말레이시아 바닥재 시장동향 ㅇ 말레이시아 내 주거 및 산업단지가 확장되면서 지난 수년 간 말레이시아 바닥재 수요 또한 증가 추세임

[짱가]

말레이시아 바닥재 시장동향

2019-12-02 오유진 말레이시아 쿠알라룸푸르무역관

□ 제품명: 바닥재(HS Code 3918.10)

□ 시장동향

 ㅇ 말레이시아 내 주거 및 산업단지가 확장되면서 지난 수년 간 말레이시아 바닥재 수요 또한 증가 추세임.

    - 말레이시아인들의 가치 변화가 주거지 형태에 투영되면서 타일이 주택의 바닥, 벽 및 지붕의 소재로 선택되고 있으며, 이는 말레이시아 타일 산업에 긍정적인 영향을 미쳤음.  

 ㅇ 말레이시아 2020년 예산안을 통해 정부는 RTO(Rent to Own) 자금 조달 계획, 주택 소유 캠페인 및 청소년 주택 계획 등 주택 정책을 발표하였음.

    - 이러한 정부의 예산 정책은 말레이시아 바닥재·타일 시장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됨.

□ 수출입 현황

말레이시아 바닥재 수출입동향 (HS 코드 391810)

(단위: US$ 백만)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 상반기
수출	13.20	19.57	24.67	20.89	24.28	12.79
수입	20.71	27.70	33.29	39.31	47.41	20.86
총교역액	33.91	47.27	57.96	60.2	71.69	33.65

자료원: World Trade Atlas

 ㅇ 2018년 기준 말레이시아의 바닥재 총 교역량은  7169만 달러로 2014년 3391만 달러 대비  111.4% 성장하였으며, 2017년 대비 19.1% 성장하였음.

 ㅇ 그 중에서도 수입은 2014년 2071만 달러에서 2018년 4741만 달러로 128.9% 성장 하였으며, 전년 대비 성장률은 20.%에 달함.

말레이시아 바닥재 국가별 수출동향 (HS 코드 391810, US$ 백만)

순위	국가	2016	2017	2018	2019년 상반기
1	인도네시아	6.60	7.00	8.58	4.65
2	이라크	3.07	3.09	4.04	3.32
3	예맨	2.17	1.35	1.48	1.02
4	호주	0.88	0.75	1.03	0.49
5	필리핀	0.88	0.48	1.14	0.41
6	중국	0.42	1.11	0.84	0.40
7	싱가포르	1.68	1.64	1.19	0.34
8	소말리아	2.38	0.97	0.86	0.33
9	미얀마	1.80	1.31	1.11	0.30
10	남아공	1.09	0.69	0.63	0.28

자료원: World Trade Atlas

  ㅇ 말레이시아의 바닥재 수출대상국 1위는 인도네시아로, 2018년 수출액은 전년대비 22.6% 증가한 858만 달러 규모 였으며, 전체 수출액의 35.3%를 차지함.

  ㅇ 이라크로의 수출은 전년 대비30.5% 중가한 404만 달러, 예맨으로의 수출은 10.2% 증가한 148만 달러를 기록함.

말레이시아 바닥재 국가별 수입동향 (HS 코드 391810, US$ 백만) 

순위	국가	2016	2017	2018	2019년 상반기
1	중국	19.70	24.92	31.70	14.12
2	한국	6.20	7.81	8.64	3.44
3	태국	2.87	2.42	2.34	0.83
4	프랑스	0.66	0.30	0.86	0.34
5	스위스	0.12	0.24	0.54	0.31
6	영국	0.70	0.65	0.48	0.29
7	일본	0.21	0.22	0.40	0.24
8	미국	0.57	0.58	0.41	0.22
9	베트남	0.66	0.36	0.26	0.20
10	대만	0.16	0.20	0.15	0.15

자료원: World Trade Atlas

  ㅇ  말레이시아의 바닥재  1위 수입대상국은 중국으로 2018년 수입액은 전년 대비 27.2% 증가한 3170만 달러를 기록하였으며, 전체 수입 시장점유율의 66.9%를 차지함.

   ㅇ 2위 수입대상국 한국으로 부터의 수입은 2017년 대비 10.6% 증가한 864만 달러 규모, 점유율은 18.2%이며, 태국으로 부터의 수입은 전년 대비 3.3% 감소한 234만 달러를 기록함.

