독일 철도산업 동향 - 독일 철도산업, `17년 매출 110억 유로 달성 – - 독일 주요 철도기업의 구매선 확대 계획을 활용한 진출전략 수립 필요 -

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독일 철도산업 동향

2018-10-13 김승현 독일 함부르크무역관

- 독일 철도산업, `17년 매출 110억 유로 달성 –

- 독일 주요 철도기업의 구매선 확대 계획을 활용한 진출전략 수립 필요 - 

□ 철도산업의 정의

  ㅇ 독일철도산업협회(Verband der Bahnindustrie in Deutschland, VDB)에 따르면 철도산업은 고속철도, 일반 기관차, 지하철, 화물철도 등 철도차량과 이를 운영하기 위한 인프라 시스템을 포괄하는 개념임.

  ㅇ 따라서 철도차량의 생산 및 판매, 선로의 건설 및 유지 보수, 철도 고객 대상 서비스 등이 모두 포함됨

  ㅇ 독일철도산업협회는 상기 분야 약 190여개 회원사의 기업정보를 바탕으로 독일 철도산업 현황을 분석하고 있음.  

□ 독일 철도산업 현황     

 ㅇ  시장 규모        

   -  독일철도산업협회에 따르면 독일 철도기업은 2017년 기준 110억 유로의 매출액을 기록하였으며, 2005년 이후 연평균 약 1.7%의 완만한 성장세를 보임

 독일 철도기업 연매출액 추이 I (2005~2017)

 ( 단위 : 십억유로)

 

주 : 독일철도주식회사(DB)는 독일철도산업협회(VDB)의 회원사가 아니므로 상기 자료에 불포함

자료원 : 독일철도산업협회, Statista

   - 2015~2017년  최근 3개년간 독일 철도기업의 매출액 자체는 하락세이나, 2017년 기준 독일 철도기업의 수주 금액은 전년 대비 약 14% 증가하였음

   - 2017년 매출액의 약 43%가 수출로 발생하는 등 독일 철도기업의 수출경쟁력이 탄탄하며, 내수시장 또한 전년 대비 10.5% 성장하여 63억 유로 규모의 시장 형성 

독일 철도기업 연매출액 추이 II (2015~2017) 

(단위 : 십억유로)

자료원 : 독일 철도산업협회

독일 철도기업  수주금액 추이 (2015~2017)

 (단위 : 십억유로)

자료원 : 독일 철도산업협회, 독일 경제에너지부

    ㅇ 업계 동향

     - (여객 및 화물) 독일 철도산업 모델은 공기업 중심형으로 한국의 철도공사와 유사한 독일철도주식회사(Deutsche Bahn, DB)가 철도 여객 및 화물시장의 대부분을 점유하고 있으며, 독일 뿐만 아니라 전 세계를 대상으로 철도차량 및 철도 인프라 관련 제품을 구매함

독일철도주식회사 기업정보 (2017년 기준)  

회사명	Deutsche Bahn(DB)
설립연도	1994년
연매출액	427억 유로
종업원수	32,300명
주요 구매 품목	차량관리 장치, 철도인프라 관련 제품, 디지털 혁신 제품 등
비고	유럽 최대의 철도망을 운영 중이며 ICE 등 철도차량 개발 및 인프라 개선을 위해  2017년 104억 유로 투자

자료원 : 독일철도주식회사

      - (철도차량 생산) 대표 기업은 지멘스(Siemens AG) 산하 모빌리티 사업부(Siemens-Mobility)로 `17년 약 81억 유로의 매출을 달성함. 세계 철도차량 시장의 강자로 떠오른 중국 국유기업 중국중처(中國中車·CRRC)와의 경쟁을 위해 같은 해 9월 프랑스 대표 철도기업 알스톰(Alstom)과 전략적 합병을 단행함.

지멘스 모빌리티 매출액 추이 (2014~2017)

 (단위 : 십억유로) 

자료원 : Statista

글로벌 철도차량 생산기업 매출액 (2016) 

 (단위 : 십억유로)

자료원 : Statista   

 - (외국계 기업) 독일 내수시장에서는 세계 4위 열차 제조기업인 캐나다 봄바디아(Bombardier)가 DB에 철도차량을 납품하기 위해 Siemens-Mobility와 경쟁구도 형성. 

함부르크 시내를 운행 중인 봄바디아의 S-Bahn 열차 

자료원 : 봄바디아 홈페이지 

    ㅇ 정책 동향   

      - 2015년 독일 정부는 2019년까지 철도 인프라 개선을 위해 연 40억 유로 투자 결정

      - 독일 정부의 이러한 철도 인프라 개선작업은 DB를 중심으로 진행 중임

      독일 정부의 연도별 철도 인프라 개선 투자 계획 (2015) 

(단위 : 십억유로)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	연평균
투자액	3.739	3.867	3.945	4.112	4.335	4.000

      - 4차 산업혁명기술을 접목한 미래철도 프로그램 등 철도 디지털화 추진

      - 2017년 11월 독일 니더작센주 철도당국(LNVG)은 프랑스 대표 철도기업 알스톰과 수소연료전지 열차 공급 계약 체결해 `21년 독일 내 친환경 수소 연료 구동 열차 운행 예정

