5년 새 100개가 증가한 방콕 공유 오피스 시장 - 지난 5년간 공유오피스 숫자 100개 이상 증가 - - 저층 단독 건물, 개조 주택, 또는 오피스 빌딩 등 다양한

[수봉]

5년 새 100개가 증가한 방콕 공유 오피스 시장

2019-12-09 김민수 태국 방콕무역관

5년 새 100개가 증가한 방콕 공유 오피스 시장 - 상품·산업 - KOTRA 해외시장뉴스.pdf

- 지난 5년간 공유오피스 숫자 100개 이상 증가 -  

- 저층 단독 건물, 개조 주택, 또는 오피스 빌딩 등 다양한 형태로 존재 -

- 암실, 루프탑 카페, 스파, 재봉틀, 3D프린터 등 이색 서비스 제공하기도 -

□ 시장 규모

  ○ 부동산 컨설팅 기업 콜리어스 인터내셔널(Colliers International Thailand)에 따르면, 2018년 말 기준 방콕 내 공유오피스 수는 120개로 집계되며, 이는 전년 대비 25% 증가한 수치에 해당

    - 2018년 중 공유오피스 면적은 2만 8151㎡ 증가해 2019년 1분기 기준 총 공유오피스 면적은 11만 3280㎡에 달함.

  ○ 2019년 중에도 공유오피스는 지속적으로 증가할 것으로 예상되나 현재까지 전체 사무용 부동산에서 공유오피스가 차지하는 비중은 1~2% 수준으로 미미

    - 2019년 중 공유오피스 면적은 1만 8151㎡ 증가해 연말까지 총 면적은 13만㎡에 이를 것으로 기대

방콕 내 공유오피스 개수(좌) 및 면적(우)

(단위: 개)

(단위: ㎡)

자료: Colliers International Thailand

□ 공유오피스 기본 정보

○ (위치) 방콕에 자리잡은 공유오피스의 88%는 중심업무지구(CBD)에 위치해 있으며, 대체로 방콕시내 지상철(BTS Skytrain)과 지하철(MRT) 등 대중교통 수단을 통해 접근 가능

    - 공유오피스가 많이 분포해 있는 지역은 싸얌-플런짓-라마 1, 위타유, 실롬, 사톤, 라마 4, 아속-라차다피섹, 수쿰윗(통러-프롬퐁-에까마이-끄렁떠이) 일대임.

    - 그러나 방콕시 지상철 및 지하철 노선의 지속적인 확장으로 최근 파혼요틴과 방나 일대에도 공유사무실이 들어서기 시작함.

방콕 공유오피스 분포 현황

싸얌-플런짓-라마 1(Siam-Ploenchit-Rama1)  위타유(Witthayu road)  실롬(Silom)  사톤(Sathorn)  라마 4(Rama 4)  아속-라차다피섹(Asoke-Ratchadapisek) 수쿰윗(Sukhumvit area) 파혼요틴(Phaholyothin) 방나(Bangna)  방콕 대중교통 노선

 자료: Nexus

○ (시설) 기본적으로 사무용품, 초고속 인터넷, 회의실, 개별 사무실, 주방, 복사기, 스캐너, 사물함, 공동공간이 구비돼 있음.

    - 일부 공유오피스들은 주차공간, 카페, 스파, 게임시설, 조용한 공간, 영화감상실 등을 보유

    - 칫롬에 위치한 드래프트 보드(Draft Board)와 에까마이에 위치한 합바(HUBBA) 본점은 사진촬영이 가능한 스튜디오와 암실을 제공하고 있으며, 사톤에 있는 페이퍼워크(Paperwork)는 자료실을 제공

    - 뿐만 아니라 공방, 3D프린터, UV프린터, 재봉틀 등 이색 서비스를 제공하는 공유오피스도 존재

팹카페(FabCafe)에서 사용 가능한 전문 기계/장비 예시

자료: FabCafe 웹사이트

  ○ (요금 정보) 요금제는 시간/일/월별로 구성되어 있고, 사용 책상 및 공간에 따라 달라지지만 일일 기준 250~450밧(8.2~14.8달러) 사이에 해당

  ○ (운영시간) 방콕 공유오피스 운영 시간은 대체로 오전 9시~오후 8시까지이나 회원들에게 24시간 개방, 연중무휴 서비스를 제공하는 곳도 다수 존재

□ 경쟁동향 및 공유오피스 소개

  ○ 태국 최초의 공유오피스는 합바(HUBBA)로 2012년 2명의 태국인에 의해 설립되었으며, 현재는 태국 수도 방콕을 비롯하여, 치앙마이, 라오스 비엔티엔에 총 8개의 공유오피스를 운영 중임.

