그리스 식품 포장기계 시장동향 - 그리스 식품 수출 증가로 식품 포장기계 수요 증가 -- 유럽기금이 중소기업의 생산 설비 개선에 투입됨에 따라 설비 교체 증

[수봉]

그리스 식품 포장기계 시장동향

2018-09-25 조선 그리스 아테네무역관

- 그리스 식품 수출 증가로 식품 포장기계 수요 증가 -

- 유럽기금이 중소기업의 생산 설비 개선에 투입됨에 따라 설비 교체 증가 예상 -

□ 식품 포장기계 개요

  ㅇ 식품 포장은 방부제 사용 및 식품 낭비를 최소화하고 식품을 보존하는 기능을 하며 소비자에게 식품 정보를 제공하는 매체

    - 식품 포장기계는 식품 유통에 있어 매우 중요한 장비이며 제품의 유통기한, 보존 조건, 포장 조건 및 식품 포장법에 따라 다양한 식품 포장기계를 사용

  ㅇ 냉동식품 포장산업에서 가장 일반적으로 사용되는 기술은 진공 포장 기술

    - 식품을 신선하게 보관하고 유통기한을 연장하는 데 진공 포장기술이 가장 적합하며 소매점의 냉동고 또는 저온 디스플레이에서 전시하기에도 용이

    - 최신 기술은 일반 용기 포장과 달리 필름만을 이용해 진공 포장함으로써 제품의 전시 효과, 내용물 확인, 유통기한 연장 등 모든 면에서 보다 효과적인 열성형 진공 포장

열성형 포장 공정 및 완성품  

열성형 포장 공정(치즈)	열성형 포장 완성품(육류)

자료원: www.kapelis.gr, www.multivac.com

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 그리스 내 다양한 식품산업으로 인해 식품 포장기계 시장이 활성화

    - 유제품, 육류, 냉동 해산물 및 냉동 야채와 같은 제품의 포장기계가 가장 일반적으로 사용

  ㅇ 최근 3년간 식품 포장 시장은 꾸준히 회복세를 보이며 성장

    - 그리스의 산업 통계 및 연구기관인 Infobank Hellastat의 경제 부문 연구원 Mr. Nikolaidis에 따르면 경기침체로 인해 그리스의 식품 포장 시장은 2008~2013년까지 하락세를 보였지만 2014년 이후 성장세

    - 이 기간 그리스의 과일 및 채소 수출이 증가했고 이로 인해 식품 포장에 대한 수요 증가

그리스 식품 포장 시장규모

(단위: 백만 유로)

구분	2015	2016	2017
금액	776.3	800.0	824.0
성장률	6.9%	3.1%	3.0%

자료원: Infobank Hellastat

□ 경쟁 동향 및 유통구조

  ㅇ 그리스에는 식품 포장기계를 생산하는 현지 제조업체가 없기 때문에 그리스 내 포장기계 시장은 외국 제조업체의 현지 대리점 및 포장용 필름 등 일부 소모품 생산업체로 구성

  ㅇ 그리스 내 주로 유통되는 열성형 포장기계는 Multivac, Ulma, Variovac사의 제품으로 3개 회사 제품이 시장의 70%를 차지

열성형 포장기계 제조기업의 시장 점유율

자료원: Tahipack S. A.(포장기계 유통업체)

열성형 포장기계 제조기업별 그리스 내 유통업체 

포장기계 제조기업(수입)	그리스 내 유통업체(대리점)
Multivac	Multivac Hellas
Ulma	Vamvacas S.A.
Variovac	Peami Ltd.
GEA F.S. (ex CFS)	CFS Industrial
Hilutec	Kapelis P. S.A.

자료원: Tahipack S. A.(포장기계 유통업체)

  ㅇ 포장기계의 유통망은 다른 산업용 설비 기계와 유사

    - 제조업체는 현지 시장 및 최종 사용자에게 장비를 판매할 수 있는 권리를 유통업체 및 대리점에 승인해주며 대리점은 A/S를 위한 예비 부품의 재고를 갖추어야 함.

  ㅇ 포장기계의 최종 사용자는 주로 소매 부문에 고기, 생선 및 낙농산업 등 식품을 준비, 포장 및 공급을 담당하는 대형 식품회사

□ 최근 3년 수입규모 및 동향

  ㅇ 2017년 그리스 포장기계류 수입액은 총 3619만7000달러이며, 독일(53.2%)과 이탈리아(22.4%)로부터 수입액이 총 2736만5700만 달러로 전체 수입의 75.6%를 차지

    - 일반적으로 이러한 기계 수입 시장은 변동이 크고 불안정함. 2015~2017년 사이에 큰 수입 변동이 있었음.

