- 몽골에는 중앙은행을 제외한 13개 상업은행이 영업 중 -
- 외국계 은행은 네덜란드 및 일본, 중국계 은행이 연락사무소를 운영중 -
□ 정책 및 규제
ㅇ 몽골에 외국계 은행 진출 시 은행, 투자, 은행 허가관련 몽골 법령에 의거 설립
- 몽골의 은행 관련 법에 의하면 외국계 은행이 몽골에 진출하는 방법은 다음과 같음.
① 기존 은행 지분 매입
② 연락사무소 설립
③ 지사 설립
④ 자회사(은행) 설립
- 몽골 중앙은행(BoM)에서 은행업 관련 허가를 받아야 영업을 개시할 수 있으며, 외국은행의 경우 은행사업 관련 허가 신청 시 다음과 같은 조건을 충족해야 함.
1. 몽골에서 은행사업 관련 허가를 신청일자를 기준으로 3년 전 은행자산 규모로 “Bankers Almanac” 순위로 세계은행 랭킹의 TOP 100 안에 포함돼야 함.
2. Standard&Poor’s, Fitch 등 신용평가기관에서의 신용등급은 A이상, Moody’s의 기준으로는 A2이상 평가를 받은 은행이어야 함.
3. 외국은행의 모국 외의 국가에서 지점을 설립해 3년 이상 안정적으로 영업을 하고 있어야 하며, 그 기간 내 법 위반 및 금융 리스크가 없어야 함.
4. 외국은행은 몽골에서 1년 이상 연락사무소를 운영했어야 함.
ㅇ 현재 몽골에는 5개 외국계 은행이 연락사무소 운영 중
- 몽골에는 2008년부터 외국계 은행들이 진출하기 시작했으며, 현재 기준으로 5개 은행이 연락사무소를 운영하고 있는 것으로 파악되고 있음. 네덜란드1개, 일본 및 중국 은행 각 2개 등 총 5개 외국계 은행의 연락사무소가 있음.
몽골내 외국계 은행의 연락사무소 현황
연번 | 외국은행 연락사무소 | 설립연도 |
1 | ING Bank | 2008년 8월 |
2 | Bank of China | 2012년 12월 |
3 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 2013년 7월 |
4 | Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ | 2013년 12월 |
5 | Industrial and Commercial Bank of China | 2017년 1월 |
주: 몽골에서는 연락사무소는 법인으로 간주하지 않으며, 몽골 영토 내에서 이윤 창출 목표로 상업 활동은 금지돼 있음.
□ 최근 동향
ㅇ 2018년 기준 몽골의 전체 상업은행 자산 규모는 32조 투그리크로 전체 GDP와 동일한 규모
- 몽골에는 중앙은행인 몽골은행(BoM)을 제외하고 총 13개의 상업은행이 영업을 하고 있으며, 2018년 기준 총 자산 규모는 32조7000억 투그리크로 파악됨. 이들 은행 중 상위 3대 은행의 총 자산 규모가 전체 은행의 68.7%를 차지하고 있으며, 이들 상위 은행의 시장점유율이 점점 확대되고 있음.
2018년 몽골 상업은행 자산 현황
(단위: %)
연번 | 분류 | TOTAL ASSETS | 은행 | 점유율 |
1 | 대(3)은행 | 5조 투그리크 이상 | TRADE AND DEVELOPMENT BANK | 22.3 |
2 | KHAAN BANK | 27.8 |
3 | GOLOMT BANK | 18.6 |
4 | 중(3)은행 | 1조~5조 투그리크 | KHAS BANK | 9.4 |
5 | STATE BANK | 9.1 |
6 | ULAANBAATAR CITY BANK | 5.0 |
7 | 기타 은행 | 1조 투그리크 이하 | CAPITRON BANK | 2.5 |
8 | CHINGIS KHAAN BANK | 1.6 |
9 | NATIONAL INVESTMENT BANK | 0.8 |
10 | ARIG BANK | 0.4 |
11 | BOGD BANK | 0.6 |
12 | CREDIT BANK | 0.3 |
13 | TRANS BANK | 1.5 |
자료: Economic Policy and Competitiveness Research Center
ㅇ 상업은행 부채는 7년 연속 증가세
- 몽골 정부는 대기오염 감소를 위해 주택건설을 장려해 이를 위한 모기지 대출 프로그램을 진행해오고 있으며, 이로 인해 2012년부터 상업은행 부채가 예금을 초과하는 현상을 보여왔음. 2018년 기준으로 상업은행의 총부채는 17조5000억 투그리크인 반면 총 예금은 16조2000억 투그리크로 1조3000억을 초과함.
최근 10년간 은행업 주요 지표 동향
(단위: 조 투그리크)
자료: 몽골중앙은행
ㅇ IMF 국제기구 요구에 따른 상업은행 Total Equity 확대
- 상업은행 자산은 4년 연속 급증해 2018년에는 몽골 GDP와 동일한 수준으로 올랐으며, 자기자본은 10년 연속 증가세를 유지하고 있음.
