[유망] 중국 신에너지 자동차 배터리 시장동향

[youngjhon]

[유망] 중국 신에너지 자동차 배터리 시장동향

2017-08-02 장수혜 중국 정저우무역관

□ 상품명 및 선정 사유

  ㅇ 상품명: 신에너지 자동차 배터리(리튬이온 배터리 HS Code 850760 기준)

  ㅇ 선정 사유
    - 중국 신에너지 자동차 시장은 빠른 성장세를 보이고 있고, 2015년 세계 최대 시장으로 부상했음. 2011년 중국 신에너지 자동차 판매량은 8159대에 불과했지만, 2015년 그 숫자는 33만 대로 큰 성장세를 보임. 
    - 중국 정부는 2020년까지 신에너지 자동차 생산량을 500만 대로 확대할 예정이고, 신에너지 자동차 판매 수요에 부합하기 위해 충전소 건설 역시 확대할 계획인 바 이에 따른 선진기술, 설비 등에 대한 협력 및 수입 수요도 증가할 전망임. 
    - 특히 신에너지 자동차 전체에 있어 중요한 부분인 배터리는 자동차 전체 원가의 40%를 차지하고 있어 신에너지 자동차 시장의 성장과 배터리는 밀접한 관계를 보유

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 시장 규모

    - 중국의 신에너지 자동차 생산량 급증으로 배터리 시장도 초고속 성장을 구가함. 
    - 2014년 중국 신에너지 자동차 생산량은 전년대비 4배 가까이 성장해 8만9000대에 이르렀으며, 2015년 중국 신에너지 자동차 시장은 전 세계 생산량의 69%를 차지해 세계 최대 시장으로 부상함.
    - 2016년에는 생산량이 51만7000대를 기록함. 
    - 현재 중국 신에너지 자동차 배터리는 평균 2위안/1와트 원가 기준으로 계산하면, 2016년 총생산액은 561억 위안에 달함. 
   

중국 신에너지자동차 생산량 추이   자료원: 21세기경제보도 & WAYS 컨설팅

중국 신에너지 자동차 배터리현황 자료원: 중국자동차공업협회

 
    - 상기 통계 자료에 따르면, 중국 신에너지 자동차 생산량과 배터리는 거의 동일한 성장추세를 보임.
    - 특히 2016년 신에너지 자동차 배터리 생산량 증가율은 신에너지 자동차 생산량 증가율의 두 배에 달함.
    - 대표적인 원인은 차량과 달리 배터리는 교체주기가 상대적으로 짧아 증가율이 높음.   
    - 연구기관인 EVtank에 따르면, 중국 신에너지 자동차 배터리 출하량은 2017년 40.6Gwh 수준에서 2021년 151.6Gwh 수준으로 성장할 것으로 예측함.

중국 신에너지 자동차 배터리 출하량 예측

 

자료원: Evtank(2017년 5월)
 

  ㅇ 시장 동향

    - 중국 신에너지 자동차 배터리 산업은 3개의 주축으로 나뉨. 하나는 BYD·CATL 등 대표적인 로컬 신에너지 자동차 배터리 업체이고, 두 번째는 초위(超威)·티안능(天能)·난두(南都)·뤄토어(骆驼) 등 전통적인 연축전지 생산기업이며, 나머지 한 부류는 최근 신에너지 자동차 배터리 시장에 뛰어든 새로운 기업임.

    - 2016년 기준 중국 신에너지 자동차 배터리 시장은 BYD와 CATL로 양분화돼 있으며, 양대 기업의 점유율은 42.55%로 전체 시장 규모의 절반에 육박함.

2016년 기업별 중국 신에너지 자동차 배터리 출하량

 

자료원: 중상정보망(中商情报网)

                  
    - 신에너지 자동차 배터리 종류는 리튬을 주원료로 하고 있으며, 일부 내용물이 변동되면서 상품이 구분됨. 그 중에서도 리튬인산철과 삼원계 배터리가 전체 시장의 95%를 차지함.   

    - 2017년 2월, 중국 화학물리전원산업협회(中国化学与物理电源行业协会)는 중국 44개 대표 동력 리튬이온 배터리 기업을 대상으로 그랜드서베이를 시행함.

    - 해당 조사에 따르면, 2016년 중국 내 44개 대표 동력 리튬이온 배터리기업의 생산량과 출하량은 각각 466억6800만wh와 786억3100만 위안을 기록함. 

    - 출하량 중에서 리튬인산철 배터리는 64%로 가장 큰 비중을 차지했으며 뒤이어 삼원계 망간산 배터리, 티탄산염배터리 순으로 출하량이 많은 것으로 조사됨.

2016년 중국 자동차 동력 리툼이온 배터리 상품 구성

자료원: 중상정보망(中商情报网）

    - 참고로 신에너지 자동차 중 승용차 대부분은 삼원계 배터리를 사용하고, 신에너지 버스는 리튬인산철 배터리를 사용함.

