로지시스(7월 29일 상장)

[봉황 지사장]

코스닥시장 상장을 앞둔 로지시스가 일반 공모청약에서 396대1의 높은 청약경쟁률을 기록했다.

전산시스템장비업체인 로지시스는 20-21일 진행된 공모청약 결과 396.82대 1의 경쟁률을 기록했다고 밝혔다. 일반공모청약 대상 63만4810주에 대해 약 2519만4810주의 청약이 접수됐고 청약 증거금은 약 3149억원으로 집계됐다.

로지시스는 앞서 진행된 기관 수요예측에서도 경쟁률 345.68대 1을 기록하며 공모 희망가 상단인 2500원으로 공모가가 결정됐다. 오는 23일 증거금 납입·환불을 거쳐 29일 코스닥 시장에 상장될 예정이다.

이번 상장을 통해 조달된 공모 자금은 신규 사업인 무인경비사업 진출에 활용 될 계획으로, 관제시설 구축, 지점 신설 및 현재 지사 확장, 출동차량 및 관련 장비 구입 등 관련 기반 구축을 위해 투자된다.

로지시스는 국내 최초로 전산장비 유지보수 사업을 전문화한 업력 19년의 금융권 통합유지보수 시장 선도 기업이다. 금융권 및 공공기관의 전산장비를 유지보수 및 판매 하는 전산단말 솔루션 사업과, 은행 및 VAN사의 CD, ATM기기 전반을 관리하는 금융자동화기기 관리 사업을 영위하고 있다.

서울, 강원, 경인, 충청 등 전국 37개 직영센터 운영을 통해 은행 지점 및 CD/ATM기기의 장애 발생 시 3시간 이내 대응률 95%를 만족시키고 있다. 서비스 신뢰도를 바탕으로 은행, 제2금융권, 공공기관 등 다양한 분야별 폭넓은 고객 레퍼런스를 보유하고 있으며, 장기 파트너십 또한 형성하고 있다.

종목명	로지시스	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	067730
업종	기계 및 장비 수리업
대표자	왕문경	기업구분	중소일반
본점소재지	서울특별시 마포구 독막로 281
홈페이지	www.hti.co.kr	대표전화	02-2125-6300
최대주주	한국컴퓨터지주 99%
매출액	32,026 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	2,238 (백만원)
순이익	1,745 (백만원)	자본금	3,580 (백만원)

총공모주식수	3,174,050 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 3,174,050 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액	2,000 ~ 2,500 원	청약경쟁률	396.82:1
확정공모가	2,500 원	공모금액	7,935 (백만원)
주간사	삼성증권	주식수: 634,810 주   /   청약한도: 30,000 주

주요일정

수요예측일

  2015.07.13  ~   2015.07.14

공모청약일

  2015.07.20  ~   2015.07.21

배정공고일(신문)

  2015.07.23 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

  2015.07.23

환불일

  2015.07.23

상장일

  2015.07.29

공모사항

확정공모가	2,500 원	주당액면가 :  500 원    희망공모가액 :  2,000 ~ 2,500 원
총공모주식수	3,174,050 주	공모금액 : 7,935 (백만원)
그 룹 별 배 정	우리사주조합	318,100 주  (10.02%)	청약증거금율 : 100%
	기관투자자등	2,221,140 주  (69.98%)	최고한도 :  - 주
	일반청약자	634,810 주  (20%)	청약증거금율 : 50%
		청약 최고한도 :  30,000 주	최저 :  - 주

IR일정

IR일자

2015.07.13

IR장소/시간

기관 : 63빌딩 3층 주니퍼룸 AM 11:30   일반 : 한국거래소 별관2층 PM 03:10

수요예측결과

기관경쟁률

345.68:1

의무보유확약

13.28%

신규상장

신규상장일

2015.07.29

현재가

- 원 (%)

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	31,094,000
1개월 확약	15,547,000
3개월 확약	55,311,000
합계	101,952,000
총 수량 대비 비율(%)	13.28%

