|
□ 상품명
ㅇ 상품명 : 세탁기
- HS Code 8450(가정형이나 세탁소형 세탁기, 세탁·건조 겸용기 포함), 845011(완전자동 세탁기), 845012(그 밖의 세탁기, 원심탈수기 내장한 것 한정)
□ 선정사유
ㅇ 비관세장벽 완화
- 사우디아라비아로 수출되는 우리나라 세탁기와 건조기에 에너지효율 인증정보(일련번호) 표기가 필수 요구 되었음.
- 2018년 3월 25일 한국 산업통상자원부 국가기술표준원은 2018년 제 1차 세계무역기구 무역기술장벽 위원회 정례회의에 참석하여 에너지효율 인증정보 표기 요건을 철회
- 세탁기 및 건조기 비관세장벽 완화로 향후 한국 수출 기업의 편의 증진 전망
ㅇ 한국제품 선호도
- 사우디 내 한국산 가전제품에 대한 높은 선호도로 세탁기 시장의 1, 2위를 한국 제품이 차지
- 향후 사우디 세탁기 시장 규모가 성장할 것으로 전망되는 가운데, 한국산 제품에 대한 수요도 증가할 것으로 전망
□ 시장규모, 시장동향
ㅇ 매량 지속 성장하고 있는 사우디 세탁기 시장- 2013년~2017년 세탁기 및 건조기 판매량 매년 1.1%~1.8% 비율로 꾸준히 증가
- 2017년 세탁기 및 건조기 판매량은 2013년 대비 5.9% 성장 기록
2013년~2017년 세탁기 및 건조기 판매량
(단위 : 천 대)
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
빌트인 가정용 세탁기 | 37.1 | 38.6 | 40.5 | 42.2 | 43.8 |
독립형 가정용 세탁기 | 676.1 | 683.0 | 689.3 | 699.5 | 711.6 |
자동 회전식 건조기 | 39.7 | 41.2 | 42.6 | 44.0 | 45.4 |
-빌트인 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.0 |
-독립형 | 34.7 | 36.1 | 37.2 | 38.3 | 39.4 |
자동 세탁기 겸 건조기 | 75.3 | 79.6 | 83.6 | 87.3 | 90.9 |
-빌트인 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
-독립형 | 74.5 | 78.7 | 82.6 | 86.4 | 89.9 |
자동 세탁기 | 324.6 | 340.6 | 356.7 | 371.6 | 385.6 |
-빌트인 | 31.3 | 32.6 | 34.2 | 35.6 | 36.9 |
-독립형 | 293.3 | 308.0 | 322.5 | 336.1 | 348.8 |
반자동 세탁기 | 273.6 | 260.2 | 247.0 | 238.8 | 233.5 |
합계 | 713.2 | 721.6 | 729.8 | 741.8 | 755.4 |
자료원 : Euromonitor
ㅇ 높은 세탁기 수입량
- 사우디는 제조업이 미비*한 탓에 세탁기 역시 수입에 의존
* 사우디 제조업은 석유 화학 산업에 집중돼 있음. 이러한 석유 의존형 경제 구조를 극복하기 위해 다방면 제조업 육성하고 있음.
