캐나다, 디지털 도어록 시장 현황

[trader]

캐나다, 디지털 도어록 시장 현황

--> -->

캐나다, 디지털 도어록 시장 현황

- 도어록 제품, 현지 문 사이즈에 맞춰야 -

- CSA또는 ULC인증 획득은 필수 -

□ 시장현황

 ○ GlobalTrade에 의하면, 캐나다 보안 관련 시장 규모는 약 74억 캐나다달러(이하 달러)로 지난 5년간 2~3%의 성장률을 보임.

  - 보안장비는 수입(전체 시장규모의 75%, 약 57억 달러)에 크게 의존하고 있음.

  - 캐나다 전체 가정의 40%가 주택 리노베이션으로 연간 213억 달러를 지출하고 있음.

 ○ Electronics 보고서에 의하면, 주택 건설량 증가와 안전에 대한 인식이 확대되면서 캐나다 내 전자 보안장비에 대한 수요는 점차 증가할 것으로 예상됨.

  - 2013년 기준, 캐나다 연간 주택 건설량은 약 40만 채로, 많은 주택에 보안 관련 장비 설치 수요가 있는 것으로 나타남.

  - 캐나다 건축시장은 이민자 수 증가에 따라 주요 대도시를 중심으로 건축경기가 회복되고 있으며 리노베이션 등 각종 건축 관련 산업의 성장으로 건축자재의 수요도 동반 상승하고 있음.

 ○ 캐나다 내 보안장비의 디지털화(Digital home)가 활발히 진행 중임.

  - 가정용 보안장비를 중심으로 시장이 성장하고 있는데, 이는 보안장비 설치 주택에 대한 보험료 인하 혜택으로 인한 것으로 분석됨.

  - 2013년 기준, 가정용 보안장비(도어록, 센서, 알람, 카메라 등) 관련, 감시 카메라가 26.69%로 가장 높은 시장점유율을 보이고 있으며, 그 뒤를 이어 도어록(26.32%), 홈 센서(sensor, 24.49%)가 있음.

  - 가정용 보안장비는 향후 4년간 25.4~30.7%의 성장률을 보일 것으로 전망됨.

□ 수입현황

 ○ 캐나다 디지털 도어록 제품 수입은 2013년 기준 약 1억2000 미국달러임.

  - 미국산 제품은 지리적 근접성으로 인한 운송비 절감과 양국 간 상호 인정되는 규격 사용으로, 전체 시장의 약 34%를 점유하며 시장을 주도함.

  - 한국산은 캐나다 시장점유율 7위로 꾸준한 수요를 보임.

캐나다 도어록 주요 수입국 현황(HS Code 830140 기준)

                                                                                                         (단위: US$ 백만, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	12/13
	총계	114.216	116.719	122.455	100	100	100	4.91
1	미국	38.292	37.175	41.988	33.53	31.85	34.29	12.95
2	중국	30.194	35.201	35.415	26.44	30.16	28.92	0.61
3	멕시코	26.86	18.264	20.967	23.52	15.65	17.12	14.8
4	대만	8.107	11.639	12.343	7.1	9.97	10.08	6.04
5	독일	3.032	3.42	3.497	2.66	2.93	2.86	2.23
6	필리핀	1.885	4.691	2.952	1.65	4.02	2.41	-37.06
7	한국	1.21	1.255	0.845	1.06	1.08	0.69	-32.65

자료원: WTA

□ 유통경로 및 판매현황

 ○ 현지 도어록 제품의 일반적인 유통구조는 아래와 같음.

  - (해외 제조업체→수입업체→도매업체→건설/시공업체) 또는 (해외 제조업체→하드웨어 체인점→소비자) 형태

  - 캐나다의 건설업체나 시공업체는 주로 대규모 보안 관련 제품 도매업체를 통해 구입함. 도매업체는 유명 브랜드 제품과 일반 중소기업 제품을 동시에 취급하고 있으며, 제조업체나 수입업체로부터 구입함.

  - 캐나다인은 홈하드웨어 전문체인인 RONA(www.rona.ca), Home Depot(www.homedepot.ca), Canadian Tire(www.canadiantire.ca) 등에서 직접 리노베이션을 위한 제품을 구매하기도 함.

(브랜드)제품명	사진	가격	스펙	원산지
(Schlage) Satin Nickel Touchscreen  Deadbolt Camelot		$229.00		멕시코
(iTouchless) iTouchless Bio-Matic Fingerprint Door Lock Silver Color		$406.99		중국
(Weiser) Smartcode Keyless Entry Deadbolt - Venetian Bronze		$154.99		멕시코

자료원: 현지 판매체인

□ 바이어 반응 및 시사점

 ○ 캐나다 내 디지털 도어록은 일반 가정주택보다는 호텔, 사무실, 병원 및 고급콘도 등에서 수요를 보임.

