영국 전기자전거(e-bike) 시장동향 - 중장년층 수요 높아 향후 2년간 전기자전거 매출 상승 전망-

[짱가]

영국 전기자전거(e-bike) 시장동향

2018-08-09 박미나 영국 런던무역관

- 중장년층 수요 높아 향후 2년간 전기자전거 매출 상승 전망-

- 런던 시장은 전기자전거시장 활성화를 위해 향후 5년간 연평균 1억6900만 파운드 투자 -

□ 영국 시장규모 및 동향

  ㅇ 전기자전거(e-bike) 시장동향

    - 시장조사기관 유로모니터(Euromonitor)는 영국에서 판매되는 자전거의 25대 중 1대는 전기자전거인 것으로 나와 전기자전거에 대한 관심과 인기가 빠른 속도로 증가하고 있다고 분석

    - 영국 내 전기자전거 판매는 연간 20%씩 성장해 향후 2년간 전기자전거에 대한 매출은 급증할 것으로 전망

    - 자동차부품, 자전거, 자전거 관련 용품 등을 판매하는 영국 Halfords사가 2018년 발표한 자료에 따르면 영국의 전기자전거시장의 성장세가 빠르고 중장년층들의 수요가 높은 것으로 나타남. 영국 내 전기자전거 사용자의 62%는 55세 이상이며 전기자전거를 이용하는 중장년층의 61%가 전기자전거 사용이 건강 유지에 도움이 된다고 응답

    - 영국 정부가 배기가스 배출량이 낮은 이동수단에 대한 보조금*을 제공하면서 전기오토바이(e-motorcycles)와 전기 모패드(e-mopeds)와 같은 전기를 이용한 이동수단에 대한 인기가 증가하고 있음.

    * 상품 가격의 20%를 지원하되 최대 1500파운드까지 보조금을 지급 가능함. 이는 2011년에 전기자동차에만 해당됐으나 2016년 하반기를 기점으로 전기스쿠터(Electric scooters)와 전기오토바이(e-motorcycles)까지 확대

  ㅇ 시장규모

    - 가디언지에 따르면 2015년 기준 영국의 전기자전거 판매는 전체 자전거 판매량의 5%를 차지했으나 2016년에는 12%로 상승했음.

    - 영국 Halfords사에 따르면 2017년 기준 전기자전거 판매는 전년 대비 220% 증가했으며 새롭고 혁신적인 전기자전거가 주목 받는 것으로 분석됨.

  전기자전거(e-bike)란?

    - 배터리를 동력으로 한 모터가 장착된 자전거로 사용자가 페달을 밟으면 전기모터가 작동해 자전거가 더 빠른 속도를 내도록 제작됨.

    - 자전거의 속도가 25km/h에 도달하면 모터가 작동을 멈추며 배터리는 재충전해 사용 가능

    - 모터의 동력은 250와트를 넘기지 않으며 배터리 전압은 24V, 36V, 48V가 대부분임.

자료원: TFL(런던 교통 공사)

  ㅇ 수출입동향

    - (전기자전거) 2017년도 기준 전기자전거(HS 8711.60) 수입액은 537만 달러였으며 최대수입국은 중국(28.61%), 독일(17.74%), 대만(13.64%)순임. 2017년도 수출액은 576만 달러였으며 최대 수출국은 아일랜드(32.21%), 미국(13.17%), 스페인(13.17%) 순임.

    - (리튬이온 및 리튬폴리머 배터리) 2017년도 영국의 리튬이온 및 리튬폴리머 배터리(HS 8507.60) 수입액은 전년 대비 16.76%증가한 4억1365만 달러였으며 최대 수입국은 미국(23.48%), 중국(21.75%), 일본(21.41%) 순임. 2017년도 수출액은 전년 대비14.56% 증가한 1억2763만 달러였으며 최대 수출국은 스페인(41.77%), 프랑스(15.52%), 독일(6.50%)순임.

영국의 사이클링 잡지 Cycling Weekly에 따르면 영국의 전기자전거 배터리는 대부분 리튬이온(Li-Ion)이거나 리튬폴리머(LiPo)로 구성됨. 유럽의 경우 생산되는 전기자전거의 96.5%이상이 리튬이온 배터리를 사용하며 2%는 리튬폴리머, 1% 미만이 납산(lead-acid)* 배터리를 사용하고 있음.

