베트남 승용차 시장동향 ㅇ (규모) 베트남 자동차생산자협회에 따르면 베트남 자동차 판매 규모는 2018년 기준 약 28만 대로 추정됨 - VAMA사에 가입되지

[trader]

베트남 승용차 시장동향

2019-12-02 유승민 베트남 하노이무역관

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 승용차(HS Code 8703.10~90)

□ 시장규모 및 동향 

 ㅇ (규모) 베트남 자동차생산자협회에 따르면 베트남 자동차 판매 규모는 2018년 기준 약 28만 대로 추정됨

    - VAMA사에 가입되지 않은 Hyundai-Thanh Cong의 판매대수를 포함하면 2018년 베트남 시장규모는 약 34만 대로 추정

    - 이 수치는 인도네시아(115만 대), 태국(100만 대), 말레이시아(59만 대) 등과 비교하여 아직 낮은 수치로 여전히 높은 성장 가능성을 보임.

베트남 연도별 자동차 판매추이(단위: 대)

주: 베트남 자동차산업협회 회원사 통계만 집계
자료: 베트남 자동차생산자협회(VAMA)

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 최근 3년간 수입규모

    - 베트남의 승용차(HS Code 8703.10~90)는 매년 15% 이상의 성장률을 보여왔으며, 총수입액 규모는 2018년 기준 10억 달러 규모로 2017년 대비 22% 성장했음.

    - 또한, 2018년도에는 수입액이 10억 달러를 넘어서며 베트남 자동차 수입 규모

최근 3년 내 승용차 수입액 규모

구분	2016	2017	2018
수입액(US$ 천)	747,354	886,951	1,090,450
증감률(%)	34%	18%	22%

자료: ITC Trade map

ㅇ 상위 10개국 수입동향

  - 2018년도 기준, 베트남의 승용차 주요 수입국은 태국(1위), 인도네시아(2위), 일본(3위), 독일(4위), 미국(5위)를 차지함.

- 베트남은 전체 수입 규모의 57%인 6억2000만 달러를 태국에서 수입함.

- 2018년도 태국에서의 수입량이 151%가 증가했으며 그 이유로는 아세안 국가 간 9인승 이하 자동차의 수입관세(30%)가 철폐돼 수량이 급격하게 늘어남.

- 또한, 2018년 1월부로 국내 자동차 제조산업 보호를 위해 ‘완성차 수입규제’ 조치(Degree 116/2017/ND-CP가 시행돼 기존 수출 국가들의 수출액이 대폭 감소한 것으로 추정됨.

승용차 10개국 수입동향

(단위: US$ 천)

연번	국가	2016년	2017년	2018년	증감률(%)
1	태국	90,018	248,654	624,340	151
2	인도네시아	4,278	262,331	248,739	-5
3	일본	228,064	91,542	67,831	-25
4	독일	98,771	58,493	37,132	-35
5	미국	57,610	65,421	28,875	-55
6	영국	43,642	28,497	21,927	-23
7	멕시코	165	9,664	13,788	42
8	스웨덴	2,419	5,176	12,278	137
9	중국	9,333	7,132	12,064	69
10	슬로바키아	13,621	6,942	11,121	60
11 *	대한민국	60,685	36,563	6,117	-83
	기타	138,748	66,536	6,238	-90
	총계	747,354	886,951	1,090,450	22

* : 대한민국으로부터의 수입액이 2018년 급감하여 11위로 밀려남

자료: ITC Trade Map

□ 대한 수입규모 및 동향

 ㅇ 베트남의 총 수입액 대비 한국 승용차(HS Code 8703.10~90)의 수입액 순위는 11위로, 2018년 전체 수입액의 0.5%를 차지하며, 전년 대비 83% 감소했음.

   - 2017년도 까지는 수입액 순위 6위를 기록했으나 2018년부로 아세안 국가간 관세가 철폐돼 한국으로부터의 수입액이 크게 감소함.

2018년도 베트남 최다 판매 TOP 5  브랜드
(단위: 대)

자료: 베트남 자동차산업협회, Hyundai-Thanh Cong, 다낭무역관

- KIA의 2018년도 판매 수량은 2만8,986대이며, 그 중, Morning은 1만1,458대 Cerato는 1만1,678대로 가장 높은 비율을 차지함

- Hyundai의 2018년도 판매량은 6만3,526대이며 그 중, Grand i10 2만2,068대, Accent는 1만2,537대로 가장 높은 비율을 차지함.

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 베트남 시장은 타 동남아 국가에 비해 한국산 자동차의 비율이  높은 편임.

주요 경쟁기업 정보

기업명	로고	정보
TOYOTA		- 공식사이트 : https://www.toyota.com.vn/   - 주요 제품 : Vios, Altis, Innova, Fortuner, Camry
HONDA		- 공식사이트 : https://www.honda.com.vn/   - 주요 제품 : City, Civic, CR-V
VINFAST		- 공식사이트 : https://vinfast.vn/vi   - 주요 제품 : Lux, Fadil
FORD		- 공식사이트 : https://www.ford.com.vn/ - 주요 제품 : Ecosport, Everest, Ranger, Transit

자료: 기업별 홈페이지, KOTRA 하노이 종합 

□ 유통구조

  ㅇ 수입 또는 베트남 내 조립 생산된 자동차는 베트남 내 자동차 대리점을 통해 유통되고 있음.

자동차 판매 유통구조

자료 : KOTRA 하노이 무역관 종합

□ 관세율 및 수입 규제

 ㅇ 승용차의 HS Code는 8703.10~90으로 실린더 용량, 엔진의 종류에 따라 관세가 세부적으로 나뉨.

    - 아세안 국가 간의 관세는 철폐 된 상황으로 모두 0%이며, 한-베 FTA 적용 시 그 종류에 따라 15~78% 다양하나 일반적인 승용차의 경우 78%로 적용되고 있음. 

□ 시사점

  ㅇ 베트남 시장 특성상 소형 차량이 강세

    - 베트남 도로사정, 자동차 구매 시 높은 세금으로 인해 부담이 적은 소형 차량이 강세

  ㅇ 베트남의 연간 자동차 구매 수량은 20만~30만 대 수준으로 주변 국가인 태국, 말레이시아 등과 비교하여 현저히 낮은 수준임

    - 베트남의 1억에 가까운 인구와 현재 자동차 보유량을 고려할 경우 앞으로 베트남 자동차 시장은 꾸준히 발전할 것으로 예상

 ㅇ 정기적으로 개최하는 자동차 전시회에서 트렌드 파악이 가능함. 2020 베트남 호찌민 자동차 부품 및 서비스 전시회가 예정돼 있음.

   - 개최기간(주기): 2020. 3. 5.~3. 7.(매년)

   - 개최도시(국가): 호치민(베트남)

   - 산업분야: 자동차. 이륜차

   - 개최규모: 5,000m2   

   - 주최기간: Messe Frankfurt New Era Business Media Ltd, Chan Chao International Co Ltd, Yorker Exhibition Service Vietnam

   - 전시장 정보: SECC (Saigon Exhibition and Convention Center)

  ㅇ 베트남 산업무역부 관계자 A씨에 따르면, "현재 베트남에서 생산하는 자동차 품질이 수입 품질에 따라가지 못한다. 베트남 자체적인 기술 경쟁력 확보가 중요한 시점이며, 특히, 태국, 인도네시아 등 아세안 국가와 경쟁이 치열해 질 것이다."라고 자동차 시장에 대해 전망했음.

자료원: 베트남 자동차생산자협회(VAMA), ITC Trade map, Hyundai-Thanh Cong, KOTRA 하노이 무역관 종합