고기 대신 식물성 고기! 싱가포르 대체육류시장 인기 - 지속가능한 식품 산업, 핵심 성장 분야로 선정 –- 소비자 수요 높일 식물성고기 관련 교육 및 인식 변

[짱가]

고기 대신 식물성 고기! 싱가포르 대체육류시장 인기

2019-12-13 RuiXuan Wong 싱가포르 싱가포르무역관

- 지속가능한 식품 산업, 핵심 성장 분야로 선정 –

- 소비자 수요 높일 식물성고기 관련 교육 및 인식 변화 장려 필요 - 

□ 싱가포르 식물성식품 시장 현황

  ㅇ 식물성 식품 시장 트렌드

    - 글로벌 시장 조사 회사인 글로벌 마켓 인사이츠사의 2019년 보고서에 따르면 세계 식물성 고기 시장이 2018년 1억5000만 미국 달러에서 2025년 3억2000만 미국 달러 이상으로 증가할 것으로 예상함.

    - 싱가포르 소비자들의 건강 및 환경의식이 성장함에 따라 지속 가능한 식물성 식품에 대한 소비자 수요가 증가함.

싱가포르 2019년 식물성 식품 섭취 비중

(단위: %)

자료: Statista (Plant-Based Foods, Food & Nutrition, Consumer Goods & FMCG)

    - 통계 회사 Statista의 조사에 따르면 싱가포르 소비자들이 식물성 식품을 선택하는 상위 3가지의 이유는 1) 건강, 2) 동물 복지, 3) 농업의 환경적 영향임.  

2019년 싱가포르 소비자 식물성 식품 선택 주요 이유

(단위: %)

자료: Statista (Plant-Based Foods, Food & Nutrition, Consumer Goods & FMCG)

□ 식물성 고기 시장동향

  ㅇ 싱가포르의 2019년 식물성 고기(plant-based meat) 섭취율이 55%에 달하며, 식물성 고기 시장의 성장이 유망함.

    - 기존의 밀가루와 콩 단백질로 만든 대체 육류 식품은 주로 종교적인 이유로 섭취돼 왔으나 고기의 맛과 질감이 비슷하지 않아 큰 인기를 끌지 못함. 또한 기존 대체 육류는 인공 방부제와 향료를 함유한 가공식품이기 때문에 건강상의 문제가 우려됨.

싱가포르 내 기존 대체육류식품

자료: KOTRA 싱가포르 무역관, FairPrice 홈페이지

    - (다양성 향상) 반면 해외 업체의 다양한 재료로 만든 식물성고기 제품은 육고기의 모양, 냄새, 맛까지 흉내내 싱가포르에서도 큰 인기를 얻고 있음.

    - 싱가포르 스타트업 Karana의 열대 과일 잭프루트(jackfruit)로 만든 대체육류는 육고기와 비슷한 질감을 가지고 있는데다가 잭프루트가 섬유질, 비타민과 칼륨이 풍부해 건강에도 좋다는 점을 내세움.

Karana의 식물성 고기 제품

자료: Karana 홈페이지

    - (접근성 향상) 식물성 고기를 판매하는 식품 판매점과 슈퍼마켓의 증가로 인해 더 넓은 소비자층에게 다가갈 수 있음. 식물성 고기 요리는 더 이상 값비싼 고급 식당에만 국한되지 않으며, 테이크아웃점과 카페같은 좀 더 캐주얼 한 외식 매장 옵션에서 찾을 수 있음.

□ 주요 기업

  ㅇ Impossible Foods

    - 축산업으로 인한 환경오염 문제 해결을 위해 스탠포드 생화학 교수 Patrick O. Brown가 설립한 글로벌 대체육류 브랜드

    - 싱가포르 국가 투자 펀드 테마섹홀딩스와 리카싱 청쿵그룹 회장이 임파서블 푸드에 2억5000만 싱가포르 달러(약 2700억 원)를 투자함.

    - 올해 3월 싱가포르에 진출한 임파서블 푸드는 B2B 제품만 판매하며, 식품배달업체인 딜리버루와 제휴해 8개 식당과 햄버거 전문점 등에 대체육류를 공급함.

    - 기내식료 및 식품서비스 업체인 Sats의 자회사인 식품유통업체 컨트리 푸드즈(Country Foods)가 유통함.

임파서블 푸드의 대체 육류를 취급하는 싱가포르 음식점

소매점	메뉴	가격(S$)	소매 형태
Stuff’D	케밥	8.30	테이크아웃점
Fatburger	버거	10.90	버거 전문점
PappaRich	나시르막 렌당	18.08	Deliveroo 음식 배달 서비스를 통한 독점 품목
Bread Street Kitchen	웰링턴	39	영국 유명 셰프 고든 램지가 마리나 베이 샌즈에 오픈한 식당

자료: KOTRA 싱가포르 무역관 종합

  ㅇ Beyond Meat

    - 2009년 로스앤젤레스에서 설립된 비욘드 미트가 그랜드 하얏트 호텔을 통해 2018년 싱가포르 시장에 처음 출시됐음.

    - 비욘드 버거 패티, 비욘드 소시지, 비욘드 다진 쇠고기 등의 제품이 싱가포르 유통업체를 통해 슈퍼마켓, 유기농 식품 마트, 채식 마트, 식당 등 식품 판매점에 공급되고 있음.