2017년 신에너지자동차 보조금 응용 추천차종 목록에 등록한 자동차 배터리 사용 현황

신에너지 자동차 종류	배터리 종류	사용량(wh)	사용률(%)
승용차	삼원계 버터리	169	75.11
	리튬이온인산철	29	12.89
	기타 리튬이온배터리	26	11.56
버스	리튬이온인산철	893	72.19
	망간산 리튬	279	22.55
	티탄산염 리튬	47	3.80
	수소	5	0.40
전용차	삼원계 버터리	350	67.18
	리튬이온인산철	119	22.84
	망간산 리튬	26	5.00
	기타 리튬이온배터리	22	4.22

    자료원: 소호자동차(搜狐汽车)

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향

  ㅇ 최근 3년간 수입규모

           
최근 3년간 중국 신에너지 자동차 배터리 수입 동향(리튬이온 배터리, HS code 850760 기준)

연도	수입액(천 달러)	증감률(%)
2014년	3,420,078	3.34
2015년	3,298,455	-3.56
2016년	3,056,029	-7.35

자료원: GTA

    - HS code 850760 기준, 2016년 중국 신에너지 자동차 배터리 총 수입규모는 30억5602만 달러이며 전년대비 7.35% 하락함. 
    - 최근 3년간 수입액이 지속적으로 하락하고 있는데, 이는 중국 정부의 국산화정책을 강화함에 따른 결과로 볼 수 있음.

  ㅇ 상위 10개국 수입 동향

    - 중국 배터리 10대 수입국은 한국, 일본, 말레이시아, 싱가포르 등 동남아지역 국가 위주로 포진돼 있는 모습을 보임. 

    - 수입증감률을 보면 일본·베트남·미국이 두 자릿수 성장률을 기록하며 성장세를 구가한 반면, 한국·말레이시아·싱가포르 등 국가로부터의 수입은 감소한 것으로 나타남.
  

중국 신에너지 자동차 배터리 주요 수입국 현황(HS code 850760 기준)
                                                                                                                                           (단위: 천 달러, %)

순위	국명	수입액			점유율			증감률
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
-	총계	3,420,078	3,298,445	3,056,029	100	100	100	-7.35
1	한국	1,230,245	1,041,524	1,001,908	35.97	31.58	32.78	-3.8
2	일본	668,147	580,713	658,556	19.54	17.61	21.55	13.4
3	중국	783,466	762,851	551,169	22.91	23.13	18.04	-27.75
4	말레이시아	333,652	431,987	358,451	9.76	13.1	11.73	-17.02
5	싱가포르	208,388	187,732	158,200	6.09	5.69	5.18	-15.73
6	베트남	75,167	116,876	141,332	2.2	3.54	4.62	20.93
7	미국	40,949	67,413	86,329	1.2	2.04	2.82	28.06
8	대만	36,583	54,798	46,293	1.07	1.66	1.51	-15.52
9	인도네시아	14,006	16,827	14,721	0.41	0.51	0.48	-12.52
10	독일	18,163	13,155	13,766	0 .53	0.4	0.45	4.64

자료원: GTA

□ 대한 수입규모 및 동향 

  ㅇ 대한 수입 규모

    - 중국 신에너지 자동차 배터리의 대한 수입규모는 2012년 15억7598만 달러였으나, 이후 매년 하락세를 면치 못해 그 결과 2016년 수입액은 10억908만달러를 기록했음.   

    - 물론 대한 수입 규모는 줄고 있지만 2016년 한국은 점유율 32.78%로 계속 1위를 지킴. 

중국 신에너지 자동차 배터리((HS code 850760) 대한수입 동향

연도	수입액(천 달러)	증감률(%)
2016년	1,001,908	-3.8
2015년	1,041,524	-15.34
2014년	1,230,245	-7.8
2013년	1,334,368	-15.33
2012년	1,575,985	-

자료원: GTA

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 경쟁 동향

    - 중국 정부의 적극적인 기술개발 지원책에 힘입어 각 기업들은 제품성능제고 및 기술개발에 매진하고 있음.

    - 중국 정부가 2016년 12월 29일에 발표한 '신에너지 자동차 보급 응용 재정 보조 정책 조정에 관련 통지(关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知)'에 따르면, 동력 배터리 성능에 따라 보조금을 차별 지원함. 중국 배터리 생산 기업들이 많은 보조금을 받을 수 있도록 제품 성능 제고 및 기술 개발 연구에 힘을 실음.

