표전화	042-360-8880
최대주주	-
매출액	3,103 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	-2,058 (백만원)
순이익	-2,059 (백만원)	자본금	3,250 (백만원)

총공모주식수	815,122 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 815,122 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액	9,000 ~ 12,000 원	청약경쟁률	1093.01:1
확정공모가	16,000 원	공모금액	13,042 (백만원)
주간사	NH투자증권	주식수: 163,025 주   /   청약한도: 6,400 주

주요일정

수요예측일

  2015.07.06  ~   2015.07.07

공모청약일

  2015.07.13  ~   2015.07.14

배정공고일(신문)

  2015.07.16 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

  2015.07.16

환불일

  2015.07.16

상장일

  2015.07.22

공모사항

확정공모가	16,000 원	주당액면가 :  500 원    희망공모가액 :  9,000 ~ 12,000 원
총공모주식수	815,122 주	공모금액 : 13,042 (백만원)
그 룹 별 배 정	우리사주조합	153,122 주  (18.8%)	청약증거금율 : 100%
	기관투자자등	498,975 주  (61.2%)	최고한도 :  - 주
	일반청약자	163,025 주  (20%)	청약증거금율 : 50%
		청약 최고한도 :  6,400 주	최저 :  - 주

IR일정

IR일자

2015.07.06

IR장소/시간

기관 : 63빌딩 3층 주니퍼룸 AM 11:30   일반 : 한국거래소 별관 2층 PM 03:00

수요예측결과

기관경쟁률

699.59:1

의무보유확약

67.40%

신규상장

신규상장일

2015.07.22

현재가

70,200 원 (30.00%)

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	28,174,000
1개월 확약	76,449,000
3개월 확약	130,814,000
합계	235,437,000
총 수량 대비 비율(%)	67.4%

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
720	349,078,000	699.59 : 1

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
16,000원 이상	572	280,306,000	80.30%
15,000원 이상 ~ 16,000원 미만	81	37,665,000	10.79%
14,000원 이상 ~ 15,000원 미만	7	3,478,000	1.00%
13,000원 이상 ~ 14,000원 미만	3	1,494,000	0.43%
12,000원 이상 ~ 13,000원 미만	56	26,035,000	7.46%
12,000원 미만	1	100,000	0.03%
합계	720	349,078,000	100%

펩트론

재 무 비 율

구분		2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
안정성	부채비율	61.19 %	316.11 %	196.66 %
	유동비율	673.17 %	12.40 %	28.68 %
수익성	자기자본수익률	-51.81 %	33.66 %	70.77 %
	영업이익률	-105.07 %	-62.42 %	-42.65 %
성장성	매출액증가율	-19.98 %	0.10 %	-7.60 %
	영업이익증가율	34.69 %	46.52 %	464.96 %

부채비율 (%)	유동비율 (%)
자기자본수익률 (%)	영업이익률 (%)
매출액증가율 (%)	영업이익증가율 (%)

펩트론

주 가 지 표

구 분	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
EPS (주당순이익)	-538 원	-549 원	-713 원
PER (주가수익비율)   공모가 대비	-22.30	-21.86	-16.83
BPS (주당순자산가치)	1,039 원	-1,631 원	-1,008 원
PBR (주가순자산비율)	11.55	-7.36	-11.91
SPS (주당매출액)	439 원	865 원	864 원
PSR (주가매출액비율)	27.36	13.88	13.89

EPS (주당순이익) (원)	PER (주가수익비율)
BPS (주당순자산가치) (원)	PBR (주가순자산비율)
SPS (주당매출액) (원)	PSR (주가매출액비율)

1.사업현황

- 당사는 1997년 11월 21일 생명공학관련 첨단기술 소재 제조 및 의약품연구 개발사업 등을 주요사업으로 대전광역시에 설립

- 당사는 생명공학관련 첨단기술소재의 제조 및 약효지속성 의약품 연구개발사업 등을주요 사업으로 영위

- 현재 당사가 추진 중인 신규사업은 SR-Exenatide의 비만치료제 개발

가. 산업의 특성

- 당사가 속한 제약산업은 다양한 분야의 지식과 기술을 기반으로 한 연구집약적 산업으로 장기간의 시간 투자가 필요하고 매출액 대비 연구비 비중이 타 산업에 비해 매우 높다

- 개발 성공 확률이 높은 편은 아니나 많은 비용과 기술이 집약된 산업인 만큼 상업화에 성공할 경우 그 부가가치는 상당한규모에 이르며 개발 제품의 수명 주기 또한 타 산업에 비하여 매우 길어 물질 특허 등을 통해 장기간 안정적인 사업 영위가 가능