- 몽골은 경기악화로 인해 2017년 5월 IMF 관리체제를 수용했으며, IMF 프로그램중 상업은행 자기자본 확대 조건이 포함돼 있어 대부분 은행 자기자본이 급증한 현상이 나타남.
주요 은행 TOTAL EQUITY 현황
(단위: 십억 투그리크)
주: A는 각 연도별 2분기 의미
자료: 몽골은행협회
□ 주요기업 현황
ㅇ TOP3 은행은 한뱅크(KHAN BANK), 무역개발은행(TDB), 골롬트은행(GOLOMT BANK) 등
- 전체 상업은행 중에서 총 자산 기준으로 상위 6개은행이 전체 은행자산의 87%를 차지하고 있고 이중 상위 3개은행의 자산비중이 68.7%에 이름.
현재 영업 중인 상업은행 현황
연번 | 은행명 | 설립연도 | 홈페이지 | 대주주 |
1 | KHAN BANK | 1991 | www.khanbank.com | Sawada Holdings(Japan, 41.3%) |
2 | TRADE AND DEVELOPMENT BANK | 1991 | www.tdbm.mn | Globull(65.83%) |
3 | GOLOMT BANK | 1995 | www.golomtbank.com | Global Financial Group(83.76%) |
4 | ARIG BANK | 1997 | www.arigbank.mn | Dem sanhuugiin negdel LLC(60.46%) |
5 | TRANS BANK | 1997 | www.transbank.mn | Mr. Temuujin(68%) |
6 | ULAANBAATAR CITY BANK | 1998 | www.ubcbank.mn | |
7 | CREDIT BANK | 1998 | www.creditbank.mn | Granit(16.29%) |
8 | KHAS BANK | 2001 | www.xacbank.mn | MAK LLC(20%) |
9 | CAPITRON BANK | 2001 | www.capitronbank.mn | Mr. Erdenebayar(33.57%) |
10 | CHINGIS KHAN BANK | 2001 | www.ckbank.mn | New Standard Finance LLC(100%) |
11 | NATIONAL INVESTMENT BANK | 2006 | www.nibank.mn | Mr. Dagvadorj(55.99%) |
12 | STATE BANK | 2009 | www.statebank.mn | Deposit insurance corporation of Mongolia(75%) |
13 | BOGD BANK | 2014 | www.bogdbank.com | Bodi Capital 및 Bogd Capital Investment |
자료: KOTRA 울란바토르 무역관 자체 조사
1. 한뱅크(KHAN BANK)
ㅇ KHAN BANK 개요
- 1991년 몽골 국유은행의 개편 및 민영화로 KHAN은행(당시 농업협동조합은행)이 탄생했음. 2003년 국제 입찰을 통해 일본의 Sawada Holdings사가 지분 100%를 매입하고 추후 몽골 타반복드(Tavanbogd Trade)사가 지분 40%를 인수함. 또한 2006년에 은행명을 KHAN으로 변경함.
- Khan 은행은 외환 판매 및 저축, 귀금속 보관, 투자 및 금융 컨설팅, 증권 발행 및 거래, 국내외 결제, 제3자에게 보증서 발행, 금융임대, 대출 또는 금융상품 거래, 저축, 보험중개 등 서비스를 제공하고 있음.
- Khan 은행은 2018년 기준 몽골 전국 537개 지점에서 전 국민의 70% 고객에게 금융 서비스를 제공하는 몽골의 최대 상업은행임. 몽골에서 최초로 모바일뱅킹, 인터넷뱅킹, 현금인출기 서비스를 도입함.
ㅇ 재무정보
- Khan 은행은 13개 상업은행 중 총자산 기준으로 1위 은행이며, 2018년 총 자산은 9조 투그리크(약 37억 달러)로 전년대비 24.2% 증가함.
최근 5년간 KHAN은행 재무정보
(단위: 백만 투그리크)
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
Total Assets | 5,116,075 | 5,117,165 | 6,480,832 | 7,318,832 | 9,089,679 |
Total Liabilities | 4,672,458 | 4,552,462 | 5,795,117 | 6,484,967 | 8,106,057 |
Total Equity | 443,617 | 564,703 | 685,715 | 833,865 | 983,622 |
Total Operating Income | 295,505 | 345,562 | 318,048 | 331,651 | 363,639 |
Profit for the Period | 108,024 | 121,086 | 104,919 | 139,429 | 171,506 |
자료: www.khanbank.com
ㅇ 국제기관의 Khan은행에 대한 평가
MOODY’S |
LT/ST Bank Deposits(Foreign Currency) → Caa1 |
LT/ST Bank Deposits(Domestic Currency) → B3 |
LT Issuer Rating(Foreign, Domestic) → B3 |
Outlook → Stable |
2. 무역개발은행(TRADE AND DEVELOPMENT BANK)
ㅇ 은행 개요
- 1991년 설립된 TDB Bank는 몽골 대규모 400여 개 기업이 주 고객이며 기업 중심으로 프로젝트 대출, 투자대출, 무역대출, 국제거래신용장 발행, 금융컨설팅, 국제금융시장 자금조달 등 서비스를 제공하고 있음.
