<![CDATA[
<p><strong>경쟁사 현황<br><br></strong>당사는 종합 렌탈사로서 당사와 영업적으로 경쟁 관계에 있는 회사는 각 부문별로 상이합니다. 사업부문별
경쟁사는 하기와 같습니다.
</p><table border="1" width="608">
<colgroup>
<col width="107">
<col width="126">
<col width="125">
<col width="125">
<col width="125"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="107" align="center">구분</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="126" align="center">AJ네트웍스</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="125" align="center">롯데렌탈</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="125" align="center">한국렌탈</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="125" align="center">한국파렛트풀</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="107" align="center">설립일</td>
<td height="20" width="126" align="center">2000.02.10</td>
<td height="20" width="125" align="center">2005.10.17</td>
<td height="20" width="125" align="center">1989.07.21</td>
<td height="20" width="125" align="center">1985.10.02</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="107" align="center">대표이사</td>
<td height="20" width="126" align="center">반채운, 홍성관</td>
<td height="20" width="125" align="center">표현명</td>
<td height="20" width="125" align="center">엄윤기</td>
<td height="20" width="125" align="center">서병륜</td></tr>
<tr>
<td height="89" width="107" align="center">주요<br>사업부문 </td>
<td height="89" width="126" align="center">파렛트<br>OA기기<br>고소장비,<br>유통 등</td>
<td height="89" width="125" align="center">정보통신기기,<br>렌트카,<br>대부업 등</td>
<td height="89" width="125" align="center">정보통신기기<br>(계측기),<br>OA기기,<br>고소장비 등 </td>
<td height="89" width="125" align="center">파렛트<br>물류기기 외</td></tr></tbody></table><p> </p><p style='font-family: "굴림", Gulim;'><br></p><p> </p><table class="nb" width="600">
<colgroup>
<col width="600"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td height="20" width="600" align="center"><경쟁사 영업특성 및
동향></td></tr></tbody></table><p> </p><table border="1" width="675">
<colgroup>
<col width="108">
<col width="274">
<col width="293"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="108" align="center">구분 </td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="274" align="center">영업특성</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="293" align="center">동향</td></tr>
<tr>
<td height="66" width="108" align="center">AJ네트웍스 </td>
<td height="66" width="274" align="center">파렛트, OA기기, 고소장비를 중심으로 <br>다양한 아이템으로 렌탈 사업
확대 중 <br>종합 렌탈사로서 성장 지속 </td>
<td height="66" width="293" align="center">
<p>신규 사업아이템 확대</p></td></tr>
<tr>
<td height="89" width="108" align="center">롯데렌탈 </td>
<td height="89" width="274" align="center">과거 KT계열사 및 국책사업 수행으로 <br>양적 성장하였음. KT에
대한<br>차량 렌탈사업 전개,<br>단기렌탈 비중 낮음</td>
<td height="89" width="293" align="center">롯데그룹에 매각<br>(舊 케이티렌탈)</td></tr>
<tr>
<td height="66" width="108" align="center">한국렌탈 </td>
<td height="66" width="274" align="center">정보통신기기(계측기) 및 <br>OA기기에 집중,<br>고소장비 진출</td>
<td height="66" width="293" align="center">단기 반납형 렌탈 부문을 중심으로<br>기존 임대사업을 축소하고<br>금융리스
자산에 대한 투자 비중을 확대</td></tr>
<tr>
<td height="43" width="108" align="center">한국파렛트풀</td>
<td height="43" width="274" align="center">안정된 매출처 확보 및<br>선두기업으로 시장 점유</td>
<td height="43" width="293" align="center">높은 수준의 경상이익율을 보이고 있으며<br>렌탈자산에 대해 지속적으로
투자</td></tr></tbody></table><p> </p><p style='font-family: "굴림", Gulim;'><br></p><table class="nb" width="600"><tbody>
<tr>
<td height="20" width="600" align="center"><상위 5개사 비교 렌탈시장 점유율
></td></tr></tbody></table><p style='font-family: "굴림", Gulim;'>
</p><table border="1" width="600">
<colgroup>
<col width="100">
<col width="100">
<col width="100">
<col width="100">
<col width="100">
<col width="100"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="43" width="100" align="center">
<p>구분 </p></td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="43" width="100" align="center">
<p>AJ네트웍스 </p></td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="43" width="100" align="center">
<p>한국렌탈 </p></td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="43" width="100" align="center">
<p>오릭스렌텍</p></td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="43" width="100" align="center">
<p>코리아<br>파렛트풀</p></td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="43" width="100" align="center">
<p>롯데렌탈 </p></td></tr>
<tr>
<td height="20" vAlign="top" width="100" align="center">
<p>파렛트</p></td>
<td height="20" vAlign="top" width="100" align="center">
<p>20% </p></td>
<td height="20" vAlign="top" width="100" align="center">
<p>- </p></td>
<td height="20" vAlign="top" width="100" align="center">
<p>- </p></td>
<td height="20" vAlign="top" width="100" align="center">
<p>80% </p></td>
<td height="20" vAlign="top" width="100" align="center">
<p>- </p></td></tr>
<tr>
<td height="20" vAlign="top" width="100" align="center">
<p>IT기기</p></td>
<td height="20" vAlign="top" width="100" align="center">
<p>20% </p></td>
<td height="20" vAlign="top" width="100" align="center">
<p>22% </p></td>
<td height="20" vAlign="top" width="100" align="center">
<p>14% </p></td>
<td height="20" vAlign="top" width="100" align="center">
<p>- </p></td>
<td height="20" vAlign="top" width="100" align="center">
<p>12% </p></td></tr>
<tr>
<td height="20" vAlign="top" width="100" align="center">
<p>고소장비</p></td>
<td height="20" vAlign="top" width="100" align="center">
<p>11% </p></td>
<td height="20" vAlign="top" width="100" align="center">
<p>7% </p></td>
<td height="20" vAlign="top" width="100" align="center">
<p>- </p></td>
<td height="20" vAlign="top" width="100" align="center">
<p>- </p></td>
<td height="20" vAlign="top" width="100" align="center">
<p>- </p></td></tr></tbody></table><p> </p><p><strong>시장점유율<br><br></strong>
</p><p style='font-family: "굴림", Gulim;'>2014년도 말 기준 AJ렌터카(주)의 시장점유율은 2위 이며 지난 5개년도의
시장점유율 추이는 아래와 같습니다.<br> </p><p> </p><table class="nb" width="996">
<colgroup>
<col width="996"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td height="20" width="996" align="center">[ 과거 5개년도 시장점유율
추이]</td></tr></tbody></table><p> </p><table border="1" width="1000">
<colgroup>
<col width="123">
<col width="71">
<col width="74">
<col width="71">
<col width="74">
<col width="71">
<col width="74">
<col width="71">
<col width="74">
<col width="75">
<col width="74">
<col width="74">
<col width="74"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="50" rowSpan="2" width="123" align="center">
<p>구분</p></td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="145" colSpan="2" align="center">
<p>2010년</p></td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="145" colSpan="2" align="center">
<p>2011년</p></td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="145" colSpan="2" align="center">
<p>2012년</p></td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="145" colSpan="2" align="center">
<p>2013년</p></td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="149" colSpan="2" align="center">
<p>2014년</p></td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="148" colSpan="2" align="center">
<p>2015년 1분기</p></td></tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="71" align="center">
<p>대수(대)</p></td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="74" align="center">
<p>점유율</p></td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="71" align="center">
<p>대수(대)</p></td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="74" align="center">
<p>점유율</p></td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="71" align="center">
<p>대수(대)</p></td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="74" align="center">
<p>점유율</p></td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="71" align="center">
<p>대수(대)</p></td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="74" align="center">
<p>점유율</p></td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="75" align="center">
<p>대수(대)</p></td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="74" align="center">
<p>점유율</p></td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="74" align="center">
<p>대수(대)</p></td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="74" align="center">
<p>점유율</p></td></tr>
<tr>
<td height="20" width="123" align="center">
<p>AJ렌터카</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>38,126</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>14.79%</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>40,767</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>14.12%</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>46,741</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>14.37%</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>50,200</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>13.50%</p></td>