- 세탁기 수입량은 2015년 최대를 기록한 후, 2017년에는 2013 대비 약 50% 증가한 약 140만 대 기록
2013년~2017년 세탁기 생산, 수입, 수출량
(단위 : 천 대)
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
생산 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 |
수입 | 932.7 | 909.2 | 1,488.7 | 1,336.5 | 1,397.2 |
수출 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 94.1 | 3.8 |
자료원 : Euromonitor
ㅇ 6.0kg~9.9kg 세탁기 점유율 최대
- 2013년~2017년 6.0kg~9.9kg 세탁기 판매는 줄곧 40% 이상을 유지하며 최대 점유율 차지
2013년~2017년 세탁기 용량별 판매 점유율
(단위 : %)
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
5.0kg~5.4kg | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
5.5kg~5.9kg | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
6.0kg~9.9kg | 42.1 | 41.8 | 41.4 | 43.4 | 43.4 |
10.0kg~11.9kg | 16.2 | 17.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
12.0~14.9kg | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
15kg~ | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 13.5 | 13.5 |
합계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
자료원 : Euromonitor
ㅇ 드럼세탁기 점유율 > 일반세탁기 점유율
- 6.0kg~9.9kg 세탁기에 대한 높은 선호도로 인해 일반세탁기에 비해 작은 용량의 드럼세탁기가 약 20% 높은 판매 점유율을 기록
2013년~2017년 드럼세탁기, 일반세탁기 판매 점유율
(단위 : %)
구분 | 2013 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 |
드럼세탁기 | 53.2 | 53.9 | 54.7 | 54.2 | 55.5 |
일반세탁기 | 46.8 | 46.1 | 45.3 | 45.8 | 44.5 |
합계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
자료원 : Euromonitor
□ 수입 동향
ㅇ 최근 3년 수입 규모 및 상위 국가 수입 동향
세탁기 수입동향(HS Code 845011 기준)
(단위 : SAR 천, %)
순위 | 수입국 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | ||
- | 전체 | 243,997 | 100 | 376,363 | 100 | 323,510 | 100 |
1 | 태국 | 70,786 | 29.0 | 124,347 | 33.0 | 101,748 | 31.5 |
2 | 대한민국 | 83,689 | 34.3 | 124,856 | 33.2 | 88,960 | 27.5 |
3 | 중국 | 54,902 | 22.5 | 82,816 | 22.0 | 75,926 | 23.5 |
4 | 미국 | 16,570 | 6.8 | 14,323 | 3.8 | 20,556 | 6.4 |
5 | 인도네시아 | - | - | 9,787 | 2.6 | 9,589 | 3.0 |
6 | 이탈리아 | 7,682 | 3.1 | 9,874 | 2.6 | 6,705 | 2.1 |
7 | 베트남 | 3,112 | 1.3 | 6,762 | 1.8 | 5,567 | 1.7 |
8 | 터키 | 1,105 | 0.04 | - | - | 5,227 | 1.6 |
9 | 독일 | - | - | 1,867 | 0.5 | 4,861 | 1.5 |
10 | 폴란드 | - | - | 1,731 | 0.5 | 4,371 | 1.4 |
11 | 타이완 | 3,716 | 0.2 | - | - | - | - |
12 | 영국 | 606 | 0.02 | - | - | - | - |
13 | 기타 국가 | 1,829 | 0.1 | - | - | - | - |
주 : 1) SAR 1 = 약 300원, 2) 순위는 2016년 기준
자료원 : 사우디 통계청(Saudi General Authority for Statistics)
세탁기 수입동향(HS Code 845012 기준)
(단위 : SAR 천, %)
순위 | 수입국 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | ||
- | 전체 | 310,686 | 100 | 335,977 | 100 | 203,368 | 100 |
1 | 태국 | 134,778 | 43.4 | 118,239 | 35.2 | 68,156 | 33.5 |
2 | 중국 | 82,886 | 26.7 | 90,746 | 27.0 | 62,142 | 30.6 |
3 | 대한민국 | 63,700 | 20.5 | 98,443 | 29.3 | 42,993 | 21.1 |
