[아이센스] 미래에셋대우 김현태
* 2분기에도 실적 호조 예상
* 1분기 실적 예상 부합
- 1Q16P 별도기준 매출액 262억원(+19.2% YoY), 영업이익 53억원(+20.2% YoY),
당기순이익 43억원(+33.2% YoY) 기록
- 주요 사업부 모두 두 자리 수 성장
- 아크레이향 수출 큰 폭으로 증가에 따른 송도 공장 가동률 상승. 수익성 개선
* 2분기 영업이익 35% 증가 예상
- 2Q16F 별도기준 매출액 321억원(+20.1% YoY), 영업이익 77억원(+35.3% YoY),
당기순이익 58억원(+19.8% YoY) 추정
- 아크레이향 수출 계속해서 호조, 외형 성장과 수익성 개선 이끌 전망
* 투자의견 매수 유지, 목표주가 54,000원 유지
- 바이오 차선호 추천
- 투자포인트 1) 아크레이향 수출 증대 및 중국 매출 확대로 실적 개선
2) 품질 및 가격 경쟁력 기반 국내외 점유율 상승,
3) 연속혈당 측정기(CGMS) 개발 가시성 증대
* 보고서 참조 <http://www.kdbdw.com/bbs/maildownload/2016050200342591_155>
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