<td height="20" width="75" align="right">
<p>58,300</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>12.70%</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>59,812</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>12.66%</p></td></tr>
<tr>
<td height="20" width="123" align="center">
<p>롯데렌탈</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>58,877</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>22.84%</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>61,191</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>21.20%</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>72,861</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>22.40%</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>91,668</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>24.65%</p></td>
<td height="20" width="75" align="right">
<p>122,220</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>26.63%</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>120,561</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>25.51%</p></td></tr>
<tr>
<td height="20" width="123" align="center">
<p>현대캐피탈</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>23,958</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>9.30%</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>28,747</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>9.96%</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>32,024</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>9.84%</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>36,832</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>9.90%</p></td>
<td height="20" width="75" align="right">
<p>41,688</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>9.08%</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>43,274</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>9.16%</p></td></tr>
<tr>
<td height="20" width="123" align="center">
<p>SK네트웍스</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>7,735</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>3.00%</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>12,639</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>4.38%</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>15,944</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>4.90%</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>22,446</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>6.04%</p></td>
<td height="20" width="75" align="right">
<p>32,923</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>7.17%</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>37,358</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>7.91%</p></td></tr>
<tr>
<td height="20" width="123" align="center">
<p>레드캡투어</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>9,143</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>3.55%</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>10,981</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>3.80%</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>11,322</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>3.48%</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>13,236</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>3.56%</p></td>
<td height="20" width="75" align="right">
<p>15,350</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>3.34%</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>16,344</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>3.46%</p></td></tr>
<tr>
<td height="20" width="123" align="center">
<p>기타업체</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>119,912</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>46.52%</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>134,309</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>46.53%</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>146,442</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>45.01%</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>157,474</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>42.35%</p></td>
<td height="20" width="75" align="right">
<p>188,547</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>41.08%</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>195,212</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>41.31%</p></td></tr>
<tr>
<td height="20" width="123" align="center">
<p>합 계</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>257,751</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>100.00%</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>288,634</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>100.00%</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>325,334</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>100.00%</p></td>
<td height="20" width="71" align="right">
<p>371,856</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>100.00%</p></td>
<td height="20" width="75" align="right">
<p>459,028</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>100.00%</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>472,561</p></td>
<td height="20" width="74" align="right">
<p>100.00%</p></td></tr></tbody></table><p> </p><table class="nb" width="600">
<colgroup>
<col width="59">
<col width="541"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td height="20" vAlign="top" width="59">출처)</td>
<td height="20" vAlign="top" width="541"><span style="line-height: 1.6em; font-size: 10pt;">전국자동차대여사업조합연합회)</span><br></td></tr></tbody></table><p>
<strong>요약연결재무정보<br><br></strong>
</p><table border="1" width="611">
<colgroup>
<col width="169">
<col width="148">
<col width="147">
<col width="147"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="169" align="center">과 목 </td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="148" align="center">제 16기
1분기</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="147" align="center">제
15기</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="147" align="center">제
14기</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169" align="center"> </td>
<td height="20" width="148" align="center">(2015년 3월말)</td>
<td height="20" width="147" align="center">(2014년 12월말)</td>
<td height="20" width="147" align="center">(2013년 12월말)</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">[유동자산] </td>
<td height="20" width="148" align="right">164,694,392,112 </td>
<td height="20" width="147" align="right">144,585,820,276 </td>
<td height="20" width="147" align="right">115,631,563,098 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">현금및현금성자산 </td>
<td height="20" width="148" align="right">36,122,723,618 </td>
<td height="20" width="147" align="right">32,666,846,777 </td>
<td height="20" width="147" align="right">9,837,031,300 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">단기매매증권 </td>
<td height="20" width="148" align="right">1,456,682,580 </td>
<td height="20" width="147" align="right">3,463,755,930 </td>
<td height="20" width="147" align="right">-</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">매출채권 </td>
<td height="20" width="148" align="right">64,377,064,703 </td>
<td height="20" width="147" align="right">64,424,629,241 </td>
<td height="20" width="147" align="right">59,611,853,191 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">재고자산 </td>
<td height="20" width="148" align="right">23,892,196,774 </td>
<td height="20" width="147" align="right">20,832,220,625 </td>
<td height="20" width="147" align="right">25,758,904,332 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">기타 </td>
<td height="20" width="148" align="right">38,845,724,437 </td>
<td height="20" width="147" align="right">23,198,367,703 </td>
<td height="20" width="147" align="right">20,423,774,275 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">[비유동자산] </td>
<td height="20" width="148" align="right">1,320,511,285,353 </td>
<td height="20" width="147" align="right">1,293,331,250,262 </td>
<td height="20" width="147" align="right">1,134,627,119,794 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">장기금융상품 </td>
<td height="20" width="148" align="right">488,174,192 </td>
<td height="20" width="147" align="right">660,218,215 </td>
<td height="20" width="147" align="right">318,338,707 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">매도가능금융자산 </td>
<td height="20" width="148" align="right">6,951,509,561 </td>
<td height="20" width="147" align="right">6,820,303,439 </td>
<td height="20" width="147" align="right">6,063,748,903 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">기타비유동채권 </td>
<td height="20" width="148" align="right">18,179,394,602 </td>
<td height="20" width="147" align="right">18,150,165,415 </td>
<td height="20" width="147" align="right">16,302,770,112 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">유형자산 </td>
<td height="20" width="148" align="right">1,202,046,499,213 </td>
<td height="20" width="147" align="right">1,174,993,919,428 </td>
<td height="20" width="147" align="right">1,038,205,985,814 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">무형자산 </td>
<td height="20" width="148" align="right">52,208,788,467 </td>
<td height="20" width="147" align="right">52,541,271,055 </td>
<td height="20" width="147" align="right">44,623,470,546 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">기타 </td>
<td height="20" width="148" align="right">40,636,919,318 </td>
<td height="20" width="147" align="right">40,165,372,710 </td>
<td height="20" width="147" align="right">29,112,805,712 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169" align="center">자 산 총 계 </td>
<td height="20" width="148" align="right">1,485,205,677,465 </td>
<td height="20" width="147" align="right">1,437,917,070,538 </td>
<td height="20" width="147" align="right">1,250,258,682,892 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">[유동부채] </td>
<td height="20" width="148" align="right">615,674,385,340 </td>
<td height="20" width="147" align="right">567,868,236,981 </td>
<td height="20" width="147" align="right">589,637,244,477 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">[비유동부채] </td>
<td height="20" width="148" align="right">576,651,043,759 </td>
<td height="20" width="147" align="right">586,771,730,774 </td>
<td height="20" width="147" align="right">446,310,177,241 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169" align="center">부 채 총 계 </td>
<td height="20" width="148" align="right">1,192,325,429,099 </td>
<td height="20" width="147" align="right">1,154,639,967,755 </td>
<td height="20" width="147" align="right">1,035,947,421,718 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">[지배기업주주지분] </td>
<td height="20" width="148" align="right">166,364,696,127 </td>
<td height="20" width="147" align="right">161,649,156,946 </td>
<td height="20" width="147" align="right">101,387,989,464 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">자본금 </td>
<td height="20" width="148" align="right">34,082,240,000 </td>
<td height="20" width="147" align="right">34,082,240,000 </td>
<td height="20" width="147" align="right">27,017,650,000 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">자본잉여금 </td>
<td height="20" width="148" align="right">34,604,131,709 </td>
<td height="20" width="147" align="right">34,107,793,154 </td>
<td height="20" width="147" align="right">8,083,626 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">자본조정 </td>
<td height="20" width="148" align="right">(22,058,673,120)</td>
<td height="20" width="147" align="right">(22,058,673,120)</td>
<td height="20" width="147" align="right">(24,710,319,740)</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">기타포괄손익누계액 </td>
<td height="20" width="148" align="right">(436,306,348)</td>
<td height="20" width="147" align="right">(241,365,317)</td>
<td height="20" width="147" align="right">(125,470,865)</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">이익잉여금 </td>
<td height="20" width="148" align="right">120,173,303,886 </td>
<td height="20" width="147" align="right">115,759,162,229 </td>
<td height="20" width="147" align="right">99,198,046,443 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">[비지배주주지분] </td>
<td height="20" width="148" align="right">126,515,552,239 </td>
<td height="20" width="147" align="right">121,627,945,837 </td>
<td height="20" width="147" align="right">112,923,271,710 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169" align="center">자 본 총 계 </td>
<td height="20" width="148" align="right">292,880,248,366 </td>
<td height="20" width="147" align="right">283,277,102,783 </td>
<td height="20" width="147" align="right">214,311,261,174 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169" align="center"> </td>
<td height="20" width="148" align="center">(2015년 1월~3월)</td>
<td height="20" width="147" align="center">(2014년 1월~12월)</td>
<td height="20" width="147" align="center">(2013년 1월~12월)</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">매출액 </td>
<td height="20" width="148" align="right">237,627,842,262 </td>
<td height="20" width="147" align="right">1,011,150,088,928 </td>
<td height="20" width="147" align="right">757,134,207,083 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">영업이익 </td>
<td height="20" width="148" align="right">18,504,184,591 </td>
<td height="20" width="147" align="right">76,977,721,440 </td>
<td height="20" width="147" align="right">70,537,595,517 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">연결당기순이익 </td>
<td height="20" width="148" align="right">7,058,099,711 </td>
<td height="20" width="147" align="right">28,058,455,257 </td>
<td height="20" width="147" align="right">18,131,663,759 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">지배주주지분순손익 </td>
<td height="20" width="148" align="right">4,414,141,657 </td>
<td height="20" width="147" align="right">16,561,115,786 </td>
<td height="20" width="147" align="right">6,286,445,935 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">비지배주주지분순손익</td>
<td height="20" width="148" align="right">2,643,958,054 </td>
<td height="20" width="147" align="right">11,497,339,471 </td>
<td height="20" width="147" align="right">11,845,217,824 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">기본주당분기순손익 </td>
<td height="20" width="148" align="right">648 </td>
<td height="20" width="147" align="right">2,732 </td>
<td height="20" width="147" align="right">2,522 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="169">연결에 포함된 회사수 </td>
<td height="20" width="148" align="right">17개</td>
<td height="20" width="147" align="right">21개</td>
<td height="20" width="147" align="right">20개</td></tr></tbody></table><p> </p><table class="nb" width="600">
<colgroup>
<col width="600"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td height="20" vAlign="top" width="600"><span>주1) 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
</span><br></td></tr>
<tr>
<td height="43" vAlign="top" width="600"><span>주2) 제 16기 1분기 및 제15기 연결 재무제표는 외부감사인의 검토
및 감사를 받은 재무제표이며, 제14기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표
입니다.</span><br><strong><font size="3">요약별도재무정보<br><span style="line-height: 1.6em; font-size: 12pt;"></span><br></font></strong>
<table class="nb" width="600">
<colgroup>
<col width="600"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td height="20" width="600" align="right"> (단위 : 원)</td></tr></tbody></table>
<table border="1" width="605">
<colgroup>
<col width="163">
<col width="148">
<col width="147">
<col width="147"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="163" align="center">과 목 </td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="148" align="center">제 16기
1분기</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="147" align="center">제
15기</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="147" align="center">제
14기</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163" align="center"> </td>
<td height="20" width="148" align="center">(2015년 3월말)</td>
<td height="20" width="147" align="center">(2014년 12월말)</td>
<td height="20" width="147" align="center">(2013년 12월말)</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163">[유동자산] </td>
<td height="20" width="148" align="right">35,547,042,214 </td>
<td height="20" width="147" align="right">37,214,915,600 </td>
<td height="20" width="147" align="right">31,882,201,971 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163">현금및현금성자산 </td>
<td height="20" width="148" align="right">1,799,777,261 </td>
<td height="20" width="147" align="right">7,043,224,361 </td>
<td height="20" width="147" align="right">1,225,111,059 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163">매출채권 </td>
<td height="20" width="148" align="right">23,858,175,752 </td>
<td height="20" width="147" align="right">22,503,330,633 </td>
<td height="20" width="147" align="right">22,186,474,982 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163">재고자산 </td>
<td height="20" width="148" align="right">7,307,778,375 </td>
<td height="20" width="147" align="right">4,545,143,333 </td>
<td height="20" width="147" align="right">4,815,110,825 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163">기타 </td>
<td height="20" width="148" align="right">2,581,310,826 </td>
<td height="20" width="147" align="right">3,123,217,273 </td>
<td height="20" width="147" align="right">3,655,505,105 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163">[비유동자산] </td>
<td height="20" width="148" align="right">455,895,558,538 </td>
<td height="20" width="147" align="right">447,459,209,913 </td>
<td height="20" width="147" align="right">364,062,474,695 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163">장기금융상품 </td>
<td height="20" width="148" align="right">68,027,824 </td>
<td height="20" width="147" align="right">56,772,607 </td>
<td height="20" width="147" align="right">11,751,739 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163">매도가능증권 </td>
<td height="20" width="148" align="right">1,024,593,345 </td>
<td height="20" width="147" align="right">999,398,730 </td>
<td height="20" width="147" align="right">1,229,816,095 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163">관계ㆍ종속기업투자 </td>
<td height="20" width="148" align="right">178,243,823,260 </td>
<td height="20" width="147" align="right">177,347,722,700 </td>
<td height="20" width="147" align="right">126,835,081,208 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163">유형자산 </td>
<td height="20" width="148" align="right">268,042,641,754 </td>
<td height="20" width="147" align="right">260,725,073,671 </td>
<td height="20" width="147" align="right">228,484,373,711 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163">무형자산 </td>
<td height="20" width="148" align="right">3,276,553,734 </td>
<td height="20" width="147" align="right">2,922,345,748 </td>
<td height="20" width="147" align="right">2,188,375,492 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163">기타 </td>
<td height="20" width="148" align="right">5,239,918,621 </td>
<td height="20" width="147" align="right">5,407,896,457 </td>
<td height="20" width="147" align="right">5,313,076,450 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163">자 산 총 계 </td>
<td height="20" width="148" align="right">491,442,600,752 </td>
<td height="20" width="147" align="right">484,674,125,513 </td>
<td height="20" width="147" align="right">395,944,676,666 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163">[유동부채] </td>
<td height="20" width="148" align="right">159,867,955,972 </td>
<td height="20" width="147" align="right">166,307,431,907 </td>
<td height="20" width="147" align="right">190,522,483,023 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163">[비유동부채] </td>
<td height="20" width="148" align="right">166,373,741,204 </td>
<td height="20" width="147" align="right">157,576,042,289 </td>
<td height="20" width="147" align="right">104,158,934,368 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163">부 채 총 계 </td>
<td height="20" width="148" align="right">326,241,697,176 </td>
<td height="20" width="147" align="right">323,883,474,196 </td>
<td height="20" width="147" align="right">294,681,417,391 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163">자본금 </td>
<td height="20" width="148" align="right">34,082,240,000 </td>
<td height="20" width="147" align="right">34,082,240,000 </td>
<td height="20" width="147" align="right">27,017,650,000 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163">자본잉여금 </td>
<td height="20" width="148" align="right">34,107,793,154 </td>
<td height="20" width="147" align="right">34,107,793,154 </td>
<td height="20" width="147" align="right">8,083,626 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163">자본조정 </td>
<td height="20" width="148" align="right">(26,516,922,383)</td>
<td height="20" width="147" align="right">(26,516,922,383)</td>
<td height="20" width="147" align="right">(26,516,922,383)</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163">기타포괄손익누계액 </td>
<td height="20" width="148" align="right">1,459,727,278 </td>
<td height="20" width="147" align="right">1,458,010,169 </td>
<td height="20" width="147" align="right">1,556,401,589 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163">이익잉여금 </td>
<td height="20" width="148" align="right">122,068,065,527 </td>
<td height="20" width="147" align="right">117,659,530,377 </td>
<td height="20" width="147" align="right">99,198,046,443 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163">자 본 총 계 </td>
<td height="20" width="148" align="right">165,200,903,576 </td>
<td height="20" width="147" align="right">160,790,651,317 </td>
<td height="20" width="147" align="right">101,263,259,275 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163" align="center"> </td>
<td height="20" width="148" align="center">(2015년 1월~3월)</td>
<td height="20" width="147" align="center">(2014년 1월~12월)</td>
<td height="20" width="147" align="center">(2013년 1월~12월)</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163">매출액 </td>
<td height="20" width="148" align="right">43,423,402,352 </td>
<td height="20" width="147" align="right">194,184,554,953 </td>
<td height="20" width="147" align="right">20,707,731,342 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163">영업이익 </td>
<td height="20" width="148" align="right">5,509,951,525 </td>
<td height="20" width="147" align="right">26,285,715,749 </td>
<td height="20" width="147" align="right">16,838,601,595 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163">당기순이익 </td>
<td height="20" width="148" align="right">4,408,535,150 </td>
<td height="20" width="147" align="right">18,461,483,934 </td>
<td height="20" width="147" align="right">6,286,445,935 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="163">기본주당분기순손익 </td>
<td height="20" width="148" align="right">647 </td>
<td height="20" width="147" align="right">3,046 </td>
<td height="20" width="147" align="right">2,522 </td></tr></tbody></table>
<table class="nb" width="600">
<colgroup>
<col width="600"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td height="20" vAlign="top" width="600">주1) 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. </td></tr>
<tr>
<td height="43" vAlign="top" width="600">주2) 제 16기 1분기 및 제15기 연결 재무제표는 외부감사인의 검토 및 감사를
받은 재무제표이며, 제14기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표 입니다.</td></tr>
<tr>
<td height="43" vAlign="top" width="600"><p>주3) 당사는 개별재무제표에서 중대한 영향력을 행사하는 회사에 대해 지분법
회계처리를 적용하고 있습니다.</p><p> </p><p>상장 후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의 19.93%에 해당하는 1,866,027주에 대하여 의무예치 또는 계속보유의무가 없으며, 이러한
매도가능물량으로 인해 당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다. <span style="line-height: 1.6em; font-size: 12pt; font-weight: normal;">한편, 당사의 최대주주등의
증권신고서 제출일 현재 지분율은 65.95%이나, 증권신고서 제출일 현재 예정된 공모 후 지분율은 49.75%로 감소할 수
있습니다.</span><br>
</p><p><span style='font-family: "굴림", Gulim;'><br>증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 및
특수관계인의</span><span style='font-family: "굴림", Gulim;'> 소유주식수는 </span><span style='font-family: "굴림", Gulim;'>4,659,162주(공모 후 주식수 기준 49.75%)입</span><span style='font-family: "굴림", Gulim;'>니다. 이 주식은 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 보호예수되며, 한국거래소가
불가피하다고 인정하는 경우</span><span style='font-family: "굴림", Gulim;'>를 제외하고는 매각이 제한됩니다.
또한, FINVENTURES 및 SCPEK III가 보유하고 있는 주식 총 2,119,377주(22.63%)도 최대주주 및 특수관계인과 동일하게
상장일로부터 6개월 간 보호예수를 통해 매각이 제한됩니다.<br><br>한편, 금번 공모 주식 중 우리사주조합원에게 우선 배정되는
460,000주(공모 주식의 20%)는 1년 간 한국증권금융에 예탁보관되며, </span><span style='color: rgb(255, 0, 0); font-family: "굴림", Gulim;'></span><span style='font-family: "굴림", Gulim;'>우리사주매수선택권의 행사를 통해 우리</span><span style='font-family: "굴림", Gulim;'>사주조합원이 공모 전 보유 중인 248,011주는 </span><span style='font-family: "굴림", Gulim;'>2016년 5월 8일</span><span style='font-family: "굴림", Gulim;'>까지</span><span style='font-family: "굴림", Gulim;'> 한국증권금융에 예탁보관될 예정입니다. 단, 금번 공모의 우리사주조합 배정 주식수는
청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정되며 신청(청약)수량이 배정 수량인 460,000주에 미달하는 경우 동 주식수는 변동할 수
있습니다. 한편, 한국증권금융에 의무예탁된 주식의 경우 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁 주식의 인출이
가능합니다.<br><br>상장 후 기존주주가 보유하고 있는 주식과 공모로 발행하는 주식을 합산하여 총 1,886,027주(19.93%)는 상장
직후 출회가 가능한 유통가능 물량이며, 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정 주식수 변경 등이 발생할 경우
변동될 수 있습니다.<br></span><br></p><p> </p><table class="nb" width="600">
<colgroup>
<col width="600"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td height="20" width="600" align="center">[ 유통가능주식수 등의 현황 ]</td></tr></tbody></table><p> </p><table border="1" width="687">
<colgroup>
<col width="110">
<col width="166">
<col width="137">
<col width="137">
<col width="137"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="43" width="276" colSpan="2" align="center">구 분</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="43" width="137" align="center">공모 후
주식수</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="43" width="137" align="center">공모 후
지분율</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="43" width="137" align="center">상장
후<br>매도제한 기간</td></tr>
<tr>
<td height="140" rowSpan="5" width="110" align="center">유통제한 물량<br>(보호예수)</td>
<td height="20" width="166" align="center">최대주주 등</td>
<td height="20" width="137" align="right">4,659,162 </td>
<td height="20" width="137" align="right">49.75%</td>
<td height="20" width="137" align="center">6개월</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="166" align="center">FINVENTURES</td>
<td height="20" width="137" align="right">1,059,688 </td>
<td height="20" width="137" align="right">11.32%</td>
<td height="20" width="137" align="center">6개월</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="166" align="center">SCPEK III</td>
<td height="20" width="137" align="right">1,059,689 </td>
<td height="20" width="137" align="right">11.32%</td>
<td height="20" width="137" align="center">6개월</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="166" align="center">기타(주1)</td>
<td height="20" width="137" align="right"> 11,882 </td>
<td height="20" width="137" align="right">0.13%</td>
<td height="20" width="137" align="center">6개월</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="166" align="center">소 계</td>
<td height="20" width="137" align="right">6,790,421 </td>
<td height="20" width="137" align="right">72.51%</td>
<td height="20" width="137" align="center"> -</td></tr>
<tr>
<td height="80" rowSpan="3" width="110" align="center">유통제한 물량<br>(의무예탁)</td>
<td height="20" width="166" align="center">우리사주조합(공모전)</td>
<td height="20" width="137" align="right"> 248,011 </td>
<td height="20" width="137" align="right">2.65%</td>
<td height="20" width="137" align="center">16.05.08 까지</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="166" align="center">우리사주조합(공모)</td>
<td height="20" width="137" align="right"> 460,000 </td>
<td height="20" width="137" align="right">4.91%</td>
<td height="20" width="137" align="center">1년</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="166" align="center">소 계</td>
<td height="20" width="137" align="right"> 708,011 </td>
<td height="20" width="137" align="right">7.56%</td>
<td height="20" width="137" align="center"> -</td></tr>
<tr>
<td height="80" rowSpan="3" width="110" align="center">유통가능물량</td>
<td height="20" width="166" align="center">기존 주주</td>
<td height="20" width="137" align="right"> 26,027 </td>
<td height="20" width="137" align="right">0.28%</td>
<td height="20" width="137" align="center"> -</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="166" align="center">공모 주주</td>
<td height="20" width="137" align="right">1,840,000 </td>
<td height="20" width="137" align="right">19.65%</td>
<td height="20" width="137" align="center"> -</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="166" align="center">소 계</td>
<td height="20" width="137" align="right">1,866,027 </td>
<td height="20" width="137" align="right">19.93%</td>
<td height="20" width="137" align="center"> -</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="276" colSpan="2" align="center">합 계</td>
<td height="20" width="137" align="right">9,364,459 </td>
<td height="20" width="137" align="right">100.00%</td>
<td height="20" width="137" align="center"> -</td></tr></tbody></table><p> </p><table class="nb" width="685">
<colgroup>
<col width="61">
<col width="624"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td height="43" vAlign="top" width="61">주1)</td>
<td height="43" vAlign="top" width="624">최대주주등으로부터 1년 이내에 지분을 양수한 자로 최대주주등과 동일한 기간 동안
보호예수를 통해 매각이 제한됩니다.</td></tr>
<tr>
<td height="43" vAlign="top" width="61">주2)</td>
<td height="43" vAlign="top" width="624">상기 공모 전 주주명부는 금번 공모로 발행예정인 2,300,000주를 제외하고
당사의 2015년 6월 25일 현재 주주명부 기준입니다.</td></tr>
<tr>
<td height="43" vAlign="top" width="61">주3)</td>
<td height="43" vAlign="top" width="624">유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시
배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.</td></tr>
<tr>
<td height="66" vAlign="top" width="61">주4)</td>
<td height="66" vAlign="top" width="624">우리사주조합의 공모 전 보유주식수 및 공모 주식수는 상기 표의 기재 내용과 같이
매도금지기간이 적용되나, 우리사주조합원의 퇴사 등의 사유 발생시 해당 조합원 건별로 의무예치기간의 변동이 발생할 수 있습니다.</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
<p style='font-family: "굴림", Gulim; font-size: 10pt;'><br>적용 PER 배수 산정<br></p><table class="nb" width="660"><tbody>
<tr>
<td height="20" width="660" align="center">【 AJ네트웍스㈜ PER에 의한 평가가치
】</td></tr></tbody></table><p style='font-family: "굴림", Gulim; font-size: 10pt;'>
</p><table border="1" width="660">
<colgroup>
<col width="278">
<col width="202">
<col width="180"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="278" align="center">구 분</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="202" align="center">산출내역</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="180" align="center">비
고</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="278" align="center">2014년 온기 지배지분 귀속순이익</td>
<td height="20" vAlign="top" width="202" align="right">16,561백만원</td>
<td height="20" width="180" align="center">A</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="278" align="center">적용 주식수</td>
<td height="20" width="202" align="right">9,364,459 주</td>
<td height="20" width="180" align="center">B, 주)</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="278" align="center">2014년 주당순이익</td>
<td height="20" vAlign="top" width="202" align="right">1,769 원</td>
<td height="20" width="180" align="center">C = A / B</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="278" align="center">적용 PER</td>
<td height="20" vAlign="top" width="202" align="right">16.41 배</td>
<td height="20" width="180" align="center">D</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="278" align="center">주당 평가가액</td>
<td height="20" width="202" align="right">29,021 원</td>
<td height="20" width="180" align="center">E = C X D</td></tr></tbody></table><p style='font-family: "굴림", Gulim; font-size: 10pt;'>
</p><table class="nb" width="691">
<colgroup>
<col width="34">
<col width="657"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td height="20" vAlign="top" width="34">주)</td>
<td height="20" vAlign="top" width="657">적용 주식수 = 신고서 제출일 현재 발행주식총수 7,064,459주 + 신주모집
주식수 2,300,000주 </td></tr></tbody></table><p style='font-family: "굴림", Gulim; font-size: 10pt;'>
</p><p style='font-family: "굴림", Gulim;'><br><br><span></span><span>(나) EV/EBITDA
평가방법을 통한 상대가치 산출<br></span><br>1) 적용 EV/EBITDA 배수 산정<br><span></span><br></p><p style='font-family: "굴림", Gulim; font-size: 10pt;'>
</p><table class="nb" width="660">
<colgroup>
<col width="660"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td height="20" width="660" align="right">(단위: 백만원)</td></tr></tbody></table><p style='font-family: "굴림", Gulim; font-size: 10pt;'>
</p><table border="1" width="711">
<colgroup>
<col width="125">
<col width="168">
<col width="147">
<col width="141">
<col width="130"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="293" colSpan="2" align="center">구 분</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="147" align="center">레드캡투어</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="141" align="center">Lavendon
Group</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="130" align="center">Mobile
Mini</td></tr>
<tr>
<td height="80" rowSpan="3" width="125" align="center">시가총액</td>
<td height="20" width="168" align="center">발행주식수(주)</td>
<td height="20" width="147" align="right">8,589,480</td>
<td height="20" width="141" align="right">169,618,967</td>
<td height="20" width="130" align="right">45,832,303</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="168" align="center">기준주가(원)</td>
<td height="20" width="147" align="right">27,268</td>
<td height="20" width="141" align="right">3,164</td>
<td height="20" width="130" align="right">45,507</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="168" align="center">시가총액 (A)</td>
<td height="20" width="147" align="right">234,220</td>
<td height="20" width="141" align="right">536,737</td>
<td height="20" width="130" align="right">2,085,685</td></tr>
<tr>
<td height="80" rowSpan="3" width="125" align="center">순부채</td>
<td height="20" width="168" align="center">차입성부채 (B)</td>
<td height="20" width="147" align="right">142,664</td>
<td height="20" width="141" align="right">183,592</td>
<td height="20" width="130" align="right">1,022,735</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="168" align="center">현금성자산 (C)</td>
<td height="20" width="147" align="right">3,945</td>
<td height="20" width="141" align="right">30,207</td>
<td height="20" width="130" align="right">4,110</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="168" align="center">소계 (D=B-C)</td>
<td height="20" width="147" align="right">138,719</td>
<td height="20" width="141" align="right">153,385</td>
<td height="20" width="130" align="right">1,018,625</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="293" colSpan="2" align="center">EV (E=A+D) (원)</td>
<td height="20" width="147" align="right">372,939</td>
<td height="20" width="141" align="right">690,122</td>
<td height="20" width="130" align="right">3,104,310</td></tr>
<tr>
<td height="110" rowSpan="4" width="125" align="center">EBITDA</td>
<td height="20" width="168" align="center">영업이익</td>
<td height="20" width="147" align="right">26,516</td>
<td height="20" width="141" align="right">46,503</td>
<td height="20" width="130" align="right">108,985</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="168" align="center">유형자산상각비</td>
<td height="20" width="147" align="right">75,877</td>
<td height="20" width="141" align="right">72,302</td>
<td height="20" width="130" align="right">43,236</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="168" align="center">무형자산상각비</td>
<td height="20" width="147" align="right">726</td>
<td height="20" width="141" align="right">-</td>
<td height="20" width="130" align="right">-</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="168" align="center">EBITDA(F)(배)</td>
<td height="20" width="147" align="right">103,119</td>
<td height="20" width="141" align="right">118,804</td>
<td height="20" width="130" align="right">152,221</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="293" colSpan="2" align="center">EV/EBITDA(배)</td>
<td height="20" width="147" align="right">3.61</td>
<td height="20" width="141" align="right">5.80</td>
<td height="20" width="130" align="right">20.39</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="293" colSpan="2" align="center">시장조정비율</td>
<td height="20" width="147" align="right">-</td>
<td height="20" width="141" align="right">7.75%</td>
<td height="20" width="130" align="right">31.07%</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="293" colSpan="2" align="center">시장조정 EV/EBITDA(배)</td>
<td height="20" width="147" align="right">3.61</td>
<td height="20" width="141" align="right">5.35</td>
<td height="20" width="130" align="right">14.05</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="293" colSpan="2" align="center">적용여부</td>
<td height="20" width="147" align="right">적용</td>
<td height="20" width="141" align="right">적용</td>
<td height="20" width="130" align="right">미적용</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="293" colSpan="2" align="center">적용 EV/EBITDA</td>
<td height="20" width="418" colSpan="3" align="center">4.48배</td></tr></tbody></table><p style='font-family: "굴림", Gulim; font-size: 10pt;'>
</p><table class="nb" width="644">
<colgroup>
<col width="54">
<col width="590"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td height="66" vAlign="top" width="54">주1)</td>
<td height="66" vAlign="top" width="590">재무자료는 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 2014년 사업보고서 및 각 사
홈페이지 및 미국증권거래위원회(www.sec.gov)에 공시된 2014년 사업보고서를 참조하였습니다.</td></tr>
<tr>
<td height="89" vAlign="top" width="54">주2)</td>
<td height="89" vAlign="top" width="590">상기 국외 기업의 재무실적, 주가 환산 시 적용된 환율은 서울외국환중개에 공시된
각 통화에 대한 2014년 12월 31일 현재의 매매기준율이며, 주가, 손익계산서 항목 및 대차대조표 항목에 동일한 환율을 적용하였으므로
EV/EBITDA 산출에 환율이 영향을 미치지 않습니다. (<span>Mobile Mini: 1,099.20원/USD,
</span><span>Lavendon Group</span><span>: 1,710.47원/GBP)</span><br></td></tr>
<tr>
<td height="43" vAlign="top" width="54">주3)</td>
<td height="43" vAlign="top" width="590"><span>Mobile Mini의 경우 산출된 EV/EBITDA 배수(시장 조정
전 20.39배)가 유의미하지 않은 수치로 판단되어 적용을 배제하였습니다.</span><br></td></tr>
<tr>
<td height="1199" vAlign="top" width="54">주4)</td>
<td height="1199" vAlign="top" width="590">
<p>시장조정비율:<br>상기 유사회사의 경우 상장되어 있는 시장이 상이하여 개별 회사의<span> EV/EBITDA </span>배수가
주식시장의 상이함으로 인해 발생할 수 있는 구조적 할증 또는 할인 요소를 포함하고 있다고 볼 수 있으며, 이러한 각 주식시장 간의 차이를
고려하여 국내 주식시장과의 비교가능성을 높이기 위해 다음과 같은 방식으로 시장 조정 비율을 적용하였습니다.<br><br>- 기준주가
산정기간(2015년 6월 4일 ~ 7월 3일)의 KOSPI Index와 각 해외 기업이 상장된 국가의 주요 지수의 <span>EV/EBITDA
</span>배수를 각각 일자별로 산출하여 산술평균한 수치를 비교하여 시장조정비율을 산출하였습니다.<br>- 상기 대표지수 별
<span>EV/EBITDA </span>배수는 Bloomberg에서 제공되는 수치를 적용하였으며, 한국시장의 경우 KOSPI Index,
미국시장 상장기업(<span>Mobile Mini</span>)의 경우 SPX Index, 영국시장 상장 기업(<span>Lavendon
Group</span>)의 경우 UKX Index를 활용하였습니다.<br><br></p></td></tr></tbody></table><p style='font-family: "굴림", Gulim; font-size: 10pt;'><br>
</p><table class="nb" width="600">
<colgroup>
<col width="300">
<col width="300"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td height="20" vAlign="top" width="300"><br></td>
<td height="20" width="300" align="right">(단위: 백만원)</td></tr></tbody></table><p style='font-family: "굴림", Gulim; font-size: 10pt;'>
</p><table border="1" width="600">
<colgroup>
<col width="150">
<col width="150">
<col width="150">
<col width="150"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="150" align="center">구분</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="150" align="center">레드캡투어</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="150" align="center">Lavendon
Group</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="150" align="center">Mobile
Mini</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="150" align="center">상장시장</td>
<td height="20" width="150" align="center">KOSDAQ</td>
<td height="20" width="150" align="center">LON</td>
<td height="20" width="150" align="center">NASDAQ</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="150" align="center">재무회계 기준</td>
<td height="20" width="150" align="center">연결</td>
<td height="20" width="150" align="center">연결</td>
<td height="20" width="150" align="center">연결</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="150" align="center">당기순이익('14)</td>
<td height="20" width="150" align="right">16,886</td>
<td height="20" width="150" align="right">23,734</td>
<td height="20" width="150" align="right">48,789</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="150" align="center">발행주식총수(주)</td>
<td height="20" width="150" align="right">8,589,480</td>
<td height="20" width="150" align="right">169,618,967</td>
<td height="20" width="150" align="right">45,832,303</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="150" align="center">주당순이익(원)</td>
<td height="20" width="150" align="right">1,966</td>
<td height="20" width="150" align="right">140</td>
<td height="20" width="150" align="right">1,065</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="150" align="center">기준주가(원)</td>
<td height="20" width="150" align="right">27,268</td>
<td height="20" width="150" align="right">3,164</td>
<td height="20" width="150" align="right">45,507</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="150" align="center">PER(배)</td>
<td height="20" width="150" align="right">13.87</td>
<td height="20" width="150" align="right">22.61</td>
<td height="20" width="150" align="right">42.74</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="150" align="center">시장조정 비율(주4)</td>
<td height="20" width="150" align="right">-</td>
<td height="20" width="150" align="right">16.16%</td>
<td height="20" width="150" align="right">3.98%</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="150" align="center">시장조정 PER(배)</td>
<td height="20" width="150" align="right">13.87</td>
<td height="20" width="150" align="right">18.96</td>
<td height="20" width="150" align="right">41.04</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="150" align="center">적용여부</td>
<td height="20" width="150" align="center">적용</td>
<td height="20" width="150" align="center">적용</td>
<td height="20" width="150" align="center">미적용</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="150" align="center">적용 PER</td>
<td height="20" width="450" colSpan="3" align="center">16.41배</td></tr></tbody></table><p style='font-family: "굴림", Gulim; font-size: 10pt;'>
</p><table class="nb" width="644">
<colgroup>
<col width="54">
<col width="590"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td height="66" vAlign="top" width="54">주1)</td>
<td height="66" vAlign="top" width="590">재무자료는 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 2014년 사업보고서 및 각 사
홈페이지 및 미국증권거래위원회(www.sec.gov)에 공시된 2014년 사업보고서를 참조하였습니다.</td></tr>
<tr>
<td height="89" vAlign="top" width="54">주2)</td>
<td height="89" vAlign="top" width="590">상기 국외 기업의 재무실적 산정 시 적용된 환율은 서울외국환중개에 공시된 각
통화에 대한 2014년 12월 31일 현재의 매매기준율이며, 당기순이익과 적용주가에 동일한 환율을 적용하였으므로 PER 산출에 환율이 영향을
미치지 않습니다.<br>(<span>Mobile Mini: 1,099.20원/USD, </span><span>Lavendon
Group</span><span>: 1,710.47원/GBP)</span><br></td></tr>
<tr>
<td height="43" vAlign="top" width="54">주3)</td>
<td height="43" vAlign="top" width="590"><span>Mobile Mini의 경우 산출된 PER배수가 유의미하지 않은 수치로
판단되어 적용을 배제하였습니다.</span><br></td></tr>
<tr>
<td height="1176" vAlign="top" width="54">주4)</td>
<td height="1176" vAlign="top" width="590">
<p>시장조정비율:<br>상기 유사회사의 경우 상장되어 있는 시장이 상이하여 개별 회사의 PER배수가 주식시장의 상이함으로 인해 발생할 수 있는
구조적 할증 또는 할인 요소를 포함하고 있다고 볼 수 있으며, 이러한 각 주식시장 간의 차이를 고려하여 국내 주식시장과의 비교가능성을 높이기
위해 다음과 같은 방식으로 시장 조정 비율을 적용하였습니다.<br><br>- 기준주가 산정기간(2015년 6월 4일 ~ 7월 3일)의 KOSPI
Index와 각 해외 기업이 상장된 국가의 주요 지수의 PER배수를 각각 일자별로 산출하여 산술평균한 수치를 비교하여 시장조정비율을
산출하였습니다.<br>- 상기 대표지수 별 PER 배수는 Bloomberg에서 제공되는 수치를 적용하였으며, 한국시장의 경우 KOSPI
Index, 미국시장 상장기업(<span>Mobile Mini</span>)의 경우 SPX Index, 영국시장 상장
기업(<span>Lavendon Group</span>)의 경우 UKX Index를 활용하였습니다.<br><br>주당 평가가액 산출<br><br>
</p><table class="nb" width="600">
<colgroup>
<col width="300">
<col width="300"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td height="20" vAlign="top" width="300"><br></td>
<td height="20" width="300" align="right">(단위: 백만원)</td></tr></tbody></table><p> </p><table border="1" width="601">
<colgroup>
<col width="125">
<col width="226">
<col width="250"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="351" colSpan="2" align="center">구 분</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="250" align="center">AJ네트웍스(주)</td></tr>
<tr>
<td height="110" rowSpan="4" width="125" align="center">EBITDA</td>
<td height="20" width="226" align="center">영업이익</td>
<td height="20" width="250" align="right">76,978 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="226" align="center">유형자산상각비</td>
<td height="20" width="250" align="right">257,785</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="226" align="center">무형자산상각비</td>
<td height="20" width="250" align="right">3,238 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="226" align="center">EBITDA (A)</td>
<td height="20" width="250" align="right">338,001</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="351" colSpan="2" align="center">적용 EV/EBITDA (B)</td>
<td height="20" width="250" align="right"> 4.48 배 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="351" colSpan="2" align="center">기업가치(EV) (C=A*B)</td>
<td height="20" width="250" align="right">1,514,246 </td></tr>
<tr>
<td height="80" rowSpan="3" width="125" align="center">순부채</td>
<td height="20" width="226" align="center">차입성부채 (D)</td>
<td height="20" width="250" align="right">1,016,013</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="226" align="center">현금성자산 (E)</td>
<td height="20" width="250" align="right">106,842 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="226" align="center">소계 (F=D-E)</td>
<td height="20" width="250" align="right">909,171</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="351" colSpan="2" align="center">비지배주주지분 (G)</td>
<td height="20" width="250" align="right">121,628 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="351" colSpan="2" align="center">산출 시가총액 (H=C-F-G)</td>
<td height="20" width="250" align="right">483,447 </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="351" colSpan="2" align="center">적용 주식수 (I)</td>
<td height="20" width="250" align="right"> 9,364,459 주</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="351" colSpan="2" align="center">주당 평가가액 (H/I)</td>
<td height="20" width="250" align="right"> 51,626
원</td></tr></tbody></table><p> </p><table class="nb" width="691">
<colgroup>
<col width="51">
<col width="640"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td height="43" vAlign="top" width="51">주1)</td>
<td height="43" vAlign="top" width="640">상기 재무수치는 금융감독원 전자공시시스템에 공시한 AJ네트웍스(주)의
연결감사보고서 수치를 적용하였습니다. </td></tr>
<tr>
<td height="89" vAlign="top" width="51">주2)</td>
<td height="89" vAlign="top" width="640">AJ네트웍스(주)의 차입성 부채는 단기차입금(1,622억원), 유동성
장기차입금(1,732억원), 유동성 사채(1,178억원), 유동성금융리스부채(30억원), 사채(2,853억원), 장기차입금(2,746억원)의
금액이 합산되어 있으며, 현금성자산에는 현금 및 현금성자산의 금액(327억원) 및 공모로 유입될 자금(공모가격 밴드 중간값을 고려하여
742억원)이 포함되어 있습니다.</td></tr></tbody></table><p> </p><p><br><span style='font-family: "굴림", Gulim;'><br></span><span style='font-family: "굴림", Gulim;'></span><span style='font-family: "굴림", Gulim;'>(다) PER, EV/EBITDA 평가방법 적용 결과 및 희망공모가액의
결정<br></span><span style='font-family: "굴림", Gulim;'></span><br></p><p> </p><table border="1" width="646">
<colgroup>
<col width="195">
<col width="195">
<col width="256"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="195" align="center">구 분</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="195" align="center">AJ네트웍스(주)</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="256" align="center">비
고</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="195" align="center">PER 상대가치</td>
<td height="20" width="195" align="center">29,021원</td>
<td height="20" width="256" align="center">-</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="195" align="center">EV/EBITDA 상대가치</td>
<td height="20" width="195" align="center">51,626원</td>
<td height="20" width="256" align="center">-</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="195" align="center">평가가액</td>
<td height="20" width="195" align="center">40,324원</td>
<td height="20" width="256" align="center">PER, EV/EBITDA 상대가치 산술</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="195" align="center">희망공모가액</td>
<td height="20" width="195" align="center">30,200원~34,300원</td>
<td height="20" width="256" align="center">15%~25% 할인율 적용</td></tr>
<tr>
<td height="43" width="195" align="center">확정공모가액</td>
<td style="color: rgb(0, 62, 255); font-weight: bold;" height="43" width="195" align="center">34,300원</td>
<td style="color: rgb(0, 62, 255); font-weight: bold;" height="43" width="256" align="center">확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 결정되었습니다.</td></tr></tbody></table><p> </p><p><br></p><p> </p><p class="pgbrk"></p><p> </p><p style='font-family: "굴림", Gulim;'><span><br></span><span>(라) 기상장(등록)기업과의 비교 참고
정보<br></span><span><br>최종 선정된 비교기업들은 </span><span>AJ네트웍스(주)</span><span>와 일정 수준의
사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등에서 차이가 존재합니다. 투자자들은
비교기업 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다. <br><br>비교기업들의
(연결기준)요약 재무제표, 주요 제품 등의 현황, 재무비율은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr) 및 각
사 홈페이지 및 미국증권거래위원회 홈페이지(www.sec.gov)에 공시된 각 사의 연결감사보고서, 사업보고서 자료
기준입니다.<br><br>1) 비교회사의 주요 재무현황<br></span><br></p><p> </p><table class="nb" width="613">
<colgroup>
<col width="306">
<col width="307"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td height="20" width="613" colSpan="2" align="center">【2014년 온기 요약 재무현황】</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="306" align="center"><br></td>
<td height="20" width="307" align="right">(단위: 백만원)</td></tr></tbody></table><p> </p><table border="1" width="727">
<colgroup>
<col width="135">
<col width="166">
<col width="147">
<col width="141">
<col width="138"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="135" align="center">구 분</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="166" align="center">AJ네트웍스(주)</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="147" align="center">레드캡투어</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="141" align="center">Lavendon
Group</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="138" align="center">Mobile
Mini</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="135" align="center">회계기준</td>
<td height="20" width="166" align="center">K-IFRS 연결</td>
<td height="20" width="147" align="center">K-IFRS 연결</td>
<td height="20" width="141" align="center">IFRS 연결</td>
<td height="20" width="138" align="center">US-GAAP 연결</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="135" align="center">[유동자산]</td>
<td height="20" width="166" align="right">144,586</td>
<td height="20" width="147" align="right">37,971</td>
<td height="20" width="141" align="right">146,192</td>
<td height="20" width="138" align="right">(주2)</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="135" align="center">[비유동자산]</td>
<td height="20" width="166" align="right">1,293,331</td>
<td height="20" width="147" align="right">281,531</td>
<td height="20" width="141" align="right">534,669</td>
<td height="20" width="138" align="right">(주2)</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="135" align="center">자산총계</td>
<td height="20" width="166" align="right">1,437,917</td>
<td height="20" width="147" align="right">319,502</td>
