베트남 즉석식품 시장 동향 - 냉동 스프링롤, 베트남식 만두 등 아직은 베트남 전통 즉석식품 인기 -- 베트남 식문화, 현지인 입맛에 맞는 제품 개발 노력 필

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베트남 즉석식품 시장 동향

2019-12-02 이주현 베트남 호치민무역관

- 냉동 스프링롤, 베트남식 만두 등 아직은 베트남 전통 즉석식품 인기 -

- 베트남 식문화, 현지인 입맛에 맞는 제품 개발 노력 필요 -

□ 상품명, HS Code

  ㅇ HS Code: 1602.10~90(그 밖의 조제하거나 보존처리한 육ㆍ설육이나 피)

    * 주: 즉석식품은 원료 및 가공 상태에 따라 HS 코드가 수십여 개로 나뉘며, 수출입통계 확인 및 참고를 위해 1602.10~90를 대표 HS 코드로 설정함.

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 2019년 베트남 즉석식품(ready meal) 시장규모는 약 9,918만 달러로 최근 5년간(2014~2019년) 연평균 9.7% 성장함(유로모니터 통계)

  ㅇ 베트남 즉석식품 분류

    - 즉석식품은 크게 냉동식품, 냉장식품, 건조식품, 상온보관식품 등으로 나뉘며, 베트남은 상온보관식품과 냉동식품의 비중이 각각 41.3%, 45.1%로 높은 점유율을 차지

베트남 즉석식품 시장 규모

(단위 : 십억 VND)

주: 2019년, 2020년은 추정치

자료 : 유로모니터(Vietnam Packaged Food, 2019.11월)

  ㅇ 전통적으로 베트남은 값싸고 신선한 식자재를 직접 요리해서 가족들과 함께 먹는 것을 선호하는 문화가 있지만, 최근 베트남 현대인들은 시간절약과 편의성을 위해 좀 더 많은 비용이 들더라도 간편 포장 식품 소비를 더 선호하는 경향이 있음.

    - 특히 베트남 사회활동 참여 여성 증가로 이러한 현상은 더욱 두드러지고 있으며, 이들은 단순히 간편한 식품을 필요로 하는 것이 아니라 건강과 안전을 동시에 만족시키는 식품을 소비하고자 함.

  ㅇ 이러한 시장 수요에 맞춰 최근 베트남 포장식품은 고품질, 고급화를 추구함.

    - 인공조미료, 화학첨가물이 없는 유기농 제품 라인이 출시되고 있으며, 상품 포장 역시 소비자들의 시선을 더 끌 수 있도록 더 화려하거나 고급스럽게 함.

    - 호찌민시, 하노이 등 베트남 대도시 외 교외 지역과 농촌 지역 소비자들은 여전히 ‘가격’을 더 중요시하는 경향이 있음.

  ㅇ 냉장ㆍ냉동시설을 갖춘 현대적 유통망 확대 역시 베트남 즉석식품 시장 성장에 긍정적 요인으로 작용함.

    - 베트남은 연중 더운 날씨로 콜드체인(저온 유통) 시스템이 반드시 필요하지만 아직 관련 인프라 및 시설이 미발달함.

    - 그러나 소비자들의 위생 인식 향상으로 신선 보관, 저온 보관에 대한 수요가 상승했고, 관련 시설을 갖춘 대형마트, 편의점, 미니마트 등 현대적 유통망이 확대되면서 냉동 즉석식품 시장 역시 성장 중

  □ 상위 10개국 수입동향 및 한국의 대베트남 수출

  ㅇ HS 코드 1602.10~90 기준 베트남 즉석식품 수입액은 약 383만 달러*이며, 주요 수입국은  말레이시아, 미국, 덴마크, 프랑스, 싱가포르 등임(ITC Trade Map 기준)

    * 주: 위 수치는 베트남 즉석식품 수입액 일부에 불과하며 실제 수입액은 훨씬 클 것으로 추정됨. 보고서 상단에 언급했듯이, 즉석식품은 원료 및 가공 상태에 따라 HS 코드가 수십여 개로 나뉨. 따라서 즉석식품이라는 카테고리로 수입 통계를 파악하기에는 어려움이 따름.