나. 산업의 성장성

- 세계 제약 시장은 2012년 기준 약 9,650억 달러에서 2017년에는 1조 2천억 달러에 이를 것으로 전망

- 전체 의약품 중 약효지속성 의약품이 포함된 개량신약 시장은 2007년 4,180억 원에서 연평균 16.6% 성장하여 2011년 7,714억 원으로 지속적으로 성장

2.매출현황

(단위 : 천원)
매출	품 목		2015년 1분기	2014년	2013년
유형			(제19기 1분기)	(제18기)	(제17기)
제품	펩타이드소재	수출	64,590	186,187	353,322
		내수	267,514	1,147,661	1,411,058
		소계	332,104	1,333,848	1,764,380
	기능성화장품	수출	-	-	-
		내수	45,030	135,018	169,836
		소계	45,030	135,018	169,836
기술료	약효지속성의약품	수출	-	-	-
		내수	221,675	536,047	309,099
		소계	221,675	536,047	309,099
상품	원료의약품	수출	-	-	-
		내수	218,760	478,619	860,162
		소계	218,760	478,619	860,162
합 계		수출	64,590	186,187	353,322
		내수	752,979	2,297,345	2,750,155
		소계	817,569	2,483,532	3,103,477

3. 재무현황

재무비율	2015년 1분기	2014년	2013년
			회사	업종평균
부채비율	64.51%	61.20%	부의자기자본	97.33%
차입금의존도	20.63%	19.58%	119.91%	28.21%
유동비율	774.27%	672.41%	12.43%	158.11%

4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

 

(단위: 주)
유통가능여부	구분			공모 후	공모 후	매도금지기간
				주식수	지분율
보호예수 및	최호일	최대주주 본인	보통주	721,716	11.10%	상장 후 1년
매도금지물량	장승구	당사 등기임원	보통주	51,552	0.79%	상장 후 1년
	이희용	당사 등기임원	보통주	33,724	0.52%	상장 후 1년
	강미용	처	보통주	12,000	0.18%	상장 후 1년
	최호영	제	보통주	2,000	0.03%	상장 후 1년
	(주)우노앤컴퍼니	기타주주	전환우선주	153,846	2.37%	상장 후 1년
	2011 KoFC-KVIC-SV	벤처금융	전환우선주	118,181	1.82%	상장 후 1개월
	일자리창출펀드2호			87,094	1.34%	상장 후 2년
	충청북도-SVVC	벤처금융	전환우선주	118,182	1.82%	상장 후 1개월
	생명과 태양 펀드 2호			87,094	1.34%	상장 후 2년
	KoFC-KTBN Pioneer Champ	벤처금융	전환우선주	118,182	1.82%	상장 후 1개월
	2011-5 투자조합			87,094	1.34%	상장 후 2년
	에스브이과학기술	벤처금융	전환우선주	59,091	0.91%	상장 후 1개월
	신성장펀드			43,547	0.67%	상장 후 2년
	CKD5호 Korea DoubleTime	벤처금융	전환우선주	59,091	0.91%	상장 후 1개월
	벤처투자조합			43,547	0.67%	상장 후 2년
	IBKC-IDV IP 전문조합 1호	벤처금융	전환우선주	59,091	0.91%	상장 후 1개월
				43,547	0.67%	상장 후 2년
	충청권경제활성화	벤처금융	전환우선주	59,091	0.91%	상장 후 1개월
	투자조합 제1호			43,547	0.67%	상장 후 2년
	MaC Fund, L.P.	벤처금융	전환우선주	59,091	0.91%	상장 후 1개월
	(Class B)			43,547	0.67%	상장 후 2년
	우리사주조합		보통주	153,122	2.36%	예탁 후 1년
	상장주선인		보통주	24,454	0.38%	상장 후 3개월
	소계		보통주	998,568	15.36%	-
			전환우선주	1,282,863	19.74%	-
유통가능물량			보통주	4,093,433	62.98%	-
총 발행주식 합계			보통주	5,092,001	78.34%	-
			전환우선주	1,407,999	21.66%	-
			계	6,500,000	100.00%	-

 

5.요약재무제표

 

			(단위 : 백만원)
사업연도	제19기 1분기	제18기	제17기 (주1)
			(감사받지 않은 재무제표)
구분	(2015년 1분기말)	(2014년말)	(2013년말)
회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
[유동자산]	5,037	5,520	816
당좌자산	4,972	5,374	786
재고자산	65	146	30
[비유동자산]	5,948	6,056	5,864
투자자산	58	50	25
유형자산	4,620	4,683	4,410
무형자산	1,245	1,303	1,409
기타비유동자산	25	20	20
자산총계	10,985	11,576	6,680
[유동부채]	650	821	6,565
[비유동부채]	3,657	3,574	4,446
부채총계	4,307	4,395	11,011
[자본금]	2,830	2,830	1,795
[주식발행초과금]	20,330	20,330	6,889
[기타 자본]	278	278	278
[이익잉여금]	-16,760	-16,257	-13,292
자본총계	6,678	7,181	-4,331
부채와 자본총계	10,985	11,576	6,680
매출액	817	2,484	3,103
영업이익(손실)	-500	-2,609	-1,938
당기순이익(손실)	-496	-3,046	-2,059
기본및희석주당이익(손실)(원)	-118	-864	-662