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
379	767,795,100	345.68 : 1

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
3,000원 이상	165	348,634,000	45.41%
2,500원 이상	192	391,666,100	51.01%
2,000원 이상	19	23,063,000	3.00%
2,000원 미만	3	4,432,000	0.58%
합계	379	767,795,100	100%

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	10,577,366,854
무형자산 등 차감	261,320,325
이연자산 연부채
순자산 총계	10,316,046,529
기말 발행주식수	7,161,200
자산가치	1,441원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2015년 1분기	2014년	2013년
순이익	371,804,076	1,745,316,000	1,666,730,300
발행주식수	7,161,200	7,161,200	7,161,200
주당 이익(EPS)	208	244	233
가중평균 EPS	224
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	2,239원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	1,441	2,239
본질가치 (평가법 1)	1,919원

로지시스

재 무 비 율

구분		2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
안정성	부채비율	44.80 %	37.66 %	25.87 %
	유동비율	350.62 %	312.82 %	439.97 %
수익성	자기자본수익률	15.50 %	14.03 %	11.11 %
	영업이익률	5.98 %	5.76 %	7.33 %
성장성	매출액증가율	0.16 %	48.44 %	3.17 %
	영업이익증가율	-1.19 %	16.35 %	-12.17 %

부채비율 (%)	유동비율 (%)
자기자본수익률 (%)	영업이익률 (%)
매출액증가율 (%)	영업이익증가율 (%)

로지시스

주 가 지 표

구 분	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
EPS (주당순이익)	2,437 원	2,312 원	1,740 원
PER (주가수익비율)   공모가 대비	1.03	1.08	1.44
BPS (주당순자산가치)	15,719 원	16,480 원	15,664 원
PBR (주가순자산비율)	0.16	0.15	0.16
SPS (주당매출액)	44,722 원	44,652 원	30,086 원
PSR (주가매출액비율)	0.06	0.06	0.08

EPS (주당순이익) (원)	PER (주가수익비율)
BPS (주당순자산가치) (원)	PBR (주가순자산비율)
SPS (주당매출액) (원)	PSR (주가매출액비율)

1.사업현황

- 당사는 ① 전산장비 유지보수 용역, ② 전산장비 판매, ③ VAN서비스 대행용역 사업을 영위

- 당사는 향후 10년 이상의 장기적인 비젼을 위하여 무인경비 서비스 사업에 진출할 계획입니다.

가. 회사의 성장과정

- 회사는 국내 금융권 전산시스템 구축의 선봉장이었던, 한국컴퓨터지주㈜의 기술부에서 유지보수를 보다 전문적으로 수행하기 위하여 1996년 분사하여 설립

- 당사의 통합전산센터를 활용한 업무시스템은 정확하고, 신속하게 업무를 수행 가능하게 할 뿐만 아니라 전산장비의 장애이력 관리 등이 가능하여 타사 대비 높은 생산성과 고객만족을 이뤄냈습니다.

- 당사의 용역, 상품매출은 주로 금융 및 공공기관의 업무용 및 특수 목적용 장비에 대한 수요에 대응하는 매출로서 사업 유형에 따라 통합유지보수 수행으로 다져진 원가 경쟁력을 통한 자체 수주 또는 고객사가 선호하는 제조사와의 협력을 통한 판매 중 유리한 형태로 영업을 수행

2.매출현황

(단위 : 천원)
매출유형	품   목	2015년 1분기	2014년	2013년	2012년
용 역	전산장비	5,746,475	20,439,021	20,556,801	19,419,442
	유지보수
상 품	전산장비판매	172,923	11,587,249	11,419,511	2,122,589
합 계		5,919,398	32,026,270	31,976,312	21,542,031