4 | 멕시코 | 5,283 | 1.7 | 13,635 | 4.1 | 10,147 | 5.0 |
5 | 터키 | - | - | 1,402 | 0.4 | 6,458 | 3.2 |
6 | 인도네시아 | 7,541 | 2.4 | 27,889 | 8.3 | 3,592 | 1.8 |
7 | 미국 | 14,909 | 4.8 | 3,635 | 1.1 | 3,453 | 1.7 |
8 | 이탈리아 | - | - | 1,381 | 0.4 | 3,337 | 1.6 |
9 | 독일 | - | - | - | - | 1,817 | 0.9 |
10 | 세인트 루시아 | - | - | 1,414 | 0.4 | - | - |
11 | 프랑스 | 601 | 0.2 | - | - | - | - |
12 | 기타 국가 | 988 | 0.3 | 607 | 0.2 | 1,273 | 0.6 |
주 : 1) SAR 1 = 약 300원, 2) 순위는 2016년 기준
자료원 : 사우디 통계청(Saudi General Authority for Statistics)
□ 대한 수입규모 및 동향
- HS Code 845011(완전자동 세탁기) 기준, 한국의 對 사우디 수출액은 2015년 988만 2,952달러, 2016년 308만 9,770달러, 2017년 294만 236달러를 기록
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
2014년~2017년 세탁기 브랜드 및 회사 점유율
(단위 : %)
브랜드명 | 회사명 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
LG (LG Corp) | LG Electronics Saudi Arabia Ltd | 19.6 | 19.6 | 21.7 | 23.5 |
Samsung (Samsung Corp) | United Matbouli Group | 20.9 | 21.2 | 22.3 | 23.2 |
Haler (Haler Group) | Al Jabr Trading Co | 11.9 | 13.1 | 13.5 | 13.4 |
Toshiba (Midea Group Co Ltd0 | Abdul Latif Jameel Electronics & Air Conditioning Co | - | - | 10.7 | 9.2 |
Midea (Midea Group Co Ltd) | Ibrahim Shaker Co Ltd | 7.1 | 8.2 | 6.3 | 9.1 |
Panasonic (Panasonic Corp) | Alesayi Electronics Co Ltd | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 3.1 |
HISense (Hisense Group) | Zagzoog Home Appliance | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
Emjoi (Emjoi Inc) | Emjoi Saudi Arabia | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 2.0 |
Daewoo (Dongbu Daewoo Electronics Corp) | Abdul Mohsin Al Swailem Est | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
Beko (Arçelik AS) | Al Babtain Trading Co Inc | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.3 |
Sanyo (Panasonic Corp) | Basic Electronic Co Ltd | - | - | - | 1.1 |
Hitachi (Hitachi Ltd) | Hamad Abdulla Alessa & Sons Co | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
Whirlpool (Whirlpool Corp) | Zagzoog Home Appliance | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
Electrolux (Electrolux AB) | Abdul Latif Jameel Electronics & Air Conditioning Co | 0.4 | 0.4 | 0.2 | - |
Toshiba (Toshiba Corp) | Abdul Latif Jameel Electronics & Air Conditioning Co | 11.9 | 12.4 | - | - |
Daewoo (Daewoo Electronics Corp) | Abdul Mohsin Al Swailem Est | - | - | - | - |
Sanyo (Sanyo Electric Co Ltd) | Basic Electronic Co Ltd | - | - | - | - |
기타 | 기타 | 16.7 | 14.1 | 13.5 | 8.7 |
합계 | 합계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
주 : 판매량 기준 점유율
자료원 : Euromonitor
ㅇ LG와 삼성의 세탁기 시장 장악
- 2016년 판매량 점유율 기준, LG 23.5%, 삼성 23.2% 기록하며 전체 세탁기 시장의 절반 차지
- 두 기업의 판매량 점유율은 2013년 40.9%, 2014년 40.8%, 2015년 44%, 2016년 46.7%로 대체로 증가 추세를 보임.