합바(HUBBA) 본점 이미지

자료: readlagom.com

  ○ 태국 공유오피스는 100% 태국인 자본으로 설립된 기업들과 1개 이상 국가에 진출해 있는 외국계 기업들이 고루 경쟁 중임.

    - 태국에 진출한 외국계 공유오피스는 리저스(Regus), 미국계 위워크(WeWork) 등이 있으며, 합바(HUBBA), 드래프트 보드(Draft Board) 등은 순수 태국 자본에 의해 설립

태국 진출 주요 외국계 공유오피스 운영 정보

기업명(본사 소재지)	방콕 내 지점 수 및 위치	요금제
Regus (네덜란드) https://www.regus.co.th/en-th	17 (Asoke, Sukhumvit, Ratchadapisek, Silom, Sathorn, Siam, etc)	- 108~472밧/좌석/일(24개월 계약기준)
WeWork (미국)https://www.wework.com/l/bangkok	4 (Ratchathewi, Prakanong, Sathorn, Khlong Toei)	- 공유 책상(좌석): 월 6,600밧~ - 개별사무실 월 351,000밧(21~51석)~
JustCo (싱가포르) https://www.justcoglobal.com/th/en/	3 (Sathorn and Pathumwan(2))	- 가상 오피스: 월 990밧~ - 공유 책상(좌석): 월 3,900밧~ - 개인 책상(지정좌석) 월 6,900밧~ - 개인사무실: 월 7,500밧~
Spaces (네덜란드) https://www.spacesworks.com/bangkok/	4 (Khlong Toei, Pathumwan, Chatuchak, Sathorn)	- 공유 책상(좌석): 월 4,900밧 - 개인 책상(지정좌석): 월 5,850밧~ - 개인사무실: 7,114밧~

자료: 각 사 웹사이트(Regus, WeWork, JustCo, Spaces)

합바(HUBBA)

기본 정보	- 이름: HUBBA Sathorn지점(2019년 4월 오픈) - 웹사이트: https://www.hubbathailand.com/ - 이메일: connect@hubbathailand.com - 전화: +66(0)2-714-3388
주소	Fl.2, 4 Naradhiwat Rajanagarindra Rd, Khwaeng Yan Nawa, Khet Sathorn, Bangkok 10120 (BTS 청논시(Chong Nonsi)역에서 도보 5분 거리에 위치)
운영시간	- 월~토 9~18시 - 월 회원 이상은 24시간/7일 이용 가능
시설	초고속 인터넷, 커피 및 스낵, 회의실, 사무용품, 회원은 24시간 이용 가능, 스카이프(Skype)룸, CCTV, 주 단위 사물함 대여 가능(200밧/1주)
서비스종류 (4)	핫 데스크(자유 좌석) 시설:  초고속 인터넷, 커피 및 스낵 요금: - 290밧/일(주말: 200밧) - 월/연회원: 3,575-3,900밧/월 (월 회원 이상은 회원 전용 활동 참여가능, 24시간이용, 무료주차, 유료 시설 이용 시 할인요금 적용, HUBBA아카데미 이용 가능)
	고정 좌석 시설:  초고속 인터넷, 커피 및 스낵 회원 전용 활동 참여가능, 24시간 이용, 무료주차, 유료 시설 이용 시 할인요금 적용, HUBBA아카데미 이용 가능 요금:  월/년 회원: 4,491.67~4,900밧/월
	회의실      시설:  초고속 인터넷, 55인치 TV, 화이트보드, 어댑터, 식수 요금:  195~900 밧/시간(장시간 대여 시 할인 가능) 1실당 수용인원:  3~12명
	Private Office 시설: High-speed Wi-Fi, Coffee and snacks, 요금:  N/A 1실당 수용인원: 3~14명
장점	- 접근성: BTS역에서 도보 5분 - 풍부한 자연광 및 녹색 풍경 감상 가능 - 깔끔한 화이트 톤 인테리어 - 주변 저렴한 외식처 풍부 - 회원 대상 HUBBA 네트워킹, 활동 참여 가능 - 회원간 높은 친밀도 유지 - 월회원 및 연회원의 경우 조건부로 다른 지점 사용 가능

자료: HUBBA 웹사이트, bk.asia-city.com

드래프트 보드(Draft Board)