3. 재무현황

[최근 3년간 재무성장성]			(단위: 백만원)
구   분	2012년	2013년	2014년
	(제17기)	(제18기)	(제19기)
매출액	21,542	31,976	32,026
(증감률)	3.20%	48.40%	0.20%
상품매출액	2,123	11,420	11,587
(증감률)	11.40%	438.00%	1.50%
용역매출액	19,419	20,557	20,439
(증감률)	2.30%	5.90%	-0.60%
영업이익	1,580	1,937	1,914
(증감률%)	-12.20%	22.60%	-1.20%
1인당 부가가치	42	46	45
경상이익률(%)	7.30%	6.50%	7.00%

[최근 재무안정성 지표]				(단위: 회, 백만원)
구   분	2012년	2013년		2014년
	(제17기)	(제18기)		(제19기)
		동사	동 업종 평균
부채비율(%)	32.90%	44.30%	90.30%	44.80%
자본의 잠식률(%)	-	-	-	-
재고자산 회전율(회)	50.7	196	48.1	225.3
매출채권 회전율(회)	8.6	11.4	5	8.7
영업활동으로 인한 현금흐름	1,563	3,341	-	279
특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여	234	182	-	294

4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

 

구분			관계	공모전 기준		공모후 기준		보호예수 및
				주식수	지분율	주식수	지분율	매도금지 기간
				(주)	(%)	(주)	(%)
보호예수 및	최대주주 등	한국컴퓨터지주(주)	최대 주주	7,111,600	99.31%	6,022,050	64.47%	6개월
매도 금지 물량	주관사 의무인수			-	-	95,222	1.02%	3개월
	소계			7,111,600	99.31%	6,117,272	65.49%	-
유통가능물량	구주주			49,600	0.69%	49,600	0.53%	-
	공모주주			-	-	3,174,050	34.51%	-
	소계			49,600	0.69%	3,223,650	34.51%	-
합계				7,161,200	100.00%	9,340,922	100.00%	-

 

5.요약재무제표

 

(단위 : 백만원)
사업연도	제 20기 1분기	제 19기	제 18기	제 17기
회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
구 분	(2015년 3월말)	(2014년 12월말)	(2013년 12월말)	(2012년 12월말)
[유동자산]	11,024	12,412	12,253	9,938
ㆍ당좌자산	10,772	12,290	12,122	9,778
ㆍ재고자산	252	122	131	160
[비유동자산]	4,308	4,283	4,376	4,481
ㆍ투자자산	24	24	24	24
ㆍ유형자산	1,057	1,050	1,212	1,190
ㆍ무형자산	261	274	325	464
ㆍ기타비유동자산	2,966	2,935	2,815	2,803
자산총계	15,332	16,695	16,629	14,419
[유동부채]	2,904	3,541	3,931	2,284
[비유동부채]	1,851	1,624	1,172	1,288
부채총계	4,755	5,165	5,103	3,572
[자본금]	3,581	3,581	3,581	3,581
[자본잉여금]	19	19	19	19
[자본조정]	-	-	-	-
[기타포괄손익누계액]	-	-	36	-6
[이익잉여금]	6,977	7,930	7,890	7,253
자본총계	10,577	11,530	11,526	10,847
구 분	(2015.01.01.~	(2014.01.01.~	(2013.01.01.~	(2012.01.01.~
	2015.03.31.)	2014.12.31.)	2013.12.31.)	2012.12.31.)
매출액	5,919	32,026	31,976	21,542
영업이익	408	1,914	1,937	1,087
당기순이익	372	1,745	1,667	750
주당순이익(원)	52	2,437	2,327	1,047

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

 

[2014년 재무현황]				(단위: 천원)
구 분	정원엔시스	링네트	아이티센	오픈베이스
회계기준	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결
자산총계	72,498,265	76,216,564	160,544,463	106,843,266
유동자산	47,653,368	71,064,438	110,965,000	50,406,097
비유동자산	24,844,897	5,152,126	49,579,463	56,437,168
부채총계	53,057,173	33,072,090	110,245,969	59,490,421
유동부채	49,134,700	32,767,073	88,086,327	49,712,733
비유동부채	3,922,473	305,017	22,159,642	9,777,688
자본총계	19,441,092	43,144,474	50,298,493	47,352,844
자본금	13,194,130	7,293,439	2,155,760	15,711,192
매출액	128,542,263	114,686,036	237,573,981	114,130,145
영업이익	4,445,213	6,098,268	12,006,990	5,447,403
당기순이익	2,724,234	5,100,607	7,821,022	3,304,547