    * 중국의 경우 납산 배터리가 전기자전거 제조에 가장 흔하게 쓰이고 있으나 배터리의 퀄리티와 무게상의 이유로 중국 이외의 국가에선 전기자전거 제조에 납산 배터리 사용이 흔하지 않음.

자료원: Greenfinder

□ 영국 내 수입동향

  ㅇ 상위 10개국 최근 3년간 수입동향

영국 전기자전거 상위 10개국 수입동향(HS Code: 8711.60)

(단위: US 천 달러, %)

순위	국가	2017년
1위	중국	15,360 (28.61)
2위	독일	9,527 (17.74)
3위	대만	7,324 (13.64)
4위	태국	6,263 (11.67)
5위	벨기에	4,073 (7.59)
6위	헝가리	3,428 (6.38)
7위	네덜란드	2,712 (5.05)
8위	체코	1,458 (2.71)
9위	베트남	1,011 (1.88)
10위	프랑스	699 (1.30)
전체		53,693 (100)

주: 1) 괄호 안 수치는 점유율임.

2) 2015, 2016년 자료는 확인된 바 없음.

자료원: Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2017년도 기준

영국 리튬이온 및 리튬폴리머 배터리 상위 10개국 수입동향(HS Code: 8507.60)

(단위: US 천 달러, %)

순위	국가	2015년	2016년	2017년
1위	미국	73,038(30.78)	128,748(36.34)	97,123(23.48)
2위	중국	78,725(33.18)	92,152(26.01)	89,960(21.75)
3위	일본	6,155(2.59)	32,734(9.24)	88,546(21.41)
4위	한국	4,101(1.73)	3,338(0.94)	31,175(7.54)
5위	독일	20,972(8.84)	24,915(7.03)	29,777(7.20)
6위	네덜란드	13,225(5.57)	13,600(3.84)	21,384(5.17)
7위	홍콩	8,663(3.65)	10,528(2.97)	11,711(2.83)
8위	폴란드	8,121(3.42)	9,208(2.60)	10,438(2.52)
9위	스위스	6,258(2.64)	6,051(1.71)	5,816(1.41)
10위	프랑스	2,450(1.03)	5,032(1.42)	5,140(1.24)
전체		237,269(100)	354,263(100)	413,649(100)

주: 1) 괄호 안 수치는 점유율임.

자료원: Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2017년도 기준

  ㅇ 최근 3년간 대 한국 수입 규모 및 동향

영국 HS Code별 대한국 수입동향

( 단위: US 천 달러, %)

순위	HS Code 및 품목명	2015년	2016년	2017년
-	전기자전거(HS 8711.60)	-	-	-
4위	리튬이온 및 리튬폴리머 배터리(HS 8507.60)	4,101(1.73)	3,338(0.94)	31,175(7.54)

주: 1) 괄호 안 수치는 점유율임.

2) 전기자전거는 대한국 수입이 확인된 바 없음.

자료원: Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2017년도 기준

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

브랜드	이미지	가격
Brompton		£2,595
GTech		£996
Evans Cycles		£4,250
Tredz		£2,200
Evans Cycles		£2,000
Volt		£1,459
Cycle Republic		£2,499
E-Bikes Direct		£1,494
Electric Bike Store		£1,299
Fully Charged		£3,999

자료원: Independent ‘10 best electric bikes’ 기사 발췌

□ 유통구조, 관세율 및 수입규제·인증

  ㅇ 유통구조

모터사이클*, 자전거, 기타 이동수단**산업의 공급사슬구조(Supply Structure) 점유율

(단위: %)

항목	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
기업 간 거래 (B2B Purchases)	80.6	82.1	84.0	82.5	82.2
인건비 (Labour Costs)	18.6	17.2	15.4	16.9	17.2
세금 감면 보조금(Taxes Less Subsidies)	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6

주: * 모터사이클: 전기자전거, 오토바이, 모패드

** 기타 이동수단: 외바퀴 손수레, 손수레, 썰매, 동물이 끄는 수레

자료원: 유로모니터(Euromonitor)

  ㅇ 관세율

HS Code 및 품목명	대한 수입 관세율	일반 관세율	최대 수입국 관세율
전기자전거(HS 8711.60)	0.00%	6.00%	주석참조*
리튬이온 및 리튬폴리머 배터리(HS 8507.60)	0.00%	2.7%	조건별 상이

자료원: 영국 정부 사이트(gov.uk)

ㅇ 중국산 전기자전거에 반덤핑 관세 부과
    - 2017년 기준 영국의 전기자전거 최대 수입국은 중국으로 중국-EU 기존 관세는 21.8%였음. 그러나 지난 10월 EU 집행위가 실시한 중국산 전기자전거에 대한 덤핑 조사를 실시한 결과 지난달 19일부터 중국산 전기자전거에 83.6%의 반덤핑 잠정 관세를 부과하기로 함.

