카자흐스탄, 타이어 시장변화 분석

[zhanna]

카자흐스탄, 타이어 시장변화 분석

- 한국산 타이어 시장인지도 높아지고 있어 -

- 러시아·카자흐스탄·벨라루스 관세동맹에도 불구, 3자 간 타이어 교역량 감소 -

□ 타이어 시장 개요

 ○ 2011년 세계 타이어 시장은 전년대비 8% 성장할 것으로 보여

  - 2009년 세계 경기에 따른 자동차 시장이 크게 위축되고 세계 타이어 공급 또한 크게 감소했는데 2010년부터 큰 성장세를 보이고 있음. 2010년 세계 타이어 공급률은 전년대비 38% 증가한 것으로 알려졌음.

 ○ 카자흐스탄 타이어 시장은 2009년보다 2010년이 더욱 위축된 것으로 나타남.

  - 조사에 따르면, 2010년 타이어 유통규모는 약 190만 개인데 이는 2009년 대비 20% 감소한 것임. 그러나 2011년 타이어 시장은 전년대비 전망이 밝다는 게 관계사들의 예상임.

□ 카자흐스탄 타이어 시장 특성

 ○ 카자흐스탄 타이어 소비 선호도

  - 카자흐스탄에서 가장 큰 시장이라 할 수 있는 알마티는 톈산 산맥 분지에 있어 해발고도가 800~1000m가량임. 이로 인해 SUV 차량 선호도가 높다 보니 이 차량 타이어의 선호도 또한 동시에 높음. SUV용 타이어는 전체 소비의 18%를 차지함.

  - 카자흐스탄 기후상 동절기 타이어(윈터 타이어) 소비가 매우 높다고 할 수 있는데 동절기 타이어의 시장 비중은 전체의 45%가량임.

  - 카자흐스탄 타이어 소비자의 76%가 고무 스터드 타이어를 사용하나 최근 노르딕 동절기 타이어(북부 유럽식) 소비도 점차 증가하고 있음.

 ○ 카자흐스탄은 상위 가격 세그먼트 타이어 시장비중이 매우 높은 편임.

  - 카자흐스탄에서 유통되고 있는 타이어를 가격 및 인지도 기준으로 나누어 보면 상·중·하 세그먼트로 나누어 볼 수 있는데 상위 세그먼트를 보통 프리미엄 클래스로 통칭함. 프리미엄 클래스 타이어는 Michelin, Bridgestone, Nokian, Continental, Goodyear 브랜드가 대표적이며 평균 시장가격은 170달러이고 시장비중은 30~40%에 이름.

  - 중급 세그먼트는 VFM(Value For Money)로 불리고 있으며 한국산 타이어(금호, 한국타이어)는 이 세그먼트에 해당되며 가격대는 100달러 안팎임.

  - 하위급 세그먼트는 Econom으로 불리며 Maxis, Kama와 같은 러시아산 타이어로 가격대는 80달러 이하임.

카자흐스탄 타이어 시장 현황

사진	품목정보	가격(달러)
	Goodyear Ultra Grip Ice+ 94T XL(205/55/R16, winter)	177
	Hankook K702 195/74 R14	89
	DUNLOP - Grandtrec MT- 2285/75 R16	351
	YOKOHAMA Y354 185414C	342
	Mitas / multipurpose MPT-01	497

자료원 : 알마티 KBC 조사

카자흐스탄 타이어시장 브랜드별 순위

순위	브랜드	시장비중(%)
1	Goodyear	21.6
2	Michelin	18.0
3	Pirelli	17.6
4	Continental	16.4
5	Dunlop	5.5
6	Hankook	4.5
7	Bridgestone	3.8
8	Omskshina	2.4
9	Dneproshina	2.3
10	Rossava	1.8
12	Kama	1.6

자료원 : 알마티 KBC 조사

 ○ 러시아산 타이어 시장비중이 급속도로 낮아지고 있음.

  - 러시아 내 타이어 생산 공장은 총 12개이며 이 중 4개는 외국 투자 공장인데, 이 공장들에서 생산되는 타이어들이 카자흐스탄에 대량 공급됐으나 최근부터 중국 및 유럽산 타이어들이 시장을 대체하고 있는 것으로 보임.

  - 수입 통계에 따르면, 2010년 카자흐스탄 타이어 수입규모는 전년대비 20%가 감소했으며, 러시아 수입은 50% 이상 감소한 반면 중국, 한국, 스페인, 미국으로부터의 수입은 크게 증가함.