 

 

   

 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

접수일자	보고서명
2015/07/16	[로지시스][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2015/06/17	[로지시스][기재정정]증권신고서(지분증권)
2015/06/15	[로지시스]증권신고서(지분증권)
2015/03/30	[로지시스]감사보고서 (2014.12)

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재  무  상  태  표

주식회사 로지시스

(단위 : 원)

과  목	2014년 12월 31일 현재	2013년 12월 31일 현재
자  산
I. 유동자산	12,412,376,741	12,253,022,376
II. 비유동자산	4,282,807,389	4,375,847,601
자  산  총  계	16,695,184,130	16,628,869,977
부  채
I. 유동부채	3,540,526,930	3,931,165,573
II. 비유동부채	1,624,473,202	1,172,262,615
부  채  총  계	5,165,000,132	5,103,428,188
자  본
I. 자본금	3,580,600,000	3,580,600,000
II. 자본잉여금	19,351,296	19,351,296
III. 기타포괄손익누계액	-	36,145,078
IV. 이익잉여금	7,930,232,702	7,889,345,415
자  본  총  계	11,530,183,998	11,525,441,789
부  채  및  자  본  총  계	16,695,184,130	16,628,869,977

포  괄  손  익  계  산  서

주식회사 로지시스

(단위 : 원)

과  목	2014년 12월 31일까지	2013년 12월 31일까지
I. 매출액	32,026,269,520	31,976,312,205
II. 매출원가	28,538,809,294	28,606,743,600
III. 매출총이익	3,487,460,226	3,369,568,605
IV. 판매비와관리비	1,573,043,491	1,432,107,381
V. 영업이익	1,914,416,735	1,937,461,224
VI. 금융수익	225,372,086	136,141,109
VII. 금융비용	-	82,352,847
VIII. 기타영업외수익	128,171,065	125,390,429
IX. 기타영업외비용	29,958,372	31,347,390
X. 법인세비용차감전순이익	2,238,001,514	2,085,292,525
XI. 법인세비용	492,685,514	418,562,225
XII. 당기순이익	1,745,316,000	1,666,730,300
XIII. 기타포괄손익	(451,557,791)	86,358,198
XIV. 총포괄손익	1,293,758,209	1,753,088,498
XV. 주당이익
기본주당이익	2,437	2,327

자  본  변  동  표

제 19(당)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

제 18(전)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

주식회사 로지시스

(단위 : 원)

과  목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	합  계
2013년 1월 1일(전기초)	3,580,600,000	19,351,296	(6,432,740)	7,253,014,735	10,846,533,291
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	1,666,730,300	1,666,730,300
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	43,780,380	43,780,380
매도가능금융자산평가손익	-	-	42,577,818	-	42,577,818
자본에 직접 반영된 주주와의 거래
연차배당	-	-	-	(1,074,180,000)	(1,074,180,000)
2013년 12월 31일(전기말)	3,580,600,000	19,351,296	36,145,078	7,889,345,415	11,525,441,789
2014년 1월 1일(당기초)	3,580,600,000	19,351,296	36,145,078	7,889,345,415	11,525,441,789
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	1,745,316,000	1,745,316,000
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(415,412,713)	(415,412,713)
매도가능금융자산평가손익	-	-	(36,145,078)	-	(36,145,078)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래
연차배당	-	-	-	(1,289,016,000)	(1,289,016,000)
2014년 12월 31일(당기말)	3,580,600,000	19,351,296	-	7,930,232,702	11,530,183,998