신에너지 버스 보조금 요건

차량 유형	중앙 재정 보조금 기준(위안/kWh)	중앙 재정보조금 조정 계수
비급속 충전류 전기버스	1800	시스템 에너지 밀도
		85~95	95~115	115 이상
		0.8	1	1.2
급속 충전류 전기버스	3000	급속 충전 배율
		3C~5C	5C~15C	15C 이상
		0.8	1	1.4
하이브리드 버스	3000	연료 절약률
		40~45%	45~60%	60% 이상
		0.8	1	1.2

자료원: 중상정보망(中商情报网）

  ㅇ 주요 경쟁 동향

2016년 중국 동력 배터리 생산액 TOP 5 기업

순위	배터리 생산 업체	배터리 종류
1	BYD	방형 리튬인산철, 방형 삼원계 배터리
2	CATL	방형 리튬인산철, 방형 삼원계 배터리
3	워터마	원주형 리튬인산철, 원주형 삼원계 배터리
4	구어쉬안가우커	방형 리튬인산철, 방형 삼원계 배터리, 원주형 리튬인산철
5	리선	방형 리튬인산철, 방형 삼원계 배터리, 원주형 리튬인산철

자료원: 고공츠안얀연구소[高工产研锂电研究所(GGII)]

□ 관세율, 수입절차, 통관조건

  ㅇ 관세율

상품	HS Code	한-중 FTA 협정세율	일반세
리툼이온 배터리	850760	10.5%	40%

  
  ㅇ 수입절차

    ① 배터리 생산 회사, 수입 회사 및 수입 대리 회사(이하 비안 신청자라고 함) 검험검역기관에 신청서 제출 
    - 비안 신청은 수입 2개월 전부터 진행해야 함.
    - 비안 신청서 제출시 필요서류  
    · 배터리 수입 비안 신청서 작성
    · 신청 기업의 비안 신청 대행 의뢰서
    · 수입 기업 및 수입 대리 기업의 영업집조사본
    · 수입 제품의 수근 함량은 중국 법률 규정 부합 성명서
    · 수입 제품의 설명서-제품 구조, 전화학체계, 브랜드, 규격, 원산지, 외형, 및 표기  등 구체적인 설명자료를 제출해야 함. 
    · 수입 제품이 아연 및 망간전지(锌锰电池), 염기성 아연 및 망간전지(碱性锌锰电池)일 경우 함량검사 진행을 위해 수입 제품과 동일한 30개 이상 샘플 제출

    ② 검험검역기관에서 배터리 수입 비안 수리   
    - 검험검역기구는 비안 신청 수리 후 5일 내에 신청자의 자격, 신청서 및 관련 자료를 심사함. 
    - 심사 결과는 '배터리 수입 비안 신청 수리 상황 통지서(进口电池备案申请受理情况通知书)'로 신청자에게 통지함. 규정에 부합되면 신청자에게 비안 신청을 발급, 규정에 부합되지 않으면 통지서의 요구에 따르면 자료 보완 후 재신청 필요

    ③ 검험검역기관에서 배터리 수입 비안 증명 발급 
    - 배터리 수입 비안 증명서의 유효 기간이 발급날부터 2년임. 
    - 유효 기간에 수입 배터리 품질에 큰 영향을 끼칠 수 있는 변동이 생기면 다시 비안 신청을 해야 함. 아래와 같은 상황은 있을 때 비안 주관 기구는 비안 증명을 취소하고 신청자는 반년 내에 다시 비안 신청 금지  
    · 비안 증명서 수정 및 위조하는 경우  
    · 실제 수입 제품은 수입 비안 제품과 불일치는 누락 2번에 달할 경우   
    · 수입 제품 검역 불합격은 3번에 달할 경우

  ㅇ 통관조건 

		통관조건
A	입국 화물 통관서	국가 품질 감독검증검역기구의 '중화인민공화국 수출입 상품 검증법', '중화인민공화국 동식물 검역법', '중화인민공화국 식품위생법' 등에 근거한 관련 법률, 법규에 근거해 '출입국검사검역기구가 검사검역을 시행한 수출입상품 목록'에 포함된 수입 상품에 대해 서명해 발급한 입국 화물 통관서

□ 시사점

  ㅇ 중국 정부의 적극적인 지원과 더불어 소비시장 확대로 중국 신에너지 배터리 시장은 향후 전망이 밝을 것으로 예상됨.

  ㅇ 특히 한국은 중국 신에너지자동차 배터리 시장에서 수년간 점유율 1위를 차지할 정도로 큰 경쟁력을 보유하고 있으며, 기술력 또한 탁월함. 

  ㅇ 하지만 최근 중국의 내수중심 지원책과 중국 로컬기업의 기술력 향상으로 수년간 한국 제품의 점유율은 하락 추세에 있음.

  ㅇ 하락 추세를 상승 추세로 전환하기 위해서는 한-중 FTA를 활용해 관세율을 낮춰 가격 경쟁력을 강화하는 동시에 품질을 제고해야 할 필요성이 있음.

  ㅇ 더불어 중국 정부차원에서 로컬기업에 대한 지원을 확대하고 있으므로, 중국 유력 로컬기업과의 협력강화 및 제품 공동개발 등 여러 루트를 통해 중국시장 진출을 모색해야 함.

자료원: 아이바오가오(智研咨询), 바이두 공개자료, GTA, KOTRA 정저우 무역관 자료 종합