  ㅇ 해당 HS 코드 기준 한국의 대베트남 수출은 2019년 1~9월 약 129만 달러를 기록했으며 전년동기대비 26.9% 상승함(한국무역협회 통계).

베트남 즉석식품(HS 코드 1602.10~90) 수입액 추이

(단위: 천 달러)

순위	국가	2016	2017	2018
1	말레이시아	1277	1496	1959
2	미국	428	694	588
3	덴마크	546	556	401
4	프랑스	319	284	273
5	싱가포르	135	254	135
6	한국	361	408	121
7	호주	75	83	100
8	러시아	24	0	71
9	이탈리아	14	26	56
10	뉴질랜드	22	21	55
	전체	3405	3954	3838

자료: ITC Trade Map

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 베트남 즉석식품 시장은 로컬 기업들이 강세. 이는 로컬 기업들이 현지인들의 입맛, 좋아하는 식품 등 베트남 소비자들에 대한 이해도가 높기 때문임.

    - 베트남 비산(Vissan) 기업이 시장점유율 약 33%로 베트남 즉석식품 선두를 달리고 있음. 비산은 1970년에 최초 설립되어 베트남 사업 경험이 풍부하며 제품군과 자체 점포를 계속해서 넓히고 있음. 

  ㅇ 한국의 CJ는 2016년 베트남 냉동식품기업 꺼우체(Cau Tre)를 인수함으로써 베트남 즉석식품 시장에 본격적으로 참여했으며, 2019년 기준 시장점유율 약 16%를 차지 중

    - CJ Cau Tre는 신제품 출시(김치맛 스프링롤 출시 등), 세련된 제품 포장, 전문적인 마케팅 활동 등을 통해 베트남 즉석식품 시장에서 빠르게 성장 중
 

CJ Cau Tre가 출시한 김치맛 베트남 스프링롤(짜져)

자료: CJ Cau Tre

  ㅇ 베트남 즉석식품 주요 제품은 스프링롤(베트남에서 ‘짜져’라고도 불림), 연꽃씨앗 죽, 베트남식 찐빵ㆍ고기만두, 소시지 등 가공 햄류 등이 있음.

    - 이 중 냉동 스프링롤은 베트남 즉석식품 제품 중 가장 인기가 많은 제품 중 하나로 새우맛, 게살맛, 고기맛, 해산물맛 등 다양한 제품이 존재함.

베트남 주요 즉석식품 예시

이미지	기업명	제품 정보
	CJ Cau Tre Foods	- 베트남 냉동 스프링롤 - 새우, 게살, 해산물, 돼지고기 등 제품 종류 다양 - 가격: 약 55,000동(약 2,700원, 500g)
	Vissan	- 소시지, 가공햄류 - 돼지고기, 소고기, BBQ맛, 치즈맛, 매운맛 등 제품 종류 다양 - 가격: 20,000동(약 1,000원, 5개*35g)
	Minh Trung	- 연꽃씨앗 죽 - 녹두, 팥, 옥수수, 귀리 등 제품 종류 다양 - 가격: 19,000동(약 950원, 365g)
	CHOLIMEX	- 고기만두, 새우 딤섬, 완자 등 제품 종류 다양 - 가격: 37,600동(약 1,800원, 500g)
	Halong Canfoco	- 생선ㆍ고기류 캔 제품 판매 - 가격: 35,000동(약 1,700원, 175g)
	Tuyen Ky	- 토마토 소스 등 다양한 소스 제품 판매 - 가격: 20,000동(약 1,000원, 200g)
	LC Food	- 생선, 새우, 닭고기, 소고기, 오징어 등 다양한 어묵볼 제품 - 가격: 43,000동(약 2,100원, 500g)