기본정보	- 이름: Draft Board - 웹사이트: https://www.draftboard.co.th/ - 이메일: info@draftboard.co.th - 전화: +66(0)2-655-7640, +66(0)98-746-9151
주소	12A Orakarn Building, Chidlom, Bangkok(BTS 칫롬(Chidlom)역에서 도보 5분 거리)
운영시간	월~금 9~20시, 회원은 24시간/주 7일 이용 가능(토-일요일은 그룹 예약 가능)
시설	초고속 인터넷, 주방, 회의실, 사무 공간(가구 완비), 카페
서비스종류  (4)	공유 데스크 시설: 초고속 인터넷, 주방 요금: 300밧/일, 3,000밧/월
	고정 데스크 시설:  초고속 인터넷, 주방, 24시간/주 7일 이용 가능, 사무공간(가구완비), 프린터 사용, 회의실 사용(5시간) 요금:  6,500밧/월(2좌석 이상 계약 시 10% 할인)
	개인 사무실   시설: 초고속 인터넷, 주방, 24시간/주 7일 이용 가능, 사무공간(가구완비) 요금: 39,000~95,000밧/월(1년 계약 시 10% 할인) 1실당 수용인원: 4~15명
	회의실(4개 보유) 시설: 초고속 인터넷, 셀프 커피 존, 45인치 LED TV, 화이트보드 요금: 400~900밧/시간 1실당 수용인원: 4~14명
장점	- 위치: 대중교통(BTS)을 이용한 접근성 우수, 주변에 쇼핑몰, 업무지구 발달 - 자연광 풍부 - 펑키(funky) 모던 디자인
비고	- 주요 타깃: 디자이너 - 싸얌 지역 MBK 쇼핑센터에 2호점 오픈 예정

자료: Draft Board 웹사이트

더 하이브(The Hive)

기본정보	이름: The Hive, Thonglor 웹사이트: https://thehive.co.th/ 이메일: thonglor@thehive.co.th 전화: +66(0)2-662-6062
주소	46/9 Soi Sukhumvit 49, Klong Ton Nua Sub-District, Wattana District, Bangkok (BTS 통러(Thonglor) 역에서 차로 5분 거리)
운영시간	월~금 8~20시, 단, 월 회원 이상은 24시간/주 7일 이용 가능
시설	초고속 인터넷, 루프탑 카페, 라운지, 야외 테라스, 스파, 5층 건물로 구성, 커뮤니티 이벤트, 전화 부스, 우편함, 사물함, 사무용품, 미팅룸
서비스종류 (4)	핫 데스크(Hot Desk) 시설: 초고속 인터넷, 네트워킹 이벤트 등 행사 참여 요금체계: - 350밧/일 - 10일 이용: 3,600밧(300밧 추가로 프린터 사용, 회의실 1시간 사용 가능) - 1개월 이용: 5,800밧(600밧 추가로 프린터 사용, 회의실 2시간 사용, 24시간 이용, 우편함, 사물함 이용 가능)
	지정 데스크 시설:  초고속 인터넷, 네트워킹 이벤트 등 행사 참여, 24시간/주 7일 이용가능, 회의실 3시간 사용 가능, 프린터 이용(600밧 상당), 우편함, 사물함 사용료: 월 7,000밧
	개인 사무실 시설: 초고속 인터넷, 네트워킹 이벤트 등 행사 참여, 24시간/주 7일 이용가능, 미팅룸 12시간 사용 가능, 프린터 이용(1800밧 상당) 사용료: 월 30,000밧~, 1실당 수용인원:  3~5명+
	회의실      시설: 초고속 인터넷, 프로젝터, TV 커넥터, 화이트보드, 커피/차, 인터넷 케이블 사용료: 시간당 500~1,500밧(회원은 할인 요금 적용) 1실당 수용인원: 5~20명
장점	- 풍부한 자연광 - 5층짜리 건물을 사용해서 공간이 넓음 - 강연, 네트워킹 이벤트 제공 - 스타트업, 젊은 기업가, 자선단체의 경우 요청에 따른 특별 할인 요금 제공 - 회원들은 방콕 및 아시아태평양 지역에 위치한 더 하이브 지점 사용 가능
비고	더 하이브는 방콕에 2개지점(통러, 프라카농)을 운영 중이며, 이외에도 홍콩, 싱가포르, 일본, 베트남, 호주, 대만 에서도 공유오피스 운영 중

자료: The Hive 웹사이트

□ 운영자 인터뷰

○ KOTRA 방콕 무역관은 더 하이브 프라카농(The Hive, Prakanong) 지점을 운영하는 R씨와 다음과 같은 내용으로 전화 인터뷰를 진행하였음.

 The Hive Prakanong 지점 인터뷰

회사 소개

더 하이브는 2013년 설립됐으며 현재 방콕 수쿰윗 지역에 2개의 지점을 보유하고 있으며 향후 방콕 내 추가 지점 오픈 계획 보유

회원 국적

95%는 외국인, 5%가 태국인이며, 태국인 회원은 대개 외국인 회원의 파트너/종업원으로 외국인 회원과 같이 이용하는 경우가 많음

회원들의 특징 및 주요 산업군

대다수를 차지하는 외국인 회원들의 경우 태국에 거주하는 프리랜서, 사업 초기 단계에 있는 기업가이거나 태국 내 법인 설립 과정 중 사무공간의 유연성 확보를 위해 사용하는 경우가 많음.