- 2017년에 Visa Paywave 국제 신용카드, 해외송금 가능 현금인출기, TDB Pay라는 QR code를 통한 결제 서비스를 도입함.
ㅇ 재무정보
- TDB는 총자산 기준 몽골 2위 은행이며, 2018년 자산 규모는 7조3000억 투그리크(29억 달러)로 전년대비 6.3% 증가함.
최근5년간 TDB은행 재무정보
(단위: 백만 투그리크)
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
Total Assets | 5,414,898 | 5,523,425 | 6,611,089 | 6,854,145 | 7,283,800 |
Total Liabilities | 4,866,958 | 4,879,462 | 5,886,373 | 5,999,401 | 6,355,000 |
Total Equity | 547,940 | 646,962 | 724,716 | 875,543 | 928,800 |
Total Operating Income | 200,071 | 188,600 | 235,000 | 263,800 | 218,300 |
Profit for the Period | 89,294 | 50,069 | 56,053 | 73,638 | 12,900 |
자료: www.tdbm.mn
ㅇ 국제기관의 TDB은행에 대한 평가
MOODY’S |
LT/ST Bank Deposits(Foreign Currency) → Caa1 |
LT/ST Bank Deposits(Domestic Currency) → B3 |
LT Issuer Rating(Foreign, Domestic) → B3 |
Outlook → Stable |
3. 골롬트은행(GOLOMT BANK)
ㅇ 개요
- Golomt 은행은 1995년도에 몽골 Bodi International사의 자회사로 설립됐으며 해외에서 결제 가능 카드 시스템, 인터넷 뱅킹, 24시간 은행서비스, Western Union, Dual Currency 카드, Union Pay 카드, 스마트 뱅킹 등 서비스를 몽골 최초로 도입함.
ㅇ 재무정보
- Golomt 은행은 총자산 기준 3위 은행이며, 2018년 자산 규모는 전년대비 16.8% 증가한 6조 투그리크(약 24억 달러)로 나타남.
최근 5년간 GOLOMT은행 재무정보
(단위: 백만 투그리크)
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
Total Assets | 4,053,153 | 3,804,842 | 4,658,343 | 5,204,584 | 6,081,113 |
Total Liabilities | 2,461,920 | 2,013,611 | 2,034,860 | 2,318,058 | 3,183,724 |
Total Equity | 393,736 | 428,181 | 453,707 | 488,675 | 605,578 |
Total Operating Income | 165,251 | 159,988 | 148,684 | 130,605 | 306,327 |
Profit for the Period | 49,828 | 25,985 | 5,274 | (5,153) | 53,546 |
자료: www.golomtbank.com
ㅇ 국제기관의 Golomt 은행에 대한 평가
MOODY’S |
LT/ST Bank Deposits(Foreign Currency) → Caa1 |
LT/ST Bank Deposits(Domestic Currency) → B3 |
LT Issuer Rating(Foreign, Domestic) → B3 |
Outlook → Stable |
□ 시사점
ㅇ 몽골은 시장 규모 대비 은행이 지나치게 많다는 평가가 있음.
- 몽골 경제학자 자갈사이한(Mr. Jargalsaikhan)씨와의 인터뷰에 의하면 몽골은 인구 323만명에 불과한 작은 시장이지만 상업은행 13개가 존재하고 이중 상위 3개 은행이 전체 시장의 68%를 점유한다는 것은 나머지 10개 은행의 역할이 많지 않고 필요성도 크지 않은 것으로 평가할 수 있음. 단순히 은행 숫자가 많다는 것이 문제가 되는 것은 아니나 소형 로컬은행이 많지만 경쟁력 있는 외국계 은행이 전무하다는 것이 몽골 금융산업에서의 구조적 문제점이라고 볼 수 있음.
ㅇ 몽골 은행산업의 국제경쟁력 강화를 위한 외국계은행 투자유치 시급
- 몽골의 경제성장에 따른 소득수준 확대로 외국계 은행이 몽골 시장에 관심을 가지고 있으나 아직은 정식 은행개설은 이뤄지지 않고 있음. 외국계은행 진출은 몽골시장에 경쟁력 강화, 신기술 도입, 외화흐름 증가, 금융시장 확대에 따른 인프라 개선 등 면에서 몽골 금융산업 발전에 도움이 될 것이라는 평가임.
- 그러나 시장경제 전환 이후 IMF 체제를 6번이나 경험할 정도로 재정이 취약할 뿐 아니라 323만 명에 불과한 인구규모, 미미한 제조산업 기반, 정부의 금융산업 부문에서의 외국인투자유치 노력 부족 등 외국계 은행이 진출하기에 쉽지 않은 조건을 가지고 있어 이에 대한 철저한 시장조사와 준비가 필요함.
자료: 몽골은행협회, 몽골중앙은행, Economic Competitiveness Research Center, 각 언론 기사, Legal.info 법률 사이트, 각 은행 홈페이지, KOTRA 울란바토르 무역관 자료 종합