자료: 각 사 홈페이지, KOTRA 호치민무역관 종합

□ 유통구조

  ㅇ 베트남 즉석식품 유통은 일반 소비재 유통 절차와 유사

    - 현지 대형마트인 Coop Mart, Big C, Vinmart, Lottemart, Emart, AeonMall 등을 중심으로 유통되고 있으며, 최근에는 베트남 편의점 증가로 간편식품, 즉석식품, 포장식품 소비가 더욱 활발한 추세

대베트남 즉석식품 수출 시 일반 유통경로

자료: KOTRA 호치민무역관 종합

□ 관세율

  ㅇ 우리나라 대베트남 즉석식품 수출 시 적용되는 관세율은 0%

    - 이는 한-베 FTA 협약에 따른 것으로 주변국 및 아세안 역내국과 비교해서도 저관세 혜택을 받을 수 있음.

    - 이에 반해 베트남 즉석식품 MFN 관세율은 대게 20~40%로 비교적 높은 관세가 적용됨.

    * 주: 즉석식품의 종류가 매우 다양하기 때문에 본 보고서에서는 HS 코드 1602류를 중심으로 관세율을 파악함.

베트남 체결 FTA별 즉식식품 관세율

HS Code	MFN	ATIGA (아세안역내)	ACFTA (아세안-중국)	VKFTA (베-한국)	VJEPA (베-일본)
1602.10.10	30	5	20	0	15
1602.31.10	22	5	0	0	15
1602.32.10	40	5	0	0	15
1602.41.10	22	5	20	0	15
1602.42.10	22	5	20	0	15
1602.49.11	22	5	20	0	15
1602.49.91	22	5	20	0	15
1602.90.10	35	5	0	0	15

자료: 2019 베트남 수출입관세 책자

□ 인증 및 관련 제도

  ㅇ 베트남 식품안전법(Law 55/2010/QH12, Decree 15/2018/ND-CP)

    - 베트남 내 생산되거나 판매되는 식품은 기본적으로 베트남 식품안전법을 준수해야 함.

    - 해당 법령은 식품안전보장 관련 개인ㆍ단체의 권리 및 의무, 생산ㆍ거래 시 요건, 수출입, 광고, 라벨링, 식품 검사, 식품 안전 위험 분석 및 방지 등을 규정하고 있음.

  ㅇ 특히 제품 원료에 따라 냉동 해산물, 냉동 육류, 캔 제품, 삼계탕, 믹스가루 제품은 베트남 산업무역부(MOIT)와 농업농촌개발부(MARD)의 특별 검사 및 검역 대상에 포함 가능함.

    - (참고 법령) 베트남 산업무역부 책임 관리 검사 품목(Decision 1325A/QĐ-BCT)

    - (참고 법령) 베트남 농업농촌개발부 어육류 검역 규정(Circular 26/2016/TT-BNNPTNT)