젊은 사업가들이 주로 우리 오피스를 이용하며 직업군은 다양하나 온라인 마케팅 등 IT관련 산업이 가장 많은 비중을 차지

특장점

회원 및 외부인을 대상으로 특별 이벤트를 거의 매일 개최하고 있음. 이벤트는 경영자 토크뿐만 아니라 스포츠 및 일반 엔터테인먼트까지 다양. 이를 통해 다른 배경을 지닌 회원들과 외부인사들 간의 네트워크를 확장·강화시키는 역할을 함.

시장 특성 및 전망

태국 공유오피스들은 다양한 고객층을 확보하고 있다는 특징 보유. 일례로 대학생 및 고등학생들이 시험 준비 및 자습 공간으로 공유오피스를 활용하는 경우도 많음. 유연한 사무 공간에 대한 수요가 있는 한 특히 방콕을 중심으로 기존 공유오피스 운영자들의 신규 지점 오픈 및 신규 공급자의 시장 진입은 계속될 것으로 생각됨.

애로사항 및 정부지원 여부

현재까지 애로사항으로 꼽을 만한 사건은 없었으며, 정부(기관)으로부터 받는 지원 또는 보조는 없음.

□ 전망 및 시사점

  ○ 태국 내 스타트업이 증가나고 업무 공간의 유연성을 중요하게 생각하는 밀레니얼 세대들이 노동시장에 대개 유입되면서 공유오피스에 대한 수요가 늘어나고 공실률을 최소화하기 위한 건물주들의 공급이 증가하면서 태국에서도 공유오피스는 성장세는 지속될 것으로 예상됨.

공유오피스 이용 및 운영의 장단점 비교

구분	수요자 측면(이용자)	공급자 측면(건물주)
장점	- (유연성) 초기에 막대한 사무실 임차료를 지불하기 어려운 스타트업들의 경우 공유오피스 활용 시 유연성 있는 요금체계 선택이 가능 - (접근성) 대다수의 공유오피스들이 방콕 중심업무지구(CBD)에 위치해 대중교통을 이용하여 편리한 접근이 가능 - (타 지점 이용) 일부 공유오피스는 자사 내 지점간 이용을 허용 - (분위기) 동기 부여가 되고 긍정적인 자극을 받을 수 있는 협업 분위기가 조성되어 있는데다 네트워크 이벤트 기회 활용 가능	- (공실률 최소화) 공유오피스, 회의실 운영 시 공실률을 줄일 수 있으며, 공유오피스를 통한 스타트업 성공 시 향후 독립 사무실 임대 가능성도 보유 - (브랜딩, 파트너십) 공유오피스 운영자들과 협력을 통해 독립 브랜드를 구축하는 등 서비스 다양화 가능
단점	- 독립사무실에 비해 이용시간이 제한적	- 건물 보안 상의 이슈 발생 가능성 존재

자료: 방콕 포스트 및 KOTRA 방콕무역관 자료종합

  ○ 태국 내 공유오피스 운영사들은 단독 건물, 개조 주택, 오피스 빌딩 등 다양한 형태로 존재하지만 서비스 이용료에는 큰 차이가 없는 만큼 명확한 타깃 선정 및 차별화된 서비스를 통한 고객 유치가 핵심

    - 따라서 주요 타깃 고객층을 선정하고 이들의 직업군, 연령, 관심사 등을 철저하게 분석해 이에 적합한 오피스 형태와 위치를 선정한 뒤 차별화된 콘셉트와 시설 또는 서비스와 실질적이고 지속적인 네트워크 기회 제공을 위한 노력이 필요

  ○ 태국 내 공유오피스는 빠르게 증가하고 있으나 더 하이브와의 인터뷰에서 알 수 있듯이 태국에서 학생들이 개별적으로 또는 그룹 형태로 공부하거나 과제를 수행할 수 있는 전문 공간은 거의 찾아 볼 수 없는 형편으로 학원 및 학교 밀집 지역에 전문 스터디 공간 구축 등도 고려해볼 수 있을 것임.

작성자: KOTRA 방콕무역관 김민수, Chanatta Tharaos

자료원: 방콕포스트, bk.asia-city. bltbangkok, Colliers, CBRE, Nexus, readlagom.com, Techsauce, Marketeeronline, Thethailandlife, 공유오피스 운영기업 웹사이트(Draft Board, FabCafe, Hubba, JustCo, Regus, Spaces, The Hive, WeWork) 및 KOTRA 방콕무역관 자료종합