![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/251C134D58803B7716)
전일 와이솔 주가 하락폭이 컸습니다.
보고서로 작성했듯이 2Q19 실적이 컨센서스를 하회하고, 그동안 여타 IT부품주들보다 주가가 선방했던 것이 주요인으로 파악됩니다.
매각 예정인 RF모듈의 실적이 여전히 반영되며 실적 미스의 원인이 되었습니다.
이는 하반기부터 실적에서 제외되며 매각 후에는 상반기 실적도 재조정될 예정입니다.
19년 하반기 및 2020년 5G 단말기 출하 증가에 따른 수혜 가시성은 높습니다.
12m forward 기준 PER 7.8배로 밸류에이션은 부담스럽지 않다는 판단입니다. 감사합니다.
하나금융투자
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/255D754858803B9E22)
첫댓글 와이솔 감사합니다