싱가포르 온라인 마트 FairPrice와 Redmart의 비욘드 미트 패티 가격

자료: FairPrice, RedMart

  ㅇ Quorn

    - 1985년 영국 식품유통업체인 말로우 푸드즈(Marlow Foods)가 출시함.

    - 단백질 원료인 미코프로테인(mycoprotein)으로 만든 닭고기 대체 육류품으로 닭고기의 식감을 살렸으며, 맛은 버섯과 비슷함.

    - 버거·소시지 패티·너겟·베이컨·파이 등의 제품을 페어프라이스 슈퍼마켓 매장 및 페어 프라이스 온라인 마트, 온라인마트 레드마트에서 구할 수 있음.

    - 싱가포르 시장에 제일 저렴한 대체 육류 중 하나로 낮은 가격대의 외식업체들에 대체육류 메뉴의 재료로 인기가 있음.(레드마트에서 6~7싱가포르 달러에 판매됨).

Mr Bean 퀀 라이스볼(SGD 5.50)

자료: Mr Bean 홈페이지

Meat-Free Katsu Curry Bento(SGD 10.80)

자료: Ichiban Bento 홈페이지

  ㅇ Shiok Meats

    - 동남아의 첫 세포 기반 고기 기업인 시옥 미트는 지속 불가능한 새우 산업의 대안을 찾기 위해 생물학과 세포 과학을 이용, 세포를 배양해 새우, 게살 등을 제조함.

    - 지속 가능하며, 축산업에 비해 윤리적이라는 이점이 있지만 생산비용이 높음.

    - 시장조사기관 Innova Market Insights의 2019 트렌드 보고서가 시옥 미트와 같은 첨단기술을 이용하는 스타트업들이 전통적인 식품 대기업에 도전함으로써 업계를 뒤흔들고 있다고 지적함.

    - 시옥 미트는 2020년 말 싱가포르 고급 식당에 공급될 예정임.

시옥 미트의 세포 기반 새우로 만든 딤섬 슈 마이

자료: Shiok Meats 호페이지

  ㅇ Sophie’s Kitchen

    - 캘리포니아에 본사를 둔 소피스 키친은 동식물성 단백질이 아닌 식품등급 마이크로알개 단백질(food-grade microalgae protein)을 사용해 지속 가능한 방법으로 채식 해산물 제품을 생산함.

    - 싱가포르 난양공과대학(NTU) 식품과학과와 제휴해 저렴한 가격에 비건 새우, 피쉬 필렛, 게살 케이크, 훈제 연어와 참치 통조림을 제공함.

소피스 키친 소비재 제품

자료: Sophie’s Kitchen 홈페이지

□ 전망 및 시사점 

  ㅇ 식물성 단백질 제품 산업 성장 유망

    - 천연자원이 거의 없고 식품 대부분을 수입에 의존하는 싱가포르 특성상 싱가포르 정부는 식량 안보를 강화를 위해 농식품 산업 연구개발에 힘쓰고 있음. 또한, 2030년까지 국가 영양 수요의 30%를 자국 생산한다는 국가 목표 “30 by 30”를 달성하기 위해 2020년 국가 연구개발 계획에서 약 1억4400만 싱가포르 달러를 농식품 산업 연구로 배정함. 이에 식물성 식품과 같이 지속 가능한 식품 산업에 대한 정부 지원이 이어질 것으로 보임.

    - 국가연구기관인 A*STAR 산하의 싱가포르식품생명공학 혁신연구소(SIFBI)에서 2020년 중반 콩, 완두콩 등 대체 단백질 공급원에 대한 연구를 시작할 예정임.

    - Impossible Meats의 유통사 Country Foods는 최소 8개 식품기술회사와 지속 가능한 식물성 단백질을 싱가포르에 유통하기로 협의 중임.

- 이에 식물성 제품 관련 우리기업의 진출이 유망하니 많은 관심 가지기 바람.

  ㅇ 싱가포르 소비자의 가격에 대한 민감도 이해

    - 식물성 고기 유통사 Country Foods의 실장 Andre Menezes에 따르면 현재 대체 단백질 가격은 비슷한 육류 제품보다 적어도 20~30% 더 비싸다고 함.

    - 싱가포르 소비자들은 저렴한 가격에 식사할 수 있는 곳이 많아 식물성 고기의 접근성은 물론 가격 또한 싱가포르 소비자에게 주요 구입결정 요인이 될 수 있음. 이에 한국 기업은 제품의 가격경쟁성에 유의해야 함.

  ㅇ 소비자 인식 변화 장려 필요

    - 많은 식물성 고기 전문가들이 지속 가능한 식품 수요의 증가를 위해서는 소비자들이 식물성 제품을 일상 식사에 어떻게 사용할 수 있는지에 대한 정보 제공이 동반돼야 한다고 지적함.

    - 싱가포르 난양공과대학 식품과학기술과 교수인 Dr William Chen은 ”소비자들이 축산업으로 인한 기후 변화 등 세계 문제점에 대해 인식하고 대체품인 식물성 고기에 익숙해질 수 있도록 어릴 때부터 교육이 필요하다”고 말함.

자료: Global Trade Atlas, Statista, Temasek Holdings, Deliveroo Singapore, Ichiban Bento, Mr Bean, Fairprice, Redmart, KOTRA 싱가포르 무역관 자료 종합