□ 한국으로부터의 수입현황

말레이시아 바닥재 대한국 수입동향 (HS 코드 391810)
(단위: US$ 백만, %)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 상반기
수입액	3.15	4.17	6.20	7.81	8.64	3.43
성장률	4.55	32.22	48.86	25.98	10.64	-14.52

자료원: World Trade Atlas 

  ㅇ 지난 5년간 말레이시아가 한국으로 부터 수입한 바닥재 수입액은 2014년 315만 달러에서 2018년 864만 달러로174.3% 증가함.
    - 가장 높은 성장율을 보여준 해는 2016년으로 전년 대비 48.9% 증가한 620만 달러를 수입하였음. 

□ 관세: (일반) 20%, (AK FTA) 5%  / 판매용역세(SST): 10%

  ㅇ 바닥재(HS 코드 391810)는 Customs Duties order 2017에 따라 수입관세 20%가 부과되며, 한-아세안 FTA(AK FTA) 특혜관세율 5% 부과 대상임.

  ㅇ Sales Tax (Rates of Tax) Order 2018에 따르면, 바닥재(HS 코드 391810)에는 판매용역세 10%가 부과됨.  

□ 유통구조

 

   ㅇ  바닥재는 수입업체/유통업체/소매업체/도매업체 등을 통해 최종 소비자인 건설 회사, 부동산 개발자, 일반 소비자에게 유통됨. 

□ 제품 등록/인증서/규정 등

  ㅇ Customs Order 2017에 따르면, 바닥재(HS 코드 391810)에는 수입허가 라이선스가 요구되지 않음.

    - 세라믹 타일(HS 코드 6907)에만 아래 링크와 같이 CIDB(Construction Industry Development Board)에서 발행한 COA(Certificate of Approval)가 요구됨.

     · http://www.cidb.gov.my/index.php/en/focus-areas/bahan-binaan/produk-import-coa/announcement-of-material?highlight=WyJpbXBvcnQiXQ==

□ 주요 판매자 현황(경쟁사)

  ㅇ 말레이시아 내 바닥재 제조기업들이 다수 있으며, 대규모 업체들은 주로 수출에 집중, 소규모 업체들은 현지 유통에 중점을 두고 있음.

    - 기업 간 경쟁에 영향을 주는 요소로는 품질, 다양성, 가격, 공장 위치 및 브랜딩 등이 있음.

  ㅇ 말레이시아 세라믹 ·도자기 타일 주요 공급 업체로는 Guocera, MML, Niro Ceramic Group, White Horse, Kim Hin Industry Berhad, YI-LAI Berhad 및 Seacera Group Berhad 등이 있으며, PVC 타일 공급 업체로는 Floor Style Malaysia Sdn Bhd, Inovar Resources Sdn Bhd, Floor Depot, Hana Décor Sdn Bhd, Wood Resources Material Sdn Bhd, EES Concept Sdn Bhd 등이 있음.

    - PVC 타일에 대한 수요는 말레이시아에서 꾸준히 증가하고 있으며, 최근 인기를 얻고 있음. 그러나 중국 공급 업체들로 인해 경쟁이 굉장히 치열한 상황임.

□ 시장진출전략

  ㅇ 현지 유통업체 혹은 에이전트

    - 외국기업이 말레이시아 시장진출을 위해서는 현지 유통업체나 에이전트와의 제휴를 맺는 것이 가장 일반적인 방법이며, 현지 유통업체는 수입허가신청, 통관, 부동산 개발자 및 건설 회사에 직접적인 제품 판매, 사후 관리 등을 담당함.

  ㅇ 바닥재 수입기업 A사 담당자에 따르면, 바닥재는 가격 경쟁력이 매우 중요한 제품으로 운송비, 관세 등의 영향을 받는 직접 수입보다는 현지 제조된 제품 구매를 선호한다고 응답함. 현지에 자체 제조 공장 또는 합작 회사를 설립하는 것이 말레이시아 뿐만 아니라 주변국 수출에도 유리할 것이라는 의견을 보임.

  ㅇ 현지 건설기자재 시장 동향 파악 및 새로운 에이전트 발굴을 위해 관련 전시회에 참여도 가능함.

      · Home Living Exhibition, 2019년 12월 6-8일, Sunway Pyramid Convention Centre(https://www.homelivingexhibition.com)

      · Perfect Livin’ Home Expo, 2019년 12월 6-8일, Setia City Convention Centre, Selangor (https://perfectlivin.com)

      · The 21st International Architecture, Interior Design & Building Exhibition 2020, 2020년 7월 1-4일, Kuala Lumpur Convention Center, Kuala Lumpur (https://archidex.com.my/)

      ** KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관에서는 ARCHIDEX 2020에 한국관을 운영하여 한국기업과 말레이시아 바이어 간 비즈니스 매칭을 지원할 계획임.

자료원: WTA, 유로모니터, Ministry of Finance, CIDB, SIRIM, Ken Research The Star, 바이어 인터뷰 및 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합