 ○ 한국산은 중국산 제품에 비해 2배 정도 더 비싸지만, 잔고장 없이 우수한 품질을 보유하고 있다는 평임.

  - 중국산은 가격은 저렴하나 제품 오작동 및 잔고장이 많은 것으로 나타남.

 ○ 도어록은 ANSI 기준에 따라 1~3등급으로 구분됨. 1등급 제품은 공항 등 특별보안이 필요로 되는 건물에 사용되며, 2등급 제품은 주로 고급 콘도 및 상업용 비즈니스 건물에, 3등급 제품은 일반 가정 등에 사용됨.

  - 1~2등급 제품은 주로 미국, 대만, 한국에서 수입되고 있으며, 3등급 제품은 저렴한 중국산이 주류를 이루고 있음.

  - 특히, 저가의 3등급 제품은 주로 대형 소매체인점에서 판매됨.

 ○ 바이어는 캐나다 내 도어록 제품 판매를 위해 ULC(Underwriters' Laboratories of Canada) 또는 CSA 인증이 필요하다 함.

 ○ 한편, 도어록 제품 대캐나다 수출 시 관세는 3%임.

자료원: 캐나다 관세청

 ○ 바이어 반응

 1) C사

  - 이 회사는 다양한 도어 하드웨어 및 도어록 취급 전문업체로 중국, 홍콩 및 한국에서 도어록 제품을 수입, 주로 주거용, 상업용, 건축용 및 산업용 도어 및 창호 하드웨어를 판매

  - 현지 터치패드 디지털 도어록 제품으로 EMTEK사 제품이 인기가 높다 함.

 2) A사

  - 현지 도어 및 도어 하드웨어 전문 취급업체로, 도어록은 Canaropa와 같은 대형 전문수입상을 통해 구입하고 있다 함. 가격은 직수입에 비해 비싸지만 다양한 (건축용)하드웨어를 구입할 수 있기 때문이라 함.

  - 담당자는 도어록 제품코드 분실 시 프로그램 재설치의 용이성이 주요 관심사라고 함. 노령층이 키 또는 코드를 분실할 가능성이 높기 때문

 3) S사

  - 건축용품을 취급하는 동사 담당자는 디지털 도어록 제품은 아직까지 캐나다 내에서 보편적이지 않다고 설명함.

  - 일반 도어록 제품 관련해 Weiser제품이 가장 많이 판매되고 있다고 함.

  - 현지 유통 중인 디지털 도어록 제품은 듀얼록 기능이 있어 안에서도 키를 열고 나가는 기능의 제품이 있다고 함. 그 이유는 어린이가 실수로 문을 열고 나갈 수 없도록 하기 위함임.

  - 고급 한국산 제품에 대해 일반가정보다는 호텔을 주 타깃으로 마케팅을 해야 할 것이라고 언급함.

 3) T사

  - 디지털 도어록 제품을 현지 콘도와 스키리조트 등에 주로 설치 중임. 담당자는 디지털 도어록 제품은 화재시 문이 열리지 않아야 한다고 함.

  - 최근 터치패드 형식보다는 스마트폰을 사용해 문을 여닫는 기능을 선호한다 함.

  - 한국산 제품은 캐나다 현관문 사이즈와 다르기 때문에 수정이 필요함. 일반적인 캐나다 현관문 두께는 40~45㎜ 두께인데 반해 한국산은 60~65㎜로 더 두꺼움.

캐나다 현관문 종류

자료원: Home Depot

  - 영어/불어 설치 설명서가 있으면 더욱 효과적일 것이라고 언급

  - 양문형 현관문의 경우 외관상 도어록 두 개를 설치하고 있으며, 작동이 되는 제품과 작동이 되지 않는 제품을 함께 설치한다 함.

○ 바이어는 제품 홍보를 위해 현지 전시회 참가를 추천함.

전시회	개요
Construct Canada Show (www.constructcanada.com)	- 캐나다 최대의 건축, 리노베이션(Building design,    Construction and Renovation)분야 전문 전시회
Security Canada West	- 서부 캐나다 최대 보안 관련 전시회(감시카메라, 도어록 등의 제품이 소개됨.)
Vancouver Home & Interior design Show(www.vancouverhomeandinteriordesignshow.com)	- 밴쿠버 최대 주택 보수 및 데코레이션 전시회(바닥재, 카펫, 페인트, 하드웨어, 천정재, 경보장치 등이 소개됨)

자료원: Home Depot, WTA, GlobalTrade, Electronics, 캐나다 관세청, 바이어 인터뷰, 밴쿠버 무역관 보유자료 종합

2014.05.19

KOTRA