베트남 식품안전법 주요 내용

구분	주요 내용
제품 자가 신고	- 식품 제조업체, 판매업체는 제품 자가 신고서(기업 정보, 제품정보, 라벨 디자인, 식품안전충족 등)를 언론/홈페이지/구내에 게시하고, 사본 1부를 해당 지역 인민위원회가 지정한 관련 기관에 제출 - 수출 가공 목적, 혹은 베트남 내수판매 목적이 아닌 제품은 면제
제품 신고서 등록	- 식이보조제, 특수 식이요법을 위한 음식, 새로운 용도의 식품혼합물 등의 제품은 별도로 제품 신고서를 작성 및 제출해야 함. - 제품 신고서는 베트남 보건부와 해당 지역 인민위원회가 지정한 관련 기관에 제출
식품안전증명서 발급	- 모든 식품 제조업체 및 판매자는 식품안전증명서 취득 필요(일부 업체 예외) - 식품안전증명서 발급 요건은 식품안전법(Law 55/2010/QH12) 19항~33항에 명시
식품 검사	- 베트남 농업농촌개발부와 베트남 산업무역부를 수입식품 안전 검사 주무 부처로 지정 - 3가지 검사 방법(약식 검사, 일반검사, 정밀검사) - 일반검사 절차 ㆍ 제품 소유주는 물품 도착 전 제품 검사 신청서류를 베트남 식품검사 관련 당국 혹은 베트남 싱글윈도우(Single-window) 포털에 제출 ㆍ베트남 세관은 제품 검사 신청서류 확인 후 3일 이내에 결과 통지서 발급 ㆍ제품 소유주는 제품 검사 합격 통지서를 통관 절차 시 세관에 제출
라벨링	- 베트남 라벨링 법령(Decree 43/2017/ND-CP) 준수 - 제품신고서를 등록ㆍ제출한 수입업체 회사명과 주소 필수 기입
광고	- 제품 등록 증명서 발급 기관에 광고 콘텐츠 등록 필요 - 광고 컨텐츠는 제품 신고서에 명시된 제품 효과와 동일해야 함
식품첨가물 관련	- 베트남 보건부가 허용한 식품첨가물만 사용 가능 - 허용 목록에 없는 식품첨가물의 경우 별도 신고 필요

주: 원문 법령(영문)은 본 보고서 첨부파일 참조

자료: 베트남 식품안전법(Law 55/2010/QH12, Decree 15/2018/ND-CP), KOTRA 호치민무역관 정리

□ 시사점

  ㅇ 최근 베트남 식품 트렌드 중 하나는 편의 지향

    - 이는 국민소득 증대, 생활습관 및 식습관 변화, 냉장ㆍ냉동시설을 갖춘 현대적 유통망 증가 등에 기인함.

    - 실제로 베트남 편의점에서 팔리는 ‘즉석 어묵’과 ‘삼각김밥’은 가장 많이 팔리는 제품 중 하나이며, 베트남 간편 식품, 즉석 식품 시장은 앞으로도 꾸준히 성장할 것으로 예상됨.

  ㅇ 한편 우리 기업들은 레토르트(retort) 제품에 관심이 많지만 베트남에서 레토르트(retort) 제품의 인지도는 아직 높지 않음.

    - 이는 신선함을 중요시하는 베트남 소비자들의 특성, 길거리 음식의 대중화, 고급 가공포장 기술 부재 등 베트남 특유의 식문화와 연관이 높음. 

    - 베트남 즉석식품 시장에서 로컬 기업들의 시장점유율이 높은 까닭도 베트남 소비자들의 입맛과 식습관 등을 잘 이해하고 있기 때문임.

  ㅇ 우리 기업들의 베트남 음식 소비 문화에 이해와 현지인 입맛에 맞는 다양한 제품 개발 노력이 필요함.

  ㅇ 베트남 포장제품 수입유통사 S사 대표 인터뷰

    - 베트남 포장식품, 즉석식품 시장은 현지 소비자들 수요 상승으로 성장 잠재력이 높은 시장으로 평가

    - 라이프스타일 변화와 바쁜 일상으로 음식 소비 역시 가볍고 부담이 없으며 편의성을 지향하는 추세

    - 한식 자체는 베트남에서 인기가 높고, 라면ㆍ김ㆍ과자류 등도 현지 수요가 높지만 한국 즉석식품은 아직 베트남에서 인지도가 높지 않음.

    - 한국 식품의 가격이 다소 높은 이유도 있지만, 베트남 소비자들이 대체로 아직은 스프링롤, 베트남식 만두와 같은 즉석 식품을 더 선호하며, 여전히 낯선 한국 식품들이 많이 존재함.

자료: 유로모니터, ITC Trade Map, 각 사 홈페이지, 인터뷰, 현지 언론 보도 및 KOTRA 호치민무역관 자료 종합

첨부파일 :

Decree 15_2018_ND-CP.pdf Law 55_2010_QH12.pdf