카자흐스탄 타이어 수입현황(HS CODE : 4012)

(단위 : 백만 달러, 천 개)

순위	국가	수입규모(금액)			수입량(개수)			증감률(%) 10/09
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	러시아	147.3	98.3	45.4	1,866	1,644	688	-53.7
2	중국	23.5	21.2	35.7	212	249	387	68.3
3	벨라루스	32.9	37.6	30.2	255	500	413	-19.8
4	일본	23.2	22.0	25.0	139	93	74	13.5
5	우크라이나	18.7	10.4	6.6	271	250	164	-36.7
6	스페인	1.4	3.4	6.4	2	1	1	86.5
7	한국	5.5	3.8	5.7	130	83	114	50.5
8	미국	7.6	2.2	3.0	29	7	8	35.5
9	프랑스	4.4	6.7	2.9	8	5	3	-57.0
10	독일	6.2	2.3	1.8	60	17	17	-22.7
11	핀란드	11.7	1.3	1.4	68	5	2	8.2
합계		296.9	215.9	172.1	2,159	2,909	1,935	-20.3

자료원 : WTA

 ○ 카자흐스탄 타이어 제조는 전무한 관계로 전적으로 수입에 의존

  - 카자흐스탄 주요 타이어 유통사는 5개 정도로 파악되는데 인지도 높은 브랜드를 주로 취급하고 있으며 다품종 소량 규모로 유통함.

  - 러시아산 타이어 유통사는 Kama와 같이 브랜드명을 상호로 사용하고 있으며 최근 Continental과 한국타이어는 지사를 설립했음.

  - 최근 Nokian Tyres(핀란드)는 2007년 10월, 카자흐스탄 국영사인 Ordabassy와 협약해 아스타나 타이어생산 공장 설립 추진을 발표했으나 2009년도에 공장 설립 라이선스를 취득했고 2012년부터 양산에 들어감.

카자흐스탄 타이어 시장 주요 유통사 및 취급품목

유통사	취급품목
LLP Bipek Auto	Yokohama, Bridgestone, Good Year, Dunlop, Michelin, Nokian Tyres, Pirelli, Bf Goodrich, Hankook, Kingstar, Kleber, Kumho, Tigar, Toyo tires, Federal
LLP Tyre Plus	Micheline tires
LLP Unityre	Michelin, Bfgoodrich, Kleber, Nokian tyres, Federal
LLP Vianor	Nokian, Michelin, Federal
LLP Koleso	Good Year, Fulda, Yokohama

자료원 : 알마티 KBC 조사

□ 카자흐스탄 시장변화 분석

 ○ 높은 가격의 타이어 시장비중이 높은 이유

  - 카자흐스탄 전체 시장 특성은 타 시장과 유사하게 불법 시장(Gray&Black Market) 비중이 매우 높은 편임. 불법 시장 비중이 높다 보니 공식적으로 집계되는 타이어 가격은 상위급 타이어 세그먼트에 맞춰질 수밖에 없음. 실질적으로 유통되는 불법 타이어 규모는 전체시장의 40%가량으로 파악됨.

 ○ 타이어 주요 수입국 다변화 이유

  - 최근 러시아-카자흐스탄-벨라루스의 관세동맹으로 역외 국가 타이어 관세는 20%까지 증가했음에도 불구하고 러시아 및 우크라이나의 경기 위축에 따른 생산 부진으로 역외 국가들과 상대적으로 공급이 급격히 감소하게 됨. 한편, 하위 가격 세그먼트를 대표했던 러시아산 타이어 시장을 중국산이 급격히 대체하고 있으며 한국, 미국과 같은 중간급 가격 세그먼트 타이어들의 시장 인지도가 높아짐.

 ○ 제조보다는 수입에 의존하는 이유

  - 카자흐스탄의 급격한 경제성장 동안(2005~07년) 핀란드계 기업(Nokian)과 네덜란드계 기업(Michelin)이 현지 파트너와 제조업 공장 설립을 추진했으나 2009년 카자흐스탄 경기가 크게 위축되면서 프로젝트들이 지연되고 있었던 것으로 파악됨. 알마티 KBC 조사에 따르면 2012년부터는 현지 생산이 가능할 것으로 보이나 구체적인 진행사항이 발표된 바는 없음.

자료원 : WTA, 통계사이트(www.stat.kz), 법률사이트(www.zakon.kz), 기업사이트(www.td-kama.kz, www.vianor.kz, www.supershina.kz, www.shini.kz), 코트라 알마티 KBC 시장조사

및 자료 분석