  ㅇ 대한국 수입은 2017년 1만6000달러로 전체 수입의 0.1%에 불과하나 2016년 대비 72.6% 증가했으며 추후 증가하는 수요를 공략할 경우 점유율을 높일 수 있을 것으로 예상

그리스 포장기계류 국가별 수입동향(HS Code 842230)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가	수입액			점유율			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
-	총합	32.743	17.243	36.197	100.0	100.0	100.0	109.9
1	독일	19.703	3.017	19.265	60.2	17.5	53.2	538.7
2	이탈리아	9.553	5.919	8.100	29.2	34.3	22.4	36.8
3	네덜란드	0.223	0.321	1.778	0.7	1.9	4.9	453.2
4	영국	0.250	3.093	1.434	0.8	17.9	4.0	-53.6
5	프랑스	0.563	0.893	1.298	1.7	5.2	3.6	45.3
6	러시아	0.005	0.065	1.126	0.0	0.4	3.1	1626.2
7	중국	0.815	1.482	1.084	2.5	8.6	3.0	-26.9
8	남아프리카공화국	0.000	0.000	0.672	0.0	0.0	1.9	0.0
9	키프로스	0.083	0.107	0.211	0.3	0.6	0.6	98.1
10	벨기에	0.009	0.004	0.190	0.0	0.0	0.5	4967.6
19	대한민국	0.021	0.009	0.016	0.1	0.1	0.1	72.6

주: 병, 캔, 상자 및 기타 용기의 충전식, 마개, 비닐, 캡슐 또는 라벨링 포장기계류

자료원: Eurostat 

□ 바이어 의견

  ㅇ 그리스에서 HILUTEC 열성형 기계를 독점 수입 및 판매하는 Kapellis사의 개발 담당자 Mr. Aggelopoulos 의견에 따르면 열성형 포장 기술의 장점은 아래와 같음.

    - 다른 비닐 포장 형식의 기계와 비교했을 때 Sealing(비닐 포장)을 강화시킨 열성형 방식은 오래 지속되고 이물질이 침투할 가능성이 매우 적음.

    - 필름을 이용해 생산하기 때문에 형태 및 규격이 유연함.

    - 필름의 설치 및 배열이 간편해 공정 속도와 성능을 높일 수 있음.

    - 필름 예열 기능은 열성형의 속도를 높여주며 다양한 종류의 틀을 이용한 식품 포장이 가능

    - 유럽의 위생 및 안전 기준에 따른 낮은 에너지 소비 및 제조 가능

□ 수입 정책 및 규제

  ㅇ 한-EU FTA로 인해 관세는 없지만 그리스의 부가가치세 24%를 지불해야 함.

    - 최대 수입국인 독일의 경우 EU 권역 내 수입이기 때문에 역시 관세는 없으나 부가가치세 지불해야 함.

  ㅇ 다른 기계류와 마찬가지로 모든 식품 포장기계는 CE 인증이 필수 

  ㅇ 장비업체는 기계가 한국산임을 증명하는 원산지 증명서를 제출해야 하며 수출업체는 한국 세관 허가증을 발급 받아야 함. 

    - 이는 현지 수입업자가 FTA 협정을 통해 EU 추가 수입 수수료를 피할 수 있도록 하는 전제조건

□ 시사점

  ㅇ 그리스 내 식품 수출 증가로 인해 포장 관련 산업의 수요 또한 증가했으며, 일부 회사는 포장을 타사 공급업체에 아웃소싱하기보다는 제조 프로세스에 통합하는 것을 고려

  ㅇ 그리스의 중소기업은 EU 자금 지원 프로그램 NSRF를 통해 지원금을 받아 포장기계를 포함한 생산 장비를 업그레이드할 수 있으며 총 투자액의 50%까지를 지원하는 보조금 혜택 또한 받을 수 있음. 

  ㅇ 그리스에서 개최하는 관련 국제 전시회는 식품 포장 전문 전시회 및 식품 전시회가 있음.

    - 2018.10.15.~18. 식품 포장전문 전시회(www.syskevasia-expo.gr)

    - 2018.11.10.~12. 육류·냉동식품·유제품 통합 전시회(www.meatdays.gr, www.omind.gr/frozen-food/,www.dairyexpo.gr)

자료원: Infobank Hellastat, Tahipack S. A., Eurostat, www.kapelis.gr, www.multivac.com 및 KOTRA 아테네 무역관 자료 종합