       * 2018년 10월, 알스톰은 니더작센주에 첫 수소연료전지 열차 공급 완료

 2018년 독일 철도산업 주요 키워드

	대분류	내용
1	Connected Mobility	승객이 열차 이용 중에도 네트워크 접속을 통해 디지털 생활을 즐길 수 있는 플랫폼 개발
2	Green transportation	ㅇ 환경규제가 강화되면서 기존의 디젤 열차를 대체할 수 있는 친환경 운송수단 수요 증가 ㅇ 친환경 운송수단 개발을 위한 기술개발 박차 - 열차 내 수소연료전지 도입 : 수소와 산소를 결합한 온보드 연료 전지를 통해 전력을 생산 - 배터리 구동 기관차 : 차량 내부 배터리와 전기 모터f,f 통해 전기를 공급받는 기관차로 복잡한 부품과 엔진이 탑재되는 내연기관차와 차별화
3	Industry 4.0	ㅇ 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, AI 등 IT기술의 발달로 기계간 자율적인 정보교환이 가능함 ㅇ 이를 통해 제품 생산 시 공정 자동화를 통한 생산비용 절감 및 시장 대응력 강화
4	Virtual reality	가상기술(VR)을 통해 조직 내 관리부서, 제품 생산 및 R&D 부서의 전사적인 협업 체계를 구축하여 신속하고 정확한 의사결정 가능

    자료원 : 봄바디아 홈페이지 

 ㅇ 고용 현황

  - 독일  철도산업 관련 종사자는 직접고용 기준 2017년 5만 2천여명이며, 간접고용까지 고려 시 관련 종사자수는 약 15만명에 이름

□ 독일 철도산업 수입 동향

 ㅇ 독일의 철도산업 수입액은 `14년 이후 꾸준한 증가 추세로, 주요 구매선은 오스트리아, 스위스 등 인접한 유럽 국가에 집중됨

 ㅇ 한국 기업의 對독일 철도차량 및 부품 수출은 `15년 이후 지속적인 성장을 거듭하고 있으나, 독일 철도산업 수입시장 점유율은 2017년 기준 34위로 여전히 미약한 수준

독일 철도차량 및 부품 수입 동향 (2014~2017

(HS Code 86 품목, 단위: 천유로, %) 

국가명	2014		2015		2016		2017
	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율
총계	2,162,475	-7.8	2,379,602	10.0	2,436,227	2.4	2,748,332	12.8
오스트리아	456,681	-2.9	494,195	8.2	590,009	19.4	679,628	15.2
스위스	463,052	-7.2	481,579	4.0	491,390	2.0	518,616	5.5
폴란드	232,219	18.9	280,003	20.6	222,060	-20.7	245,271	10.5
헝가리	120,861	13.6	128,910	6.7	163,453	26.8	236,195	44.5
스페인	108,282	72.9	123,205	13.8	96,203	-21.9	171,615	78.4
체코	86,412	-2.0	105,522	22.1	115,499	9.5	154,549	33.8
슬로바키아	156,259	51.0	147,348	-5.7	125,197	-15.0	142,166	13.6
중국	70,900	5.1	87,947	24.0	82,151	-6.6	94,245	14.7
이탈리아	75,323	37.7	86,152	14.4	85,180	-1.1	82,898	-1.5
프랑스	79,969	-45.0	61,909	-22.6	86,340	39.5	60,726	-29.7

주 : 국가별 정렬순서는 2017년 수입액 기준 내림차순임

자료원: KITA

한국의  對독일 철도차량 및 부품 수출입 현황
(HS Code 86 품목, 단위: 천유로, %) 

구분	2014		2015		2016		2017(1~10월)
	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율
수출	300	-63.6	322	7.4	453	40.7	1,000	120.9
수입	14,621	-44.8	18,777	28.4	10,560	-43.8	8,849	-16.2

자료원: KITA

□ 시사점

   ㅇ  철도용 센서, 철도 차량용 부품 등에 혁신 기술을 접목한 독일 시장 공략

    - 최근 독일 등 유럽 철도 차량 산업은 디지털, 친환경 운송 수단으로 전환을 모색함

    - 이에 따라 열차 내 디지털 플랫폼 구축 및 수소 연료전지 등 대체연료를 활용한 철도 차량 개발에 박차

    - 따라서 철도 인프라 운영 관련 IT 솔루션, 신소재 및 지능형 안전 시스템에 대한 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됨

  ㅇ  독일 주요 철도기업의 구매선 확대 계획을 활용한 진출계획 수립 

    - 업계 특성상 독일 철도시장 진출을 위해서는 DB 등 시장 선도기업과의 직접적인 협력이 필수적임  

    - DB는 한국을 포함한 아시아 기업과의 협력을 통해 원가 절감 및 혁신제품 발굴을 확대해나갈 예정임

    - DB는 지난 9월  아시아 및 해외업체로 구매선을 다양화하기 위해 `베를린 철도차량 수송기계 전시회(InnoTrans) 2018' 연계 상담회를 개최하였음

    -  마티아스 뷜러 DB 아시아 지역 구매담당자는 "이번 행사를 통해 새로운 해외 납품업체를 발굴하고, Deutsche Bahn 입찰제도에 충족되는지 확인할 계획"이라며 "향후 한국을 포함한 아시아 시장에서 원가 절감 및 혁신제품 발굴을 확대해나갈 예정이다" 라고 밝힘

   - DB는 `19년 6월 KOTRA 함부르크무역관과  1:1 수출 상담회를 개최할 예정이므로 이를 활용한 접점 확대 필요

    * 상세 상담 일정은 2019년 1분기 확정 예정

자료원  : 독일철도산업협회, 독일 에너지경제부, Bombadier 홈페이지, KITA 수출입 통계 및 KOTRA 함부르크무역관 보유자료 종합

독일 철도산업 동향-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf