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- 기계전자금속(MEM)산업, 불황기 지나 호전 -
- 한국의 대스위스 수출도 지속 증가 -
□ 상품명, HS code
○ HS code: 기계부품, 846693
□ 시장규모 및 동향
○ 스위스에서 기계, 전기, 금속 등 3개 산업은 하나로 묶어 MEM(mechanical, electrical, metal)산업이란 명칭을 사용하고 있음. 이에 따라 산업 통계도 3개 개별 통계가 아니라 1개의 통합 통계를 사용하고 있으며, 세부산업별 협회는 없고 MEM협회만 존재함. MEM 산업은 제약화학 분야를 잇는 스위스 제2산업으로 전체 부가가치의 7.3%, 연간 수출의 30%를 차지하고 있음.
- 풀타임 직업으로 스위스 전체의 8%가 MEM 산업에 종사하고 있으며, 제조 부분에서 종사하는 스위스 인들 중 47%가 MEM 산업에 속하고 있음.
○ 현지 협회인 Swissmem에 따르면, 2018년 상반기 기준 MEM 산업의 신규 수주규모와 매출은 전년 동기대비 각 24.1%, 16.4% 증가하였음. 이는 지난 10년 중 가장 높은 수준임. 이러한 경기 회복은 향후 6-12개월 간 이어질 것이며 이후에는 경기둔화의 가능성이 있다고 전망되고 있음.
- Swissmem에 따르면, 스위스 기업들의 사업에 대한 긍정적인 기대와 환율에 관련하여 양호한 현재 상태가 스위스의 대기업과 중소기업에게 좋은 영향을 끼쳤다고 전했음.
- 취리히 스위스 연방 기술 연구소 KOF의 경제연구소(Economic Research Office)에 따르면, 수주 증가로 인해 설비 가동률이 2018년 1분기 기준 90.6%에 달하였음(최근 10년 중 최고치)
□ 스위스의 지속적인 수출 호황
최근 3개년 MEM 산업 동향
(단위: 백만 스위스 프랑)
수출 | ||||
연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 16/17(%) |
야금 산업 | 11,790.3 | 12,115.7 | 13,641.2 | 12.6 |
기계 공학 및 차량 관련 제조 | 26,702.4 | 25,763.4 | 26,580.4 | 3.2 |
전기 공학/전자 | 10,210.5 | 10,380.1 | 10,866.6 | 4.7 |
정밀기기 | 14,435.7 | 14,993.0 | 15,644.9 | 4.3 |
전체 수출액 | 63,138.8 | 63,252.2 | 66,733.1 | 5.5 |
스위스 전체 수출에서 차지하는 비중 | 31.1 | 30.0 | 30.0 |
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국내시장 | ||||
국내 매출액 | 18,330.60 | 16,712.70 | 17,739.2 | 6.1 |
MEM 산업 전체규모 | 81,469.4 | 79,964.9 | 84,472.3 | 5.6 |
고용 | ||||
MEM 산업 종사자 | 325,584.0 | 319,640.0 | 319,940.0 | 0.1 |
자료원: Swissmem
○ 2017년 기준으로 수출 규모는 전년대비 5.5% 증가한 667억 스위스 프랑이었음. 수출 호조의 배경은 유로화 대비 프랑화 환율의 안정, 유로 지역의 경기 호조로 분석되고 있음.
- 2017년 기준, 수출과 내수시장 규모 모두 전년대비 증가하였고, 특히 야금산업(metallurgy)이 두자릿 수 성장률을 기록하는 호조세를 보임.
- 협회 설문조사에 따르면, 이러한 경기 호조에 불구하고 기업 중 44%가 수익 개선이 필요하다고 답 하였음. 2015년부터 나타난 스위스 프랑화의 강세로 인해 많은 기업들이 마진 감소 문제를 겪고 있으며, 이로부터 회복하기 위해서는 마진 개선과 지금보다 더 긴 경기호조가 필요하다는 의견임.
스위스 전체 재화 수출 비율
자료원: Swissmem
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향 및 한국과의 교역
○ 스위스 전체 MEM 산업의 전체 수출 규모 667억(Swissmem 자료 기준) 중 일부인 기계 부품(HS code 846693, GTA 기준)의 수출 통계 자료는 아래와 같음.
기계 부품 수입 규모 변화 (HS 846693)
(단위: 달러, %)
순위 | 국명 | 규모 | 점유율 | 증감률 | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | '17/'16 | ||
| 세계 | 338,906,372 | 312,090,339 | 335,331,687 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 7.45 |
1 | 독일 | 159,461,999 | 156,418,279 | 152,704,134 | 47.05 | 50.12 | 45.54 | - 2.37 |
2 | 이탈리아 | 31,090,000 | 31,948,455 | 37,799,238 | 9.17 | 10.24 | 11.27 | 18.31 |
3 | 프랑스 | 33,919,991 | 30,823,926 | 33,454,732 | 10.01 | 9.88 | 9.98 | 8.53 |
4 | 스페인 | 1,371,455 | 4,021,590 | 13,157,124 | 0.40 | 1.29 | 3.92 | 227.16 |
5 | 체코 | 8,918,970 | 9,521,745 | 12,357,208 | 2.63 | 3.05 | 3.69 | 29.78 |
6 | 미국 | 9,431,439 | 9,188,290 | 10,581,881 | 2.78 | 2.94 | 3.16 | 15.17 |
7 | 중국 | 11,763,284 | 9,283,565 | 9,778,983 | 3.47 | 2.97 | 2.92 | 5.34 |
8 | 대만 | 7,805,614 | 7,170,006 | 7,290,669 | 2.30 | 2.30 | 2.17 | 1.68 |
9 | 오스트리아 | 9,106,895 | 6,837,836 | 6,772,626 | 2.69 | 2.19 | 2.02 | - 0.95 |
10 | 슬로바키아 | 3,543,452 | 4,617,861 | 6,562,061 | 1.05 | 1.48 | 1.96 | 42.10 |
12 | 일본 | 27,431,799 | 13,470,462 | 6,494,503 | 8.09 | 4.32 | 1.94 | - 51.79 |
15 | 대한민국 | 740,885 | 937,238 | 2,483,869 | 0.22 | 0.30 | 0.74 | 165.02 |
자료원: Global Trade Atlas
○ 2017년 기준 기계 부품의 수입규모는 전년대비 7.45% 증가한 3억3500만 달러에 달하였음.
- 독일로부터의 수입 비중이 50% 수준이며, 주요 수입대상국은 미국, 중국, 대만(3개국을 합쳐서 8~9%)을 제외하고는 인근 유럽국가로 구성됨.
- 최근 3개년 기준 한국으로부터의 수입 비중은 매우 작으나 빠른 증가세를 보임.(2017년 기준 전년대비 165%)
연도별 상반기 수입규모 비교
(단위: 달러, %)
순위 | 국가명 | 수입액 | 점유율 | 증감률 | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 18/17 | ||
세계 | 161,933,477 | 155,760,363 | 196,518,272 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 26.17 | |
1 | 독일 | 79,379,418 | 71,402,329 | 89,319,983 | 49.02 | 45.84 | 45.45 | 25.09 |
2 | 이탈리아 | 17,087,704 | 17,954,960 | 23,089,157 | 10.55 | 11.53 | 11.75 | 28.59 |
3 | 프랑스 | 14,746,410 | 15,518,276 | 22,878,931 | 9.11 | 9.96 | 11.64 | 47.43 |
4 | 스페인 | 1,170,546 | 6,053,533 | 8,131,441 | 0.72 | 3.89 | 4.14 | 34.33 |
5 | 체코 | 5,176,049 | 5,459,385 | 6,955,938 | 3.20 | 3.50 | 3.54 | 27.41 |
6 | 중국 | 5,461,766 | 4,740,261 | 5,900,305 | 3.37 | 3.04 | 3.00 | 24.47 |
7 | 미국 | 4,276,059 | 4,627,508 | 5,380,305 | 2.64 | 2.97 | 2.74 | 16.27 |
8 | 대만 | 3,634,201 | 3,345,468 | 4,787,007 | 2.24 | 2.15 | 2.44 | 43.09 |
9 | 에스토니아 | 41,045 | 3,141,955 | 4,045,702 | 0.03 | 2.02 | 2.06 | 28.76 |
10 | 일본 | 9,885,397 | 3,086,067 | 3,967,266 | 6.10 | 1.98 | 2.02 | 28.55 |
16 | 대한민국 | 476,148 | 1,256,708 | 1,345,956 | 0.29 | 0.81 | 0.68 | 7.10 |
자료원: Global Trade Atlas
○ 2018년 상반기 기준 전체 수입은 전년 동기 대비 26.17% 증가하였고, 상위 10개 수입대상국으로부터의 수입은 모두 두자릿수의 증가를 기록하였음.
- 한국으로부터의 수입은 전년대비 7%에 달하는 준수한 증가율을 기록하였으나 전체 증가율에 미치지 못하여 수입대상국 순위는 전년 15위에서 올해 상반기 16위로 떨어졌음.
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
○ MEM분야 주요 기업들이 협회에 가입된 것으로 추정되며, 이 협회의 회원사 수는 약 1,050개사 수준임. 세부 회원목록은 링크 참조 : https://www.swissmem.ch/en/organization-members/companies.html
- 스위스의 MEM산업을 대표하는 몇몇 기업 리스트는 아래와 같으니 참고 바람.
기업명 | 매출액(2017) | 설명 |
ABB Group | 343억 달러 | 100개국에서 운영되는 ABB Group은 12만여 명의 직원을 고용하고 있음. ABB는 전원 스위치에서 공장 전체를 제어하는 제어 시스템에 이르기까지 광범위한 전자/전력 및 로봇 제품 등을 제조함. 스위스의 취리히의 올리콘(Oerlikon)에 본사를 두고 있음. |
Bossard Holding AG | 78,600만 스위스프랑 | Bossard Group은 스위스의 패스너 기술 및 스마트 물류 솔루션 제공 기업으로 본사는 Zug에 위치해 있음. 3,200개의 제조업체와 함께 작업함. |
FeinTool | 61,200만 스위스프랑 | 1959년에 설립되고 FeinTool은 공구, 프레스, 장비 및 시스템뿐만 아니라 고정밀 맞춤형 부품 및 부품을 개발 및 생산함. Feintool이 제조 한 부품은 모든 종류의 차량, 레저 및 가전 제품, 광학 및 의료기기는 물론 전기, 전자 및 통신 장비 및 시스템과 같은 다양한 분야에서 사용됨. |
Tornos Holding | 17,900만스위스프랑 | 1880년에 설립되고 스위스 무띠에(Moutie)r에 본사를 둔 스위스 공작 기계 제조 업체로 이들의 제품은 주로 자동차, 커넥터, 시계 및 의료기기 제조산업분야 기업들에게 판매됨. |
Schindler Group | 17,900만 스위스프랑 | Schindler Group은 1874년 스위스에서 설립 된 에스컬레이터, 엘리베이터 및 무빙 워크웨이 제조업체임. 주거용, 상업용 및 고층 건물을 비롯한 다양한 유형의 건물에서 엘리베이터 및 에스컬레이터를 생산, 설치 및 유지 보수 서비스를 제공함. 140개국 이상에 지사를 가지고 있으며, 전 세계적으로 5만8,000명 이상의 직원을 두고 있음. |
자료원: 각 기업 홈페이지
○ 중소기업/수출중심의 산업 구조
- Credit suisse의 리포트에 의하면 스위스 전체의 99.8%가 중소기업으로 이루어져 있음.
Credit Suisse의 중소기업 비즈니스 담당 책임자 Urs Gauch는 “스위스 기업들은 수년간 전문화와 글로벌화를 성공적으로 이루었으며, 국제적으로 스위스 중소기업들이 매우 유리한 위치에 자리잡고 있어 스위스 경제의 성공에 매우 높은 공헌을 하고 있다고 전했음.
- 2016년 기준 스위스는 규모 면에서 세계 제 16위 기계 수출국이며, 1인당 기준으로는싱가폴 다음으로 세계 2위를 차지하였음.
○ 지속가능성
- 현지 협회는 스위스 기업들의 가장 큰 장점 중 하나로 지속 가능성을 꼽았으며, 환경 보존에 대한 기업의 의식이 높다고 평가하였음.
- 예를 들어 스위스 기업 옥수수를 가공하는 기업 Bühler의 경우 기존의 방식보다 91% 적은 물과 27% 적은 에너지로 가공하는 기술을 개발해 냈음.
- 스위스의 MEM 기업들은 1990년 이후 에너지 소비량이 45% 감소했고 이산화탄소 배출량이 60% 감소하였음.
□ 유통구조
○ 스위스 대기업들은 대부분 직수입을 선호하고 있는데, 한국으로부터의 수입은 최소 주문량과 긴 운송기간이 난관이라고 함.
- 에이전시 등의 무역업체를 거칠 경우, 가격이 높이 올라가기 때문에 대기업들은 무역업체를 거치지 않고 직접 수입하는 것을 선호함.
- 재고 부담에 대한 기본적인 압박과 2015년 이후 나타난 마진 감소로 인해 현지기업들은 최소 물량의 적시 주문을 더욱 선호하고 있어 한국은 인근국에 비해 최소 주문량이 일반적으로 더 높고 운송기간이 더 길다는 점이 약점으로 작용하고 있음.
□ 관세율
○ 기계 부품 HS 코드 846693을 확인 시
- 한국은 자유무역협정으로 인해 무관세임.
- 부가가치세 7.7%
- 추가 중량 시 10%
○ 일반적으로 규정상으로 인증서를 요구하지는 않으나 우선 적으로 스위스 기업들은 유럽시장으로의 진출이 준비된 CE 인증서가 확보된 기업을 선호함.
- 그 외에 ISO와 같은 다른 인증서들은 기업에 따라 요구하는 사항이 다르기 때문에 바이어의 요구사항에 맞춰 발 빠른 대응을 하는 것이 중요함.
□ 시사점
○ 스위스 기계산업 분야는 전체 매출과 수출이 활발하게 증가하는 추세를 보이고 있음. 주문 수주 규모와 업계 설문조사에 따르면 이러한 성장세가 6~12개월은 이어질 것으로 예상되고 있어 관련 부품의 수입 또한 크게 증가하고 있음.
○ 2015년 프랑화 강세 현상이 나타난 이후 업계는 마진 감소로 인한 원가 경쟁력, 생산공정 혁신 등 다양한 분야에서 압박을 받고 있음. 최근 몇 년 이어진 수출 중심의 경기 호조로 상황이 개선되고 있으나 아직 완전히 회복하지 않았다는 기업이 상당수임. 비용 절감에 대한 압력이 지속되고 있으나 품질에 대한 현지의 높은 요구 수준, 경기회복으로 인한 품질 개선에 대한 관심 재고는 우리 기업에 있어 기회가 될 수 있음.
- 일반적으로 한국으로부터의 수입은 유럽 등에 비해 상대적으로 높은 최소물량과 긴 운송기간으로 불리한 입장인 점은 변하지 않음. 한편, 현재 한국기업들과의 거래를 진행하는 기계 제조 I사의 대표 S씨는 “중국 제품이나 인도 제품은 가격이 싸지만 기업에 질이 낮다는 인식이 깊은데 반하여, 한국 제품은 싸진 않으나 좋은 질의 제품을 생산하는 것으로 인식이 퍼져있다”고 전했음. 또한 S씨는 공급업체를 고를 시에 가장 중요한 사항은 제품의 품질 다음으로 관련 분야에 대한 기업의 경력 마지막으로 가격이라고 평가함. 단순 가격경쟁력 면에서 불리한 우리 기업에 있어 더 긍정적인 여건이라고 볼 수 있음.
※ 참고사항 : 현지 주요 전시회
○ 마케팅 방법에 대표적으로 전시회 참여가 있음. 스위스 전시회는 독일 등 글로벌 주요 전시회에 비해 규모가 작은 편이나, 이는 현지 시장 규모가 반영된 것이라 볼 수 있음. 현지 전시주최자들은 현지업계의 주요관계자가 한자리에 모이고, 시간에 쫓기고 규모에 압도되는 대형 전시회와 달리 실제로 충분한 네트워크 기회를 가질 수 있는 적정 규모인 점을 장점으로 부각하고 있음.
관련전시회 목록
전시회명 | 오토메이션&일렉트로닉스 취리히(Automation & Electronics Zurich) |
전시 품목 | 정밀 기기, 전자 제품 |
개최 장소 | 스위스, 취리히 |
개최 규모 | 학생, 구매 담당자, 기술전문가 다수 참여(제조사, 구매자 등) |
개최 기간 | 2019년 6월 5~6일, 2일간(격년 개최) |
웹사이트 | http://www.easyfairs.com/automation-stage7-zurich-2017/automation-zuerich-2017/ |
자료원 : www.easyfairs.com
전시회명 | 제네바 EPHJ-EPMT-SMT 트레이드 쇼 (EPHJ-EPMT-SMT trade show) |
전시 품목 | 시계/시계부품, 정밀기계/부품, 마이크로테크놀로지, 레이저, 소프트웨어 |
개최 장소 | 스위스, 제네바 |
개최 규모 | 850여 개의 스위스, 프랑스, 독일, 오스트리아 기업 |
개최 기간 | 2018년 6월 12~15일, 4일간(매년 개최) |
웹사이트 |
자료원 : www.ephj.ch
전시회명 | 신덱스(Sindex) |
전시 품목 | 자동화, 전기전자, 로보틱, 반도체 전시회 |
개최 장소 | 스위스, 베른 |
개최 규모 | 400개 부스 / 1만3000여 명 방문객 |
개최 기간 | 2018년 8월 28~30일, 3일간 (격년 개최) |
웹사이트 |
자료원 : www.sindex.ch
자료원: sindex.ch, ephj.ch, easyfairs.com, GTA, Credit Suisse, Swissmem, 각 기업 홈페이지, machinenmarket international
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