<td height="20" width="141" align="right">680,861</td>
<td height="20" width="138" align="right">2,311,809</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="135" align="center">[유동부채]</td>
<td height="20" width="166" align="right">567,868</td>
<td height="20" width="147" align="right">108,195</td>
<td height="20" width="141" align="right">101,865</td>
<td height="20" width="138" align="right">(주2)</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="135" align="center">[비유동부채]</td>
<td height="20" width="166" align="right">586,772</td>
<td height="20" width="147" align="right">84,585</td>
<td height="20" width="141" align="right">201,632</td>
<td height="20" width="138" align="right">(주2)</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="135" align="center">부채총계</td>
<td height="20" width="166" align="right">1,154,640</td>
<td height="20" width="147" align="right">192,780</td>
<td height="20" width="141" align="right">303,497</td>
<td height="20" width="138" align="right">1,372,508</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="135" align="center">[자본금]</td>
<td height="20" width="166" align="right">34,082</td>
<td height="20" width="147" align="right">4,295</td>
<td height="20" width="141" align="right">2,889</td>
<td height="20" width="138" align="right">539</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="135" align="center">자본총계</td>
<td height="20" width="166" align="right">283,277</td>
<td height="20" width="147" align="right">126,722</td>
<td height="20" width="141" align="right">377,364</td>
<td height="20" width="138" align="right">939,300</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="135" align="center">매출액</td>
<td height="20" width="166" align="right">1,011,150</td>
<td height="20" width="147" align="right">193,722</td>
<td height="20" width="141" align="right">421,304</td>
<td height="20" width="138" align="right">489,665</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="135" align="center">영업이익</td>
<td height="20" width="166" align="right">76,978</td>
<td height="20" width="147" align="right">26,516</td>
<td height="20" width="141" align="right">46,503</td>
<td height="20" width="138" align="right">108,985</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="135" align="center">당기순이익</td>
<td height="20" width="166" align="right">28,058</td>
<td height="20" width="147" align="right">16,886</td>
<td height="20" width="141" align="right">23,734</td>
<td height="20" width="138" align="right">48,789</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="135" align="center">당기순이익(지배)</td>
<td height="20" width="166" align="right">16,561</td>
<td height="20" width="147" align="right">16,886</td>
<td height="20" width="141" align="right">23,734</td>
<td height="20" width="138" align="right">48,789</td></tr></tbody></table><p> </p><table class="nb" width="691">
<colgroup>
<col width="51">
<col width="640"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td height="89" vAlign="top" width="51">주1)</td>
<td height="89" vAlign="top" width="640">상기 국외 기업의 재무실적 및 재무상태 환산에 적용된 환율은 서울외국환중개에
공시된 각 통화에 대한 2014년 12월 31일 현재의 매매기준율이며, 손익계산서 항목 및 대차대조표 항목에 동일한 환율을 적용하였습니다.
(<span>Mobile Mini: 1,099.20원/USD, </span><span>Lavendon Group</span><span>:
1,710.47원/GBP)</span><br></td></tr>
<tr>
<td height="43" vAlign="top" width="51">주2)</td>
<td height="43" vAlign="top" width="640"><span>Mobile Mini의 경우 재무상태표 상 유동자산과 비유동자산을
구분표기하지 않아 상기 수치를 기재하지 아니하였습니다.</span><br></td></tr></tbody></table><p> </p><p><span></span><br></p><p> </p><table class="nb" width="613">
<colgroup>
<col width="613"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td height="20" width="613" align="center">【2015년 1분기 요약
재무현황】</td></tr></tbody></table><p> </p><table border="1" width="636">
<colgroup>
<col width="135">
<col width="168">
<col width="171">
<col width="162"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="135" align="center">구분</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="168" align="center">AJ네트웍스(주)</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="171" align="center">레드캡투어</td>
<td style="background-color: rgb(215, 215, 215);" height="20" width="162" align="center">Mobile
Mini</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="135" align="center">회계기준</td>
<td height="20" width="168" align="center">K-IFRS, 연결</td>
<td height="20" width="171" align="center">K-IFRS, 연결</td>
<td height="20" width="162" align="center">US-GAAP, 연결</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="135" align="center">[유동자산]</td>
<td height="20" width="168" align="right">164,694</td>
<td height="20" width="171" align="right">37,781</td>
<td style="color: rgb(0, 62, 255); font-weight: bold;" height="20" width="162" align="right">
- </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="135" align="center">[비유동자산]</td>
<td height="20" width="168" align="right">1,320,511</td>
<td height="20" width="171" align="right">301,635</td>
<td style="color: rgb(0, 62, 255); font-weight: bold;" height="20" width="162" align="right">
- </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="135" align="center">자산총계</td>
<td height="20" width="168" align="right">1,485,206</td>
<td height="20" width="171" align="right">339,416</td>
<td height="20" width="162" align="right">2,244,193</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="135" align="center">[유동부채]</td>
<td height="20" width="168" align="right">615,674</td>
<td height="20" width="171" align="right">134,676</td>
<td height="20" width="162" align="right"> - </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="135" align="center">[비유동부채]</td>
<td height="20" width="168" align="right">576,651</td>
<td height="20" width="171" align="right">78,243</td>
<td height="20" width="162" align="right"> - </td></tr>
<tr>
<td height="20" width="135" align="center">부채총계</td>
<td height="20" width="168" align="right">1,192,325</td>
<td height="20" width="171" align="right">212,919</td>
<td height="20" width="162" align="right">1,365,858</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="135" align="center">[자본금]</td>
<td height="20" width="168" align="right">34,082</td>
<td height="20" width="171" align="right">4,295</td>
<td height="20" width="162" align="right">543</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="135" align="center">자본총계</td>
<td height="20" width="168" align="right">292,880</td>
<td height="20" width="171" align="right">126,497</td>
<td height="20" width="162" align="right">878,335</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="135" align="center">매출액</td>
<td height="20" width="168" align="right">237,628</td>
<td height="20" width="171" align="right">53,494</td>
<td height="20" width="162" align="right">146,555</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="135" align="center">영업이익</td>
<td height="20" width="168" align="right">18,504</td>
<td height="20" width="171" align="right">7,301</td>
<td height="20" width="162" align="right">-40,109</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="135" align="center">당기순이익</td>
<td height="20" width="168" align="right">7,058</td>
<td height="20" width="171" align="right">4,952</td>
<td height="20" width="162" align="right">-30,195</td></tr>
<tr>
<td height="20" width="135" align="center">당기순이익(지배)</td>
<td height="20" width="168" align="right">4,414</td>
<td height="20" width="171" align="right">4,952</td>
<td height="20" width="162" align="right">-30,195</td></tr></tbody></table><p> </p><table class="nb" width="691">
<colgroup>
<col width="54">
<col width="637"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td height="66" vAlign="top" width="54">주1)</td>
<td height="66" vAlign="top" width="637"><span>상기 국외 기업의 재무실적 및 재무상태 환산에 적용된 환율은
서울외국환중개에 공시된 각 통화에 대한 </span><span>2015년 3월 31일 </span><span>현재의 매매기준율이며, 손익계산서
항목 및 대차대조표 항목에 동일한 환율을 적용하였습니다. (</span><span>Mobile Mini:
</span><span>1,105.00원</span><span>/USD)</span><br></td></tr>
<tr>
<td height="20" vAlign="top" width="54">주2)</td>
<td height="20" vAlign="top" width="637"><span></span><span></span><span>Lavendon
Group의 경우 1분기 재무정보가 공시되지 않아 기재하지 아니하였습니다.</span><br></td></tr></tbody></table><p> </p><p style='font-family: "굴림", Gulim;'><span><br></span></p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><p> </p><p><span style='line-height: 1.6em; font-family: "굴림", Gulim; font-size: 10pt;'></span><br></p><p><span style='line-height: 1.6em; font-family: "굴림", Gulim; font-size: 10pt;'><br></span></p>
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15.08.08 21:31
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