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

 

[2015년 1분기 재무현황]					(단위: 백만원)
구 분	㈜펩트론	㈜유한양행	㈜대웅제약	동국제약㈜	㈜메디톡스	한미약품㈜
회계기준	K-IFRS 개별	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결
자산총계	10,985	1,657,567	711,190	247,739	168,191	1,054,207
유동자산	5,037	906,794	407,103	176,240	99,312	532,710
비유동자산	5,948	750,773	304,087	71,499	68,879	521,497
부채총계	4,307	380,308	254,557	67,712	85,466	452,805
유동부채	650	287,723	92,589	53,135	36,366	179,484
비유동부채	3,657	92,585	161,968	14,577	49,100	273,321
자본총계	6,678	1,277,259	456,633	180,027	82,725	601,401
자본금	2,830	56,944	28,966	38,056	2,828	25,577
매출액	818	242,079	193,656	54,682	18,803	214,745
영업이익	-500	14,919	13,127	5,904	11,116	2,111
당기순이익	-496	24,637	11,066	5,301	8,542	16,212

 

 

   

 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

접수일자	보고서명
2015/07/17	[펩트론]증권발행실적보고서
2015/07/10	[펩트론][기재정정]투자설명서
2015/07/10	[펩트론][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2015/07/01	[펩트론][기재정정]증권신고서(지분증권)
2015/06/26	[펩트론][기재정정]증권신고서(지분증권)

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재 무 상 태 표
주식회사 펩트론	(단위 : 원)

과               목	2014년 12월 31일 현재	2013년 12월 31일 현재
자               산
유동자산	5,520,046,920	815,874,810
비유동자산	6,055,958,404	5,863,969,550
자   산   총   계	11,576,005,324	6,679,844,360
부               채
유동부채	820,938,382	6,564,716,501
비유동부채	3,573,966,896	4,446,308,280
부   채   총   계	4,394,905,278	11,011,024,781
자               본
자본금	2,830,212,000	1,794,500,000
주식발행초과금	20,329,792,701	6,888,502,600
기타자본항목	277,857,130	277,857,130
결손금	(16,256,761,785)	(13,292,040,151)
자   본   총   계	7,181,100,046	(4,331,180,421)
부채및자본총계	11,576,005,324	6,679,844,360

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 펩트론	(단위 : 원)

과               목	2014년 12월 31일까지	2013년 12월 31일까지
매출액	2,483,532,223	3,103,476,720
매출원가	1,347,592,420	1,747,403,551
매출총이익	1,135,939,803	1,356,073,169
판매비와관리비	3,745,194,966	3,293,849,899
영업손실	(2,609,255,163)	(1,937,776,730)
기타수익	43,918,577	131,974,703
기타비용	29,255,961	14,871,914
금융수익	115,576,783	525,031,181
금융비용	590,270,402	762,348,518
법인세비용차감전순손실	(3,069,286,166)	(2,057,991,278)
법인세비용	(23,004,197)	1,425,979
당기순손실	(3,046,281,969)	(2,059,417,257)
기타포괄손익	81,560,335	(5,055,742)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	81,560,335	(5,055,742)
당기총포괄손실	(2,964,721,634)	(2,064,472,999)
주당손실
기본및희석주당손실	(864)	(662)

자 본 변 동 표
제 18 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 17 기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
주식회사 펩트론	(단위 : 원)

과   목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	총계
2013년 1월 1일 잔액 (감사받지 않은 재무제표)	1,794,500,000	6,888,502,600	277,857,130	(11,227,567,152)	(2,266,707,422)
당기순손실	-	-	-	(2,059,417,257)	(2,059,417,257)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(5,055,742)	(5,055,742)
2013년 12월 31일 잔액 (감사받지 않은 재무제표)	1,794,500,000	6,888,502,600	277,857,130	(13,292,040,151)	(4,331,180,421)
2014년 1월 1일 잔액 (감사받지 않은 재무제표)	1,794,500,000	6,888,502,600	277,857,130	(13,292,040,151)	(4,331,180,421)
당기순손실	-	-	-	(3,046,281,969)	(3,046,281,969)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	81,560,335	81,560,335
소유주와의 거래
유상증자	499,999,500	5,999,994,000	-	-	6,499,993,500
전환사채의 보통주 전환	535,712,500	7,441,296,101	-	-	7,977,008,601
2014년 12월 31일 잔액	2,830,212,000	20,329,792,701	277,857,130	(16,256,761,785)	7,181,100,046