자료원: FT(Financial Times)

  ㅇ 수입 규제 및 인증

    - 영국 정부에 따르면 동력 차단 속도가 25km/h 이하이고 모터의 동력이 250와트를 넘기지 않는 이동수단은 EAPC(Electrically Assisted Pedal Cycles)로 정의되며 이에 대한 수입은 별도의 인증이 필요하지 않음.

    - EAPC 기준에 충족하지 않는 전기를 이용한 그 외 이동수단(Vehicle)은 모터사이클(motorcycle) 혹은 모패드(moped)로 분류되며 이 같은 이동수단을 영국 내로 수입할 경우에는 아래와 같은 절차가 필요함.

1. 이동수단이 영국에 도착하기 14일 전에 영국 국세청(HMRC)에 신고

2. 필요시 세금과 관세(VAT and Duty) 납부

3. 환경 및 안전 규정(environmental and safety regulations)에 대한 승인

4. DVLA(Driver and Vehicle Licensing Agency)에 이동수단 등록

    * 이와 관련된 자세한 내용은 영국 정부 사이트인 https://www.gov.uk/importing-vehicles-into-the-uk 에서 확인할 수 있음.

자료원: 영국 정부 사이트(gov.uk)

□ 시사점

  ㅇ 전기자전거산업은 성장중

    - 영국에서 판매되는 자전거의 25대 중 1대는 전기자전거이며 전기자전거 판매는 연간 20%씩 성장해 향후 2년간 전기자전거에 대한 매출은 급증할 것으로 전망됨.

    - 영국 Halfords사에 따르면 현재 전기자전거는 특히 중장년층에 수요가 높으며 영국 내 전기자전거 사용자의 62%가 55세 이상이라 분석

  ㅇ 전기자전거시장에 대한 긍정적 신호

    - 영국 정부가 배기가스 배출량이 낮은 이동수단에 대한 보조금을 제공하면서 전기 오토바이(e-motorcycles)와 전기 모패드(e-mopeds)와 같이 전기를 이용한 이동수단의 인기가 증가하고 있음.

    - TFL(런던 교통 공사)은 전기자전거에 대한 인식을 높이고 더 많은 런던 시민들이 전기자전거를 이용하도록 장려하기 위해 전기자전거 홈페이지를 개설, 소비자들이 전기자전거를 체험해볼 수 있는 100개 이상의 장소, 전기자전거 할인, 전기자전거 관리법 등 자세한 정보들을 제공하고 있음.

    - 런던 시장인 사디크 칸(Sadiq Khan)은 전기자전거시장 활성화와 새 인프라 및 네트워크 구축을 위해 5년간 연평균 1억6900만 파운드 투자를 진행할 것이라 밝히기도 함.

    - 영국 자전거 협회장 스티브 가리디스(Steve Garidis)는 “전기자동차는 가격적으로 효율적이지 않고 배터리 충전을 위한 막대한 인프라 구축이 필요한 반면 전기자전거는 상대적으로 저렴하며 충전도 간편하다”며 전기자전거 사용을 독려

    - TFL의 수석 고객 책임자인 크리스 매더(Chris Mather) 또한 전기자전거 사용은 더 많은 사람들이 시내에서 자전거를 이용할 수 있도록 할 뿐만 아니라 시내의 혼잡성을 줄여 공기 질도 개선할 것이라 전함.

ㅇ 한국 기업 진출 시

    - 전기자전거에 대한 중장년층의 수요가 높은 것을 고려한 제품 개발과 해당 소비자층을 공략할 수 있는 마케팅 전략 필요

    - 영국 시장진출 시 전기자전거 기준(동력 차단 속도 25km/h 이하)을 확인해야 하며 이외 전기를 이용한 이동수단(전기자전거 제외)에 대한 수출의 경우 관련 규제와 인증에 관한 사항을 준수해야 함.

자료원: 유로모니터, 텔레그라프, 가디언지, Halfords, TFL, Cycling Weekly, Greenfinder, Global Trade Atlas(GTA), Independent, 영국 정부 사이트(gov.uk), FT(Financial Times), e-bike london 및 KOTRA 런던 무역관 자료 종합