사우디에서 판매 중인 LG 세탁기
자료원 : Souq.com
□ 유통구조
ㅇ 사우디의 유통구조는 아래의 그림자료와 같이 에이전트를 거쳐 도∙소매 시장으로 유통
자료원: KOTRA 리야드 무역관
세탁기 유통 구조
(단위 : %)
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
점포판매 | 93.7 | 93.8 | 93.8 | 93.5 | 93.0 |
식료품 소매점 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.2 | 21.4 |
현대 식료품점 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.2 | 21.4 |
-하이퍼마켓 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.2 | 21.4 |
비식료품 전문점 | 76.7 | 75.8 | 74.8 | 73.3 | 71.6 |
-전기, 가전제품 전문점 | 54.0 | 54.4 | 54.4 | 53.2 | 52.0 |
-홈, 정원제품 전문점 | 13.7 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 |
-기타 비식료품 전문점 | 9.0 | 7.2 | 6.3 | 6.0 | 5.6 |
비소매 유통 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.9 |
-건설, 건축 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.9 |
비점포판매 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 4.1 |
-인터넷 소매 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 4.1 |
합계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
주 : 매출액 기준 구조
자료원 : Euromonitor
ㅇ 가전제품 전문점, 하이퍼 마켓 판매에 집중
- 2017년 세탁기 매출액 기준, 전기 가전제품 전문점에서 52%, 하이퍼 마켓에서 21.4%의 유통 점유율 기록
- eXtra stores, X-Cite, redsea 등의 전기 가전제품 전문점과 하이퍼 마켓의 증가로 인한 편리한 접근성과 가격 경쟁력 보유
- 최근 전기 가전제품 전문점과 하이퍼 마켓이 스마트폰 어플리케이션을 포함한 전자상거래를 도입하며 시장 점유율 유지 및 확대를 노리고 있음.
□ 관세율
ㅇ 관세율
-HS Code 845011(완전자동 세탁기), 845012(그 밖의 세탁기, 원심탈수기 내장한 것 한정) 기준, 5%의 관세율 부과
□ 시사점
ㅇ 향후 성장이 전망되는 세탁기시장
- 여성의 사회 진출 증가 및 사우디인 고용 확대 등으로 인한 외부 활동 증가는 세탁기 시장 성장에 기여할 전망
- 2017년 대비 2022년 예상 판매량 기준으로 자동 세탁기 약 13.4%, 독립형 가정용 세탁기 약 2.4% 성장 전망
- 성장세는 유지할 것으로 보이나, 2018년 1월 부가가치세(VAT) 도입으로 인해 성장 폭은 다소 주춤할 것으로 전망
2018년~2022년 예상 세탁기 및 건조기 판매량
(단위 : 천 대)
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
빌트인 가정용 세탁기 | 45.4 | 47.2 | 49.3 | 51.6 | 54.2 |
독립형 가정용 세탁기 | 717.8 | 723.2 | 725.1 | 726.8 | 728.4 |
자동 회전식 건조기 | 46.8 | 48.3 | 49.8 | 51.3 | 53.0 |
-빌트인 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.6 | 8.3 |
-독립형 | 40.4 | 41.6 | 42.7 | 43.6 | 44.8 |
자동 세탁기 겸 건조기 | 93.7 | 96.5 | 99.1 | 101.7 | 104.6 |
-빌트인 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
-독립형 | 92.7 | 95.5 | 97.9 | 100.5 | 103.3 |
자동 세탁기 | 397.3 | 409.1 | 418.9 | 428.2 | 437.1 |
-빌트인 | 38.0 | 39.4 | 41.1 | 42.8 | 44.7 |
-독립형 | 359.3 | 369.7 | 377.8 | 385.4 | 392.5 |
반자동 세탁기 | 225.4 | 216.4 | 206.7 | 197.2 | 187.8 |
합계 | 763.2 | 770.4 | 774.4 | 778.4 | 782.6 |
자료원 : Euromonitor
ㅇ 사우디 소비자의 높은 건조기 선호도
- 리야드 소재 전기 가전제품 전문점 E사의 매니저 M에 따르면, 건조기능이 탑재된 세탁기나 독립형 건조기에 대한 수요가 꾸준히 증가
- 사우디는 대부분 사막기후로 건조한 환경이 조성되어 있지만, 건조기의 편리성과 최근 주거 공간에 부재한 발코니의 영향으로 건조기에 대한 수요가 높은 것으로 분석
자료원 : Euromonitor, 사우디 통계청, 사우디 관세청, 한국무역협회, 중앙일보, KOTRA 리야드 무역관 자료 종합